專訪葉甜春積極理性應對全球半導體產(chǎn)業(yè)變局

半導體產(chǎn)業(yè)是科技自立自強的底層保障?！把a短板”以保障生存發(fā)展，“鍛長板”以掌握反制手段，已經(jīng)成為全產(chǎn)業(yè)的迫切需求與廣泛共識。

雖然緊迫性空前，但半導體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級與產(chǎn)品突圍，無不建立在高研發(fā)投入、強技術(shù)儲備、重高端人才的基礎(chǔ)上，絕非朝夕之功。在摩爾定律逼近物理極限的技術(shù)換擋期，面對貿(mào)易保護主義和芯片短缺帶來的產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整和供應安全風險，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)該如何定位、如何突圍、如何奮起？

帶著以上關(guān)切和疑問，記者來到中國科學院微電子研究所，與中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長、中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路分會理事長葉甜春進行了一場對話。對于中國半導體產(chǎn)業(yè)如何補齊短板并鍛造長板，如何統(tǒng)籌研發(fā)、投資、人才等關(guān)鍵核心支撐要素，如何應對非技術(shù)、非市場因素對國際半導體產(chǎn)業(yè)格局的影響，葉甜春分享了他的觀點與思考。

01

育強提弱：

再做三個“五年計劃”的中長期統(tǒng)籌

記者：中央經(jīng)濟工作會議提出，要統(tǒng)籌推進補齊短板和鍛造長板，針對產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)，實施好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，盡快解決一批“卡脖子”問題。國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)應如何“補齊短板”，如何“鍛造長板”？

葉甜春：要統(tǒng)籌補齊短板和鍛造長板，需要中長期的統(tǒng)籌安排。

在補齊短板方面，兩三年有可能解決一些問題，但是集成電路本身是演進的。有的短板看似補上了，如果不根據(jù)技術(shù)趨勢繼續(xù)演進，會再次成為短板。所謂的長板一定是有創(chuàng)新、有特色，才能稱之為長板。“鍛造長板”涉及的往往都是關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新，要在更長的時間尺度規(guī)劃考量。如今，國內(nèi)集成電路存在“卡脖子”問題，在部分領(lǐng)域顯得被動，但是跟10年前近乎“休克”的狀態(tài)相比，是完全不一樣的?，F(xiàn)在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的體系是比較全面的，只是有局部缺項，顯得比較被動，但我們的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是“卡不死”的。

這種進步，是過去三個“五年計劃”的中長期科技規(guī)劃以及科技重大專項的持續(xù)推進，才有了今天的積累，才有了能夠鍛造長板的底氣和希望。補短板亦是如此，兩三年可以補齊的一些短板，是建立在過去十幾年積累的基礎(chǔ)上：有些技術(shù)產(chǎn)品還差一點火候沒有做出來，需要再努力一把；有一些是技術(shù)成果出來了，還沒有進入市場，需要有一個應用的機會等等。在中美貿(mào)易摩擦為國內(nèi)產(chǎn)品創(chuàng)造市場機遇的環(huán)境下，企業(yè)花個兩三年，可能就把這塊短板補上了。如果沒有十幾年的積累，從頭開始補短板，是不可能在兩三年內(nèi)有成果的。

既然眼前能解決的問題是靠過去十幾年三個“五年計劃”的積累，那么面向未來發(fā)展，面向臨近的創(chuàng)新、變革性創(chuàng)新和路徑創(chuàng)新，要再做三個“五年計劃”。哪些是“十四五”期間能夠補上短板的；哪些是“十四五”研發(fā)布局的基礎(chǔ)上，能夠在“十五五”變成長板的，要統(tǒng)籌考量。

雖然國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)有被動的地方，但短期內(nèi)部分領(lǐng)域能夠有所緩解。相比之下，更令人擔心的是眼前的問題得到緩解之后，對后續(xù)的布局缺乏緊迫感，耽誤兩年然后發(fā)現(xiàn)“卡脖子”這個問題始終存在。這是我對補短板、加長板的一個想法。

記者：2021年是“十四五”開局之年?！笆奈濉逼陂g，集成電路有哪些增長點和著力點？請談?wù)勀念A期。

葉甜春：14納米以上的特色工藝會是一個非常大的增長點，也是中國特有的優(yōu)勢市場。中國是全球最大的消費電子產(chǎn)品消費國，也是世界最大的制造業(yè)國家。消費電子產(chǎn)品、家電等消費需求，工業(yè)的機械化、自動化、智能化需求，老齡化社會人民健康的服務(wù)需求，以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，都是特色工藝的發(fā)展空間。

