寧王布局新賽道，悄悄醞釀一場(chǎng)革命

防火防盜防寧王。

現(xiàn)如今寧德時(shí)代的一舉一動(dòng)，都可能影響動(dòng)力電池，乃至新能源汽車江湖的競(jìng)爭(zhēng)格局與未來走向。

就在 10 月 31 日，寧德時(shí)代宣布，與越南車企 VinFast 簽訂全球戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，將在 CIIC（寧德時(shí)代一體化智能底盤）方面探索多種形式的合作，幫助 VinFast 快速打開全球市場(chǎng)。

所謂 CIIC，本質(zhì)上就是行業(yè)內(nèi)炒得火熱的滑板底盤，將電池、底盤、線控與非承載車身結(jié)構(gòu)進(jìn)行結(jié)合，相當(dāng)于 CTC 底盤電池一體化后續(xù)再進(jìn)化。

也就是說，寧德時(shí)代不再滿足于只是給車企供應(yīng)動(dòng)力電池，而是要與 VinFast 共同探索滑板底盤汽車的可能性。

10 月中旬，寧德時(shí)代公布了一項(xiàng)與 CTC（Cell to Chassis）技術(shù)相關(guān)的制備車輛專利，名為“底盤、車輛、制備車輛的設(shè)備及制備車輛的方法”，并計(jì)劃于 2025 年之前推出。

這項(xiàng)專利最大亮點(diǎn)是采用了可伸縮的底盤設(shè)計(jì)，據(jù)專利申請(qǐng)資料顯示，“本申請(qǐng)對(duì)于用戶不同的駕駛場(chǎng)景的需求，可更換不同長(zhǎng)度的車身到底盤上，滿足駕駛需求，提高用戶體驗(yàn)?！?/span>

寧德時(shí)代這一系列舉動(dòng)，開始引發(fā)行業(yè)內(nèi)無數(shù)猜測(cè)，有人認(rèn)為寧德時(shí)代旨在介入造車環(huán)節(jié)，搶奪車企話語(yǔ)權(quán)。因?yàn)閷?duì)整車廠而言，汽車底盤是汽車的命門，是每家整車廠都想牢牢掌握在自己手中的核心技術(shù)。

而滑板底盤作為行業(yè)新寵，曾一度被視為車企趕超特斯拉的制勝密碼。圍繞這個(gè)現(xiàn)象，本文主要想試著回答三個(gè)問題：

1、寧德時(shí)代入局的滑板底盤究竟是什么？

2、滑板底盤要革誰(shuí)的命？

3、滑板底盤能否跑起來？

1“老父親”通用

關(guān)于智能底盤的定義，《電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖》一書的解釋為：為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)提供運(yùn)載平臺(tái)，具備認(rèn)知、預(yù)判和控制車與地面間相互作用，管理自身運(yùn)行狀態(tài)的能力，具體實(shí)現(xiàn)車輛智能行駛?cè)蝿?wù)的系統(tǒng)，不是簡(jiǎn)單的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

簡(jiǎn)言之，滑板底盤就是將電動(dòng)車的電機(jī)、電池組，以及所有的傳統(tǒng)部件都盡量集成在一個(gè)看起來像滑板的底盤上。

但眼下火熱的滑板底盤，并非是新物種。

早在 10 年前，馬斯克還在搞電子支付 Paypal 的時(shí)候，通用汽車就在北美車展上發(fā)布了一款名為 Autonomy 概念車，被普遍認(rèn)為是滑板底盤的鼻祖。它最大的特點(diǎn)在于，車體可以與底盤分離并且進(jìn)行獨(dú)立更換。

打個(gè)不恰當(dāng)?shù)谋扔?，就像四驅(qū)車，即使沒了殼子，底盤依然可以自己跑。

可惜的是，生不逢時(shí)。

在內(nèi)燃機(jī)占據(jù)絕對(duì)主流的時(shí)代，這種革命性的概念，在當(dāng)時(shí)顯得過于前衛(wèi)，也遙不可及。之后，隨著通用汽車爆發(fā)金融危機(jī)陷入破產(chǎn)邊緣，這個(gè)技術(shù)就此沒落。

直到 AUTOnomy 的工程師帶著未完成的滑板底盤夢(mèng)想，加入了當(dāng)時(shí)還是小弟的特斯拉。他們對(duì)滑板底盤的概念進(jìn)行了大量實(shí)踐和電動(dòng)化方面的適應(yīng)性改進(jìn)，大家熟知的 Model S 就部分采用了滑板底盤設(shè)計(jì)，但遺憾的是并未實(shí)現(xiàn)上下車體分離式開發(fā)，大量的行駛部件依然和車身綁定。

