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          全球芯片短缺 重演上世紀70年代的石油危機

          作者: 時間:2021-08-22 來源:ZOL 收藏

          芯研所8月22日消息,半導體可能是新時代的石油——這可能使 2020 年代成為新的 1970 年代。當時,世界靠石油運轉(zhuǎn)——供應的任何變化都會對需求產(chǎn)生巨大影響。當歐佩克在 1970 年代對美國實施禁運時,原油價格從 10 年代初的每桶 3 美元左右上漲到 13 美元/桶。美國甚至在 1974 年發(fā)行了天然氣配給券。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202108/427718.htm

          飆升對雪佛龍和 ??松梨趤碚f是個好消息,他們在1970 年代分別獲得了100% 和 70%的回報,但隨著通貨膨脹的肆虐,這對其他人來說都是痛苦的。因為標普500 和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)在過去十年中分別僅增長了 17% 和 5%。

          如果石油是 1970 年代經(jīng)濟的必要組成部分,那么芯片在 2020 年代提供相同的功能。它們?yōu)槲覀儚碾娔X和電話,再到我們的汽車和電器等一切電子事物提供動力。而且,眾所周知,根據(jù) Susquehanna Financial Group 的數(shù)據(jù),目前芯片存在短缺問題,交貨時間增加到 20 多周。

          世界上大約 80% 的芯片是在東北亞制造的。政客們意識到這是一個多么大的問題,他們已經(jīng)開始要求本地制造,今年早些時候美國總統(tǒng)喬拜登提出了一項產(chǎn)國 500 億美元的芯片研究計劃。然而,任何行業(yè)(包括半導體)的回流都是一個長達數(shù)年的過程,需要數(shù)十億的資金。會有贏家和輸家。而且如果持續(xù)時間過長,就會過濾到各種商品的價格中。

          “與需求快速上升相關(guān)的短缺可能會導致通貨膨脹,”TS Lombard 的 Rory Green 和 Steven Blitz 在 1 月份寫道,當時芯片的稀缺性——“一種以價格穩(wěn)步下降而聞名的產(chǎn)品”——還處于起步階段。

          全球半導體短缺全年一直是汽車行業(yè)的一個特別棘手的問題。它應該在 2021 年下半年自行解決。但豐田汽車在上周宣布進一步減產(chǎn)表明,這個問題不會很快消失。事實上,加拿大皇家銀行分析師Joseph Spak也認為,短缺可能會持續(xù)數(shù)年。

          Spak 說,部分問題是結(jié)構(gòu)性的。電動汽車需要更多的計算能力,但汽車行業(yè)通常依賴于老一代的芯片技術(shù),芯片制造商不那么容易增加容量。相反,他們更愿意專注于消費電子行業(yè)的更新、高端芯片。

          這樣導致的結(jié)果是,在汽車經(jīng)銷商處排起了長隊,而不是在加油站排長隊。較低的新車和二手車庫存推高了價格并導致通脹上升。2021 年上半年,二手車價格上漲約 20%,而新車價格上漲約 3%。二手車價格漲幅開始放緩,但新車價格漲幅正在加速,7月份同比上漲約7%。

          這對消費者不利,但汽車制造商將從中受益。受限制的生產(chǎn)將導致持續(xù)的低庫存和更高的價格。公司將銷售更少的汽車,但這已被更高的價格所抵消。福特汽車和通用汽車的股價在 2021 年分別上漲了 43% 和 17%,兩者的市盈率仍約為 2022 年的 7 倍。

          以上說的只是汽車行業(yè),但持續(xù)的時間越長,所有類型產(chǎn)品的價格就會上漲。這將使英特爾和臺積電等芯片制造商受益。華爾街認為后者有好處。大約三分之二的分析師覆蓋了它購買的股票價格,他們認為,臺積電平均目標價意味著大約有 33% 的上漲空間。

          汽車芯片缺貨,四季度能緩解?

          中國臺灣地區(qū)方面稱,車用芯片供需應可于今年第四季達到平衡,中國臺灣地區(qū)半導體業(yè)者一向全力配合各國客戶供應所需芯片,已建立深厚可信任合作關(guān)系。

          受芯片持續(xù)短缺影響,多條美國汽車生產(chǎn)線時不時停擺。據(jù)路透看到的一份信函,密西根州及俄亥俄州3名參議員就有關(guān)問題,去信中國臺灣地區(qū)駐美辦事處代表蕭美琴。而在信件中,3名參議員贊稱蕭美琴為了解決短缺問題所做的種種努力。

          中國臺灣地區(qū)方面就有關(guān)問題回應指,他們已親自聯(lián)系半導體廠商,‘了解芯片業(yè)者今年上半年都在積極解決車用問題,而且將會繼續(xù)努力’。

          中國臺灣地區(qū)方面指出,以中國臺灣地區(qū)某主要業(yè)者為例,上半年與去同期比較,已增加了30%供車用的微控制器 (MCU)芯片出貨,預計全年增加的比例將較去年全年多60%,數(shù)量較疫情前多30%。

          中國臺灣地區(qū)方面表示,雖然全球車用芯片主要由外國垂直整合制造(IDM)廠商供應,中國臺灣地區(qū)半導體代工制造廠商非主要供應商,但相關(guān)芯片制造商皆全力配合各國客戶,正面回應相關(guān)需求,協(xié)助解決車用芯片問題。

          全球晶圓代工龍頭臺積電在上月中旬召開法人說明會時表示,從本季開始,其客戶汽車的問題將逐漸減輕,但預計整體半導體產(chǎn)能吃緊的情況可能延續(xù)到明年。



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