2023年半導(dǎo)體“寒冬”持續(xù)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)何去何從？
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在過(guò)去的2022年，半導(dǎo)體市場(chǎng)無(wú)疑是經(jīng)歷了巨大的挫折：新冠疫情反復(fù)、全球通脹、地緣沖突、貿(mào)易爭(zhēng)端等一系列事件接踵而至，直接給曾經(jīng)十分火熱的芯片半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來(lái)了一次“冰桶挑戰(zhàn)”。不僅是上游市場(chǎng)，在終端市場(chǎng)，智能手機(jī)、PC等下游消費(fèi)市場(chǎng)下調(diào)了出貨預(yù)期，手機(jī)、PC處理器、存儲(chǔ)芯片、驅(qū)動(dòng)IC、射頻芯片在內(nèi)的上游芯片供應(yīng)商，則不斷削減訂單。雖說(shuō)自2020年開(kāi)始的漲價(jià)、缺貨浪潮已得到逐步緩解，但是隨之而來(lái)的砍單、降價(jià)、裁員等消息充斥著整個(gè)2022年。
本文引用地址：http://www.ex-cimer.com/article/202303/444013.htm如今已經(jīng)步入了2023年，各大半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)科技公司紛紛傳來(lái)裁員、降薪的消息。典型代表是英特爾、格芯和美光，這三家大廠(chǎng)先后出現(xiàn)大幅度裁員情況。根據(jù)彭博社的報(bào)道，英特爾擬議的裁員計(jì)劃可能會(huì)涉及數(shù)千人，而此前，英特爾曾表示要削減員工成本，并關(guān)閉包括無(wú)人機(jī)在內(nèi)的多個(gè)部門(mén)，此外，英特爾最近幾個(gè)月還削減了員工差旅成本；格芯則表示計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁減多達(dá) 800 名員工，這一數(shù)字約占該公司全球員工總數(shù)的 5.3％；而存儲(chǔ)芯片大廠(chǎng)美光宣布，將在 2023 年裁員 10%，美光全球員工總數(shù)約為 48000。
如此多的裁員、降薪消息，讓整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)目前可謂是人心惶惶，有不少業(yè)內(nèi)人士都在預(yù)測(cè)，半導(dǎo)體行業(yè)的下行周期已經(jīng)來(lái)臨。IDC統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，全球PC市場(chǎng)出貨量為2.92億臺(tái)，較上年下滑16.5%；全球智能手機(jī)出貨量為12.06億部，同比減少11.3%，雖然各大統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)都對(duì)今年的半導(dǎo)體市場(chǎng)持悲觀(guān)態(tài)度。但是，筆者始終認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定是整體增長(zhǎng)的行業(yè)，這是大勢(shì)所趨，目前只是一次為期較長(zhǎng)的“陣痛”，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢(shì)仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁。
目前的半導(dǎo)體市場(chǎng)的萎靡不振很明顯是全球經(jīng)濟(jì)放緩帶來(lái)的需求萎縮。近期，幾乎全球所有的主要經(jīng)濟(jì)體央行都采取了緊縮的財(cái)政政策來(lái)遏制逐漸高漲的通貨膨脹率，全球發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)預(yù)期普遍呈現(xiàn)負(fù)面和悲觀(guān)。根據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)的預(yù)期，在2023年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)僅1.4%，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)僅0.2%，歐元區(qū)增長(zhǎng)0.2%，中國(guó)增長(zhǎng)4.1%。機(jī)構(gòu)對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期的影響，一定會(huì)最終在消費(fèi)端落地，不光是半導(dǎo)體市場(chǎng)，對(duì)整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)都會(huì)有所影響。
據(jù)CINNO Research 最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1 月中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)銷(xiāo)量約為 2766 萬(wàn)臺(tái)，較 12 月銷(xiāo)量環(huán)比上升 44.6%，同比下降 10.4%；而在PC市場(chǎng)方面，跌幅則更是明顯，據(jù)DIGITIMES Research的筆記本電腦月度報(bào)告來(lái)看：2023年1月，除蘋(píng)果外全球前5筆記本品牌出貨量合計(jì)環(huán)比下滑29%，同比下滑近一半，原因是渠道庫(kù)存消化緩慢，且市場(chǎng)處于新冠前的過(guò)渡期。