2010 年，為了打造出真正意義上的滑板底盤，部分工程師再次出走，加入了硅谷的造車新勢(shì)力 Rivian，希望能更純粹地發(fā)展滑板底盤技術(shù)，實(shí)現(xiàn)上下分離式造車。

來到 Rivian 后，他們?nèi)缭笓碛懈嗟脑捳Z(yǔ)權(quán)，開發(fā)了第一款實(shí)用的滑板底盤，其基于滑板底盤技術(shù)打造的純電皮卡 R1T、純電 SUV R1S 一經(jīng)上市，就成為汽車圈的焦點(diǎn)。

R1T 和 R1S 貫徹了滑板底盤理念，電池、電機(jī)、電控、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)全部集成于底盤，兩臺(tái)車能共享 91% 的零部件。這是什么概念？即便是 model 3 和 model y 這樣的孿生兄弟，零部件共享率也只有 75%。

Rivian 崛起之后，滑板底盤一夜爆紅，Arrival、Canoo、REE 等公司相繼宣布開發(fā)滑板底盤。

其中 Canoo 比較激進(jìn)，設(shè)計(jì)了比 R1 兄弟更極致的 Lifestyle Vehicle ，這臺(tái)汽車就像移動(dòng)的玻璃房，底盤之上的所有空間都能利用。

2018 年 Canoo 在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，滑板底盤的理念由此帶到了中國(guó)。

國(guó)內(nèi)的滑板底盤賽道也開始升溫，入局的玩家名單不斷擴(kuò)充，出現(xiàn)了悠跑、PIX、盒子智行等。

在所有的造盤玩家中，僅有前面提到的 Rivian 和 Canoo 兩家初創(chuàng)企業(yè)選擇了切入整車 C 端市場(chǎng)。相反，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)大多聚焦于 B 端市場(chǎng)，PIX 瞄準(zhǔn)的是半封閉環(huán)境內(nèi)，無人駕駛的物流小車；悠跑定位 tier0.5，在今年初發(fā)布了“UP 超級(jí)底盤”和“UP SPACE 超級(jí)艙體”兩款產(chǎn)品。雖然起步比國(guó)外玩家晚，但他們已陸續(xù)推出產(chǎn)品，并在加速落地量產(chǎn)。

2 進(jìn)化版 CTC

滑板底盤最大的意義在于實(shí)現(xiàn)了車身和底盤之間的解耦。有了滑板底盤，造車就像搭積木一樣簡(jiǎn)單和高效。我們還可以將它看作是 CTC 技術(shù)的終極進(jìn)化版。

在傳統(tǒng)的純電動(dòng)車生產(chǎn)制造中，車身、電池包以及底盤，是各自分離的。而 CTC 則將這些合在一起，釋放了更多的車內(nèi)空間和車重，利于提升續(xù)航。這種一體化設(shè)計(jì)也省去了生產(chǎn)制造時(shí)多余的零部件，加快生產(chǎn)速度，從而實(shí)現(xiàn)低成本和高利潤(rùn)的雙豐收。

目前 CTC 技術(shù)正逐漸成為市場(chǎng)主流，特斯拉 Model Y、比亞迪海豹、零跑 C01 將搭載各自的 CTC 技術(shù)率先在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，沃爾沃、大眾、福特以及 LG 新能源等廠商也都在布局該領(lǐng)域。

之所以說滑板底盤是 CTC 的進(jìn)化版，是基于滑板底盤不僅整合了車輛的電池以及底盤，還取消了傳統(tǒng)的機(jī)械系統(tǒng)，采用線控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車身與底盤完全分離解耦。也就是說，滑板底盤本身就能獨(dú)立完成驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等等駕駛操作，未來還能實(shí)現(xiàn)無人化駕駛。

總得來說，滑板底盤有三大優(yōu)勢(shì)：

1、整車核心控制模塊均集成在了底盤上，整車實(shí)現(xiàn)全線控；

2、采用滑板式底盤的車型可以是轎車、MPV、SUV、皮卡等，車身隨意換，底盤只需微調(diào)，甚至是不需要調(diào)。

3、縮短車型的開發(fā)周期，采用滑板底盤的車企無需再花費(fèi)精力和資源在底盤設(shè)計(jì)上。

在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì) 2021 年度媒體溝通會(huì)上，中科院院士、汽車動(dòng)力系統(tǒng)專家歐陽(yáng)明高也非常看好滑板底盤的發(fā)展，認(rèn)為其會(huì)給汽車設(shè)計(jì)制造帶來一場(chǎng)革命。

