「熱鍋上」的德國半導體

最近一個禮拜，德國半導體產(chǎn)業(yè)傳來幾條不好的消息，先是英特爾稱位于德國馬格德堡的芯片廠因為成本問題不得不推遲，需要德國政府更多的補貼；隨后又傳來臺積電的德國工廠可能會被新加坡的政策「截胡」。

德國半導體產(chǎn)業(yè)從原來引入兩家大廠的風光無限，陷入了迷茫。

德國是歐洲半導體產(chǎn)業(yè)的心臟，位居世界頂級半導體生產(chǎn)地之列。德國在整個價值鏈中擁有世界領(lǐng)先的材料、組件和設(shè)備的設(shè)備制造商和供應(yīng)商。德國原計劃花費高達 500 億歐元來確保德國作為主要半導體生產(chǎn)地的地位，然而現(xiàn)在德國的雄「芯」壯志，還能否實現(xiàn)？

德國為何下血本發(fā)展半導體？

在討論德國半導體的未來之前，不妨先了解一下德國為何如此迫切地發(fā)展本國半導體。

德國是傳統(tǒng)的汽車制造強國，汽車行業(yè)是德國最大的工業(yè)部門，2020 年的營業(yè)額為 3793 億歐元。盡管疫情導致年營業(yè)額下降了 13%，但它仍然是德國最強大、最受出口驅(qū)動的行業(yè)——出口量近 2430 億歐元。創(chuàng)新是重中之重——55.3% 的公司在過去三年中向市場推出了創(chuàng)新產(chǎn)品。德國汽車公司占全球汽車行業(yè)研發(fā)投資的三分之一左右。

發(fā)展半導體一方面要幫助德國的汽車產(chǎn)業(yè)解決供應(yīng)鏈問題，另一方面也要讓德國的汽車公司不被新能源汽車帶來的行業(yè)洗牌淘汰。

供應(yīng)鏈方面，缺芯導致的供應(yīng)鏈危機讓德國汽車產(chǎn)量大幅下降，德國汽車研究中心的數(shù)據(jù)稱，2021 年，德國汽車年產(chǎn)量僅有 285 萬輛，與 2017 年相比下降了 50%，這是自 1974 年石油危機以來，德國汽車生產(chǎn)的最低谷。相對于其他國家，德國汽車制造業(yè)受影響更大。因為德國的用工和用電成本更加高昂，2023 年 2 月德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）對汽配企業(yè)和中小車企進行的一項調(diào)查顯示，德國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力不斷下降，產(chǎn)業(yè)政策表現(xiàn)不佳，約九成受訪企業(yè)認為德國在能源成本、勞動力和稅收負擔方面沒有國際競爭力，最大的問題是電力和天然氣價格過高。

2022 年 10 月歐洲爆發(fā)能源危機，讓汽車行業(yè)的成本再次飆升。如果不能保證供應(yīng)鏈，在成本居高不下的背景下，對于跨國企業(yè)來說，就要考慮削減其在德國的產(chǎn)量，并轉(zhuǎn)移到其它國家，比如歐寶的母公司 Stellantis 集團就已經(jīng)將歐寶 Grandland 的生產(chǎn)從德國轉(zhuǎn)移到了法國。

面對新能源汽車的機遇方面，2022 年，歐盟宣布 2035 年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車。這意味著汽車行業(yè)必然會迎來新一輪的洗牌，德國如果想保證在汽車行業(yè)不被淘汰，必須要抓住新能源汽車的發(fā)展機遇。這是德國希望大力發(fā)展本國大力發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的最重要考量之一。

除了汽車行業(yè)，半導體在工業(yè)領(lǐng)域越來越高的重要性，也加劇了德國發(fā)展半導體的緊迫性。微電子和微系統(tǒng)是德國工業(yè) 4.0 項目的核心，該項目旨在將德國打造成綜合性行業(yè)領(lǐng)先市場和供應(yīng)商。作為工業(yè)自動化的關(guān)鍵推動因素，電子產(chǎn)品和傳感器有助于將生產(chǎn)系統(tǒng)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⑽锢硐到y(tǒng) (CPS)。嵌入式系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)和智能化生產(chǎn)流程展示了基于 ICT 的無與倫比的集成方式，使垂直集成和網(wǎng)絡(luò)化制造成為現(xiàn)實。

作為工業(yè)強國，發(fā)展半導體已經(jīng)迫在眉捷。

談?wù)劦聡陌雽w優(yōu)勢

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，多年來的積累讓德國半導體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具規(guī)模。根據(jù) Lusha 的數(shù)據(jù)，德國擁有半導體公司約 142 家，其中包括英飛凌、博世等 IDM 大廠，還有晶圓代工廠 X-fab、EDAIP 供應(yīng)商西門子 EDA、沉積設(shè)備制造商 Aixtron、硅晶圓制造商 Siltronic、VCSEL 領(lǐng)導者通快、電子氣體廠商林德氣體、光學零部件廠商卡爾蔡司等全球知名企業(yè)。

