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          國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商,依舊戰(zhàn)得漂亮

          作者: 時間:2024-02-07 來源:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫 收藏

          2023 年,受消費(fèi)電子需求低迷,全球半導(dǎo)體市場萎縮影響,制造設(shè)備的銷售額亦同比下滑。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202402/455419.htm

          在此背景下,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商卻表現(xiàn)出了強(qiáng)大的生命力。隨著 1 月份過半,年度業(yè)績預(yù)告陸續(xù)揭曉,A 股上市公司 2023 年全年業(yè)績概貌逐步浮現(xiàn),北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海、華海清科、中科飛測等多家半導(dǎo)體設(shè)備廠商都實現(xiàn)了業(yè)績的逆勢增長。

          半導(dǎo)體設(shè)備公司「捷報頻傳」

          北方華創(chuàng):預(yù)計 2023 年營收同比增長 42.77%~57.27%

          北方華創(chuàng)是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備賽道的領(lǐng)頭羊,市場份額領(lǐng)先,公司作為平臺型設(shè)備企業(yè),在刻蝕、薄膜沉積、熱處理、清洗設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均手握技術(shù)儲備,產(chǎn)品線最為全面。

          1 月 15 日,北方華創(chuàng)公布了去年業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入 209.70~231.00 億元,同比增長 42.77%~57.27%;實現(xiàn)歸母凈利潤 36.10~41.50 億元,同比增長 53.44%~76.39%;實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤 33.00~38.00 億元,同比增長 56.69%~80.43%。

          中微公司:預(yù)計 2023 年營收同比增長 45.32%~58.15%

          中微公司專注于半導(dǎo)體刻蝕和薄膜沉積設(shè)備的制造和銷售,其中刻蝕設(shè)備是晶圓制造第二大設(shè)備,重要性僅次于光刻機(jī),占整體前道設(shè)備價值量的 22%。

          1 月 14 日,中微公司公告,預(yù)計 2023 年營業(yè)收入約 62.6 億元,同比增長約 32.1%;凈利潤為 17 億元至 18.5 億元,同比增加約 45.32% 至 58.15%;扣非凈利潤為 11 億元至 12.4 億元,同比增加約 19.64% 至 34.86%。另外,中微公司 2023 年新增訂單金額約 83.6 億元,同比增長約 32.3%。

          從具體的業(yè)務(wù)來看,中微公司 2023 年刻蝕設(shè)備銷售約 47.0 億元,同比增長約 49.4%;MOCVD 設(shè)備銷售約 4.6 億元,同比下降約 34.0%。中微公司表示,公司 2023 年新增訂單金額約 83.6 億元,較 2022 年新增訂單的 63.2 億元增加約 20.4 億元,同比增長約 32.3%。其中刻蝕設(shè)備新增訂單約 69.5 億元,同比增長約 60.1%;MOCVD 設(shè)備新增訂單約 2.6 億元,由于終端市場波動影響,同比下降約 72.2%。

          盛美上海:預(yù)計 2023 年營收同比增長 27.04%~47.93%

          盛美上海主要產(chǎn)品包括單晶圓及槽式濕法清洗設(shè)備、電鍍設(shè)備、無應(yīng)力拋光設(shè)備、前道涂膠顯影設(shè)備及 PECVD 設(shè)備等。

          1 月 10 日,盛美上海公告稱,預(yù)計公司 2023 年實現(xiàn)營收 36.5 億元至 42.5 億元,同比增長 27.04% 至 47.93%,與 2023 年初預(yù)計基本一致。同時,公司還透露預(yù)計 2024 年將實現(xiàn)營收 50 億元至 58 億元。盛美上海表示,受益于國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求持續(xù)增長,公司仍將呈現(xiàn)向好的發(fā)展態(tài)勢。

          中科飛測:預(yù)計 2023 年營收同比增長 66.92%~76.74%

          中科飛測是一家國產(chǎn)半導(dǎo)體檢測設(shè)備公司,成立于 2014 年 12 月。該公司主要從事高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品面向集成電路前道制程、先進(jìn)封裝等領(lǐng)域。

