亞洲科技內(nèi)幕：ASML與中國(guó)脫鉤？

《日經(jīng)亞洲》記者程廷芳，本文以她的第一人稱(chēng)探索亞洲科技趨勢(shì)。

我剛剛從倫敦回來(lái)，當(dāng)時(shí)我被借調(diào)到《日經(jīng)亞洲》的姊妹刊物《金融時(shí)報(bào)》。在我返回亞洲之前不久，我訪問(wèn)了荷蘭，這里是全球市值最高的芯片設(shè)備制造商 ASML 的所在地。

ASML 的總部位于 Veldhoven，一個(gè)人口約 45,000 人的農(nóng)業(yè)小鎮(zhèn)。在火車(chē)站外，我試圖向出租車(chē)司機(jī)出示 ASML 地址，但他告訴我：「我不需要任何說(shuō)明，鎮(zhèn)上最高的建筑是 ASML 的總部，你難道不知道嗎？鎮(zhèn)上三分之一的人口在那里工作?！?/p>

從荷蘭首都阿姆斯特丹出發(fā)，大約需要兩個(gè)小時(shí)才能到達(dá) ASML 總部。這大約相當(dāng)于從臺(tái)灣省會(huì)臺(tái)北到南部城市臺(tái)南的高鐵行程一樣長(zhǎng)，全球最大的代工芯片制造商臺(tái)積電在臺(tái)南運(yùn)營(yíng)著全球最先進(jìn)的芯片工廠。

臺(tái)積電在臺(tái)南生產(chǎn)用于 iPhone 和 Mac 的尖端芯片，以及為 ChatGPT 的生成式 AI 計(jì)算提供動(dòng)力的英偉達(dá)圖形處理器。反過(guò)來(lái)，如果沒(méi)有 ASML 的設(shè)備及其背后龐大的供應(yīng)鏈，這些芯片就無(wú)法生產(chǎn)。

這座龐大的工廠周?chē)h(huán)繞著廣闊的綠地，其 14,000 名研發(fā)員工中的大多數(shù)在當(dāng)?shù)毓餐?，每年制造?shù)百臺(tái)世界上最先進(jìn)的光刻機(jī)。這些機(jī)器在寧?kù)o的荷蘭鄉(xiāng)村制造，被運(yùn)往英特爾、三星和其他頂級(jí)芯片制造商，推動(dòng)了全球生產(chǎn)更強(qiáng)大半導(dǎo)體的競(jìng)賽。

不可能脫鉤

科技供應(yīng)鏈已經(jīng)變得如此漫長(zhǎng)和復(fù)雜，任何國(guó)家都無(wú)法憑借自己的孤立芯片產(chǎn)業(yè)「回到一個(gè)黑暗的小角落」。

這是 ASML 執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官 Christophe Fouquet 在接受《日經(jīng)亞洲》首席科技記者程廷芳獨(dú)家采訪時(shí)傳達(dá)的信息。

「我們認(rèn)為脫鉤是不可能的。我們認(rèn)為這將極其困難且成本極其高昂，」這位高管表示。

ASML 表示，多年來(lái)其自身的成功來(lái)自于與全球最好的供應(yīng)商合作，而不是試圖自行開(kāi)發(fā)所需的所有技術(shù)。Fouquet 表示，這種方法使 ASML 能夠比規(guī)模較小的日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尼康和佳能更快地推進(jìn)尖端光刻技術(shù)（所有類(lèi)型芯片制造的關(guān)鍵工藝）。

不過(guò)，盡管該公司與全球關(guān)鍵供應(yīng)商合作，但這家歐洲頂級(jí)芯片設(shè)備制造商表示，它仍然認(rèn)為最好的生產(chǎn)策略是將所有組件和模塊帶回國(guó)內(nèi)，并在總部附近組裝機(jī)器。ASML 表示將繼續(xù)這一戰(zhàn)略至少到 2026 年。

歡迎回來(lái)，杰克？

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的瑞安·麥克莫羅（Ryan McMorrow）和埃莉諾·奧爾科特（Eleanor Olcott）寫(xiě)道，隨著中國(guó)科技巨頭阿里巴巴競(jìng)相拆分為六個(gè)實(shí)體并重塑自身，阿里巴巴正在對(duì)其管理層進(jìn)行改組。

長(zhǎng)期擔(dān)任首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)的張勇已卸任，取而代之的是前老板馬云的兩名高級(jí)副手，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人吳永明擔(dān)任首席執(zhí)行官，蔡崇信擔(dān)任董事長(zhǎng)。這些變化將于九月生效。

這一轉(zhuǎn)變以及馬云最近在杭州的露面表明，這位億萬(wàn)富翁打算在帶領(lǐng)阿里巴巴度過(guò)重大重組和更嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境方面發(fā)揮更大的作用。

期待新的屏幕

日經(jīng)亞洲的 Lauly Li 寫(xiě)道，中國(guó)臺(tái)灣主要顯示器制造商友達(dá)光電正在加緊開(kāi)發(fā)和商業(yè)化 micro-LED 屏幕，蘋(píng)果也在積極開(kāi)發(fā)這項(xiàng)技術(shù)。

友達(dá)光電一直在增加對(duì) Micro-LED 顯示技術(shù)的投資，以減少對(duì)液晶二極管顯示 (LCD) 業(yè)務(wù)的依賴(lài)，該業(yè)務(wù)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)極為敏感。消息人士稱(chēng)，該公司計(jì)劃在今年最后一個(gè)季度出貨第一批 Micro-LED 屏幕，用于奢侈品牌 Tag Heuer 的智能手表，這可能有助于友達(dá)吸引可穿戴設(shè)備、電視和汽車(chē)領(lǐng)域的其他客戶。

據(jù)直接知情人士透露，友達(dá)光電的計(jì)劃包括縮減新加坡工廠的生產(chǎn)規(guī)模，并可能將部分設(shè)備遷回臺(tái)灣，以幫助其總部附近的開(kāi)發(fā)工作。

去年以來(lái)，顯示器行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)重的低迷，大多數(shù)顯示器制造商都在尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力。Micro-LED 屏幕比目前市場(chǎng)上最先進(jìn)的顯示技術(shù)有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED) 顯示器耗電量更低，并且可以做得更薄。友達(dá)光電和蘋(píng)果等公司將這些尖端屏幕視為與在 OLED 領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的韓國(guó)和中國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)的一種方式。