消費(fèi)市場(chǎng)的低迷自然會(huì)在各大上游半導(dǎo)體企業(yè)的財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)，特別是生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的DRAM和NAND廠(chǎng)商。以存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子為例，2022年第四季度，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑69%至4.3萬(wàn)億韓元，其中芯片部門(mén)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比降低97%至2700億韓元（約2.2億美元）。而這種情況從目前來(lái)看短期內(nèi)還將持續(xù)下去，根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，今年二季度，DRAM和NAND市場(chǎng)規(guī)模將分別下降22%和19%。
而對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，最大的優(yōu)勢(shì)在于中國(guó)大陸是全球半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)最大的單一市場(chǎng)。據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)，2021年全球售出1.15萬(wàn)億顆芯片，銷(xiāo)售額達(dá)5559億美元。在中國(guó)大陸市場(chǎng)，半導(dǎo)體芯片銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)27.1%至1925億美元，占全球市場(chǎng)的34.6%。也許會(huì)有人問(wèn)：那我們能不能依靠龐大的市場(chǎng)規(guī)模，來(lái)走出一條不同于國(guó)際市場(chǎng)整體下行的道路來(lái)的？在筆者看來(lái)可能性不大。
我國(guó)的半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)一定會(huì)受到全球貿(mào)易波動(dòng)的影響。最重要的一點(diǎn)是，我國(guó)的芯片市場(chǎng)是全球性質(zhì)的，因?yàn)槲覈?guó)作為世界上生產(chǎn)規(guī)模最大的工業(yè)國(guó)家，每年所進(jìn)口的大量芯片是為了在國(guó)內(nèi)組裝成終端產(chǎn)品，再出口到海外。這意味著，我國(guó)進(jìn)口的芯片其實(shí)是為了出口，而如今的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的“寒冬”，全球半導(dǎo)體需求放緩，對(duì)于我國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，一定也會(huì)隨之放緩，很有可能也會(huì)迎來(lái)一次裁員潮。不過(guò)，我國(guó)內(nèi)部的市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的區(qū)別還是有的。
2022年，中國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域受到了美國(guó)的格外“關(guān)照”，美國(guó)政府簽署的《芯片與科學(xué)法案》、對(duì)“出口管制法案”的修正措施，對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。在過(guò)去的2022年，無(wú)疑是對(duì)于我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打擊最大的一年，對(duì)此我國(guó)也出臺(tái)了一些相應(yīng)的政策扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，這些政策，將在一定程度上改變中國(guó)大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)，很可能會(huì)新增一些“政策性需求”。而在市場(chǎng)內(nèi)部，“國(guó)產(chǎn)替代”的呼聲也逐漸高漲，目前國(guó)內(nèi)芯片代工廠(chǎng)紛紛大擴(kuò)產(chǎn)，雖然還是只能使用成熟制程，但是利用時(shí)代的浪潮搶奪中低端芯片制造的市場(chǎng)，對(duì)于讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擺脫對(duì)于國(guó)外芯片的依賴(lài)是至關(guān)重要的一步。
半導(dǎo)體市場(chǎng)，是一個(gè)十分龐大的領(lǐng)域，雖然目前的家電、手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)需求疲軟。但在2023年，筆者也同樣認(rèn)為一些新型的半導(dǎo)體領(lǐng)域也是可以逆勢(shì)增長(zhǎng)的，就比如儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)、光伏等新市場(chǎng)。
以汽車(chē)電子為例，近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長(zhǎng)12%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至10973億元。
不僅如此，隨著本土汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國(guó)家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車(chē)品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車(chē)電子企業(yè)，逐漸突破國(guó)際汽車(chē)電子廠(chǎng)商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外主要汽車(chē)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。這些新興的半導(dǎo)體領(lǐng)域，很可能成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，成為我國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)的主要的增長(zhǎng)點(diǎn)，在目前這個(gè)半導(dǎo)體的寒冬，成為一點(diǎn)溫暖的火光。
評(píng)論