低碳+數(shù)字化重塑未來汽車價(jià)值鏈，英飛凌詳解三大細(xì)分技術(shù)域賽道布局

新能源汽車超預(yù)期增長，汽車行業(yè)持續(xù)高景氣，電動(dòng)化、智能化以及網(wǎng)聯(lián)化不僅成為產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)，更是產(chǎn)業(yè)人士乃至全球消費(fèi)者熱衷談?wù)摰母呖萍荚掝}。在中國汽車市場，乘用車的迅速電動(dòng)化是最顯著特征，在全球范圍獨(dú)樹一幟。根據(jù)畢馬威預(yù)估，到2025年，中國的新乘用電動(dòng)車銷售額將超過800萬輛，市場份額將達(dá)到34%。特別在智能化及網(wǎng)聯(lián)化的背景下，自動(dòng)駕駛和智能座艙等都是具備高增長潛質(zhì)的細(xì)分技術(shù)賽道，同時(shí)消費(fèi)者對于智能汽車的認(rèn)可度和需求都在穩(wěn)步提升。

日前，在深圳舉辦的第10屆 EEVIA年度中國硬科技媒體論壇暨產(chǎn)業(yè)鏈研創(chuàng)趨勢展望研討會(huì)上，英飛凌安全互聯(lián)系統(tǒng)事業(yè)部，汽車級WiFi/BT及安全產(chǎn)品應(yīng)用市場管理經(jīng)理?xiàng)畲蠓€(wěn)表示英飛凌已經(jīng)看到未來電動(dòng)車市場的快速發(fā)展以及汽車數(shù)字化的加速到來，因此也針對汽車核心驅(qū)動(dòng)、智能座艙、自動(dòng)駕駛等維度提前部署了配套方案并持續(xù)擴(kuò)大投資，以匹配汽車市場的飛速演變。

圖1. 楊大穩(wěn)在論壇現(xiàn)場介紹了英飛凌在汽車核心驅(qū)動(dòng)、智能座艙以及自動(dòng)駕駛的布局

低碳推動(dòng)新能源車核心驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級，英飛凌瞄準(zhǔn)未來十年穩(wěn)定供應(yīng)布局碳化硅

從汽車全生命周期來看，交通領(lǐng)域的碳排放主要來自燃油車的使用環(huán)節(jié)，普及新能源車型成為各大車企乃至各國政府碳中和行動(dòng)的主要措施之一。據(jù)楊大穩(wěn)介紹，目前，不論是政府層面還是主機(jī)廠層面都已經(jīng)紛紛給出了結(jié)束燃油車的具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)。比如以2035年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，歐洲已要求所有銷售的新車都是電動(dòng)車，屆時(shí)，中國也要求所有公共交通汽車都必須具備電動(dòng)化。從主機(jī)廠端，我們也能看到各大車廠，像奧迪、寶馬、大眾、本田等都已經(jīng)明確給出了停止生產(chǎn)燃油車的具體時(shí)間表。在國內(nèi)，比亞迪也已在上半年宣布自2022年3月份起便停止燃油車的整車生產(chǎn)，成為全球首個(gè)正式宣布停產(chǎn)燃油車的車企。

圖2. 全球范圍政府及主機(jī)廠層面的電動(dòng)化替代時(shí)間規(guī)劃圖

總之，到2040年左右，整個(gè)汽車市場會(huì)基本完成從燃油車到電動(dòng)車的替代。而在以技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)助力綠色低碳循環(huán)的這條路上，微電子半導(dǎo)體是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。以英飛凌為例，它以電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)上的完整解決方案賦能汽車低碳化加速發(fā)展，特別是其用于核心驅(qū)動(dòng)的功率器件，也是極具市場熱度的第三代半導(dǎo)體——碳化硅產(chǎn)品。

眾所周知，IGBT受材料本身局限，較難工作在200℃以上，碳化硅半導(dǎo)體控制器將極大提升電控性能，助力新能源汽車實(shí)現(xiàn)更高的電池電壓、更長續(xù)航以及更短的充電時(shí)間。據(jù)楊大穩(wěn)介紹，英飛凌的碳化硅方案目前已經(jīng)被全球絕大多數(shù)主機(jī)廠采用，而在中國迅猛發(fā)展的新能源車，英飛凌同樣提供了相應(yīng)碳化硅方案。相信在未來的很多新能源車，特別是國內(nèi)新能源車上，都能看到英飛凌的深深滲透。

此外，為應(yīng)對近兩三年不斷發(fā)生的半導(dǎo)體短缺、疫情等疊加影響，更是為了保證能夠?yàn)榭深A(yù)見的未來10年電動(dòng)車市場的高速發(fā)展提供穩(wěn)定供應(yīng)，據(jù)楊大穩(wěn)透露，英飛凌從上游材料、自身產(chǎn)能、碳化硅技術(shù)迭代3個(gè)維度進(jìn)行戰(zhàn)略布局：