并且隨著汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”深入變革，電動(dòng)化與智能化的勢(shì)頭浩浩蕩蕩，唯獨(dú)共享化方面一直沒有標(biāo)志性的突破。如果滑板底盤技術(shù)能夠真正落地，有希望讓汽車產(chǎn)業(yè)在共享化上邁出關(guān)鍵一步。

因此有不少媒體把滑板底盤比作汽車行業(yè)的安卓?；宓妆P提供了一種底盤可共享的開發(fā)方式，能大幅降低初創(chuàng)車企的開發(fā)成本，也讓整個(gè)行業(yè)少在底盤上重復(fù)造輪子。就像一家手機(jī)廠商可以基于安卓系統(tǒng)開發(fā)自己的 UI，而不必從零開始做一款系統(tǒng)。

如今，隨著電池、底盤一體化進(jìn)而向智能化滑板底盤的發(fā)展，或?qū)⒅厮芷嚬?yīng)鏈的鏈主地位，打破現(xiàn)有利潤(rùn)鏈的上游玩家格局。

說到這，也不難理解寧德時(shí)代為何從造電池到造底盤。作為電池領(lǐng)域的頭號(hào)玩家，寧德時(shí)代在滑板底盤的研發(fā)方面極具優(yōu)勢(shì)，如果它把這塊拿下來，就算不造車，也能控制整個(gè)上游定價(jià)權(quán)，盡握車企生死大權(quán)。

3 讓子彈再飛一會(huì)

哪里有未被瓜分的土地，哪里就有拿著武器爭(zhēng)奪領(lǐng)土的戰(zhàn)士。

汽車行業(yè)每年上萬億的產(chǎn)值體量，一旦掀起智能電動(dòng)的變革浪潮，商業(yè)能量不可小覷，無論是電池企業(yè)，造車新勢(shì)力或是跨界新玩家都有意布局這一新技術(shù)，都想在其中尋找“安卓”的機(jī)會(huì)。

理想很豐滿，但滑板底盤要想真的成為汽車發(fā)展的主流，眼下還有三大技術(shù)難題需要攻破：

（1）關(guān)鍵技術(shù) —— 線控技術(shù)并不完全成熟

線控底盤技術(shù)主要包括線控轉(zhuǎn)向、線控驅(qū)動(dòng)、線控?fù)Q擋、線控制動(dòng)、線控懸掛等五大系統(tǒng)。目前線控驅(qū)動(dòng)和換擋基本進(jìn)入成熟期，線控制動(dòng)（EHB / EMB）和線控懸架正處成長(zhǎng)期，線控轉(zhuǎn)向才邁進(jìn)導(dǎo)入期（SBW）。

目前，市場(chǎng)上的滑板底盤大部分應(yīng)用于半封閉且低速的場(chǎng)景，但對(duì)于高速環(huán)境下，特別是乘用車領(lǐng)域，未來高階自動(dòng)駕駛必然由算法直接控制，SBW 是不可回避的技術(shù)路徑。

（2）輪轂電機(jī)適用性較低

歐陽(yáng)明高院士指出，現(xiàn)在大量采用分布式驅(qū)動(dòng)來做滑板底盤，比方說雙電機(jī)、三電機(jī)。但最終的顛覆性是用輪轂電機(jī)，輪轂電機(jī)會(huì)給整個(gè)底盤的自動(dòng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向帶來更加革命性的變化。

不過，現(xiàn)在輪轂電機(jī)也面臨一系列問題，比如不易散熱、噪音大、使用壽命短、差速算法等，所以目前輪轂電機(jī)主要應(yīng)用在中低速領(lǐng)域。

（3）軸距不可調(diào)

軸距固定，意味著車企只能在上層車體進(jìn)行改造，這是滑板底盤一大弱點(diǎn)。對(duì)于以級(jí)別論的乘用車市場(chǎng)，軸距的不同是市場(chǎng)等級(jí)、分類的基礎(chǔ)。不能調(diào)的話，就只能用多個(gè)滑板底盤。

拋開技術(shù)開發(fā)中面臨的難題不談，關(guān)于滑板底盤還有一大爭(zhēng)議：誰(shuí)會(huì)為滑板底盤買單？

對(duì)于產(chǎn)銷規(guī)模大的傳統(tǒng)主機(jī)廠，底盤依然是最核心的技術(shù)，是競(jìng)爭(zhēng)壁壘所在。他們不太可能把底盤交給第三方來做，如果把底盤技術(shù)外包給第三方，車企也很難打造出差異化產(chǎn)品。

