歐美充電樁產(chǎn)業(yè)鏈亟待破局

當(dāng)發(fā)放購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼收效漸低，對(duì)進(jìn)展相對(duì)緩慢的歐美電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)而言，著力布局充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不失為一種更好選擇。

伴隨全球市場(chǎng)中新能源汽車(chē)滲透率的再度提升，部分區(qū)域市場(chǎng)正著手將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力由激進(jìn)補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向充電設(shè)施基建。特別對(duì)于美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，由于區(qū)域內(nèi)充電樁的建設(shè)速度遠(yuǎn)低于電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)步伐，如何減輕配套設(shè)施不足對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的掣肘，已成為各自市場(chǎng)亟待研究解決的難點(diǎn)。

車(chē)樁比差距巨大

對(duì)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展而言，嚴(yán)重滯后的充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)正成為限制這一市場(chǎng)提速的重要因素。數(shù)據(jù)顯示，2022年，盡管美國(guó)市場(chǎng)中新能源車(chē)滲透率快速提升，達(dá)到6%左右，但其車(chē)樁比卻驟增至17比1。面對(duì)發(fā)展如此不均的配套缺口，部分第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)為，該市場(chǎng)此前預(yù)計(jì)的50萬(wàn)個(gè)公共充電樁建設(shè)預(yù)案顯然不及變化，未來(lái)三年美國(guó)公共充電樁的市場(chǎng)復(fù)合增速有望達(dá)80%，增至191億美元規(guī)模。

由此，繼在《通脹緊縮法案》框架下著眼電動(dòng)整車(chē)和電池組件本地化生產(chǎn)后，美國(guó)再將目光投向充電樁領(lǐng)域。2月15日，美國(guó)政府正式發(fā)布全美電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)新規(guī)定，要求所有享受聯(lián)邦政府資助興建的充電樁必須在美國(guó)本地生產(chǎn)、組裝，以期到2024年7月前構(gòu)建起本土占比不低于55%的充電樁產(chǎn)業(yè)鏈。

無(wú)獨(dú)有偶，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中車(chē)、樁“脫節(jié)”發(fā)展趨勢(shì)同樣明顯。據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）對(duì)區(qū)域內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的追蹤報(bào)告：在2016年至2022年間，歐盟市場(chǎng)中的純電動(dòng)汽車(chē)份額擴(kuò)大至12.1%，區(qū)間內(nèi)公共充電樁數(shù)量雖實(shí)現(xiàn)6倍增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)落后于純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量所呈現(xiàn)出的18倍增幅表現(xiàn)。而充電問(wèn)題所引發(fā)的消費(fèi)端體驗(yàn)不足也對(duì)該區(qū)域純電動(dòng)汽車(chē)的推廣帶來(lái)更多挑戰(zhàn)，ACEA在這份報(bào)告中還表示，如果想要說(shuō)服該區(qū)域更多消費(fèi)者在未來(lái)十年內(nèi)改用電動(dòng)汽車(chē)，需要將“充電便捷程度變得和加油一樣容易”。

盡管歐洲2035年停售新燃油車(chē)的協(xié)議尚未完全走完立法程序，但歐盟各方對(duì)范圍內(nèi)新能源汽車(chē)保有量的樂(lè)觀預(yù)測(cè)早已屢見(jiàn)報(bào)端。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）估計(jì)，到2025年，歐盟新能源汽車(chē)保有量有望達(dá)到2190萬(wàn)輛，2021至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41%。另有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，歐洲充電樁需求將從2021年的50億歐元增至150億歐元。

充電樁發(fā)展極不均衡

當(dāng)然，避開(kāi)電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)突飛猛進(jìn)的前提影響，美國(guó)、歐洲各自區(qū)域市場(chǎng)中充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展其實(shí)并非“遲緩”。據(jù)美國(guó)能源部替代燃料數(shù)據(jù)中心（AFDC）材料，截止2022年底，該國(guó)電動(dòng)汽車(chē)供電設(shè)備（EVSE）端口數(shù)量增至14.3萬(wàn)個(gè)，較上年增長(zhǎng)11.7%。而充電站總量增至5.3萬(wàn)座，同比增長(zhǎng)約6%。而歐盟法案《替代燃料供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施部署指令（AFIR）》所提及的充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況則顯示：至2022年第四季度，歐盟27國(guó)范圍內(nèi)共計(jì)有47.9萬(wàn)個(gè)充電樁，其中，交流和直流電樁分別為42.2萬(wàn)個(gè)和5.7萬(wàn)個(gè)。

