多家車企被迫減產(chǎn)，全球芯片為何如此短缺？

3月26日，由于半導(dǎo)體短缺，蔚來(lái)汽車決定從3月29日起暫?！敖次祦?lái)”合肥制造工廠的汽車生產(chǎn)活動(dòng)5個(gè)工作日。受此消息影響，蔚來(lái)汽車美股一度跌超8%。在此之前，福特、通用、本田、大眾等車企均因芯片問(wèn)題被迫減產(chǎn)。

　　對(duì)此，蔚來(lái)汽車方面表示，5個(gè)工作日后工廠能夠恢復(fù)正常的生產(chǎn)節(jié)奏。消息人士透露，工廠內(nèi)并未聽(tīng)說(shuō)要停產(chǎn)的消息，當(dāng)天生產(chǎn)線還在生產(chǎn)中，并且27日、28日還要加班生產(chǎn)。“我們接到的通知是，下周會(huì)連同清明小長(zhǎng)假進(jìn)行生產(chǎn)線的設(shè)備改造?！毕⑷耸勘硎?。

　　蔚來(lái)汽車稱，半導(dǎo)體的整體供應(yīng)緊張，已經(jīng)影響公司今年3月份的汽車產(chǎn)量，預(yù)計(jì)2021 年第一季度將交付約19500輛汽車，較之前發(fā)布的2萬(wàn)輛至2.05萬(wàn)輛的預(yù)期目標(biāo)有所下降。

　　此前，在2020年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌曾表示，公司目前已具備月產(chǎn)1萬(wàn)輛電動(dòng)車的能力，但由于全球芯片短缺和電池供應(yīng)限制，目前僅限于7500輛。李斌當(dāng)時(shí)表示，預(yù)計(jì)到7月份，這些阻力會(huì)消退，產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)提升。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，2020年全年，蔚來(lái)汽車交付了4.37萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)112.6%。蔚來(lái)汽車總營(yíng)收為162.58億元，同比增長(zhǎng)107.8%。不過(guò)，蔚來(lái)汽車仍然很“燒錢(qián)”，尚未完全實(shí)現(xiàn)自我“造血”的能力。2020年，蔚來(lái)汽車凈虧損53.04億元，與2019年相比收窄53%。2016年-2020年，蔚來(lái)累計(jì)凈虧損約338億元。

　　全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受采訪時(shí)表示，對(duì)芯片風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)夸大。“近期日本芯片供應(yīng)商工廠著火等異常突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法預(yù)估的，但總體風(fēng)險(xiǎn)壓力已經(jīng)大幅降低。車市進(jìn)入季節(jié)性回落期，傳統(tǒng)車的月度峰值在3月，走過(guò)之后缺貨壓力就好很多。”

　　券商Wedbush分析師丹·埃維斯指出，全球芯片短缺不僅對(duì)蔚來(lái)，對(duì)其所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是一種短期威脅。不過(guò)，埃維斯仍然認(rèn)為中國(guó)的電動(dòng)車需求“令人瞠目結(jié)舌”，并預(yù)計(jì)蔚來(lái)和其他公司能夠出售他們生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。

　　投行巴克萊分析師布萊恩·約翰遜表示，盡管蔚來(lái)高管在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示，該公司有足夠的芯片來(lái)滿足第二季度的生產(chǎn)目標(biāo)，但約翰遜擔(dān)心隨著時(shí)間的推移，芯片仍將供不應(yīng)求。

　　
芯片短缺由來(lái)已久，多家車企被迫減產(chǎn)

　　事實(shí)上，受多方面影響，本田、通用、沃爾沃等主機(jī)廠都因芯片短缺面臨停產(chǎn)的問(wèn)題。芯片“危機(jī)”在汽車行業(yè)呈現(xiàn)出蔓延的趨勢(shì)。

　　雪上加霜的是，3月19日，芯片生產(chǎn)商日本瑞薩電子工廠發(fā)生火災(zāi)，一部分車載芯片的生產(chǎn)線停止運(yùn)行，這也導(dǎo)致全球汽車廠商面臨的芯片短缺狀況加劇。

　　據(jù)了解，在車用微控制單元芯片市場(chǎng)，瑞薩電子的全球市占率約為30%。野村證券分析師山崎雅指出，就現(xiàn)階段來(lái)看，來(lái)自瑞薩的出貨停滯，預(yù)估可能將讓日系車廠2021年第二季度的全球產(chǎn)量因此減少2周份、相當(dāng)于減少120萬(wàn)臺(tái)(其中日本國(guó)內(nèi)40萬(wàn)臺(tái))。業(yè)界擔(dān)憂，此次事故的影響可能擴(kuò)散到歐美其他汽車公司。

