(2024.1.8)半導(dǎo)體周要聞－莫大康

1. 機(jī)構(gòu)：2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能將增長(zhǎng)6.4%，首破每月3000萬(wàn)片大關(guān)

根據(jù)SEMI報(bào)告，從2022年至2024年，全球半導(dǎo)體行業(yè)計(jì)劃開始運(yùn)營(yíng)82個(gè)新晶圓廠，其中包括2023年的11個(gè)項(xiàng)目和2024年的42個(gè)項(xiàng)目，晶圓尺寸從300mm到100mm不等（12英寸至4英寸）。

SEMI于1月2日發(fā)布《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》，報(bào)告顯示全球半導(dǎo)體每月晶圓（WPM）產(chǎn)能在2023年增長(zhǎng)5.5%至2960萬(wàn)片后，預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)6.4%，首次突破每月3000萬(wàn)片大關(guān)（以200mm當(dāng)量計(jì)算）

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸半導(dǎo)體廠商2023年產(chǎn)能同比增長(zhǎng)12%，達(dá)到每月760萬(wàn)片晶圓。預(yù)計(jì)中國(guó)大陸芯片制造商將在2024年開始運(yùn)營(yíng)18個(gè)項(xiàng)目，2024年產(chǎn)能同比增加13%，達(dá)到每月860萬(wàn)片晶圓。

中國(guó)臺(tái)灣仍將是半導(dǎo)體產(chǎn)能第二大地區(qū)，2023年產(chǎn)能將增長(zhǎng)5.6%至每月540萬(wàn)片晶圓，2024年增長(zhǎng)4.2%至每月570萬(wàn)片晶圓。該地區(qū)2024年將新設(shè)5家晶圓廠。

此外，2023年韓國(guó)芯片產(chǎn)能排名第三，為每月490萬(wàn)片晶圓；2024年將增長(zhǎng)至每月510萬(wàn)片晶圓。日本的產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到470萬(wàn)片，美洲將達(dá)到310萬(wàn)片，歐洲和中東地區(qū)270萬(wàn)片，東南亞將達(dá)到170萬(wàn)片。

分產(chǎn)品領(lǐng)域看，存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域2023年產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，2023年每月產(chǎn)能僅增加2%，達(dá)到每月380萬(wàn)片晶圓，2024年將增加5%達(dá)到每月400萬(wàn)片。3D NAND的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)在2023年將持平于每月360萬(wàn)片晶圓，2024年將增長(zhǎng)2%，達(dá)到每月370萬(wàn)片晶圓。

分立元件和模擬芯片領(lǐng)域，車輛電氣化仍然是產(chǎn)能擴(kuò)張的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。其中分立元件芯片產(chǎn)能2023年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%，達(dá)到每月410萬(wàn)片晶圓，2024年將繼續(xù)增長(zhǎng)7%達(dá)到每月440萬(wàn)片。模擬芯片產(chǎn)能預(yù)計(jì)2023年增長(zhǎng)11%，為210萬(wàn)片，2024年將增長(zhǎng)10%達(dá)到240萬(wàn)片。

2. 四家半導(dǎo)體設(shè)備廠聯(lián)手設(shè)立平臺(tái)，瞄準(zhǔn)零部件投資

中科共芯系2023年12月12日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1.8億元，背后出資人包括拓荊科技、中科飛測(cè)、微導(dǎo)納米、盛美上海等。

近日，拓荊科技、中科飛測(cè)、盛美上海、微導(dǎo)納米4家半導(dǎo)體設(shè)備廠商聯(lián)合成立合資公司。

據(jù)工商資料顯示，廣州中科共芯半導(dǎo)體技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“中科共芯”）于2023年12月12日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1.8億元。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者關(guān)注到，除中科共芯，近兩年有多家名稱類似的一系列公司亦悄然成立，包括廣州中科同芯半導(dǎo)體技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州中科銳芯半導(dǎo)體技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州中科眾芯半導(dǎo)體技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）等，分別成立于2021年10月、2023年6月、2021年11月。

據(jù)前述公司證券部人士稱，這幾家公司在定位方面類似。以中科同芯為例，其出資額約4億元，合伙人包括富創(chuàng)精密、安集科技、北京君正、芯源微、北方華創(chuàng)、南大廣電、江風(fēng)電子、概倫電子、同創(chuàng)普潤(rùn)資本等。

