供應(yīng)鏈重組，國產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片能否占領(lǐng)高地？

當(dāng)內(nèi)存芯片開始出現(xiàn)「歷史性崩潰」，GPU、CPU 跌價(jià)去庫存的時(shí)候，汽車芯片始終伴隨著結(jié)構(gòu)性短缺，關(guān)鍵汽車芯片供應(yīng)依然吃緊。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，一些關(guān)鍵的汽車芯片，如智能座艙相關(guān)模塊、傳感器、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和功率半導(dǎo)體，仍然處于不足狀態(tài)。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的開啟，自動(dòng)駕駛技術(shù)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。而在自動(dòng)駕駛技術(shù)中，芯片擁有「中心樞紐」般的地位，其通過自動(dòng)駕駛平臺(tái)操控著自動(dòng)駕駛車輛的運(yùn)行。

目前自動(dòng)駕駛與智能座艙芯片一體化趨勢(shì)明顯，自動(dòng)駕駛芯片具有高算力發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)容量未來 5 年將會(huì)高速增長(zhǎng)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)中英偉達(dá)依托自己的前期 GPU 積累和算力優(yōu)勢(shì)，CUDA 生態(tài)占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。同時(shí)市場(chǎng)滲透率仍低同時(shí)還未固化，需求和技術(shù)路線仍在探索。國內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)有望依托國內(nèi)強(qiáng)勢(shì)新能源車企業(yè)獲得突破。

盡管整體供應(yīng)鏈的制約因素正在逐步緩解，但關(guān)鍵芯片和元器件的供應(yīng)仍然緊張。這也意味著即將到來的供應(yīng)鏈重組期將為汽車制造商和供應(yīng)商提供一個(gè)機(jī)會(huì)來檢查哪些芯片是實(shí)際需求的，從而使整個(gè)供應(yīng)鏈能夠擺脫長(zhǎng)鞭效應(yīng)。這個(gè)過程中國產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片的發(fā)展有哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢？

自動(dòng)駕駛芯片現(xiàn)狀盤點(diǎn)

汽車芯片非常難做。首先是投入大，因?yàn)闊o論是 IP、人才、研發(fā)成本，都要比消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)芯片高很多。第二周期長(zhǎng)，芯片本身研發(fā)周期到客戶認(rèn)證的周期，到客戶認(rèn)證之后研發(fā)產(chǎn)品的周期都很長(zhǎng)。需要企業(yè)有足夠多的資金儲(chǔ)備，以及足夠長(zhǎng)的忍耐力，以及足夠強(qiáng)的戰(zhàn)略堅(jiān)定性。

世界范圍內(nèi)，自動(dòng)駕駛芯片的龍頭是英偉達(dá)、英特爾 Mobileye 和特斯拉，國內(nèi)知名廠商有地平線、華為、黑芝麻、芯馳科技、芯擎科技等。

英偉達(dá)將人工智能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)拓展到智能駕駛領(lǐng)域并擁有近十年的探索經(jīng)驗(yàn)。GPU 的并行架構(gòu)適合人工智能領(lǐng)域的計(jì)算需求，英偉達(dá)敏銳的抓住這個(gè)特點(diǎn)，成為人工智能芯片及軟件工具鏈的主要供貨商。在進(jìn)行人工智能領(lǐng)域探索時(shí)，英偉達(dá)開始涉足智能駕駛及機(jī)器人業(yè)務(wù)，并在該領(lǐng)域擁有近十年的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

英特爾 Mobileye在 2022 年推出了新型 EyeQ Ultra，它專為自動(dòng)駕駛而生。據(jù) Mobileye 稱，EyeQUltra 采用 5nm 工藝，將 10 個(gè) EyeQ5 的處理能力集成在一個(gè)封裝中。但是其芯片的計(jì)算能力似乎略遜色于英偉達(dá)，EyeQ Ultra 芯片具有 170TOPS，包括 12 個(gè) RISC 內(nèi)核、256giga flops、許多 GPU 和加速器內(nèi)核等等，功耗不到 100W，可以「處理 4 級(jí)（L4）自動(dòng)駕駛的所有需求和應(yīng)用」，而無需將多個(gè)系統(tǒng)集成在一起的計(jì)算能力和成本，解決兩個(gè)行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。

2017 年特斯拉開始啟動(dòng)自研主控芯片，尤其是主控芯片中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和 AI 處理單元全部自己完成。2019 年 4 月，AutoPilot HW3.0 平臺(tái)搭載了 Tesla FSD 自研版本的主控芯片，這款自動(dòng)駕駛主控芯片擁有高達(dá) 60 億的晶體管，每秒可完成 144 萬 億次的計(jì)算，能同時(shí)處理每秒 2300 幀的圖像。

特斯拉采用以深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為主的人工智能模型，再加上車端收集的大量數(shù)據(jù)，特拉斯 ADAS 水平迅速提升：基于全新深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的視覺處理工具 TeslaVision 是 Autopilot 團(tuán)隊(duì)拋開 Mobileye、從零搭建的一套視覺處理工具，它的背后，是全新的底層軟件技術(shù)架構(gòu)和云端大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。TeslaVision 能夠?qū)π熊嚟h(huán)境進(jìn)行專業(yè)的解構(gòu)分析，相比傳統(tǒng)視覺處理技術(shù)可靠性更高；借助 Tesla 售出的車輛搜集的大量數(shù)據(jù)，反過來又可以對(duì) TeslaVision 的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練和改進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化 Autopilot。

