車路協(xié)同相關產業(yè)發(fā)展趨勢

“智能化、網聯(lián)化、電動化、共享化”趨勢下，全球汽車產業(yè)正在發(fā)生顛覆性變革，發(fā)展智能網聯(lián)汽車產業(yè)是實現我國汽車產業(yè)轉型升級、由大做強的重要途徑?；诋a業(yè)基礎、資源稟賦以及部分區(qū)域的發(fā)展探索，我國逐步確立出車路協(xié)同的技術路線發(fā)展智能網聯(lián)汽車產業(yè)。深入探討車路協(xié)同相關產業(yè)的行業(yè)概況、規(guī)模趨勢、驅動要素，有利于科學地保障車路協(xié)同路側基礎設施的建設，加快智能網聯(lián)汽車相關產品應用推廣，促進智能網聯(lián)汽車產業(yè)高質量發(fā)展。

1   什么是車路協(xié)同？

車路協(xié)同是采用先進的無線通信和新一代互聯(lián)網等技術，全方位實施車車、車路動態(tài)實時信息交互，并在全時空動態(tài)交通信息采集與融合的基礎上開展車輛主動安全控制和道路協(xié)同管理，充分實現人車路的有效協(xié)同，保證交通安全，提高通行效率，從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。在車路協(xié)同系統(tǒng)中，“車”、“路”、“云”各司其職，“車端”進行周邊的運動物體認知，“路端”則開展路面動態(tài)認知，“云端”則進行交通態(tài)勢及演化規(guī)律的認知，做到主被動結合、多源感知融合，并通過“車車”“車路”以及“系統(tǒng)”協(xié)同決策相互配合，最終實現“端- 邊- 云”群體協(xié)同。

2   車路協(xié)同相關產業(yè)涉及哪些領域及產品？

車路協(xié)同體系涉及車、路、云分層協(xié)同感知以及云端全局決策能力的下放，助力自動駕駛汽車突破單車感知和算力瓶頸，從系統(tǒng)維度賦予自動駕駛多層級安全冗余和巨大的決策效率優(yōu)化空間，現階段主要應用城市和高速場景，提升交通系統(tǒng)的安全性，優(yōu)化交通系統(tǒng)的運行效率（如圖1）。

車路協(xié)同相關產業(yè)組成復雜，涵蓋汽車、集成電路、人工智能、云計算、大數據、信息通信、電子信息等多個高新技術產業(yè)，技術鏈、價值鏈、產業(yè)鏈深度交叉融合。從產品角度看，車路協(xié)同相關產業(yè)主要包含硬件設備和軟件服務兩類；從功能角度看，車路協(xié)同相關產業(yè)可劃分為車端設備、路側設備、云端設備以及運營服務四大維度，各維度內產業(yè)根據產品類別進一步劃分細分領域，對應相關產品和企業(yè)。

3   車路協(xié)同相關產業(yè)的未來發(fā)展趨勢

3.1 我國車路協(xié)同相關產業(yè)2025年將超萬億

現階段，車路協(xié)同相關產業(yè)處于爆發(fā)期前夕，技術方案已逐步成熟，已完成小規(guī)模的示范應用，2020年我國相關產業(yè)規(guī)模約為2 000 億元。隨著技術的逐步成熟、產品迭代升級，產業(yè)在2022 年將進入爆發(fā)期，預計2025年產業(yè)規(guī)模將超萬億元（如圖2）。