2023年11月，中科同芯首次對(duì)外投資項(xiàng)目為銳立平芯，據(jù)介紹，該公司聚焦FDSOI特色工藝量產(chǎn)平臺(tái)。

3. 世界上第一個(gè)石墨烯半導(dǎo)體！

近日，我國(guó)研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造了世界上第一個(gè)由石墨烯制成的功能半導(dǎo)體！

相關(guān)論文發(fā)表在權(quán)威期刊Nature雜志上，論文名為“Ultrahigh-mobility semiconducting epitaxial graphene on silicon carbide”（《碳化硅上的超高遷移率半導(dǎo)體外延石墨烯》），論文的共同第一作者趙健、紀(jì)佩璇、李雅奇、李睿四人以及其余多位署名作者主要來(lái)自中國(guó)天津大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也有美國(guó)佐治亞理工學(xué)院的研究人員。

據(jù)悉，該研究以天津大學(xué)團(tuán)隊(duì)為主導(dǎo)，并非網(wǎng)傳由外國(guó)高校主導(dǎo)?！笆俏?guī)е覀儗W(xué)生做的。” 團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)教師天津大學(xué)講席教授，天津納米顆粒與納米系統(tǒng)國(guó)際研究中心執(zhí)行主任馬雷指出。

馬雷教授研究團(tuán)隊(duì)通過對(duì)外延石墨烯生長(zhǎng)過程的精確調(diào)控，成功地在石墨烯中引入了帶隙，創(chuàng)造了一種新型穩(wěn)定的半導(dǎo)體石墨烯。這項(xiàng)前沿科技通過對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境的溫度、時(shí)間及氣體流量進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保了碳原子在碳化硅襯底上能形成高度有序的結(jié)構(gòu)。

重點(diǎn)來(lái)了，這種半導(dǎo)體石墨烯的電子遷移率遠(yuǎn)超硅材料，表現(xiàn)出了十倍于硅的性能，并且擁有硅材料所不具備的獨(dú)特性質(zhì)。

眾所周知，石墨烯主要分為石墨烯粉體和石墨烯薄膜，其中石墨烯粉體占據(jù)了中國(guó)石墨烯產(chǎn)品的絕大部分市場(chǎng)，且石墨烯粉體的部分應(yīng)用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商用，例如鋰電儲(chǔ)能行業(yè)。而石墨烯薄膜多用于手機(jī)屏或柔性屏領(lǐng)域，由于技術(shù)尚未成熟，石墨烯薄膜的應(yīng)用市場(chǎng)仍處于技術(shù)研發(fā)階段，市場(chǎng)份額相對(duì)較少。

4. 2024全球半導(dǎo)體八大預(yù)測(cè)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)20%

近日，全球領(lǐng)先的IT市場(chǎng)研究和咨詢公司IDC發(fā)布了全球2024年半導(dǎo)體展望報(bào)告。IDC認(rèn)為，隨著全球?qū)θ斯ぶ悄芎透咝阅苡?jì)算（HPC）的需求爆炸式增長(zhǎng)，加上智能手機(jī)、個(gè)人電腦、基礎(chǔ)設(shè)施的需求趨于穩(wěn)定，以及汽車行業(yè)的彈性增長(zhǎng)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新的增長(zhǎng)浪潮。

IDC亞太區(qū)半導(dǎo)體研究高級(jí)研究經(jīng)理Galen Zeng表示：“內(nèi)存芯片制造商對(duì)供應(yīng)和產(chǎn)量的嚴(yán)格控制，導(dǎo)致芯片價(jià)格已經(jīng)從今年11月初開始上漲。對(duì)人工智能的需求將推動(dòng)整體半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)在2024年復(fù)蘇。半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，包括設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試，將告別2023年的低迷?！?/span>

IDC預(yù)計(jì)，明年半導(dǎo)體行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)以下八大趨勢(shì)：

一、半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2024年復(fù)蘇，半導(dǎo)體銷售同比增長(zhǎng)20%