　　截至目前，已有不少汽車制造商因芯片問(wèn)題被迫減產(chǎn)：

• 　　福特汽車本周停止了俄亥俄州一家商用車工廠的生產(chǎn)，并削減了肯塔基一家卡車工廠的產(chǎn)量。　　

• 　　通用汽車表示，北美三家工廠的減產(chǎn)時(shí)間將分別延長(zhǎng)到3月底和4月中。該公司預(yù)計(jì)，芯片短缺將使其2021年的獲利減少15億美元-20億美元?！　?/p>

• 　　本田汽車宣布，因全球芯片短缺等供應(yīng)鏈問(wèn)題持續(xù)，因此位于北美(美國(guó)、加拿大和墨西哥)的6座工廠的停工時(shí)間將延長(zhǎng)、將在下周( 3月29日起的當(dāng)周)持續(xù)進(jìn)行停工。　　

• 　　雷諾集團(tuán)表示，芯片供應(yīng)瓶頸將在第二季度達(dá)到頂峰，并可能導(dǎo)致雷諾集團(tuán)的工廠停產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司今年的汽車產(chǎn)量或減少10萬(wàn)輛?！　?/p>

• 　　大眾汽車CEO赫伯特迪斯稱，芯片短缺使大眾汽車今年在全球市場(chǎng)減產(chǎn)高達(dá)10萬(wàn)輛。　

　　此外，菲亞特克萊斯勒、日產(chǎn)、戴姆勒、斯巴魯?shù)榷嗉臆嚻蠖家驗(yàn)榘雽?dǎo)體芯片短缺紛紛宣布部分工廠被迫停產(chǎn)。

　　由于汽車芯片短缺，行業(yè)數(shù)據(jù)提供商IHS Markit預(yù)計(jì)一季度全球減產(chǎn)近100萬(wàn)輛汽車，較此前2月初的預(yù)期(減產(chǎn)67.2萬(wàn)輛汽車)大幅上調(diào)。LMCAutomotive預(yù)測(cè)，與2019年同期相比，2021年一季度全球汽車產(chǎn)量將同比下降10%，這意味著產(chǎn)量減少110萬(wàn)輛，其中60萬(wàn)-70萬(wàn)輛是由芯片短缺導(dǎo)致，其余則是疫情封鎖措施造成的。

　　據(jù)咨詢公司AlixPartners預(yù)計(jì)，受芯片短缺影響，全球汽車行業(yè)今年的收入將減少606億美元。如果影響到暢銷和高利潤(rùn)車型的生產(chǎn)，那么損失有可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　
機(jī)構(gòu)：造成汽車芯片短缺的原因有4個(gè)方面

　　據(jù)了解，此次芯片短缺主要為MCU.MCU又稱微控制器，可以理解為各類分散設(shè)備的“小腦”，用以實(shí)現(xiàn)其動(dòng)作或功能。

　　粵開(kāi)證券指出，造成此次芯片短缺的原因有四個(gè)方面：

　　1)疫情及突發(fā)事件干擾。受疫情影響，今年初大部分芯片供應(yīng)商降低產(chǎn)能或關(guān)停工廠。隨著中國(guó)疫情逐漸受到控制，乘用車市場(chǎng)也得到顯著恢復(fù)，車企產(chǎn)能增加也帶動(dòng)了芯片需求量的提升，與供應(yīng)側(cè)出現(xiàn)“錯(cuò)配”。另外，歐洲西部惡劣的天氣，也造成運(yùn)輸不暢、原料供應(yīng)發(fā)生了問(wèn)題，影響了芯片廠商備貨。

　　2)汽車廠商對(duì)需求反彈估計(jì)不足。車企對(duì)全年車市景氣度回升的估計(jì)不足，導(dǎo)致需提早半年至一年做產(chǎn)能規(guī)劃的晶圓芯片上游企業(yè)無(wú)法及時(shí)調(diào)整增加產(chǎn)能。

　　3)消費(fèi)電子等擠占產(chǎn)能。疫情蔓延，消費(fèi)者足不出戶導(dǎo)致了全球消費(fèi)電子領(lǐng)域芯片需求激增，各大芯片代工商為了全力生產(chǎn)消費(fèi)電子領(lǐng)域所需的芯片，進(jìn)一步下調(diào)了今年汽車芯片的產(chǎn)能。此消彼長(zhǎng)之后，汽車芯片的產(chǎn)能出現(xiàn)大幅下滑。

