大廠有意擴產DDR5、HBM 內存
內存產業復蘇明確,包括旺宏、南亞科、創見、鑫創、廣穎、鈺創、商丞等七家公司,去年12月營收呈現月增,且2024年第一季DRAM及NAND Flash合約價續漲。然全球第二大內存生產商SK海力士計劃階段性擴產,為內存市況投下變量。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202401/454713.htm海力士透露,公司可能于第一季縮小DRAM減產幅度,NAND Flash生產策略可能視情況在第二季或第三季跟著調整。
針對內存大廠有意擴產,國內存儲器廠商則認為,海力士擴廠應集中在DDR5和HBM(高帶寬內存)產品為主,因為臺灣目前產品主攻DDR4,不致影響產品報價。
TrendForce日前報告指出,2024年第一季DRAM合約價季增約13~18%,NAND Flash合約價季漲幅約15~20%。TrendForce表示,原廠在2024年需求展望不明之際,持續減產,維持產業供需平衡,第一季DRAM漲幅,以Mobile DRAM的18~23%最大,主因在于買方傾向于合約價于歷史相對低點時建立安全庫存水位,持續放大備貨需求。
在Server和PC DRAM上,由于DDR5滲透率持續提升,原廠亦持續擴大利潤較佳的DDR5出貨占比,本季漲幅均為10~15%。
至于臺廠著墨較深的Consumer DRAM,雖進入產業淡季影響終端銷售,但原廠強勢拉抬報價致使買方提前備貨,其中,DDR4產能受高帶寬內存(HBM)和DDR5排擠,本季漲幅為10~15%,DDR3則在庫存水位較高下,本季漲幅均為8~13%。
在NAND部分,盡管適逢傳統淡季,需求呈現下降趨勢,但為避免缺貨,買方持續擴大NAND Flash產品采購以建立安全庫存水位,而供貨商為減少虧損,對于推高價格勢在必行,各項產品多有雙位數漲幅。惟NAND Flash Wafer由于短期漲幅已高,加上第一季需求尚未全面復蘇,模塊廠開始銷售Wafer庫存,鎖定獲利及維持營運現金流,導致買方追價意愿降低。第一季NAND Flash Wafer合約價季漲幅收斂,TrendForce預估約8~13%。
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