          1 月 11 日晚間,中科飛測發(fā)布了 2023 年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計 2023 年營收為 8.5 億元至 9 億元,同比增長 66.92% 至 76.74%。凈利潤預(yù)計為 1.15 億元到 1.65 億元,同比增長 860.66% 至 1278.34%。預(yù)計 2023 年歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 2500 萬元到 4500 萬元,與上年同期相比,將增加 11262.39 萬元到 13262.39 萬元,實現(xiàn)扭虧為盈。

          華海清科:預(yù)計 2023 年營收同比增長 39.49%~63.75%

          華海清科是國內(nèi)龍頭 CMP(化學(xué)機(jī)械拋光)設(shè)備廠商。

          1 月 21 日,華海清科發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告,華海清科預(yù)計 2023 年實現(xiàn)營業(yè)收入 23 億元至 27 億元,較上年同期增加 6.51 億元至 10.51 億元,同比增長 39.49% 至 63.75%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為 6.59 億元至 7.74 億元,較上年同期相比增加 1.57 億元至 2.72 億元,同比增長 31.38% 至 54.31%。

          業(yè)績增長的原因

          北方華創(chuàng)

          對于業(yè)績增長的原因,北方華創(chuàng)表示,2023 年主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢,市場認(rèn)可度不斷提高,應(yīng)用于高端集成電路領(lǐng)域的刻蝕、薄膜、清洗和爐管等數(shù)十種工藝裝備實現(xiàn)技術(shù)突破和量產(chǎn)應(yīng)用,工藝覆蓋度及市場占有率均得到大幅提升;2023 年公司新簽訂單超過 300 億元,其中集成電路領(lǐng)域占比超 70%。

          中微公司

          中微公司表示,2023 年業(yè)績實現(xiàn)同比大幅增長主要受益于公司完整的單臺和雙臺刻蝕設(shè)備布局、核心技術(shù)持續(xù)突破、產(chǎn)品升級快速迭代、刻蝕應(yīng)用覆蓋豐富等優(yōu)勢。

          2023 年公司 CCP 和 ICP 刻蝕設(shè)備均在國內(nèi)主要客戶芯片生產(chǎn)線上市占率大幅提升;公司的 TSV 硅通孔刻蝕設(shè)備也越來越多地應(yīng)用在先進(jìn)封裝和 MEMS 器件生產(chǎn)。另外,中微公司 2023 年在新產(chǎn)品開發(fā)方面取得了顯著成效,近兩年新開發(fā)的 LPCVD 設(shè)備和 ALD 設(shè)備,目前已有四款設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)入市場,其中三款設(shè)備已獲得客戶認(rèn)證,并開始得到重復(fù)性訂單;公司新開發(fā)的硅和鍺硅外延 EPI 設(shè)備、晶圓邊緣 Bevel 刻蝕設(shè)備等多個新產(chǎn)品,也會在近期投入市場驗證。

          盛美上海

          盛美上海將 2023 年營收同比實現(xiàn)增長的原因歸結(jié)于三方面。

          第一,中國半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求持續(xù)旺盛,公司憑借核心技術(shù)和產(chǎn)品多元化的優(yōu)勢,銷售訂單持續(xù)增長。

          第二,公司在新客戶拓展和新市場開發(fā)方面取得了顯著成效,成功打開新市場并開發(fā)了多個新客戶,提升了整體營業(yè)收入。

          第三,公司新產(chǎn)品性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定,滿足了客戶的多樣化需求,逐步獲得客戶認(rèn)可,訂單量穩(wěn)步增長。截至 2023 年 9 月 27 日,公司在手訂單總金額為 67.96 億元。其中,已簽訂合同訂單總額 65.26 億元,同比增長超四成;已中標(biāo)尚未簽訂合同訂單 2.7 億元,同比增長近 16 倍。

          中科飛測

          中科飛測 2023 年業(yè)績預(yù)計較上年同期增長得益于四方面原因:

          一是公司在突破核心技術(shù)、持續(xù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)和迭代升級各系列產(chǎn)品的過程中取得的重要成果,產(chǎn)品種類日趨豐富,客戶訂單量持續(xù)增長,有力推動經(jīng)營業(yè)績快速增長。

          二是國內(nèi)半導(dǎo)體檢測與量測設(shè)備的市場處于高速發(fā)展階段,下游客戶設(shè)備國產(chǎn)化需求迫切,推動下游客戶市場需求規(guī)模增長。

          三是憑借較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)以及出色的售后服務(wù),公司品牌認(rèn)可度不斷提升,客戶群體覆蓋度進(jìn)一步擴(kuò)大。

          四是隨著經(jīng)營規(guī)模的快速增長,規(guī)模效應(yīng)逐步凸顯,公司在保持較高的研發(fā)投入水平情況下,盈利水平提升。

          華海清科

          華海清科表示其持續(xù)加大研發(fā)投入和生產(chǎn)能力建設(shè),增強(qiáng)了企業(yè)核心競爭力,公司 CMP 產(chǎn)品作為集成電路前道制造的關(guān)鍵工藝設(shè)備之一,市場占有率和銷售規(guī)模持續(xù)提高;同時,晶圓再生、CDS 和 SDS 等新業(yè)務(wù)開發(fā)初顯成效,提升了公司營收和盈利規(guī)模。

          國際半導(dǎo)體設(shè)備龍頭表現(xiàn)略顯遜色

          ASML:2023 年凈銷售額同比增長 30%

          ASML 于 2024 年 1 月 24 日公布了 2023 年全年財務(wù)業(yè)績。銷售額同比增長 30% 至 276 億歐元,凈利潤增長 39% 至 78 億歐元,毛利率為 51.3%。

          從 2023 年全年設(shè)備銷售額來看,EUV 設(shè)備較上年增長 30%,達(dá)到 91 億歐元,銷量 53 臺,出貨 42 臺。DUV(深紫外線)設(shè)備銷售額增長 60%,達(dá)到 123 億歐元,售出 396 臺。

          2023 年,中國大陸替代韓國上升為 ASML 的第二大市場,占其光刻系統(tǒng)銷售額的 29%,高于前一年的 14%。ASML 首席財務(wù)官羅杰·達(dá)森(Roger Dassen)對此解釋道,2023 年交付給中國的大部分設(shè)備是基于 2022 年乃至更早的訂單。他預(yù)計,隨著美國和荷蘭最新頒布的出口限制措施的生效,2024 年中國市場銷售額或?qū)⑹艿?10% 至 15% 的影響。

          應(yīng)用材料:2023 年營收同比微增 2.8%

          2023 財年(截止于 2023 年 10 月 29 日)全年,應(yīng)用材料公司實現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的營收 265.2 億美元,相比 2022 財年的 257.9 億美元增長 2.8%?;?GAAP,公司毛利率為 46.7%,營業(yè)利潤為 76.5 億美元,占凈銷售額的 28.9%,每股盈余為創(chuàng)紀(jì)錄的 8.11 美元(2022 財年為 7.44 美元)。

          Lam:2023 年營收約同比下滑 23.6%~26.7%

          半導(dǎo)體設(shè)備廠商 Lam Research 最新季度財報顯示,2023 年第三季度營收為 34.8 億美元,Lam 已實現(xiàn)連續(xù)三個季度下滑,年減 31%,其中,中國銷售占比大增至近五成,且公司預(yù)期中國業(yè)務(wù)將繼續(xù)維持強(qiáng)勁。

          整體上看,Lam Research 業(yè)績報告顯示了半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備需求依舊低迷。展望第四季度,Lam Research 預(yù)估營收介于 34 億美元至 40 億美元,平均預(yù)期為 36.5 億美元。