既然牽引性的需求正在國內(nèi)誕生、向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，那就意味著技術(shù)突破和路徑創(chuàng)新的機遇在中國。貝爾實驗室在1947年發(fā)明世界第一個接觸型鍺晶體管，與當時美國電話電報等電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達且需求旺盛息息相關(guān)。對于技術(shù)發(fā)展的既定路線，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要久久為功、緊追不放，同時要有路徑創(chuàng)新的意識。但需要注意的是，路徑創(chuàng)新不是簡單的另辟蹊徑，顛覆性創(chuàng)新從基礎(chǔ)研究到成果產(chǎn)業(yè)化，往往要經(jīng)過十幾年甚至數(shù)十年的培育，不能抱著“偏方治大病”的取巧心態(tài)。

隨著中國IC設(shè)計公司產(chǎn)品定義能力的提升以及制造能力的綜合發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不能局限于從前的“單點突破”，在產(chǎn)業(yè)鏈條上尋找一兩個產(chǎn)品去替代，而要以行業(yè)為單位，結(jié)合底層硬件、基礎(chǔ)軟件、整機外設(shè)、應用系統(tǒng)需求，去組織面向行業(yè)的解決方案。

回到“十四五”的著力點，首先是確保供應鏈的安全，28納米以上的供應鏈要實現(xiàn)絕對安全，14納米、7納米的技術(shù)短板也要盡快補齊。二是以產(chǎn)品為中心，以行業(yè)解決方案為牽引進行技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)。三是鍛造長板，真正擺脫“受制于人”需要掌握足夠的反制手段。現(xiàn)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)之所以覺得被動，無非是殺手锏太少，無法形成反制能力。要把握好全球化分工與供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的“度”，實現(xiàn)競爭制衡的國際合作新格局。四是持續(xù)發(fā)力科技創(chuàng)新，形成“研發(fā)先行，產(chǎn)業(yè)跟進，金融支撐”的創(chuàng)新體系。當前一些無序現(xiàn)象的產(chǎn)生，就在于投資先行、研發(fā)滯后，無法產(chǎn)生成果?，F(xiàn)在國家基金二期已經(jīng)有了，圍繞集成電路的科技創(chuàng)新規(guī)劃也應盡快啟動，這是全行業(yè)都在急切呼吁的。

02

抓住主流：

產(chǎn)能建設(shè)和人才培養(yǎng)要加大力度

記者：當前，各地都在加速投建半導體項目，但也存在低水平重復建設(shè)、盲目建設(shè)等現(xiàn)象。您認為我國集成電路產(chǎn)業(yè)應如何統(tǒng)籌推進，下好“全國一盤棋”？

葉甜春：這件事情要從兩方面來看。一方面這個問題確實存在，另一方面也要看到中國本身產(chǎn)能是缺乏的，這才是主要矛盾。在加快產(chǎn)能建設(shè)過程中，要分清主次，不宜夸大或過度渲染低水平重復建設(shè)造成的損失和影響，動搖擴大產(chǎn)能的決心。

當前信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、全球新的智能化浪潮出現(xiàn)、新冠肺炎疫情對線上經(jīng)濟的帶動以及全球大量電子信息產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，帶動中國集成電路市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，也導致制造產(chǎn)能有非常大的缺口。

據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)邏輯IC存在40萬片12英寸的月產(chǎn)能缺口，存儲器至少缺20-30萬片月產(chǎn)能。保守估計，月產(chǎn)能缺口在60-70萬片。整體產(chǎn)能缺口這么大的時候，應該更大規(guī)模、更有效率地擴產(chǎn)。

因為產(chǎn)能需求切實存在，各方建設(shè)產(chǎn)能的積極性很高，也出現(xiàn)了一些無序現(xiàn)象。之所以出現(xiàn)“爛尾”工程，是因為個別項目在市場定位、技術(shù)研發(fā)、團隊配置等方面沒有做好準備，倉促上馬。對于做好準備的項目，該上馬還是要上馬。任何一個蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)必然會有一部分泡沫，要看主流是“干貨”還是泡沫，不能“一管就死，一放就亂”?，F(xiàn)在創(chuàng)業(yè)對“一管就死”的擔憂大于“一放就亂”。

國內(nèi)的主力制造企業(yè)正在擴產(chǎn)，但企業(yè)能力有限，只能一個廠接一個廠去擴，很難幾個廠一起擴，因而擴產(chǎn)速度趕不上市場需求的增長。這就需要相關(guān)部門具備甄別能力，支持真正有團隊、有技術(shù)的企業(yè)和項目快速擴產(chǎn)。尤其存儲器的擴產(chǎn)，必須跟上技術(shù)迭代節(jié)奏，否則前期的投資將失去效用。邏輯電路生產(chǎn)和存儲器生產(chǎn)的差異性，就在于投資擴產(chǎn)和技術(shù)更新的同步性、時效性問題。當前存儲器每兩到三年就更新一代技術(shù)，制造企業(yè)要提前建設(shè)好新的廠區(qū)和產(chǎn)線，以免錯失發(fā)展良機。