IDC指出，由于今年芯片市場(chǎng)需求疲軟，供應(yīng)鏈庫(kù)存消耗過程仍在繼續(xù)，雖然今年下半年出現(xiàn)了零星的短單和急單，但仍難以扭轉(zhuǎn)今年上半年同比下降20%的局面。因此，預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)仍將下降12%。

二、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）和車載信息娛樂半導(dǎo)體市場(chǎng)將發(fā)展

目前，ADAS占據(jù)了汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的最大份額，到2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）預(yù)計(jì)將達(dá)到19.8%，占當(dāng)年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的30%。在汽車智能和互聯(lián)的推動(dòng)下，信息娛樂占據(jù)了汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的第二大份額，到2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.6%，占當(dāng)年市場(chǎng)的20%。

三、半導(dǎo)體人工智能應(yīng)用從數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展到個(gè)人設(shè)備

IDC預(yù)計(jì)，隨著半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步，從2024年開始，將有更多的人工智能功能集成到個(gè)人設(shè)備中，這意味著AI智能手機(jī)、AI個(gè)人電腦、AI可穿戴設(shè)備將逐步推向市場(chǎng)。

四、IC設(shè)計(jì)芯片庫(kù)存消耗逐漸結(jié)束，預(yù)計(jì)到2024年亞太市場(chǎng)將增長(zhǎng)14%

隨著全球個(gè)人設(shè)備市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇，IDC預(yù)計(jì)，IC芯片將會(huì)出現(xiàn)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)到2024年，整體市場(chǎng)將以每年14%的速度增長(zhǎng)。

五、先進(jìn)制成代工的需求激增

IDC指出，受到庫(kù)存調(diào)整和需求疲軟環(huán)境的影響，芯片代工行業(yè)產(chǎn)能利用率在2023年大幅下降，特別是對(duì)于28nm以上的成熟工藝技術(shù)

六、中國(guó)產(chǎn)能增長(zhǎng)將使得成熟制程芯片價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇

七、未來(lái)五年2.5/3D封裝市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為22%

IDC預(yù)計(jì)，從2023年到2028年，2.5/3D封裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以22%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，使其成為半導(dǎo)體封裝測(cè)試市場(chǎng)中備受關(guān)注的領(lǐng)域。

八、CoWoS供應(yīng)鏈產(chǎn)能翻番，提振AI芯片供應(yīng)

人工智能浪潮導(dǎo)致服務(wù)器需求激增，這都得益于臺(tái)積電的先進(jìn)封裝技術(shù)“CoWoS”。目前，CoWos的供需缺口仍達(dá)20%。除了英偉達(dá)，國(guó)際IC設(shè)計(jì)公司也在增加訂單。

IDC預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)到2024年下半年，隨著更多廠商將積極進(jìn)入CoWoS供應(yīng)鏈，CoWoS產(chǎn)能將同比增長(zhǎng)130%。

5. 2024年半導(dǎo)體人的好日子要來(lái)了？

Vol.1

市場(chǎng)將增長(zhǎng)20%

近期，國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新研究顯示，2023年全球半導(dǎo)體收入同比下滑12.0%，達(dá)到5265億美元，但是高于該機(jī)構(gòu)9月預(yù)計(jì)的5190億美元。預(yù)計(jì)2024年將同比增長(zhǎng)20.2%，達(dá)到6330億美元，高于之前6260億美元的預(yù)測(cè)。

 智能手機(jī)

Canalys預(yù)測(cè)2023年全年智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到11.3億部，預(yù)計(jì)到2024年將增長(zhǎng)4%，達(dá)到11.7億部。預(yù)計(jì)到2027年，智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量將達(dá)到12.5億部，復(fù)合年增長(zhǎng)率(2023年至2027年)為2.6%。

 個(gè)人電腦

根據(jù)TrendForce 集邦咨詢最新預(yù)估，2023 年全球筆記本電腦出貨將達(dá) 1.67 億臺(tái)，同比下降 10.2%。但是，隨著庫(kù)存壓力緩解，預(yù)期 2024 年全球市場(chǎng)恢復(fù)至健康的供需循環(huán)，預(yù)計(jì)2024 年筆記本市場(chǎng)整體出貨規(guī)模將達(dá) 1.72 億臺(tái)，年增 3.2%。主要的成長(zhǎng)動(dòng)能源自終端商務(wù)市場(chǎng)的換機(jī)需求，Chromebook、電競(jìng)筆電的擴(kuò)張。

