美光科技：DRAM芯片供應(yīng)緊張將持續(xù)數(shù)年，NAND產(chǎn)能今年保持穩(wěn)定

存儲(chǔ)芯片大廠(chǎng)美光（Micron）執(zhí)行副總裁兼事業(yè)長(zhǎng)Sumit Sadana近日接受采訪(fǎng)表示，2020年汽車(chē)電子和智能型手機(jī)需求因新冠肺炎疫情而衰退，今年顯現(xiàn)明顯復(fù)蘇，并帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求增長(zhǎng)。

目前主要有兩種存儲(chǔ)器產(chǎn)品，一種是DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器），用于緩存，另一種是NAND Flash（閃存），用于數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。在DRAM領(lǐng)域，韓國(guó)三星、海力士、美國(guó)美光三家企業(yè)把控了全球主要市場(chǎng)份額。NAND Flash市場(chǎng)則由三星、凱俠、西部數(shù)據(jù)、美光和NAND Flash瓜分。

Sumit Sadana稱(chēng)，預(yù)期今年因數(shù)字轉(zhuǎn)型持續(xù)加速、5G帶動(dòng)相關(guān)應(yīng)用、加上車(chē)用需求快速回溫，DRAM將會(huì)供不應(yīng)求，目前部分DRAM產(chǎn)品價(jià)格已上漲，市場(chǎng)對(duì)DRAM的需求程度將有增無(wú)減，供需緊俏的情形將延續(xù)好幾年。

集邦咨詢(xún)也表示，在經(jīng)歷兩季度的庫(kù)存調(diào)整后，為減緩預(yù)期后續(xù)漲價(jià)所造成的成本上升，2021年第一季預(yù)計(jì)買(mǎi)方將開(kāi)始提高庫(kù)存，整體DRAM的平均銷(xiāo)售單價(jià)將止跌回穩(wěn)，甚至有微幅上漲的可能。

“但是NAND的情況就不太相同，目前市場(chǎng)上的供應(yīng)還是充足的。不過(guò)隨著價(jià)格的浮動(dòng)，我們認(rèn)為NAND這方面的產(chǎn)品也會(huì)出現(xiàn)價(jià)格彈性，也就是說(shuō)市場(chǎng)會(huì)自行調(diào)節(jié)，可能NAND的產(chǎn)能也會(huì)有所調(diào)整。2021年整年，我們相信NAND的產(chǎn)能也會(huì)穩(wěn)定下來(lái)?！盨umit Sadana說(shuō)。

NAND閃存主要用在手機(jī)、固態(tài)硬盤(pán)和服務(wù)器。集邦咨詢(xún)認(rèn)為，2021年NAND Flash各類(lèi)產(chǎn)品總需求位元數(shù)包含Client SSD（31%）、Enterprise SSD（20%）、UFS與eMMC（41%）與NAND Wafer（8%），由于供貨商數(shù)量遠(yuǎn)高于DRAM，加上供應(yīng)位元成長(zhǎng)的幅度居高不下，預(yù)計(jì)2021年價(jià)格仍將逐季下跌。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights最新報(bào)告顯示，2020年存儲(chǔ)依舊是半導(dǎo)體成長(zhǎng)最快的品類(lèi)。其中，DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）市場(chǎng)預(yù)計(jì)為652億美元，在31種集成電路產(chǎn)品中名列第一，NAND閃存以551.5億美元位列第二，但漲幅最高，達(dá)25%。

Sumit Sadana表示，美光對(duì)2021年內(nèi)存前景抱持樂(lè)觀看法，尤其是DRAM市場(chǎng)展望更為樂(lè)觀，部分產(chǎn)品已漲價(jià)，預(yù)期DRAM供不應(yīng)求的狀況將延續(xù)好幾年，其中汽車(chē)應(yīng)用將是未來(lái)十年成長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

Sumit Sadana引用研究機(jī)構(gòu)報(bào)告稱(chēng)，今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將同比增長(zhǎng)12％，達(dá)到5021億美元，高于全球GDP僅5％左右的成長(zhǎng)率，但今年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)幅度將高達(dá)19％，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1460億美元，并對(duì)DRAM及NAND Flash市場(chǎng)前景抱持樂(lè)觀看法。

Sumit Sadana認(rèn)為新冠肺炎疫情加速了數(shù)字轉(zhuǎn)型，過(guò)去可能需要3～4年才會(huì)發(fā)展的科技，現(xiàn)在可能只要1至2年的時(shí)間。由需求面來(lái)看，像是居家上班、遠(yuǎn)距教學(xué)、電子商務(wù)等需求，帶動(dòng)了個(gè)人計(jì)算機(jī)、網(wǎng)通設(shè)備等出貨，亦同步拉動(dòng)內(nèi)存的需求。

關(guān)于美光今年投資計(jì)劃及資本支出，Sumit Sadana表示，資本支出將會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)與客戶(hù)的需求，預(yù)估今年DRAM位需求年成長(zhǎng)率將達(dá)15％以上，NAND Flash的位需求年成長(zhǎng)率將達(dá)到30％，而資本支出方面，美光今年有一部分將擴(kuò)增無(wú)塵室設(shè)備，后段封測(cè)產(chǎn)能也會(huì)進(jìn)行投資。

Sumit Sadana稱(chēng)，目前有一些科技的趨勢(shì)正在改寫(xiě)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)，比如說(shuō)電動(dòng)車(chē)的成長(zhǎng)非常快速，接下來(lái)五到十年電動(dòng)車(chē)的成長(zhǎng)可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出目前大家的預(yù)期。“就像蘋(píng)果顛覆了手機(jī)，特斯拉顛覆了汽車(chē)，科技的發(fā)展趨勢(shì)正在改寫(xiě)汽車(chē)行業(yè)，我們認(rèn)為電動(dòng)車(chē)的成長(zhǎng)可能會(huì)超出預(yù)期?！彼硎尽?/p>

Sumit Sadana相信，未來(lái)汽車(chē)搭載的信息娛樂(lè)系統(tǒng)，輔助駕駛功能將愈加先進(jìn)，大部分由電腦控制，因此需要更多的傳感器和處理能力，因此也有更多存儲(chǔ)的需求。基于汽車(chē)需求，DRAM或者是NAND芯片的采用將上升，應(yīng)用規(guī)模將達(dá)到現(xiàn)有數(shù)倍。

本周二，美光宣布其DRAM廠(chǎng)已開(kāi)始量產(chǎn)采用全球最先進(jìn)制程技術(shù)1α（10nm）生產(chǎn)的DRAM產(chǎn)品，據(jù)稱(chēng)采用1α工藝的DRAM更為節(jié)能、可靠。首批產(chǎn)品是為著重運(yùn)算需求之客戶(hù)提供DDR4、以及消費(fèi)級(jí)DRAM產(chǎn)品。此外，美光LPDDR4也已開(kāi)始向行動(dòng)客戶(hù)送樣和進(jìn)行驗(yàn)證，將于今年持續(xù)推出使用此制程技術(shù)的其他新品。