晶圓代工景氣是否復(fù)蘇?
隨著半導(dǎo)體行業(yè)邁入下行周期,去庫存成為行業(yè)發(fā)展當(dāng)務(wù)之急。晶圓代工領(lǐng)域,庫存調(diào)整情況如何?景氣是否有復(fù)蘇?近期,臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等晶圓代工大廠相繼召開業(yè)績說明會(huì),對(duì)上述問題進(jìn)行了解答。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202305/446254.htm臺(tái)積電:庫存去化較預(yù)期長,謹(jǐn)慎看待AI需求
臺(tái)積電總裁魏哲家表示,“在第一季度,7納米及以下制程的庫存消化慢于預(yù)期?!?/p>
未來,臺(tái)積電生產(chǎn)鏈庫存去化時(shí)間將較原預(yù)期拉長。魏哲家指出,由于總體經(jīng)濟(jì)不佳且市場需求疲弱,庫存去化恐到今年第三季才會(huì)結(jié)束。其進(jìn)一步表示,受到庫存調(diào)整持續(xù)的影響,不含存儲(chǔ)器的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、晶圓代工產(chǎn)業(yè)以及臺(tái)積電本身,以美元計(jì)算營收都將衰退,但臺(tái)積電表現(xiàn)依舊將優(yōu)于產(chǎn)業(yè)平均值。
今年ChatGPT走紅帶起了AI風(fēng)潮,業(yè)界關(guān)心ChatGPT效應(yīng)是否有助于晶圓代工廠商后續(xù)發(fā)展。對(duì)此,魏哲家表示,ChatGPT的確對(duì)庫存去化有所幫助,不過他也指出,當(dāng)前能預(yù)估市場前景的訂單數(shù)據(jù)還不夠多,無法給出明確預(yù)期。魏哲家稱,“我們希望在未來幾個(gè)季度里,能看到更清晰的圖景。”
聯(lián)電:景氣未見強(qiáng)勁復(fù)蘇,資本支出維持不變
臺(tái)積電之后,聯(lián)電也同樣下修今年全球半導(dǎo)體以及晶圓代工展望。
近期,聯(lián)電共同總經(jīng)理王石表示,預(yù)估整體半導(dǎo)體景氣(不含存儲(chǔ)器)由原預(yù)估下滑低個(gè)位數(shù)(1%-3%),下修至約衰退中個(gè)位數(shù)(4%-6%);晶圓代工產(chǎn)業(yè)年減中個(gè)位數(shù)(4%-6%),也下修至高個(gè)位數(shù)衰退(7%-9%)。
王石透露,原本期待下半年景氣復(fù)蘇,但目前為止,還看不出任何強(qiáng)勁復(fù)蘇跡象,產(chǎn)業(yè)庫存去化速度比預(yù)期還慢。不過王石表示,聯(lián)電今年資本支出仍維持30億美元不變,今年產(chǎn)能預(yù)估仍會(huì)比去年增加5%。
針對(duì)未來公司布局,王石表示聯(lián)電將持續(xù)專注跨邏輯和特殊制程平臺(tái)的差異化方案,如eHV、RFSOI、BCD,以提升未來業(yè)務(wù)成長,并擴(kuò)大在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響力。
世界先進(jìn):部分客戶需求增加,但仍有客戶進(jìn)行庫存調(diào)整
世界先進(jìn)總經(jīng)理尉濟(jì)時(shí)表示,在消費(fèi)電子產(chǎn)品經(jīng)歷幾個(gè)季度的庫存調(diào)整之后,開始看到客戶的晶圓需求增加。比如,目前大小尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC與部分電源管理IC需求增加,使公司0.18微米與更先進(jìn)制程的營收比重回升,預(yù)期本季產(chǎn)能利用率有望提升約4%。
但整體終端市場需求仍疲弱,尉濟(jì)時(shí)透露,仍有部分客戶進(jìn)行庫存調(diào)整,訂單能見度約3個(gè)月左右,預(yù)期本季產(chǎn)能利用率可望提升約4%。
尉濟(jì)時(shí)表示,經(jīng)過劇烈?guī)齑嬲{(diào)整周期,加上通貨膨脹、國際形勢變化等因素,公司將保守謹(jǐn)慎進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充,晶圓五廠將延后擴(kuò)充4000片的月產(chǎn)能,預(yù)計(jì)明年初建置完成。
評(píng)論