TrendForce 還在報(bào)告中提到了 AI PC 的發(fā)展?fàn)顩r。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于目前 AI PC 相關(guān)軟、硬件的升級(jí)成本高昂，發(fā)展初期將聚焦于高階商務(wù)用戶與內(nèi)容創(chuàng)作者。AI PC 的出現(xiàn)，不一定能刺激額外的 PC 采購(gòu)需求，多數(shù)將伴隨 2024 年的商務(wù)換機(jī)過程，自然地移轉(zhuǎn)升級(jí)至 AI PC 裝置。

 服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心

根據(jù)Trendforce估算，2023年AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量逾120萬(wàn)臺(tái)，年增將達(dá)37.7%，占整體服務(wù)器出貨量達(dá)9%，2024年將再成長(zhǎng)逾38%，AI服務(wù)器占比將逾12%。

 新能源汽車

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量為600-700顆，電動(dòng)車所需的汽車芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛，而更高級(jí)的智能汽車對(duì)芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約3100億元。而在新能源趨勢(shì)最強(qiáng)的中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)整車銷售規(guī)模達(dá)4.58萬(wàn)億元，中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1219億元。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)汽車總銷量將達(dá)到3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。其中，乘用車銷量在2680萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)3.1%。新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)20%。

Vol.2

產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢(shì)有哪些？

創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。

如年初ChatGPT的橫空出世，引爆了全球?qū)τ谏墒饺斯ぶ悄埽ˋIGC）的追捧，同時(shí)給AI芯片、GPU、存儲(chǔ)等細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)帶來(lái)了莫大的機(jī)會(huì)。

 AI芯片

AI貫穿了整個(gè)2023年，其仍將成為2024年一個(gè)重要的關(guān)鍵詞。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，用于執(zhí)行人工智能(AI)工作負(fù)載的芯片市場(chǎng)正以每年20% 以上的速度增長(zhǎng)。2023年AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到534億美元，比2022年增長(zhǎng)20.9%，2024年將增長(zhǎng)25.6%，達(dá)到671億美元。到2027年，AI芯片營(yíng)收預(yù)計(jì)將是2023年市場(chǎng)規(guī)模的兩倍以上，達(dá)到1194億美元。

Gartner分析師指出，未來(lái)大規(guī)模部署定制AI芯片將取代當(dāng)前占主導(dǎo)地位的芯片架構(gòu)(離散GPU)，以適應(yīng)各種基于AI的工作負(fù)載，特別是那些基于生成式AI技術(shù)的工作負(fù)載。

 2.5/3D 先進(jìn)封裝市場(chǎng)

國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2.5/3D 封裝市場(chǎng) 2023 年至2028 年年復(fù)合成長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá) 22%，是半導(dǎo)體封裝測(cè)試市場(chǎng)中未來(lái)需高度關(guān)注的領(lǐng)域。

 HBM

一顆H100芯片，H100裸片占據(jù)核心位置，兩邊各有三個(gè)HBM堆棧，六個(gè)HBM加起面積與H100裸片相當(dāng)。這六顆平平無(wú)奇的內(nèi)存芯片，就是H100供應(yīng)短缺的“罪魁禍?zhǔn)住敝弧?/span>

國(guó)金證券預(yù)計(jì)2023年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)596億。Omdia研究顯示，從2023年到2027年，HBM市場(chǎng)收入的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將飆升52%，其在DRAM市場(chǎng)收入中的份額預(yù)計(jì)將從2023年的10%增加到2027年的近20%。而且，HBM3的價(jià)格大約是標(biāo)準(zhǔn)DRAM芯片的5-6倍。

 衛(wèi)星通訊

6. 三星美國(guó)芯片工廠暫擱淺，美國(guó)芯片計(jì)劃再陷困境

1月3日消息，三星在美國(guó)建廠暫未獲得政策補(bǔ)貼，其建廠計(jì)劃并不順利。

2022年，美國(guó)頒布芯片法案為美國(guó)的半導(dǎo)體生產(chǎn)和研究提供527億美元的補(bǔ)助金。正是“覬覦”這筆豐厚的獎(jiǎng)勵(lì)，三星開始在美國(guó)德克薩斯州泰勒市建造一座芯片工廠，預(yù)計(jì)耗資170億美元。