短期內，產業(yè)規(guī)模以車端設備為主；中期看隨著各地新基建進程的推進，路側設備將成為產業(yè)的主要增長點；長期看，隨著設備滲透率的提升，基于智慧交通系統(tǒng)的應用服務產品占比將逐步提升并成為產業(yè)新的發(fā)力點。車端設備主要包括前裝設備和后裝設備兩大類，未來前裝設備將快速發(fā)展。前裝設備市場主要包括多目攝像頭、毫米波雷達、T-Box、中控屏、域控制器等汽車電子零部件產品，產業(yè)規(guī)模的增長點主要在于解決方案單價以及前裝市場滲透率的提升。根據《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》規(guī)劃，2025 年具備駕駛輔助功能的前裝車型銷量占比達50%，預計未來5~10 年內前裝設備產業(yè)規(guī)模均保持較高增長率。路側設備領域將在“十四五”期間進入爆發(fā)期。從路網配套設備來看，2019 年全國2 級以上公路里程為67.2 萬公里，全國高速公路14.26 萬公里，全國建成區(qū)面積在200 平方公里以上的53 座城市市政道路長度為約15 萬公里。為滿足L3 級以上智能汽車行駛要求，2 級以上公路每公里改造或新增配套設備投入約300 萬元，市政道路每公里投入約500 萬元，將形成3 萬億元配套設備市場需求，撬動6 萬億以上的產業(yè)規(guī)模，根據《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》要求，按15 年完成改造測算，平均每年產生4 000 億元的產業(yè)規(guī)模。隨著產品解決方案的逐步成熟以及在優(yōu)勢地區(qū)商業(yè)化落地驗證，預計2023 年產業(yè)規(guī)模進入爆發(fā)期，未來10 年內產業(yè)規(guī)模將保持較快增長。后市場應用服務領域“十四五”期間將逐步商業(yè)化推廣?，F階段后市場應用服務產業(yè)硬件基礎設施尚不完善，相關企業(yè)處于商業(yè)模式探索階段，尚未找到成熟的盈利模式。隨著車端、路側設備普及率上升，智慧交通的硬件配套基礎設施將逐步建立，產業(yè)市場增量將逐步由硬件設備向信息服務、數據增值服務以及功能服務等后市場應用服務轉移，涉及解決方案企業(yè)提供軟件即服務（SaaS）產品銷售。后市場應用服務是智慧交通產業(yè)價值鏈轉移的必然趨勢，預計產業(yè)2025 年將逐步成熟進入爆發(fā)期，掌握商業(yè)模式的解決方案運營企業(yè)將取得先發(fā)優(yōu)勢，搶占巨額市場需求，快速做大做強。

3.2 地方政府將成產業(yè)重要參與者

與傳統(tǒng)汽車產業(yè)發(fā)展模式有所差異，車路協(xié)同相關產業(yè)涉及路端設備建設，屬于基礎設施建設范疇，各地政府將成為車路協(xié)同相關產業(yè)的主要參與者和發(fā)展助力，推進產業(yè)快速發(fā)展。從參與者類別上看，除了產業(yè)相關企業(yè)外，車路協(xié)同相關產業(yè)主要參與者還包含政府、高?？蒲性核约巴顿Y機構等。其中政府主要負責統(tǒng)籌規(guī)劃和服務監(jiān)管，為智慧交通體系建設提供資金扶持和政策支持；高?？蒲性核饕撠熽P鍵技術研發(fā)，助力智慧交通系統(tǒng)迭代升級；投資機構主要負責提供前期資金支持，同時獲取后期運營收益。各方間需求和價值相互觸達，共同構建產業(yè)新生態(tài)（如圖4）。

3.3 信息和數據是產業(yè)未來發(fā)展的核心

車路系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)未來愿景是形成用戶（C端）、企業(yè)（B端）以及政府部門（G端）協(xié)同運營生態(tài)，生態(tài)的本質是數據的流動、增值以及變現。提前謀劃和布局智慧交通系統(tǒng)協(xié)同運營服務，制定統(tǒng)一新體系標準，構建靈活的商業(yè)模式，實現服務體系、運營體系、商業(yè)模式的創(chuàng)新的區(qū)域和企業(yè)，將有望站在下一個產業(yè)發(fā)展風口。

3.4 智能網聯(lián)產品的等級和滲透率將進一步提升

與單車智能路線相比，車路協(xié)同技術路線強化智能化道路的投資，通過在路端搭建傳感器、邊緣計算中心和云端數據平臺，為車端提供環(huán)境感知能力，路側系統(tǒng)的投資可以等效于分攤在每一輛車上節(jié)約的投入。在同等的自動駕駛安全的前提下，如果使用與車端冗余傳感器和處理等效的智能道路傳感器和設施，路側基礎設施可以大范圍實施部署，大規(guī)模地服務于車路協(xié)同自動駕駛車輛。在此條件下整體邊際成本較低，也可以較少的成本來取得更加全面、深入的智能化道路升級。同時，路側智能化設施可以有效提高智能網聯(lián)功能的滲透率，一方面對于現階段占比較高保有非智能車輛，通過低成本改裝可以使車輛具備L1 或者部分L2 功能；另一方面對于具備部分智能化功能的車輛，路側智能化設備可以提高車端智能網聯(lián)功能的水平，加速未來L3 和L4 功能的應用。智能網聯(lián)功能滲透率的提升將極大加速創(chuàng)新應用的探索研發(fā)，拓展更多的商業(yè)模式和服務模式，促進智能網聯(lián)產業(yè)生態(tài)的構建，保障智能網聯(lián)汽車產業(yè)高質量發(fā)展。

（本文來源于《電子產品世界》雜志2021年9月期）