2023年半導體“寒冬”持續(xù)，我國半導體產業(yè)何去何從？
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在過去的2022年，半導體市場無疑是經歷了巨大的挫折：新冠疫情反復、全球通脹、地緣沖突、貿易爭端等一系列事件接踵而至，直接給曾經十分火熱的芯片半導體市場帶來了一次“冰桶挑戰(zhàn)”。不僅是上游市場，在終端市場，智能手機、PC等下游消費市場下調了出貨預期，手機、PC處理器、存儲芯片、驅動IC、射頻芯片在內的上游芯片供應商，則不斷削減訂單。雖說自2020年開始的漲價、缺貨浪潮已得到逐步緩解，但是隨之而來的砍單、降價、裁員等消息充斥著整個2022年。
本文引用地址：http://www.ex-cimer.com/article/202303/444013.htm如今已經步入了2023年，各大半導體、互聯網科技公司紛紛傳來裁員、降薪的消息。典型代表是英特爾、格芯和美光，這三家大廠先后出現大幅度裁員情況。根據彭博社的報道，英特爾擬議的裁員計劃可能會涉及數千人，而此前，英特爾曾表示要削減員工成本，并關閉包括無人機在內的多個部門，此外，英特爾最近幾個月還削減了員工差旅成本；格芯則表示計劃在全球范圍內裁減多達 800 名員工，這一數字約占該公司全球員工總數的 5.3％；而存儲芯片大廠美光宣布，將在 2023 年裁員 10%，美光全球員工總數約為 48000。
如此多的裁員、降薪消息，讓整個半導體行業(yè)目前可謂是人心惶惶，有不少業(yè)內人士都在預測，半導體行業(yè)的下行周期已經來臨。IDC統計顯示，2022年，全球PC市場出貨量為2.92億臺，較上年下滑16.5%；全球智能手機出貨量為12.06億部，同比減少11.3%，雖然各大統計機構都對今年的半導體市場持悲觀態(tài)度。但是，筆者始終認為，半導體行業(yè)在可以預見的未來一定是整體增長的行業(yè)，這是大勢所趨，目前只是一次為期較長的“陣痛”，從長遠來看，半導體行業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢仍然表現強勁。
目前的半導體市場的萎靡不振很明顯是全球經濟放緩帶來的需求萎縮。近期，幾乎全球所有的主要經濟體央行都采取了緊縮的財政政策來遏制逐漸高漲的通貨膨脹率，全球發(fā)達國家的經濟預期普遍呈現負面和悲觀。根據惠譽評級的預期，在2023年，全球經濟增長僅1.4%，美國經濟增長僅0.2%，歐元區(qū)增長0.2%，中國增長4.1%。機構對于市場預期的影響，一定會最終在消費端落地，不光是半導體市場，對整個消費市場都會有所影響。
據CINNO Research 最新數據顯示，2023 年 1 月中國大陸市場智能手機銷量約為 2766 萬臺，較 12 月銷量環(huán)比上升 44.6%，同比下降 10.4%；而在PC市場方面，跌幅則更是明顯，據DIGITIMES Research的筆記本電腦月度報告來看：2023年1月，除蘋果外全球前5筆記本品牌出貨量合計環(huán)比下滑29%，同比下滑近一半，原因是渠道庫存消化緩慢，且市場處于新冠前的過渡期。
消費市場的低迷自然會在各大上游半導體企業(yè)的財報中有所體現，特別是生產存儲芯片的DRAM和NAND廠商。以存儲芯片巨頭三星電子為例，2022年第四季度，公司營業(yè)利潤同比下滑69%至4.3萬億韓元，其中芯片部門營業(yè)利潤同比降低97%至2700億韓元（約2.2億美元）。而這種情況從目前來看短期內還將持續(xù)下去，根據IDC預計，今年二季度，DRAM和NAND市場規(guī)模將分別下降22%和19%。
而對于我國來說，最大的優(yōu)勢在于中國大陸是全球半導體芯片市場最大的單一市場。據美國半導體產業(yè)協會（SIA）數據，2021年全球售出1.15萬億顆芯片，銷售額達5559億美元。在中國大陸市場，半導體芯片銷售額同比增長27.1%至1925億美元，占全球市場的34.6%。也許會有人問：那我們能不能依靠龐大的市場規(guī)模，來走出一條不同于國際市場整體下行的道路來的？在筆者看來可能性不大。
我國的半導體芯片市場一定會受到全球貿易波動的影響。最重要的一點是，我國的芯片市場是全球性質的，因為我國作為世界上生產規(guī)模最大的工業(yè)國家，每年所進口的大量芯片是為了在國內組裝成終端產品，再出口到海外。這意味著，我國進口的芯片其實是為了出口，而如今的全球半導體市場的“寒冬”，全球半導體需求放緩，對于我國內的半導體生產來說，一定也會隨之放緩，很有可能也會迎來一次裁員潮。不過，我國內部的市場與國際市場的區(qū)別還是有的。
2022年，中國在半導體產業(yè)領域受到了美國的格外“關照”，美國政府簽署的《芯片與科學法案》、對“出口管制法案”的修正措施，對中國的半導體產業(yè)進行精準打擊。在過去的2022年，無疑是對于我國半導體產業(yè)打擊最大的一年，對此我國也出臺了一些相應的政策扶持半導體產業(yè)，這些政策，將在一定程度上改變中國大陸半導體市場，很可能會新增一些“政策性需求”。而在市場內部，“國產替代”的呼聲也逐漸高漲，目前國內芯片代工廠紛紛大擴產，雖然還是只能使用成熟制程，但是利用時代的浪潮搶奪中低端芯片制造的市場，對于讓國內市場擺脫對于國外芯片的依賴是至關重要的一步。
半導體市場，是一個十分龐大的領域，雖然目前的家電、手機、可穿戴設備等消費類電子市場需求疲軟。但在2023年，筆者也同樣認為一些新型的半導體領域也是可以逆勢增長的，就比如儲能、新能源汽車、光伏等新市場。
以汽車電子為例，近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達8894億元，同比增長12%。預計2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進一步增長至10973億元。
不僅如此，隨著本土汽車電子產業(yè)技術的逐漸成熟，在國家政策導向引領下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質汽車電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術壁壘，進入國內外主要汽車主機生產企業(yè)的供應鏈體系。這些新興的半導體領域，很可能成為我國半導體產業(yè)的領頭羊，成為我國國內半導體市場的主要的增長點，在目前這個半導體的寒冬，成為一點溫暖的火光。
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