不過，美國(guó)的芯片補(bǔ)貼政策有很多限制條件，除了不能在包括中國(guó)、俄羅斯在內(nèi)的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模之外，還禁止股票回購(gòu)、對(duì)美公開財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)預(yù)期、分享特定比例的獲利等。這一系列的限制條件大大降低了政策本身的吸引力。

不久前，韓國(guó)芯片制造商三星電子已將美國(guó)新工廠的生產(chǎn)推遲到2025年

有傳言稱，美國(guó)政府在芯片法案中傾向于英特爾，因?yàn)橛⑻貭柌粌H是美國(guó)本土品牌，而且還向美國(guó)國(guó)防機(jī)構(gòu)供應(yīng)芯片。據(jù)Silicon Angle報(bào)道，三星目前正在"游說政界人士，要求更加公平地分配資金，不要偏袒英特爾"。不過，這毫無(wú)疑問很難做到“一碗水端平”，特別是在希望寄托在“美國(guó)優(yōu)化”的美國(guó)政治環(huán)境之下。

7. 各大分析機(jī)構(gòu)發(fā)表2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)最新數(shù)據(jù)顯示，雖然2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑，但在AI芯片需求強(qiáng)勁推動(dòng)下，仍然上調(diào)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)期同比增長(zhǎng)率將達(dá)13.1%，總規(guī)模將攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的5883.6億美元。

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner則預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入預(yù)估將達(dá)到6240億美元，同比增長(zhǎng)16.8%。

Gartner預(yù)估全球內(nèi)存市場(chǎng)在2023年下降38.8%之后，2024年將會(huì)反彈66.3%。因?yàn)楣?yīng)過剩導(dǎo)致需求疲軟以及價(jià)格下降，在未來(lái)3個(gè)月到半年的時(shí)間，NAND行業(yè)價(jià)格將觸底，供應(yīng)商的整體狀況將會(huì)有所改善。

另一家分析機(jī)構(gòu)IDC對(duì)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)的展望比Gartner更為樂觀。在其最新的預(yù)測(cè)中，IDC將2023年的預(yù)期從5188億美元上調(diào)至5265億美元，同時(shí)2024年的預(yù)期也從6259億美元上調(diào)至6328億美元。IDC稱，從需求角度來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)將保持彈性，而中國(guó)市場(chǎng)將在2024年下半年開始復(fù)蘇。

DIGITIMES Research也預(yù)測(cè)，2024年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)期可成長(zhǎng)雙位數(shù)達(dá)12%。

在2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)周期性觸底之后，2024年將整體出現(xiàn)復(fù)蘇的趨勢(shì)。2024年，在以智能手機(jī)、服務(wù)器、汽車、PC（個(gè)人電腦）為代表的四大主要應(yīng)用芯片市場(chǎng)都將出現(xiàn)正增長(zhǎng)。

WSTS認(rèn)為，2024年的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將主要由存儲(chǔ)器行業(yè)推動(dòng)，該行業(yè)有望在2024年飆升至1300億美元左右，銷售額較2023年激增44.8%；邏輯芯片市場(chǎng)則預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9.6%，圖像傳感器市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.7%。其他細(xì)分市場(chǎng)，包括分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件，預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)率。

Gartner預(yù)測(cè)，NAND行業(yè)2024年將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，收入將同比增長(zhǎng)49.6%至530億美元。另一方面，由于供應(yīng)商減產(chǎn)，導(dǎo)致DRAM市場(chǎng)價(jià)格反彈，預(yù)計(jì)2024年DRAM營(yíng)收將增長(zhǎng)88%，達(dá)到874億美元。

8. 臺(tái)積電2030年量產(chǎn)1nm可封裝1萬(wàn)億個(gè)晶體管

眼下，臺(tái)積電正在推進(jìn)3nm級(jí)別的N3系列工藝，下一步就是在2025-2027年間鋪開2nm級(jí)別的N2系列，包括N2、N2P等，將在單顆芯片內(nèi)集成超過1000億個(gè)晶體管，單個(gè)封裝內(nèi)則能做到超過5000億個(gè)。