從上游來看，德國有著一定的話語權(quán)。外界都知道 ASML 對于半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，而德國擁有一家對于 ASML 極其重要的公司，卡爾蔡司。ASML 與卡爾蔡司合作超過三十多年?？柌趟臼?ASML 透鏡，反射鏡，照明器，收集器和其他關(guān)鍵光學元件（即光學元件）的唯一供應(yīng)商。ASML 與卡爾蔡司成了獨家協(xié)議，如果卡爾蔡司無法維持和提高生產(chǎn)水平，ASML 可能無法履行訂單。

在 ASML 宣布將對新的光刻機進行限制后，荷蘭貿(mào)易大臣利斯耶施萊內(nèi)馬赫表示，荷蘭迅速與德國展開了討論，卡爾蔡司是其中關(guān)鍵之一。這意味著，至少在德國建半導體制造廠，買到光刻機不會是難事。

汽車制造及工業(yè)的市場也讓半導體公司不愁客戶，2022 年英飛凌的收入為 142.2 億歐元，其中汽車業(yè)務(wù)的收入為 65.2 億歐元，這也是一個非常高的數(shù)字，目前汽車業(yè)務(wù)的占比為 45%。德國的市場已經(jīng)孕育出英飛凌這樣的公司，對于越來越看重汽車半導體的公司們，自然也具備一定的吸引力。畢竟英飛凌已經(jīng)構(gòu)建了一個完整成熟的生態(tài)鏈，這意味著德國擁有一定的半導體基因。

上下游都有實力，這讓德國有信心去發(fā)展自己的半導體產(chǎn)業(yè)。那么，德國又是怎么陷入進退兩難的境地的呢？

進退兩難的德國半導體

設(shè)立了發(fā)展目標，德國政府也拿出了誠意。2021 年年底，德國工業(yè)聯(lián)合會 (BDI) 在一份題為「關(guān)于半導體的 5 個關(guān)鍵點」立場文件中呼吁歐盟制定歐洲半導體戰(zhàn)略，以便政府和工業(yè)企業(yè)能夠在沖突和危機情況下保持行動力。

通過燒錢，德國政府積極引入跨國半導體大廠。德國目標是成為歐洲最大的半導體生產(chǎn)國。

今年 3 月，為了推動英特爾在德國的投資建廠項目，德國政府反復游說，還開出了不少具有誘惑力的補貼條件。一位來自德國政府的消息人士稱，德國為英特爾提供的資金支持達到幾十億歐元。然而，英特爾卻認為「錢不夠」。知情人士透露，英特爾最初預估德國專案將花費 170 億歐元，但現(xiàn)在預計將花費 300 億歐元。與大部分透過歐盟芯片法獲得政府補助的專案一樣，英特爾預計這個專案可獲得約 40% 補貼。

不止英特爾的引進受阻，臺積電的引入也并不順利。據(jù)報道，臺積電正在放慢其在德國的新晶圓廠項目，目前德國新廠雖已完成場勘評估且初步有政府及車用客戶的訂單合作承諾，但至今仍未完全敲定。由于歐盟、德國財政吃緊與多項相關(guān)補助案排擠，加上歐洲建置成本高昂，此合作建廠計劃已明顯放緩。與此同時，據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，新加坡政府正通過提供大量激勵和補貼，新加坡政府可能提供大量補貼，例如免費土地、水和電，以及稅收減免和充足的人力，以說服臺積電將 12 英寸晶圓廠落戶新加坡。對此，臺積電表示，仍在與客戶和合作伙伴一起評估在歐洲建廠的可行性。該代工廠還表示，不排除向其他地區(qū)擴張的可能性，但目前沒有這樣做的計劃。

隨著美國對半導體限制的加緊，德國半導體公司開始不得不為本國半導體發(fā)愁。花了大價錢吸引國外半導體但卻堵住了本土半導體公司，德國半導體似乎陷入了一場騙局。德國內(nèi)部有很多矛盾的說法，德國政府試圖加入美國陣營，在 2022 年末阻止了兩起中國企業(yè)對德國芯片企業(yè)的收購案。但很多德國企業(yè)來說，與中國關(guān)系的惡化百害而無一益。德國前五大企業(yè)約有三到四成全集團營收來自中國市場，包括大眾、奔馳、寶馬等，都是德國、乃至歐洲投資中國最重要的企業(yè)之一。如果德國對跟中國經(jīng)貿(mào)往來立場出現(xiàn)搖擺，最直接的影響會顯現(xiàn)在德國企業(yè)身上而非美國半導體企業(yè)。

德國媒體對 ASML 出口受限點評道，「如果未來阿斯麥的銷量因在中國的業(yè)務(wù)收縮而減少，那么蔡司和通快也會受到影響。」這樣的例子還有很多：英飛凌是德國最大的半導體制造商，最近在中國業(yè)務(wù)中完成了 38% 的銷售額，而該制造商可能會受到美國芯片行業(yè)制裁的影響；大眾汽車正在中國推動電動汽車的開發(fā)和生產(chǎn)，完成了其集團銷售額的 37%，而這依賴于運轉(zhuǎn)良好的半導體市場，德國似乎正在花錢幫助美國發(fā)展半導體企業(yè)。

無論德國如何奔走，現(xiàn)實就是歐洲眾廠制程技術(shù)仍在 28 納米以上。英特爾、臺積電持續(xù)延后建廠，德國半導體先進制造實力難如預期拉升。