記者：去年年底，國務(wù)院學位委員會批準“集成電路科學與工程”一級學科。據(jù)統(tǒng)計，我國集成電路存在20萬人才缺口。在集成電路成為一級學科的基礎(chǔ)上，應如何聯(lián)動各方資源，緩解人才缺口？

葉甜春：集成電路一級學科的建設(shè)已經(jīng)啟動，但總體來看教育部門仍然是保守的，例如招生指標方面，無論是本科生還是研究生的指標是遠遠不夠的，有待進一步擴充。

同時，對非學歷教育的探索也要提上日程，也就是對受過高等教育人群的再培訓、再教育。集成電路是一個綜合性學科，除了微電子、固體電子學、電子科學等學科，計算機、軟件、硬件、自動化甚至物理、化學、材料學都可以納入集成電路人才培養(yǎng)的方方面面。

國內(nèi)每年有七八百萬大學生畢業(yè)，大部分是理科生。這些學生有基本的學科底子，再通過非學歷教育學習集成電路的專業(yè)課程，完全可以進入集成電路行業(yè)，既滿足了行業(yè)對人才的需求，也對解決學生就業(yè)問題有所助益。

03

看到機遇：

理性應對全球半導體產(chǎn)業(yè)變局

記者：目前國際環(huán)境對中國半導體產(chǎn)業(yè)并不十分有利，包括地緣貿(mào)易摩擦以及美政府針對中國IC供應商的封堵措施等。面對這樣的形勢，中國半導體企業(yè)應如何應對？如何調(diào)整在全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的定位？

葉甜春：貿(mào)易摩擦對于中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是挑戰(zhàn)也是機遇。

國內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)布局和研發(fā)創(chuàng)新體系是比較全面的，設(shè)計、制造、封裝、裝備、材料、零部件等各個門類基本都有。面對貿(mào)易摩擦，產(chǎn)業(yè)界覺得壓力很大，因為部分需求無法得到供應。但也要看到，在過去相當長的一段時期里，不少國內(nèi)企業(yè)推出了相應的產(chǎn)品，卻遇到了國際企業(yè)成熟產(chǎn)品的競爭和打壓，缺乏市場契機。貿(mào)易摩擦在切斷供應鏈的同時，也為中國本土產(chǎn)品進入市場提供了難得的機遇。

國際上的同類企業(yè)，也要看到貿(mào)易摩擦帶來的挑戰(zhàn)。如果說他們過度配合非技術(shù)、非市場因素向中國供應鏈施壓，就意味著要失去市場，而且是快速失去市場，我想他們會有切身的體會。很快他們就會吃驚，中國怎么一下子冒出這么多產(chǎn)品和技術(shù)？那是因為這些技術(shù)產(chǎn)品從前在市場邊緣，或者進入了市場卻沒有深入腹地，或者是即將進入市場，在貿(mào)易摩擦帶來的市場真空期得到了產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注。對于經(jīng)過十幾年積累，具備技術(shù)儲備的本土企業(yè)，貿(mào)易摩擦帶來的機遇大于壓力，要盡快占領(lǐng)已經(jīng)出現(xiàn)的難得、短暫的市場空檔。

如果國際供應鏈企業(yè)也在貿(mào)易摩擦中感受到壓力，一方面可以建議他們的政府不要“蠻干”；另一方面，在中國市場的競爭，要按照市場規(guī)則來，不要用捆綁銷售等不正當?shù)母偁幨侄螌Ρ就疗髽I(yè)進行打壓。

國內(nèi)用戶企業(yè)也要將眼光放長一點，不要貪圖眼前的蠅頭小利，忽視本土供應鏈的培養(yǎng)，不然“卡脖子”的問題永遠存在。對于供應鏈安全，國內(nèi)用戶企業(yè)要始終保持一個清醒的認識。

記者：全球正在經(jīng)歷“缺芯”陣痛，美國、歐盟都在積極提高本土芯片制造能力，這將對全球半導體產(chǎn)業(yè)格局帶來哪些變化？國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)界應如何應對供應鏈風險和挑戰(zhàn)？

葉甜春：這一次的全球缺芯比較特殊，持續(xù)增長的旺盛需求正在拉長半導體的景氣周期。具體來看，有幾方面的因素。

最基本的因素是全球信息化——從數(shù)字化到智能化的步伐加快。在大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來、5G時代即將到來的時期，工業(yè)自動化等信息化需求快速增長，對集成電路的用量不斷提升。