為此，臺(tái)積電將使用EUV極紫外光刻、新通道材料、金屬氧化物ESL、自對(duì)齊線彈性空間、低損傷低硬化低K銅材料填充等等一系列新材料、新技術(shù)，并結(jié)合CoWoS、InFO、SoIC等一系列封裝技術(shù)。

再往后就是1.4nm級(jí)別的A14、1nm級(jí)別的A10——命名和Intel A20、A18如出一轍，但看起來(lái)更“先進(jìn)”。

1nm A10工藝節(jié)點(diǎn)計(jì)劃2030年左右量產(chǎn)，將在單顆芯片內(nèi)集成超過2000億個(gè)晶體管，單個(gè)封裝內(nèi)則超過1萬(wàn)億個(gè)，相比N2工藝翻一倍。

有趣的是，Intel也計(jì)劃在2030年做到單個(gè)封裝1萬(wàn)億個(gè)晶體管，可謂針鋒相對(duì)。

目前最復(fù)雜的單芯片是NVIDIA GH100，晶體管達(dá)800億個(gè)。

多芯片封裝方面處于領(lǐng)先地位的是各種GPU計(jì)算芯片，Intel Ponte Vecchio GPU Max超過1000億個(gè)晶體管，AMD Instinct MI300A、MI300X分別有1460億個(gè)、1530億個(gè)晶體管。

9. ASML聲明2050及2100光刻機(jī)出口許可證已被部分撤銷

ASML日前發(fā)表聲明，稱荷蘭政府最近部分撤銷了此前頒發(fā)的NXT:2050i and NXT:2100i光刻機(jī)在2023年發(fā)貨的許可證，這將對(duì)個(gè)別在中國(guó)客戶產(chǎn)生影響。

ASML預(yù)計(jì)，此次出口許可證的撤銷及美國(guó)最新的出口管制限制不會(huì)對(duì)公司2023年的財(cái)務(wù)情況產(chǎn)生重大影響。

ASML表示，在近期與ASML的溝通中，美國(guó)政府對(duì)其出口管制的適用范圍和影響進(jìn)行了進(jìn)一步澄清。美國(guó)2023年10月17日發(fā)布最新出口管制規(guī)則，限制向個(gè)別先進(jìn)芯片制造晶圓廠發(fā)運(yùn)特定型號(hào)的中高端DUV浸潤(rùn)式光刻機(jī)。

10. 臺(tái)積電攤牌了5座2nm芯片工廠，外媒：臺(tái)積電果然有后手

臺(tái)積電在美國(guó)投資400億美元建廠，要在亞利桑那州分別修建4nm和3nm芯片工廠，一旦成功，臺(tái)積電有望在美國(guó)實(shí)現(xiàn)100億美元的年?duì)I收。但臺(tái)積電低估了美國(guó)建廠的難度，也輕視了美國(guó)對(duì)其芯片產(chǎn)業(yè)鏈的覬覦。

美國(guó)對(duì)英特爾傾力扶持，對(duì)臺(tái)積電等外企卻各種剝削。終于，臺(tái)積電攤牌了，5座2nm芯片工廠，外媒：臺(tái)積電果然有后手。

臺(tái)積電正計(jì)劃在新竹科學(xué)園區(qū)和高雄，而高雄的楠梓園區(qū)內(nèi)修建2nm芯片工廠，修建的工廠數(shù)量達(dá)到2座，其中第一座2nm芯片工廠已經(jīng)開始破土動(dòng)工，最快2025年即可導(dǎo)入設(shè)備。

臺(tái)積電目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)3nm芯片量產(chǎn)，為并蘋果代工出A17Pro芯片，2024年臺(tái)積電推出的3nm芯片版本也會(huì)有高通，英偉達(dá)以及聯(lián)發(fā)科等客戶下單。3nm芯片訂單是不愁了，2nm訂單恐怕也是如此。

可見臺(tái)積電并沒有把全部的希望寄托在美國(guó)市場(chǎng)身上，美國(guó)工廠并不是最先進(jìn)的，等全部工廠建成，至少也要等2027年及以后，到時(shí)候臺(tái)積電的2nm早就步入穩(wěn)定量產(chǎn)階段。美國(guó)想獲得臺(tái)積電先進(jìn)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈沒那么容易。