動力電池市場格局解析：寧德時代斷層領(lǐng)先 國產(chǎn)廠商交硬核“成績單”

據(jù)國外媒體報道，隨著電動汽車需求的不斷攀升，對電動汽車電池的需求也越來越大，電池制造商也進(jìn)入了快速發(fā)展階段。

其中寧德時代、LG新能源、比亞迪位列全球動力電池裝機(jī)排行榜前三甲。此外中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等國產(chǎn)電池廠商的全球銷量增速表現(xiàn)也很亮眼。

寧德時代“一家獨大”

2022上半年，全球動力電池裝機(jī)量203.4GWh ，同比增長76.8% 。與去年同期相比，寧德時代、LG和松下三雄爭霸格局已不復(fù)存在，取而代之的是“寧王”一家獨大的市場格局。

數(shù)據(jù)顯示，去年上半年電動汽車電池裝機(jī)量最高的寧德時代，在今年上半年仍是第一大廠商，裝機(jī)量高達(dá)70.9GWh，同比增長115.6%，所占的份額由去年同期的28.6%，增至34.8%，超過三分之一。

去年的第二大廠商LG新能源，在今年也還是第二大廠商，但29.2GWh的裝機(jī)量，僅增長6.9%，在多家廠商的裝機(jī)量大幅增長的情況下，他們的份額大幅縮水，由去年同期的23.8%，降至14.4%，下滑明顯。

相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名，寧德時代和LG新能源在雙雄爭霸局面中拉開了優(yōu)勢，松下則讓出了探花的位置，被比亞迪趕超。

推出了刀片電池并廣泛用于旗下車型的比亞迪，上半年的裝機(jī)量達(dá)到了24GWh，較去年同期的7.9GWh增長206.2%，所占的份額也由6.8%增至11.8%，取代松下成為第三大廠商。

長期為特斯拉供應(yīng)電池的松下，在今年上半年的裝機(jī)量為19.5GWh，高于去年同期的17.3GWh，同LG新能源一樣，增幅也不明顯，所占的份額也有大幅下滑，由去年同期的15%降到了9.6%。

松下在7月28日，發(fā)布了2023財年第一季度報告，報告顯示松下能源業(yè)務(wù)營收2278億日元，同比增長21%。同時，松下4680電池將于2024財年開始量產(chǎn)，今年5月底已經(jīng)完成電池原型的開發(fā)，此前報道原型已經(jīng)送交特斯拉測試。屆時，松下的裝機(jī)量可能將再創(chuàng)歷史新高，市占率也將進(jìn)一步提升。

裝機(jī)量第五的是去年從SK創(chuàng)新剝離的SK On，今年上半年的裝機(jī)量為13.2GWh，較去年同期的6.2GWh翻番，所占的份額由5.3%增至6.5%。

算上三星SDI，韓國三大電池制造商上半年在全球電動汽車電池市場的份額為26%，比寧德時代一家的份額還要低8個百分點。市占率雖然有所下降，但與去年同期相比，韓國三家公司的裝機(jī)量還是有所增長的。

SK-On的增長，主要得益于現(xiàn)代Ioniq 5和起亞EV6銷量的強勁，三星SDI主要受菲亞特500 、奧迪E-Tron和寶馬iX的銷量增長帶動。2022年6月，隨著特斯拉Model 3和Y在歐洲和中國的銷量激增， LG新能源的裝機(jī)量也隨之增加。

國內(nèi)新能源市場的火熱，帶領(lǐng)了主打中國市場電池企業(yè)的高速增長。數(shù)據(jù)顯示今年上半年，中國市場銷售247.4萬輛新能源電動車，同比大增121%，成為銷量和增幅最大的區(qū)域。

市占率方面，2022上半年，TOP10企業(yè)的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中國企業(yè)市占率再創(chuàng)新高達(dá)56%，而在去年同期，這一數(shù)字僅為42%。

中創(chuàng)新航裝機(jī)量8.4GWh，同比增長154.5%，市占率從去年同期的2.9%上升至4.1%，位居第六。通過低價策略，中創(chuàng)新航在動力電池行業(yè)獲得一席之地，從寧德時代手中奪來廣汽埃安、小鵬汽車等客戶。目前，中創(chuàng)新航客戶包括廣汽埃安、長安新能源、零跑和小鵬等。

國軒高科裝機(jī)量5.8GWh，同比增長163.6%，市占率提升1個百分點至2.9%，位居第八。7月28日，國軒高科成功在瑞士上市，其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中國動力電池企業(yè)。

國軒高科的電池產(chǎn)品主要應(yīng)用在A00和A0級的新能源車上，主要客戶包括上汽通用五菱、江淮、奇瑞、長安、長城和零跑等。但是，在原材料價格大增以及2022年補貼再次下降以后，不少A00車型都由于成本壓力過大直接停止生產(chǎn)，這直接影響了國軒高科的裝機(jī)量。

欣旺達(dá)裝機(jī)量3.1GWh，同比暴漲675%，市占率提升1.2個百分點至1.5%。在大咖云集的動力電池圈欣旺達(dá)是個“小角色”，但實際上欣旺達(dá)先后與雷諾日產(chǎn)、東風(fēng)合作，又被蔚來、理想、上汽押寶，不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”。

蜂巢能源裝機(jī)量2.6GWh，同比增長160%，市占率提升0.4個百分點至1.3%。今年以來，蜂巢能源先后在遂寧、湖州、馬鞍山、南京、常州、成都、鹽城等7個地區(qū)落地生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能超200GWh，計劃總投資達(dá)776億元。過去兩年，蜂巢能源主要客戶是長城汽車，截止目前有吉利、天際、零跑、哪吒、嵐圖等國內(nèi)車企與蜂巢能源合作。