新冠肺炎疫情催生的數(shù)字經(jīng)濟、線上經(jīng)濟，導致消費者對于網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品的需求激增，也拉動了對集成電路的市場需求。

另一個短期因素是中美貿(mào)易摩擦讓全球企業(yè)感到不安，導致恐慌性囤貨，使供不應求的產(chǎn)能更加緊張。

至于美國、歐盟強化本土產(chǎn)業(yè)鏈，缺芯固然是一項因素，但根本原因是對供應鏈安全的一種擔心。美國向別國發(fā)起“科技戰(zhàn)爭”，是因為意識到自己的產(chǎn)業(yè)體系不全，這就有了一個安全感的問題。全球化發(fā)展的地域分工，導致有些地區(qū)的工業(yè)空心化，現(xiàn)在各地希望在本地建立一個至少能夠維持最小可行制造能力的產(chǎn)業(yè)體系。

這種對本土制造能力的強調(diào)，可能導致產(chǎn)業(yè)體系的重新布局。明確的全球化地域大分工，有可能稍微回流一點。當然，全球化的趨勢不會逆轉(zhuǎn)，但是在全球化的基礎(chǔ)上，各地區(qū)想保有基本的產(chǎn)業(yè)底子，這是未來產(chǎn)業(yè)格局一個新的特點。

但歐美要建設(shè)本土晶圓制造業(yè)是很困難的，這是一個成本、供應鏈體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的問題。首先供應鏈企業(yè)要跟過去，把供應鏈重建起來，經(jīng)濟代價和后續(xù)的運維成本會非常高昂。其次，發(fā)展制造業(yè)需要人才資源作為支撐。中國每年畢業(yè)七八百萬的大學生都存在“人才荒”，那么歐美高校的人才體量能否支撐制造產(chǎn)業(yè)的重建，也值得考量。

 “繼續(xù)創(chuàng)新”或許是歐美發(fā)展制造業(yè)的一條路徑，也就是推出最新的顛覆性產(chǎn)品，獲取高額利潤甚至超額利潤來投入制造業(yè)體系的重建，但通常意義上的產(chǎn)業(yè)回流是很難操作的。

相反，中國貌似缺乏最新的技術(shù)和產(chǎn)品，但是全球80%以上的產(chǎn)品用不到最尖端制程，14納米以上制程能覆蓋絕大部分需求——雖然市場份額可能只有百分之六七十，但這上面有大量文章可做。面向應用市場開發(fā)特色工藝產(chǎn)品，具有廣闊的發(fā)展空間。在這種趨勢下，最尖端的技術(shù)要持續(xù)跟進，同時也要敢于在特色工藝領(lǐng)域進行路徑創(chuàng)新，尋找新的發(fā)展機會。

采訪手札

記者與葉甜春的對話，安排在下午三點左右，葉甜春的一場會議之后。雖然提前幾天拿到了采訪提綱，但一直忙碌的葉甜春并沒有太多時間準備，在采訪開始前十分鐘才逐一瀏覽了問題。接下來，葉甜春系統(tǒng)而詳實地解答了記者對于產(chǎn)業(yè)的關(guān)切和疑惑，整個過程極其自然流暢。

對于這場采訪，幾十年的積累沉淀和對于產(chǎn)業(yè)形勢的長期研判，才是最好的“準備”。半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亦是如此。

在對話過程中，葉甜春對于半導體產(chǎn)業(yè)的突圍思路，大致有三個層次：對于基礎(chǔ)核心攻關(guān)，要有“啃下最硬骨頭”的魄力和久久為功的韌性；對于差異化競爭，要從市場需求出發(fā)，以需求牽引產(chǎn)業(yè)發(fā)展并倒逼企業(yè)創(chuàng)新的敏銳；對于路徑創(chuàng)新，要有提前站位的意識，但不能抱著“偏方治大病”的取巧心態(tài)。

 “中長期統(tǒng)籌”是這次采訪的高頻詞匯。國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)之所以不會“一卡就死”，是因為過去三個“五年計劃”的科技重大專項以及廣大從業(yè)者的長期攻關(guān)，打出了產(chǎn)業(yè)的底子。要讓底子“厚起來”，首先要全局觀形，充分了解國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的短板在哪里，最短的一塊在哪兒、次短在哪兒，孕育長板的希望又在哪里。其次要長遠觀勢，半導體是一個不進則退、慢進亦退的產(chǎn)業(yè)，如果跟不上技術(shù)迭代的步伐，就無法真正擺脫“大而不強”的產(chǎn)業(yè)困境。對此廣大從業(yè)者要有扭轉(zhuǎn)“卡脖子”局面的緊迫感，未雨綢繆的洞察力和篤定實干的戰(zhàn)略定力。