目前，依充電能力差異，美國(guó)、歐洲市場(chǎng)中的充電樁均可分為交流慢充和直流快充兩類。其中，美國(guó)市場(chǎng)中交流慢充充電樁占比約為80%，發(fā)展極不均衡。這里以該市場(chǎng)中最大充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商ChargePoint的情況舉例，據(jù)了解，該運(yùn)營(yíng)商雖然在美國(guó)市場(chǎng)擁有約51.5%的充電樁份額，但在其運(yùn)營(yíng)的超過(guò)6.8萬(wàn)個(gè)充電樁中，絕大多數(shù)仍為面向工作日商業(yè)場(chǎng)所場(chǎng)景使用的1、2級(jí)交流慢充充電樁，目前僅有約1500個(gè)3級(jí)直流充電樁可以滿足電動(dòng)汽車(chē)用戶對(duì)跨州長(zhǎng)途行駛的需求，充電網(wǎng)絡(luò)仍存在缺陷。而在直流快充方面，特斯拉占據(jù)這一細(xì)分領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。其當(dāng)前擁有的1.7萬(wàn)個(gè)快速充電樁共拿下約58%的市場(chǎng)份額。

歐洲的快慢充電樁占比均衡程度相比美國(guó)更顯極端，如今，該區(qū)域市場(chǎng)中22kW及以下的交流充電樁占比約為88%，而功率等級(jí)高于150kW的一、二級(jí)超快速直流充電樁占比僅有約4.7%。不過(guò)，為這一市場(chǎng)提供公共服務(wù)的ABB、西門(mén)子、EVBox、Allego等充電樁廠商和運(yùn)營(yíng)商正在著手改善這種極端差異。德國(guó)P3咨詢公司對(duì)部分歐洲國(guó)家2022年的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況進(jìn)行研究，結(jié)果顯示，與2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，排名前列的充電服務(wù)商們?cè)跉W洲地區(qū)提供的充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋率增長(zhǎng)了35%。部分第三方服務(wù)商的增速更加顯著，EnBW mobility+的充電服務(wù)一年中增長(zhǎng)率高達(dá)60%。

然而，除上述充電樁網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展缺陷外，不均衡的建樁分布同樣是兩個(gè)市場(chǎng)所面臨的共性問(wèn)題。在美國(guó)，加利福尼亞州、德克薩斯州、佛羅里達(dá)州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)沿海地區(qū)的充電樁總量遠(yuǎn)超其他各州，而內(nèi)陸高速路網(wǎng)的沿線充電樁建設(shè)則進(jìn)展緩慢。同時(shí)，部分州府法規(guī)正加速充電樁建設(shè)向特定區(qū)域的集中，例如加利福尼亞州規(guī)定，規(guī)模超過(guò)17家住戶的住宅區(qū)配套停車(chē)場(chǎng)需為電動(dòng)汽車(chē)充電樁預(yù)留至少3%的面積以備建設(shè)。

在歐洲，荷蘭憑借11.2萬(wàn)個(gè)充電樁數(shù)量成為歐盟內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施最完善的市場(chǎng)，德國(guó)則以8.7萬(wàn)個(gè)緊隨其后，上述兩國(guó)共集中了歐盟內(nèi)42%的充電樁設(shè)施。而相比荷蘭每1.5公里道路配備一個(gè)充電樁的密度，像是波蘭、羅馬尼亞等國(guó)家僅具有每150公里道路一個(gè)充電樁的分布密度。對(duì)此，ACEA不得不表態(tài)，依照當(dāng)前純電動(dòng)汽車(chē)平均326公里的續(xù)航能力，現(xiàn)有充電樁配比滿足日常通勤或短途旅行或許足夠，但要實(shí)現(xiàn)歐洲跨境旅行仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。為此，歐洲電力行業(yè)聯(lián)盟（Eurelectric）認(rèn)為，歐洲地區(qū)需要在政策上更新充電設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并在區(qū)域內(nèi)正在推進(jìn)的“fit for 55”環(huán)保減排一攬子計(jì)劃所要求的“各成員國(guó)確保主要道路每60公里建立1個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施”規(guī)劃外，新設(shè)方案以應(yīng)對(duì)可能的電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量激增壓力和消費(fèi)者充電需求。

