為交付中國客戶，英偉達向臺積電下急單

一份報告顯示，英偉達已向臺積電下達緊急訂單，為其中國客戶生產人工智能（AI）和高性能計算（HPC）GPU。據報道，這些訂單屬于「超級熱運行」類別。

該報告來自非官方渠道，報告認為，英偉達正在開發一系列專為中國設計的人工智能和高性能計算 GPU，以滿足美國的出口法規。據悉，這個新產品陣容定于 2024 年第一季度推出，而不是 2023 年 12 月。這也許是因為英偉達需要確保美國政府不會限制這個產品系列。

臺積電打算為英偉達生產什么還有待觀察。據傳，英偉達針對中國市場的 AI 和 HPC GPU 產品線包括 HGX H20 GPU（SXM 卡，GH100 芯片，96 GB HBM3 內存），L20（PCIe 卡，AD102 芯片，48GB GDDR6 內存）和 L2（PCIe 卡，AD104 芯片，24GB GDDR6 內存），它們都使用現有的芯片。為了降低性能，英偉達要么更改 GPU 的微碼，要么熔斷 GPU 中的某些保險絲（并適當地更改微碼），它不必改變 GPU 設計并生產具有替代配置的新 GPU。

也就是說，目前尚不清楚臺積電已經為該公司生產了哪些新產品，也許，現在英偉達的 H20、L20 和 L2 GPU 的性能低于針對美國和歐洲的同類產品，英偉達的中國客戶需要更多中國專用的 GPU 才能達到所需的性能水平。這可能就是為什么英偉達不得不向臺積電下達緊急「超級熱運行」訂單的原因?；蛘?，也許它在某種程度上改變了制造削減 GPU 的過程，以加快其生產速度并降低成本（后者不太可能，因為與新芯片的「超級熱運行」成本很高）。此外，英偉達擁有數十億美元的預購臺積電產能，因此，目前尚不清楚它是否需要提出緊急需求。

英偉達不愿放棄中國大陸市場

本月初，英偉達 CEO 黃仁勛表示，正與美國政府密切合作，開發符合美國規范、能出口到中國大陸市場的新 AI 芯片。

美國商務部日前表示，有意再加強管制芯片出口措施，并點名英偉達不要為了賺錢而罔顧國家安全的信息，重挫市場對 AI 股信心之際，黃仁勛重申英偉達會在符合美方規范下重返中國大陸市場，透露英偉達拓市態度積極，并未受美國官方新言論影響。

市場看好，黃仁勛表態英偉達持續推出降規版芯片，有望帶動供應鏈業績上漲。

外媒報道，英偉達在總規模高達 70 億美元的中國大陸 AI 芯片市場，市占率超過 90%，分析師憂心，美國緊縮芯片出口的相關規定，可能會導致英偉達的競爭對手乘機崛起。

談到美國有意再擴大緊縮芯片出口措施，并點名英偉達不要違規，黃仁勛表示：「英偉達一直都在和美國政府非常密切合作，打造符合其規定的產品。我們現在的計劃是持續與政府攜手，推出一套新產品，符合新監管規定所設下的特定限制?！?/p>

11 月，有外媒報道，英偉達已告知中國大陸客戶，推出新款 AI 芯片的時間會延后到明年第一季度，以遵守美國出口規定。

黃仁勛強調，英偉達將持續完全地遵守美方規定。他說，英偉達確實提供服務給在新加坡的中國大陸客戶，包括字節跳動、騰訊的國際云端事業與阿里巴巴集團。申報文件顯示，英偉達上季對在新加坡的客戶（包括陸企）銷售額，占整體營收約 15%。

黃仁勛表示：「英偉達在 AI 加速器市場的霸主地位，正遭遇來自華為、英特爾和愈來愈多半導體新創公司的嚴峻挑戰，在中國大陸和其它地區，英偉達有許多競爭者。 我們的多數競爭者實際上不在乎我到了哪里。他們想和我們處處競爭?！?/p>

黃仁勛強調，在當前的 AI 芯片競賽中，在英偉達諸多競爭對手當中，華為是非常強大的。

此外，英偉達正面臨著來自 AMD 的攻勢。

本月初，AMD 正式發布了 MI300X 系列 GPU，并獲得了英偉達幾大客戶的積極響應。

OpenAI 和微軟在 AMD 發布會上表示，他們將使用最新的 AI 芯片 Instinct MI300X。這表明大型科技公司正在尋找昂貴的英偉達 GPU 的替代品，這些處理器對于創建和部署 OpenAI 的 ChatGPT 等 AI 應用至關重要。

如果 AMD 最新的高端芯片在明年初開始發貨時足以滿足各大科技公司和云服務提供商構建和服務 AI 模型的需求，那么它可能會降低開發 AI 模型的成本，并對英偉達飆升的 AI 芯片銷售增長帶來更大壓力。

AMD 首席執行官蘇姿豐 (Lisa Su) 表示，MI300X 基于新的架構，其最顯著的特點是擁有 192GB 的 HBM3，數據傳輸速度更快，可以適應更大的 AI 模型。

Lisa Su 直接將 MI300X 以及用它構建的系統與英偉達的 H100 進行了比較?！高@種性能的作用是直接轉化為更好的用戶體驗，當你向模型提問時，你希望它能更快地回應，尤其是當答案變得更加復雜時?！?/p>

AMD 告訴投資者和合作伙伴，它已經改進了 ROCm 軟件套件，以與英偉達的行業標準 CUDA 競爭。

Lisa Su 表示，AMD 已經與一些最渴望 GPU 的公司簽約使用 MI300X。根據 Omidia 最近的一份報告，Meta 和微軟是 2023 年英偉達 H100 的兩個最大買家。