盡管國內(nèi)市場火熱，電池企業(yè)國外擴(kuò)張的步伐也從未停止。以寧德時代為例，同比去年上半年海外7.6GWh的裝機(jī)量，寧德時代今年增加了1倍多。

· 7月21日，寧德時代透露了在美擴(kuò)張的舉措：寧德時代綁定福特汽車，將為其在中國、歐洲和北美提供動力電池。根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議，從明年起，其將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包，并從2024年初起，為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

· 與此同時，8月3日有消息稱，寧德時代將于今年四季度向特斯拉供應(yīng)最新的M3P電池，特斯拉后續(xù)生產(chǎn)的Model Y將配備該新型72度電池包，而全新版本的Model Y將于明年初上市。屆時，寧德時代的裝機(jī)量可能將再次刷新其歷史記錄，市占率有望沖擊50%。

磷酸鐵鋰VS三元鋰博弈

從材料類型來看，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池一直在相互博弈：2022上半年磷酸鐵鋰電池（LPF）累計裝車量64.4GWh，占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%；三元電池累計裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，累計同比增長51.2%。

可以看出，相較于三元電池，磷酸鐵鋰電池在裝車量占比以及同比增長速度上，仍舊保持著領(lǐng)先。

其實，磷酸鐵鋰電池裝車量超越三元電池的時間并不長。2021年5月，磷酸鐵鋰電池首次在產(chǎn)量上超過三元電池，同年7月在產(chǎn)量和裝車量上一并超過三元電池。此后，憑借成本與安全性的雙重優(yōu)勢，磷酸鐵鋰電池成為新能源車企眼中追逐的對象。

但眼下，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢開始逐漸收窄。數(shù)據(jù)顯示，8月10日，電池級碳酸鋰均價達(dá)47.6萬元/噸，氫氧化鋰均價達(dá)47.3萬元/噸，盡管相較最高點略有回調(diào)，但仍處在高位。

相比之下，三元鋰電池所需的主要貴金屬鎳和鈷的價格則從三四月的最高點開始回落。目前，鎳價從3月的26.4萬元/噸，下降到了8月的17.4萬元/噸；鈷價從3月的最高點57.5萬元/噸，已經(jīng)下降到了8月的34.1萬元/噸。

成本方面，基于磷酸鐵鋰電池上游原材料成本的大幅漲幅，讓不少車企望而卻步，轉(zhuǎn)身投向三元電池；但是從安全性角度來說，三元鋰電池更活躍，而磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性更高，因此相對來說磷酸鐵鋰電池更安全。并且，磷酸鐵鋰電池在高溫、充放電、使用時以及電池遇到劇烈撞擊的時候，都不容易發(fā)生爆炸起火或者電池內(nèi)部短路造成電池自燃，因此磷酸鐵鋰電池的熱穩(wěn)定性比較好。

兩種電池路線相互博弈的后果其實是好事，因為可以不斷提升動力電池的性價比，進(jìn)而加快新能源車對燃油車的替代效應(yīng)。

動力電池最新技術(shù)動態(tài)

新技術(shù)方面的動態(tài)，第一項是磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）的橫空出世。7月13日，有消息傳出，寧德時代、欣旺達(dá)、億緯鋰能的磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）已在今年上半年通過電池中試環(huán)節(jié)，正在送樣品給車企測試。

其中，寧德時代計劃于今年下半年量產(chǎn)該產(chǎn)品；比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開始小批量采購磷酸錳鐵鋰材料，目前正處于內(nèi)部研發(fā)階段。

磷酸錳鐵鋰，是在磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)上添加錳元素而獲得新型正極材料的電池，也就是磷酸鐵鋰電池的升級版。該電池的優(yōu)勢在于，一方面可以提高材料體系的電壓、彌補磷酸鐵鋰電壓低導(dǎo)致能量密度低的不足；另一方面可以通過表面包覆碳材料導(dǎo)電劑來提升導(dǎo)電性能。

磷酸錳鐵鋰未來應(yīng)用場景主要集中于電動汽車和電動二輪車市場。在電動汽車市場，其一方面能夠部分取代磷酸鐵鋰，另一方面可與三元材料混用降本和提高安全性?？梢娖涫袌銮熬安蝗菪∮U。

在磷酸鐵鋰電池能量密度已經(jīng)接近“天花板”的當(dāng)下，磷酸錳鐵鋰電池的出場能否取代磷酸鐵鋰呢？這是一個看點。

第二項新技術(shù)則是寧德時代推出的麒麟電池。麒麟電池更像是一種全新的封裝技術(shù)，到今天已經(jīng)發(fā)展到第三代，它可以采用三元鋰電芯或磷酸鐵鋰電芯，能量密度可達(dá)255Wh/kg，更好的散熱設(shè)計，能在10分鐘內(nèi)將電量從10%充到80%。麒麟電池的出場，能否讓寧德時代獲得一大批訂單，也是值得期待的看點。

第三項新技術(shù)是廣汽集團(tuán)推出的基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)。官方介紹，超能鐵鋰電池技術(shù)相比市面上的磷酸鐵鋰電芯，其電芯質(zhì)量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%。值得一提的是，電池改善了低溫性能，-20℃低溫容量提升約10%，對于北方冬季的用戶來說具有實際提升意義。

近日，特斯拉CEO馬斯克表示，鋰電池就是新的石油?？梢婁囯姵卦谀茉串a(chǎn)業(yè)中的地位，但與石油不同的是，鋰電池可以根據(jù)內(nèi)部的原材料成分玩出新花樣，這個也正是其魅力所在，而月度與年度的裝車量正是其“晴雨表”。