全球五大存儲(chǔ)原廠最新財(cái)報(bào)公布!
近期,存儲(chǔ)五大廠三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)最新一季財(cái)報(bào)已紛紛披露,五大廠業(yè)績(jī)均呈上行態(tài)勢(shì)。目前觀察市況手機(jī)、PC和服務(wù)器等終端應(yīng)用需求回溫,帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求上漲,但值得注意的是,行業(yè)總體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)有所放緩,市場(chǎng)期待后續(xù)存儲(chǔ)新技術(shù)帶動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)回溫。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202405/458292.htm存儲(chǔ)五大廠業(yè)績(jī)均呈上行態(tài)勢(shì)
三星:新機(jī)發(fā)布疊加存儲(chǔ)漲價(jià),一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)931.87%
4月30日,三星電子發(fā)布一季度最新財(cái)報(bào)。據(jù)悉,受益于Galaxy S24旗艦手機(jī)銷(xiāo)售強(qiáng)勁,加上存儲(chǔ)器價(jià)格上漲,并且高附加值產(chǎn)品需求提升,三星電子一季度財(cái)銷(xiāo)售額71.92萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)12.82%;凈利潤(rùn)為6.61萬(wàn)億韓元萬(wàn)億韓元,同比增長(zhǎng)931.87%。
據(jù)悉,三星一季度存儲(chǔ)業(yè)務(wù)營(yíng)收為17.49萬(wàn)億韓元,環(huán)比增長(zhǎng)11.3%,同比增長(zhǎng)96.1%。存儲(chǔ)業(yè)務(wù)所在的DS部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)轉(zhuǎn)正至1.91萬(wàn)億韓元(約合14億美元)。二季度三星電子會(huì)將存儲(chǔ)產(chǎn)能更多地分配至服務(wù)器領(lǐng)域,而非PC及移動(dòng)端,以?xún)?yōu)化存儲(chǔ)產(chǎn)品組合。隨著AI應(yīng)用需求增加,全球IT需求和商業(yè)環(huán)境有望在下半年改善。
三星表示,2024年一季度,存儲(chǔ)業(yè)務(wù)整體市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲,尤其是DDR5的需求穩(wěn)定,以及生成式AI相關(guān)的存儲(chǔ)需求強(qiáng)勁。通過(guò)滿(mǎn)足HBM、DDR5、server SSD和UFS 4.0等高附加值產(chǎn)品的需求,存儲(chǔ)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)并恢復(fù)盈利,同時(shí)存儲(chǔ)產(chǎn)品ASP呈上漲趨勢(shì)。在服務(wù)器存儲(chǔ)市場(chǎng),生成式AI需求保持穩(wěn)定,令DDR5和高密度SSD的需求強(qiáng)勁。PC和移動(dòng)端設(shè)備的DRAM和NAND平均容量持續(xù)增長(zhǎng),面向中國(guó)的移動(dòng)端OEM客戶(hù)積極出貨,市場(chǎng)需求依然保持強(qiáng)勁。
SK海力士:一季度收入創(chuàng)歷史同期新高,開(kāi)始轉(zhuǎn)向了全面復(fù)蘇期
4月25日,SK海力士發(fā)布截至2024年3月31日的2024財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告。公司2024財(cái)年第一季度結(jié)合并收入為12.4296萬(wàn)億韓元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.886萬(wàn)億韓元,凈利潤(rùn)為1.917萬(wàn)億韓元。2024財(cái)年第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為23%,凈利潤(rùn)率為15%。
SK海力士2024年第一季度收入創(chuàng)歷史同期新高,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也創(chuàng)下了市況最佳的2018年以來(lái)同期第二高,公司將其視為擺脫了長(zhǎng)時(shí)間的低迷期,開(kāi)始轉(zhuǎn)向了全面復(fù)蘇期。此前在2023年四季度,SK海力士便已實(shí)現(xiàn)扭虧至約盈利2.6億美元。
