臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會(huì)？

臺(tái)灣地區(qū)近期疫情高燒不退，終于燒到了半導(dǎo)體行業(yè)。

我們判斷，這疫情很可能會(huì)對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)造成至少兩個(gè)月到半年的生產(chǎn)干擾沖擊，這一影響，對(duì)延續(xù)了近一年的全球半導(dǎo)體缺貨潮將是火上澆油。

我們是怎么做出這個(gè)判斷的呢？這一疫情，對(duì)大陸這邊穩(wěn)當(dāng)發(fā)展的半導(dǎo)體行業(yè)又會(huì)有怎樣的影響呢？下面請(qǐng)跟著我們的分析來看。
臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會(huì)？

這次群聚疫情爆發(fā)的京元電子位于苗栗地區(qū)的竹南科學(xué)園，京元電子共有三個(gè)工廠，竹南科學(xué)園分廠是它最大的一個(gè)分部。
臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會(huì)？

這種科學(xué)園區(qū)，珠三角和長(zhǎng)三角的朋友們都不會(huì)陌生，從衛(wèi)星圖上看，京元電子旁邊有一個(gè)很大的城中村，這意味著很多工人除了住在宿舍之外，還會(huì)租住在城中村；顯然，這對(duì)防疫來說進(jìn)一步加大了難度。

根據(jù)臺(tái)媒的消息，目前僅京元電子的感染人數(shù)都已經(jīng)過百了。京元電子宣布自4日晚間7點(diǎn)20分起停工48小時(shí)進(jìn)行廠區(qū)消毒作業(yè)。
臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會(huì)？

臺(tái)灣疫情的發(fā)展并不是我們關(guān)心的重點(diǎn)，不過，根據(jù)上述信息我們可以判斷的是，在目前的防疫力度下面，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步受疫情擴(kuò)散沖擊幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?br/>
問題是，這疫情會(huì)燒到什么程度？
臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會(huì)？

在京元電子的網(wǎng)站上，我們看到它自稱是全球最大的封測(cè)廠。

不過，這顯然是臺(tái)灣業(yè)者常見的吹牛行為。這兩天很多自媒體不加考證，也跟著這么引用了，結(jié)果就是夸大了事件的后續(xù)影響。

根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，最大的封測(cè)企業(yè)應(yīng)為另一家臺(tái)企日月光，而大陸方面的封測(cè)三強(qiáng)長(zhǎng)電科技、通富微電和華天科技分列第3、第6和第7。京元電子排在第8位。

京元電子去年財(cái)報(bào)顯示，2020年全年?duì)I收約289億新臺(tái)幣，相當(dāng)于約64億人民幣。這一規(guī)模其實(shí)不足以讓它的疫情對(duì)全行業(yè)產(chǎn)生很大的沖擊。
臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會(huì)？

而和京元電子這種臺(tái)灣本地業(yè)務(wù)為主的企業(yè)不同的是，排名居前的日月光、力成等，都在全球包括中國(guó)大陸設(shè)有多個(gè)工廠。
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日月光投控旗下工廠分布

封裝、測(cè)試業(yè)務(wù)于半導(dǎo)體后端制程，它的產(chǎn)業(yè)鏈前端是晶圓制造和IC設(shè)計(jì)，封測(cè)也是半導(dǎo)體行業(yè)里面勞動(dòng)密集程度最大的一個(gè)環(huán)節(jié)。理論上，封測(cè)產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體行業(yè)里面最容易受疫情沖擊的一環(huán)，如果全面停產(chǎn)，確實(shí)也能拖累整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

不過，真要出現(xiàn)全面停產(chǎn)，其實(shí)是很極端的情況。
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封測(cè)生產(chǎn)線

而從臺(tái)灣當(dāng)局的應(yīng)對(duì)來看，他們把臺(tái)積電稱之為“護(hù)國(guó)神山”，可見對(duì)這一產(chǎn)業(yè)的重視程度。

這也就決定了，雖然整體防疫水平拉跨，但在半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)疫情的時(shí)候，當(dāng)局絕對(duì)是不怕死人只怕停產(chǎn)的態(tài)度，只會(huì)采取各種一般人想象不到的措施保證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定。

而管理水平更國(guó)際化的臺(tái)積電等，雖然也可能出現(xiàn)零星的員工感染，但要說感染會(huì)導(dǎo)致它全面停擺，那就是一廂情愿的幻想了。

從這個(gè)角度來說，雖然京元電子乃至后面的一堆小廠可能出現(xiàn)停產(chǎn)，但期望疫情讓臺(tái)灣本島上的半導(dǎo)體行業(yè)全面停擺，可能性很小。
臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)爆發(fā)疫情，大陸半導(dǎo)體企業(yè)迎來趕超機(jī)會(huì)？

話說回來，大陸這邊的半導(dǎo)體行業(yè)，無疑在這一時(shí)期是享受著社會(huì)整體防疫的穩(wěn)定紅利的。這種紅利能有效的轉(zhuǎn)換成趕超嗎？

在這個(gè)問題上，我們還得說一下近年來臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)對(duì)大陸趕超的策略，基本上是將先進(jìn)制程放在島上繼續(xù)維持技術(shù)代差，在大陸設(shè)廠的成熟制程則擴(kuò)張產(chǎn)能，準(zhǔn)備以價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)對(duì)。

以晶圓制造龍頭臺(tái)積電為例，其最先進(jìn)的5NM工藝、7NM工藝都放在了本島，相對(duì)應(yīng)的，和它形成上下游配套的日月光封測(cè)，最先進(jìn)的制程也在本島。這就決定了，中芯國(guó)際和長(zhǎng)電科技真正要趕上臺(tái)積電和日月光，還得依靠制程技術(shù)上的提升。

所以，期待疫情這種突發(fā)事件延緩對(duì)手的進(jìn)度，進(jìn)而期待大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)趕超，這是一種美好的愿望，但真正的趕超，是沒有捷徑可以走的，只能一步一個(gè)腳印積累技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。