部分國內(nèi)優(yōu)秀的自動(dòng)駕駛芯片公司成績(jī)

國產(chǎn)替代進(jìn)程進(jìn)一步加快。2021 年，理想 ONE 正式上市，輔助駕駛系統(tǒng)的軟硬件升級(jí)成為亮點(diǎn)。更最大的變化在于芯片，2021 款理想 ONE 更換了輔助駕駛芯片，將原來的 Mobileye Q4 芯片變更為兩顆地平線級(jí)輔助駕駛基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了 NOA 導(dǎo)航輔助駕駛功能。資料顯示，征程 3 采用 16nm 工藝，基于地平線 TOPS，典型功耗為 2.5W，支持高級(jí)別輔助駕駛、智能座艙、自動(dòng)泊車輔助、高級(jí)別自動(dòng)駕駛及眾包高精地圖定位等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

事實(shí)上，相比算力的提升，理想之所以「拋棄」Mobileye，選擇地平線，更大原因是對(duì)芯片研發(fā)深度參與的強(qiáng)烈需求。

地平線創(chuàng)始人余凱在接受采訪時(shí)稱，相比 mobileye Q4，地平線更強(qiáng)的點(diǎn)在于其更加通用和開放。一方面，這意味著征程 3 即可以用于智能交互，也可以用在智能駕駛；另一方面，相比 mobileye 封閉的打包方案，地平線的芯片允許客戶在上面編程。后者顯然是更打動(dòng)理想的原因。

國產(chǎn)過幾關(guān)斬哪將

目前，我國汽車保有量及未來潛在需求量仍然巨大，勢(shì)必對(duì)芯片的需求量也潛力巨大。自動(dòng)駕駛芯片成為大算力時(shí)代的兵家必爭(zhēng)之地，車芯競(jìng)賽的「珠穆朗瑪峰」。我國汽車智能化的滲透率不斷提升，L3 市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

自動(dòng)駕駛技術(shù)作為汽車行業(yè)重要的發(fā)展方向，國家和各級(jí)政府對(duì)此也非常重視，相繼出臺(tái)了一系列政策助推自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展。2022 年 4 月交通運(yùn)輸部發(fā)布《「十四五」交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，推動(dòng)智能汽車技術(shù)、智慧道路技術(shù)和車路協(xié)同技術(shù)融合發(fā)展，提升自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)行與網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，探索形成自動(dòng)駕駛技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用方案。2022 年 11 月工信部印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，對(duì)準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，提出了一系列規(guī)劃和指導(dǎo)要求，進(jìn)一步推進(jìn)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進(jìn)程。

僅看數(shù)量，中國公司在 AI 芯片領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)不少席位，但是如果想要達(dá)到世界領(lǐng)先水平，甚至趕超英偉達(dá)、特斯拉等還有很長(zhǎng)的路要走。

單從算力來講，英偉達(dá)和特斯拉以及 Mobileye 的算力高于國內(nèi)芯片，算力可以是自動(dòng)駕駛芯片最為重要的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)廠商仍在追趕。

起步晚、不成熟是我們發(fā)展的阻力之一。因?yàn)閮H僅具有高算力仍然不夠，要收獲更多客戶的青睞，圍繞芯片而打造的開發(fā)生態(tài)也必須完善起來。以及車規(guī)芯片要求「高可靠性、高安全性、高穩(wěn)定性」，需要經(jīng)過兩三年嚴(yán)苛認(rèn)證才能進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈。在嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 5-10 年供應(yīng)周期下，芯片企業(yè)與整車企業(yè)才能形成強(qiáng)綁定的供應(yīng)鏈關(guān)系。

這就是中國在自動(dòng)駕駛賽道上核心器件的車載芯片落后的原因。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年，全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約為 350 億美元，而中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到 150 億人民幣，約占全球的 4.5%。國外英偉達(dá)、高通、Mobileye 等芯片廠商把持關(guān)鍵技術(shù)，國內(nèi)車企常年面臨被「卡脖子」的難題，除了比亞迪外，中國廠商的市場(chǎng)份額幾乎為 0。

這是一種惡性循環(huán)，國產(chǎn)的規(guī)模量產(chǎn)較難，因?yàn)槠噺S商更傾向于采用成熟芯片廠商的產(chǎn)品，不少汽車廠商就談到，擔(dān)心與新興廠商合作可能會(huì)出現(xiàn)延誤。對(duì)于汽車廠商來說，必須要考慮規(guī)模化、出貨量等問題，而生態(tài)系統(tǒng)更成熟，會(huì)有利于提升生產(chǎn)效率，擴(kuò)大規(guī)模。這正是英偉達(dá)、Mobileye、高通等國外廠商的優(yōu)勢(shì)。

未來，自動(dòng)駕駛芯片的發(fā)展將影響自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)的發(fā)展，國產(chǎn)芯片如何獲取更大的市場(chǎng)占有率，仍需技術(shù)突破、加強(qiáng)合作等多維度發(fā)展。