順應(yīng)面向AI的存儲(chǔ)器需求增長(zhǎng)的這一趨勢(shì),SK海力士決定加大于今年3月全球率先開(kāi)始生產(chǎn)的HBM3E產(chǎn)品供應(yīng),并拓展其產(chǎn)品的客戶(hù)群。同時(shí),公司將在今年內(nèi)推出第五代10納米級(jí)(1b)32Gb DDR5 DRAM產(chǎn)品,以加強(qiáng)面向服務(wù)器的高容量DRAM產(chǎn)品的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力。
就NAND閃存,SK海力士為了維持業(yè)績(jī)改善的趨勢(shì),將推進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)化。以公司具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高性能16組通道eSSD產(chǎn)品、子公司Solidigm的四層單元(QLC*)高容量eSSD產(chǎn)品為中心著重提高產(chǎn)品銷(xiāo)售。同時(shí),公司還將通過(guò)適時(shí)推出用于AI PC的第五代 PCIe cSSD,并以最佳產(chǎn)品線應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。
此外,SK海力士將為擴(kuò)大產(chǎn)能適時(shí)進(jìn)行投資。公司于本月24日已宣布,決定將韓國(guó)清州的M15X廠定為DRAM生產(chǎn)基地并加速建設(shè),并且也將順利推進(jìn)龍仁半導(dǎo)體集群和美國(guó)印第安納州先進(jìn)封裝工廠等中長(zhǎng)期投資項(xiàng)目。
美光:第二財(cái)季成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,HBM3E新品給力
近期,美光也公布了2024財(cái)年二財(cái)季(截至2024年2月)報(bào)告,第二財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.24億美元,同比增長(zhǎng)58%,GAAP凈利潤(rùn)為7.93億美元,成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。其中,DRAM營(yíng)收為42億美元,占總營(yíng)收的71%,環(huán)比增長(zhǎng)21%。NAND營(yíng)收為16億美元,占美光總營(yíng)收的27%,環(huán)比增長(zhǎng)27%。
此外,美光科技于4月25日宣布,已經(jīng)與美國(guó)政府簽署了一份不具約束力的初步條款備忘錄 (PMT),將依據(jù)《芯片與科學(xué)法案》而獲得美國(guó)政府提供的61億美元資金補(bǔ)助,以支持愛(ài)達(dá)荷州和紐約州計(jì)劃的尖端內(nèi)存制造。最新一個(gè)季度,美光財(cái)報(bào)顯示首次從其新品HBM3E中獲得收入,供給英偉達(dá)的AI芯片H200 Tensor Core GPU。
鎧俠:預(yù)計(jì)2024年下半年需求將開(kāi)始復(fù)蘇
此前,鎧俠公布了截至2023年12月31日的2023財(cái)年三季度財(cái)報(bào)顯示,鎧俠單季度營(yíng)收2620億日元(約合17.4億美元),環(huán)比增長(zhǎng)20.6%;營(yíng)業(yè)損失650億日元(約合4.3億美元),虧損環(huán)比改善35.8%;凈虧損649億日元(約合4.3億美元),環(huán)比增長(zhǎng)21.1%。
今年2月29日鎧俠宣布,將重新審視自2022年以來(lái)一直實(shí)施的電子設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)閃存的減產(chǎn)計(jì)劃,并增加產(chǎn)量。據(jù)相關(guān)行業(yè)人士指出,視實(shí)際需求而定,產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會(huì)在2024年3月回升至90%左右水準(zhǔn)。
對(duì)于后市展望,由于終端客戶(hù)庫(kù)存不斷改善以及存儲(chǔ)原廠持續(xù)控制產(chǎn)能釋出,鎧俠預(yù)計(jì),存儲(chǔ)市場(chǎng)的供需情況以及產(chǎn)品售價(jià)不斷改善。在PC和智能手機(jī)需求方面,隨著終端客戶(hù)庫(kù)存改善、AI嵌入PC和智能手機(jī)、單位存儲(chǔ)容量增長(zhǎng)以及軟件更新帶來(lái)的換機(jī)需求,預(yù)計(jì)智能手機(jī)和PC領(lǐng)域需求將持續(xù)復(fù)蘇。服務(wù)器和企業(yè)級(jí)SSD需求方面,已有信號(hào)表明客戶(hù)庫(kù)存水位正恢復(fù)正常化加上企業(yè)IT支出復(fù)蘇,預(yù)計(jì)2024下半年需求將開(kāi)始復(fù)蘇。
西部數(shù)據(jù):第三財(cái)季成功扭虧為盈,看好下一季度營(yíng)收
