億歐智庫：2022年中國AI芯片行業(yè)深度研究

四大類人工智能芯片（GPU、ASIC、FGPA、類腦芯片）及系統(tǒng)級智能芯片在國內的發(fā)展進度層次不齊。用于云端的訓練、推斷等大算力通用 芯片發(fā)展較為落后；適用于更多垂直行業(yè)的終端應用芯片如自動駕駛、智能安防、機器人等專用芯片發(fā)展較快。超過80%中國人工智能產業(yè)鏈企 業(yè)也集中在應用層。 

無芯片不AI , 以AI芯片為載體實現的算力是人工智能發(fā)展水平的重要衡量標準。 

廣義的AI芯片：專門用于處理人工智能應用中大量計算任務的模塊，即面向人工智能領域的芯片均被稱為AI芯片。 狹義的AI芯片：針對人工智能算法做了特殊加速設計的芯片。

《2022中國AI芯片行業(yè)研究報告》報告將對針對狹義的AI芯片即人工智能算法做特殊加速設計的四種主流芯片GPU、ASIC、FPGA、類腦芯片以及系統(tǒng)級AI芯片技術、實現 AI的主流算法及在場景中的應用情況進行解析。

人工智能算法需要在計算機設備上實現，而芯片又是計算機設備運作的核心零件，因此AI芯片的發(fā)展主要依賴兩個領域：第一個是模仿人腦建 立的數學模型與算法，第二個是半導體集成電路即芯片。優(yōu)質的算法需要足夠的運算能力也就是高性能芯片的支持。

億歐智庫2019年發(fā)布AI芯片行業(yè)研究報告認為，人工智能于芯片的發(fā)展分為三個階段：第一階段由于芯片算力不足，神經網絡算法未能落 地；第二階段芯片算力提升，但仍無法滿足神經網絡算法需求；第三階段，GPU和新架構的AI芯片促進了人工智能的落地。 

目前，隨著第三代神經網絡的出現，彌合了神經科學與機器學習之間的壁壘，AI芯片正在向更接近人腦的方向發(fā)展。

AI芯片一般泛指所有用來加速AI應用，尤其是用在基于神經網絡的深度學習中的硬件。 

AI芯片根據其技術架構，可分為GPU、FPGA、ASIC及類腦芯片，同時CPU可執(zhí)行通用AI計算，其中類腦芯片還處于探索階段。 

AI芯片根據其在網絡中的位置可以分為云端AI芯片、邊緣及終端AI芯片；根據其在實踐中的目標，可分為訓練（training）芯片和推理 （inference）芯片。

云端主要部署訓練芯片和推理芯片，承擔訓練和推理任務，具體指智能數據分析、模型訓練任務和部分對傳輸帶寬要求比高的推理任務；邊緣 和終端主要部署推理芯片，承擔推理任務，需要獨立完成數據收集、環(huán)境感知、人機交互及部分推理決策控制任務。

GPU(Graphics Processing Unit)圖形處理器最初是一種專門用于圖像處理的微處理器，隨著圖像處理需求的不斷提升，其圖像處理能力也得 到迅速提升。目前，GPU主要采用數據并行計算模式完成頂點渲染、像素渲染、幾何渲染、物理計算和通用計算等任務。因其超過CPU數十倍 的計算能力，已成為通用計算機和超級計算機的主要處理器。其中通用圖形處理器GPGPU(GeneralPropose Computing on GPU)常用于數據 密集的科學與工程計算中。 

英偉達與AMD仍占據GPU霸主地位，2018年至今，國產GPU也積極發(fā)展中，已有部分產品落地。

FPGA全稱是Field Programmable Gate Array：可編程邏輯門陣列，是一種“可重構”芯片，具有模塊化和規(guī)則化的架構，主要包含可編程 邏輯模塊、片上儲存器及用于連接邏輯模塊的克重購互連層次結構。在較低的功耗下達到GFLOPS數量級的算力使之成為并行實現人工神經 網絡的替代方案。 

ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）是指應特定用戶要求和特定電子系統(tǒng)的需要而設計、制造的集成電路。ASIC從性能、能效、 成本均極大的超越了標準芯片，非常適合AI計算場景，是當前大部分AI初創(chuàng)公司開發(fā)的目標產品。

FPGA具有開發(fā)周期短，上市速度快，可配置性等特點，目前被大量的應用在大型企業(yè)的線上數據處理中心和軍工單位。ASIC一次性成本遠遠 高于FPGA，但由于其量產成本低，應用上就偏向于消費電子，如移動終端等領域。

目前，處理器中開始集成FPGA，也出現了可編程的ASIC，同時，隨著SoC的發(fā)展，兩者也在互相融合。

在手機、可穿戴設備等端設備中，很少有獨立的芯片，AI加速將由SoC上的一個IP實現。 

SoC(System-on-chip，片上系統(tǒng)）作為ASIC設計方法學中的新技術，始于20世紀90年代中期，是以嵌入式系統(tǒng)為核心，以IP復用技術為基 礎，集軟、硬件于一體的集成芯片。在一個芯片上實現信號的傳輸、存儲、處理和I/O等功能，包含嵌入軟件及整個系統(tǒng)的全部內容。 

由于高集成效能，SoC已經成為微電子芯片發(fā)展的必然趨勢。

CPU/GPU/GFPGA/ASIC及SoC是目前用的較多的AI芯片，此類AI芯片大多是基于深度學習，也就是深度神經網絡（DNN），以并行方式進 行計算的芯片，此類AI芯片又被稱為深度學習加速器。

如今，模仿大腦結構的芯片具有更高的效率和更低的功耗，這類基于神經形態(tài)計算，也就是脈沖神經網絡（SNN)的芯片為類腦芯片。

目前，部分企業(yè)產品已進入小批量試用階段 ,類腦芯片最快將于2023年成熟，能效比有望較當前芯片提高2-3個數量級。

現在用于深度學習的AI芯片（包括CPU、GPU、FPGA、ASIC）為了實現深度學習的龐大乘積累加運算和并行計算的高性能，芯片面積越做越 大，帶來了成本和散熱等問題。AI芯片軟件編程的成熟度、芯片的安全，神經網絡的穩(wěn)定性等問題也未能得到很好的解決，因此，在現有基礎 上進行改進和完善此類AI芯片仍是當前主要的研究方向。

最終，AI芯片將近一步提高智能，向著更接近人腦的高度智能方向不斷發(fā)展，并向著邊緣逐步移動以獲得更低的能耗。

AI硬件加速技術已經逐漸走向成熟。未來可能更多的創(chuàng)新會來自電路和器件級技術的結合，比如存內計算，類腦計算；或者是針對特殊的計 算模式或者新模型，比如稀疏化計算和近似計算，對圖網絡的加速；或者是針對數據而不是模型的特征來優(yōu)化架構。 

同時，如果算法不發(fā)生大的變化，按照現在AI加速的主要方法和半導體技術發(fā)展的趨勢，或將在不遠的將來達到數字電路的極限（約1到 10TFlops/W），往后則要靠近似計算，模擬計算，甚至是材料或基礎研究上的創(chuàng)新。