　　4)汽車芯片使用的8英寸晶圓供不應(yīng)求。8英寸晶圓的應(yīng)用涵蓋了汽車、消費(fèi)電子、通信、計(jì)算、工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。目前很多芯片代工商都已經(jīng)停止了8英寸晶圓的生產(chǎn)銷售，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)12英寸的晶圓。需求大，而產(chǎn)能小。

　　粵開(kāi)證券表示，根據(jù)IHS，微控制器單元(MCU)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈從訂購(gòu)到交付到主機(jī)廠通常有3-4個(gè)月的時(shí)間，而目前交貨時(shí)間增加了一倍左右，至少達(dá)到6個(gè)月。IHS預(yù)計(jì)，在第三季度，MCU的供應(yīng)可以滿足主機(jī)廠當(dāng)時(shí)的持續(xù)需求，但可能無(wú)法彌補(bǔ)2021年上半年損失的需求，預(yù)計(jì)第四季度MCU的供應(yīng)將能夠滿足主機(jī)廠的持續(xù)需求，并能彌補(bǔ)此前的損失。

　　國(guó)家統(tǒng)籌汽車芯片發(fā)展

　　隨著國(guó)內(nèi)外越來(lái)越多的汽車企業(yè)面臨芯片問(wèn)題，國(guó)家對(duì)此的關(guān)注程度也越來(lái)越高。3月24日，工信部組織召開(kāi)汽車芯片供應(yīng)問(wèn)題研討會(huì)，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌指出，“汽車芯片是關(guān)乎產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要器件，是汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)，需要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持遠(yuǎn)近結(jié)合、系統(tǒng)推進(jìn)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈水平，有力支撐汽車和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。

　　辛國(guó)斌同樣指出，近期汽車芯片供應(yīng)短缺既是全球共性問(wèn)題，要著眼當(dāng)前供應(yīng)問(wèn)題，加強(qiáng)各方協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息互通共享，充分挖掘存量芯片和現(xiàn)有產(chǎn)能資源潛力，優(yōu)化車型排產(chǎn)計(jì)劃，努力保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康運(yùn)行。同時(shí)要加緊長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局，統(tǒng)籌傳統(tǒng)車用芯片以及電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定發(fā)展。

　　目前來(lái)看，除了蔚來(lái)宣布停工5日外，面對(duì)常態(tài)化的芯片短缺問(wèn)題，不少國(guó)產(chǎn)品牌做了更多準(zhǔn)備工作。

　　小鵬汽車總裁顧宏地在3月初表示，小鵬汽車芯片供應(yīng)可以維持兩到三個(gè)月。長(zhǎng)期的話，也在密切關(guān)注芯片的供應(yīng)，以隨時(shí)了解芯片供應(yīng)對(duì)其供應(yīng)鏈的整體影響。但是在短期內(nèi)，芯片短缺不會(huì)造成影響；比亞迪則稱，公司新能源汽車的電池、芯片等零部件可充分自給，且有余量向其他相關(guān)企業(yè)供應(yīng)。

　　與此同時(shí)，車企也開(kāi)始合縱連橫，通過(guò)與芯片制造商合作，提升芯片儲(chǔ)備：2月22日，上汽乘用車就宣布與智能汽車芯片企業(yè)地平線達(dá)成戰(zhàn)略合作，此前長(zhǎng)城汽車也宣布與地平線簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并確認(rèn)對(duì)地平線進(jìn)行戰(zhàn)略投資，正式進(jìn)軍芯片產(chǎn)業(yè)。

　　正如崔東樹(shù)所言，對(duì)汽車芯片斷供問(wèn)題不應(yīng)該夸大。按照蔚來(lái)汽車的說(shuō)法，生產(chǎn)節(jié)奏將會(huì)在停產(chǎn)后很快恢復(fù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，汽車芯片的短缺問(wèn)題或?qū)⒌贡莆覈?guó)汽車供應(yīng)鏈升級(jí)，尤其是芯片等關(guān)鍵零部件方面。在國(guó)家的支持引導(dǎo)之下，通過(guò)自主創(chuàng)新能力的提升，實(shí)現(xiàn)汽車芯片的國(guó)產(chǎn)化替代，不再受制于人，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的完善和提升。