          Q1 和 Q2 Lam 營收分別為 38.7 億美元、32.1 億美元,再加上 Q3 的 34.8 億美元及 Q4 的 34 億美元至 40 億美元,Lam 在 2023 年的全年營收約 139.6 億美元~145.6 億美元;2022 年 Lam 的四個季度營收分別為 40.6 億美元、46.35 億美元、50.74 億美元、52.78 億美元,合計 190.47 億美元。如此算來,2023 年 Lam 營收同比下滑 23.6%~26.7%。

          科磊:2023 年營收同比下滑約 7%~9%

          科磊在 2023 年前三個季度的營收分別為 24.33 億美元、23.6 億美元和 24 億美元,總計約 72 億美元??评陬A(yù)計 2023 年最后一個季度營收 23.25 億美元~25.75 億美元,全年營收約 95.25 億美元~97.75 億美元。

          2022 年科磊四個季度的營收分別為 22.9 億美元、24.87 億美元、27.24 億美元、29.84 億美元,總計 104.85 億美元。如此算來,科磊在 2023 年的全年營收同比下滑 7%~9%。

          國產(chǎn)廠商正在「嶄露頭角」

          根據(jù)采招網(wǎng)的數(shù)據(jù),2023 年 11 月,統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線合計產(chǎn)生 135 項招標(biāo)。以華虹半導(dǎo)體/積塔半導(dǎo)體/燕東微電子等產(chǎn)線招標(biāo)為主。招標(biāo)設(shè)備主要包括量測/檢測/清洗等品類。2023 年 1-11 月,統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線合計招標(biāo) 1607 項,其中,華虹半導(dǎo)體/積塔半導(dǎo)體/中芯國際的招標(biāo)量位居前三。整體而言,設(shè)備招標(biāo)以量測/擴(kuò)散/刻蝕設(shè)備為主。

          中標(biāo)方面,根據(jù)采招網(wǎng)的數(shù)據(jù),2023 年 11 月,統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線上合計中標(biāo) 362 臺設(shè)備,以刻蝕/清洗/氣液系統(tǒng)設(shè)備居多;國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約 42%,其中,爐管/PVD/CVD/硅片再生設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例顯著。2023 年 1-11 月,統(tǒng)計樣本中的晶圓產(chǎn)線合計中標(biāo) 875 臺設(shè)備,以刻蝕/測試機(jī)/氣液系統(tǒng)設(shè)備居多;國產(chǎn)設(shè)備整體中標(biāo)比例約 47%,其中,PECVD/外延/氧化/硅片再生設(shè)備的國產(chǎn)中標(biāo)比例較高。

          國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托本土晶圓產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張,以及公司自身的產(chǎn)品競爭力、廣闊的份額增長空間和品類擴(kuò)張能力,有望加速提升半導(dǎo)體設(shè)備的市場份額,成長速度和空間均十分顯著。

          中國將成為半導(dǎo)體設(shè)備市場的中堅力量

          根據(jù) SEMI 在 SEMICON Japan 2023 上發(fā)布的《年終總半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測報告》,原始設(shè)備制造商的全球總銷售額預(yù)計將在 2023 年達(dá)到 1000 億美元,比 2022 年創(chuàng)下的 1074 億美元的行業(yè)記錄收縮 6.1%。

          數(shù)據(jù)顯示,2023 年第三季度全球投資較去年同期下降 11%。從地區(qū)來看,中國是唯一增長的國家,增幅高達(dá) 42%。剔除中國后,全球投資金額同比下降 31%。

          從地區(qū)來看,中國大陸、中國臺灣和韓國預(yù)計將繼續(xù)進(jìn)行大量投資,但所占比例將下降。2021 年,這三個國家/地區(qū)占全球投資的 78%,但隨著其他地區(qū)新投資的擴(kuò)大,到 2025 年這個比例預(yù)計會下降到 65%。

          隨著半導(dǎo)體市場的擴(kuò)大,目前全球產(chǎn)能正在擴(kuò)大,預(yù)計 2022 年至 2026 年間將有 96 家工廠投入運(yùn)營。按地區(qū)劃分,中國以 30 家工廠脫穎而出,但美國、歐洲、日本和東南亞國家的工廠將比以前更多。



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