各自探索互聯(lián)互通路徑

盡管在各自市場(chǎng)中，美國(guó)、歐洲的充電樁市場(chǎng)發(fā)展仍存在各樣問(wèn)題，甚至由于政府部門(mén)、供電機(jī)構(gòu)、車(chē)企與充電服務(wù)商之間緩慢的溝通、協(xié)調(diào)進(jìn)展，難以快速實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模的充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，致使在如今日新月異的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展進(jìn)展中面臨諸多壓力。但好在各方也正在各異的充電樁體系互聯(lián)互通趨勢(shì)上著力探索。

首先是對(duì)充電樁接口的互聯(lián)互通，特斯拉已在美國(guó)市場(chǎng)發(fā)起由企業(yè)運(yùn)營(yíng)方主導(dǎo)的接口統(tǒng)一進(jìn)程。據(jù)悉，特斯拉預(yù)計(jì)在2024年底前將北美市場(chǎng)的3500個(gè)高速公路沿線超級(jí)充電站和4000個(gè)商業(yè)場(chǎng)景低速充電站全部對(duì)外開(kāi)放，以供其他電動(dòng)車(chē)型使用。該公司能源部門(mén)負(fù)責(zé)人曾表態(tài)，“對(duì)外開(kāi)放充電樁能提高充電網(wǎng)絡(luò)利用率以節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本，讓充電網(wǎng)絡(luò)更有利可圖?！辈贿^(guò)，由于該公司直流快充充電網(wǎng)絡(luò)與美國(guó)其他充電網(wǎng)絡(luò)之間存在明顯差異，也與聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)體系下的兼容充電系統(tǒng)CSS尚未匹配，其計(jì)劃目標(biāo)尚存在不確定可能。有觀點(diǎn)認(rèn)為，特斯拉此舉是為應(yīng)對(duì)美國(guó)政府“國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施方案項(xiàng)目”而做出的策略調(diào)整，以避免其他充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商借此機(jī)遇搶占市場(chǎng)，例如EVgo和ChargePoint。

歐洲區(qū)域的充電樁市場(chǎng)則呈現(xiàn)出對(duì)定價(jià)和付費(fèi)模式整合統(tǒng)一的趨勢(shì)。德國(guó)P3咨詢?cè)谇笆龅臍W洲充電網(wǎng)絡(luò)研究中發(fā)現(xiàn)，多個(gè)歐洲國(guó)家均存在充電樁商業(yè)模式不清晰的問(wèn)題：部分服務(wù)商采用充電樁功率、充電量或是充電時(shí)間的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，另一部分則針對(duì)注冊(cè)費(fèi)、月租、充電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等組合進(jìn)行階梯定價(jià)。由此即意味著哪怕是使用同一個(gè)充電樁充電，用戶面對(duì)電價(jià)波動(dòng)、所選服務(wù)商以及所選付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的不同，也會(huì)產(chǎn)生差異巨大的充電費(fèi)用。此外，歐洲審計(jì)法院對(duì)歐盟成員國(guó)的充電基礎(chǔ)設(shè)施審查報(bào)告也顯示，各成員國(guó)之間公共充電樁各異的可用性和不統(tǒng)一的支付系統(tǒng)，還對(duì)電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)端造成諸多不必要的挑戰(zhàn)，例如充電基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)方面缺乏實(shí)時(shí)信息，無(wú)法即時(shí)追蹤有關(guān)充電樁故障或需排隊(duì)等候等信息。

而背靠全球最大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈，在互聯(lián)互通方面則呈現(xiàn)出對(duì)充電設(shè)施服務(wù)平臺(tái)以及電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的側(cè)重探索。2023年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)政協(xié)委員，星星充電創(chuàng)始人、萬(wàn)幫數(shù)字能源董事長(zhǎng)邵丹薇便建議：建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的充電監(jiān)控平臺(tái)，并集成接入各類充電設(shè)施和新能源企業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)據(jù)，為充電資源的大范圍優(yōu)化配置提供支撐。同時(shí)，她還建議運(yùn)用實(shí)時(shí)價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)新能源汽車(chē)參與車(chē)網(wǎng)互動(dòng)，從而健全電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制。