因此對(duì)于做滑板底盤的初創(chuàng)企業(yè)來說，想要切入新能源車賽道，相比乘用車市場(chǎng)，將目光瞄準(zhǔn)商用車不失為當(dāng)下的優(yōu)質(zhì)選擇。比如易咖智車，目前已形成配送、零售、安防巡邏、清掃清潔四大場(chǎng)景體系。再如 PIX Moving，也與福龍馬集團(tuán)達(dá)成了獨(dú)家戰(zhàn)略合作，聯(lián)合開發(fā)的無人清掃機(jī)器人已完成，正處于量產(chǎn)準(zhǔn)備階段。這種模式下他們更關(guān)注功能、成本、耐用性等，對(duì)差異化關(guān)注不高，有利于底盤的通用化。

或?qū)⒛抗夥旁谝恍┤狈Y金、缺乏造車經(jīng)驗(yàn)的新勢(shì)力，以及底盤技術(shù)薄弱的車企，相比掌握底盤這樣的核心技術(shù)，如何能快速推出量產(chǎn)車型，才是他們更在意的。

相信隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，當(dāng) L4-L5 級(jí)的無人駕駛車輛普及時(shí)，汽車也將逐漸演變成“第三生活空間”，到那時(shí)滑板底盤會(huì)迎來更廣闊的空間。

若想徹底看清滑板底盤的終局，不妨讓子彈再飛一會(huì)。

4 尾聲

《華為公司的核心價(jià)值觀》里有這樣一個(gè)觀點(diǎn)：“幾乎 100% 的公司并不是技術(shù)不先進(jìn)而死掉的，而是技術(shù)先進(jìn)到別人還沒有對(duì)它完全認(rèn)識(shí)與認(rèn)可，以至沒有人來買，產(chǎn)品賣不出去卻消耗了大量的人力、物力、財(cái)力，喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。華為要保持技術(shù)領(lǐng)先，但只能是領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手半步，領(lǐng)先三步就會(huì)成為先烈。 ”

在這個(gè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的時(shí)代，滑板底盤再一次被推到了風(fēng)口浪尖。只是眼下這些滑板底盤公司們的日子并沒有我們想象中那么滋潤(rùn)。拿前面提到的 Rivian 來說，這家曾一舉創(chuàng)下美國(guó)史上第六大 IPO 的記錄的新勢(shì)力，市值一度突破 1400 億美元，今年股價(jià)卻狂跌超 70%。

不過，Rivian 的困境，不足以預(yù)示滑板底盤的未來。就如同所有的新技術(shù)一樣，滑板底盤的未來注定不會(huì)一帆風(fēng)順，押寶這條技術(shù)路線也是場(chǎng)豪賭。或許，誰(shuí)賭贏了，誰(shuí)就能站上 C 位。

【全文參考】

• [1]《寧德時(shí)代與 VinFast 達(dá)成全球戰(zhàn)略合作 共同推動(dòng)全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型》，CATL 寧德時(shí)代

• [2]《通用汽車“自主魔力”(AUTOnomy) 概念車劃時(shí)代登場(chǎng)》，新浪汽車，2022.12.31

• [3]《淺析寧德時(shí)代的 CTP 技術(shù)》，朱玉龍，知乎

• [4]《弄清了 CTC，就讀懂了寧德時(shí)代的萬億市值》，鹿鳴財(cái)經(jīng)，羅京

• [5]《2022 年中國(guó)新能源汽車行業(yè)系列研究：從 CTC 到滑板底盤，將改變什么？》，頭豹研究員，趙彬

• [6]《40 億就能“造車”，新造車的“低門檻”時(shí)代要來了？》，極客公園，周永亮

• [7]《悠跑對(duì)滑板底盤的理解》，悠跑科技，拿鐵琳

• [8]《電動(dòng)車減肥三部曲》，遠(yuǎn)川研究所

• [9]《“滑板底盤” 20 年前的激進(jìn)想法終于快實(shí)現(xiàn)了！》，AutoLab ，倪海峰

• [10]《歐陽(yáng)明高院士：輪轂電機(jī)將成為變革滑板底盤的顛覆性技術(shù)》

• [11]《滑板底盤會(huì)擦出下一代新能源汽車技術(shù)火花嗎？》中國(guó)汽車報(bào)，趙琳琳

• [12]《滑板底盤站上電動(dòng)車 C 位》，幫寧工作室