上游材料：英飛凌宣布和上游碳化硅原材料的廠商建立戰(zhàn)略關(guān)系，確保未來碳化硅材料的穩(wěn)定供應(yīng)；

自身產(chǎn)能：英飛凌不僅加大了現(xiàn)有工廠的碳化硅生產(chǎn)產(chǎn)線，例如6英寸、8英寸和12英寸所有產(chǎn)線完全投產(chǎn)，并在馬來西亞投資新廠擴(kuò)充產(chǎn)能，該新廠預(yù)計(jì)于2024年夏季進(jìn)行設(shè)備安裝，首批晶圓將于2024 年下半年開始出貨；

持續(xù)的技術(shù)投資：未來，英飛凌還將不斷根據(jù)電動(dòng)車市場的新需求，迭代推出更高性能的碳化硅產(chǎn)品，持續(xù)滿足下游市場需求。

圖3. 英飛凌從上游材料、自身產(chǎn)能以及未來技術(shù)3個(gè)維度持續(xù)投資碳化硅領(lǐng)域

自動(dòng)駕駛的信任感來自于系統(tǒng)的可靠性，英飛凌從三大版塊器件角度力保落地

和電動(dòng)化并駕齊驅(qū)的另一個(gè)話題，就是自動(dòng)駕駛。楊大穩(wěn)說，“我們認(rèn)為需要有2個(gè)部分來促進(jìn)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，其一就是技術(shù)先進(jìn)性，其二就是信任。”所謂技術(shù)的先進(jìn)性，是指在探知環(huán)境的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確地判斷或者預(yù)知環(huán)境的變化，從而做出正確的提前預(yù)判，這來自于技術(shù)維度；所謂信任，是指用戶要對自動(dòng)駕駛系統(tǒng)足夠信任，而這也是建立在技術(shù)先進(jìn)性，或者說半導(dǎo)體器件超高可靠性的基礎(chǔ)上。

圖4. 英飛凌將自動(dòng)駕駛系統(tǒng)從芯片角度分為3部分：感知、決策和執(zhí)行

基于這2大前提，英飛凌將自動(dòng)駕駛系統(tǒng)從芯片角度分為3大版塊，感知系統(tǒng)中的傳感器用以判斷例如路邊障礙物的類型，比如說它是動(dòng)物，植物或者說可以碾壓的物體等等，隨后，感知系統(tǒng)探測到的可靠數(shù)據(jù)將傳遞給中間的決策單元，接著通過中央網(wǎng)關(guān)分發(fā)到執(zhí)行單元，從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向、信號燈顯示等，“而在這一整個(gè)系統(tǒng)中，英飛凌在相應(yīng)的子模塊都能提供對應(yīng)的解決方案，”楊大穩(wěn)補(bǔ)充道。

智能座艙領(lǐng)銜汽車數(shù)字化征程，高市占率秘訣何在？

伴隨汽車消費(fèi)逐漸由首購轉(zhuǎn)向增換購，根據(jù)SIC預(yù)測數(shù)據(jù)，中國2025年將有64%的汽車消費(fèi)為增換購，2030年這一比例將高達(dá)78%；同時(shí)，汽車消費(fèi)群體逐步年輕化，這2大因素加速汽車的消費(fèi)升級，用戶的購車動(dòng)因除了滿足基本空間、動(dòng)力需求之外，科技感和智能化等需求提升。根據(jù)德勤報(bào)告，超過8成消費(fèi)者認(rèn)為輔助/自動(dòng)駕駛以及智能網(wǎng)聯(lián)功能很重要，且有相當(dāng)比例的用戶對相關(guān)功能有支付意愿。

“汽車的數(shù)字化和用戶體驗(yàn)息息相關(guān)，”楊大穩(wěn)說道，特別是智能座艙，不論是人機(jī)界面，安全互聯(lián)，還是車載娛樂系統(tǒng)，ADAS抑或軟件無線升級都能給用戶帶來更為直接的體驗(yàn)升級感受，因此很多主機(jī)廠都將汽車定位成未來兼顧休閑、娛樂的“第三空間”。

圖5. 智能座艙將從多個(gè)感知維度為用戶帶來豐富感受

在智能座艙領(lǐng)域，英飛凌提供SBC、MCU、TOUCH芯片、硅麥、Flash存儲芯片、USB Type C，無線互聯(lián)模塊和安全相關(guān)等豐富的產(chǎn)品系列。在問及英飛凌在汽車智能座艙半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場表現(xiàn)時(shí)，楊大穩(wěn)坦言其產(chǎn)品市占率較高。不同于傳統(tǒng)汽車單純滿足駕駛體驗(yàn)，新能源汽車應(yīng)用智能化、數(shù)字化新技術(shù)以滿足年輕群體甚至更廣泛消費(fèi)群體日益增長的新消費(fèi)需求，并不斷帶動(dòng)了與之相匹配的新消費(fèi)場景和商業(yè)模式的變革。