近日,西部數(shù)據(jù)公布2024財(cái)年第三財(cái)季財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。該季西部數(shù)據(jù)營(yíng)收34.57億美元,同比增長(zhǎng)23%。在Non-GAAP會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,西部數(shù)據(jù)凈利潤(rùn)為2.10億美元,上年同期凈虧損為4.35億美元,成功扭虧為盈。
按業(yè)務(wù)劃分,西部數(shù)據(jù)該季云業(yè)務(wù)營(yíng)收為15.53億美元,同比增長(zhǎng)29%;客戶(hù)業(yè)務(wù)營(yíng)收為11.74億美元,同比增長(zhǎng)20%;消費(fèi)者業(yè)務(wù)營(yíng)收為7.30億美元,同比增長(zhǎng)17%。按產(chǎn)品來(lái)看,西部數(shù)據(jù)NAND閃存營(yíng)收達(dá)17.05億美元,HDD營(yíng)收17.52億美元。西部數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),下一季度公司營(yíng)收為36.0億-38.0億美元。
手機(jī)、PC和服務(wù)器終端需求回溫
從存儲(chǔ)五大廠最新一季財(cái)報(bào)及市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)看,與2023年低迷業(yè)績(jī)相比,今年的財(cái)報(bào)有了很明顯的起色,這與手機(jī)、PC、服務(wù)器等應(yīng)用市場(chǎng)回溫密不可分。
手機(jī)端看,蘋(píng)果、華為、三星、小米、OPPO、vivo、Transsion等智能手機(jī)新品發(fā)布不斷,疊加AI新生態(tài)推動(dòng)智能手機(jī)升級(jí),提高手機(jī)的智能化水平的同時(shí),為用戶(hù)帶來(lái)了更多的便利和創(chuàng)新,一定程度上推動(dòng)了消費(fèi)市場(chǎng)新機(jī)換機(jī)潮。雖然現(xiàn)在的數(shù)字電子消費(fèi)品整體銷(xiāo)量還比不上此前的牛市盛況,但是總體還是不斷的在升溫中。鎧俠電子中國(guó)區(qū)副總裁天野竜二表示,目前包括手機(jī)和PC等電子消費(fèi)品單機(jī)搭載的存儲(chǔ)容量有明顯增長(zhǎng),這對(duì)鎧俠來(lái)說(shuō),成長(zhǎng)機(jī)會(huì)就在于平均容量的大幅上漲。
其次則是PC端的成長(zhǎng)。目前PC庫(kù)存去化已見(jiàn)成效,并且在AI賦能下迸發(fā)了新的生機(jī)與活力。今年AI PC成為今年各家互聯(lián)網(wǎng)大廠的發(fā)力點(diǎn),帶動(dòng)DRAM和NAND存儲(chǔ)需求飆升。內(nèi)存方面的受益最為明顯,AI PC產(chǎn)業(yè)的升級(jí)將會(huì)拉升下一代DRAM芯片需求,AI大模型在運(yùn)行過(guò)程中,對(duì)內(nèi)存容量提出更高要求,因此大容量的DDR5、LPDDR5/X等高世代DRAM產(chǎn)品滲透率將會(huì)提升。閃存方面,由于DRAM存儲(chǔ)愈發(fā)高昂的成本,促使更多的閃存大廠主動(dòng)探索進(jìn)行技術(shù)變革,推動(dòng)PCI-E 5.0、CXL等新興技術(shù)在AI產(chǎn)業(yè)鏈條的導(dǎo)入,從而紓解對(duì)DARM領(lǐng)域HBM(高帶寬內(nèi)存)的高規(guī)格需求。
服務(wù)器方面,AI服務(wù)器出貨量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),加上通用服務(wù)器不斷進(jìn)行技術(shù)迭代,驅(qū)動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)。其中在高性能GPU需求的推動(dòng)下,HBM目前已經(jīng)成為AI服務(wù)器的搭載標(biāo)配。上述五大原廠中SK海力士、美光、三星等業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)均高度受益于HBM新品放量。
HBM市場(chǎng)當(dāng)前以HBM3為主流,HBM3e則有望在下半年逐季放量,并逐步成為HBM主流,各大原廠擴(kuò)產(chǎn)也主要集中在HBM3以及HBM3e產(chǎn)品。同時(shí),為持續(xù)提升性能,滿(mǎn)足未來(lái)AI等應(yīng)用需要,原廠也已著手開(kāi)發(fā)新一代HBM。4月SK海力士宣布將攜手臺(tái)積電開(kāi)發(fā)HBM4,預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)。
值得注意的是,據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息,在企業(yè)級(jí)需求上,近兩年AI服務(wù)器市場(chǎng)需求高漲,全球主要的云廠商都將數(shù)據(jù)中心預(yù)算優(yōu)先放在了AI服務(wù)器的規(guī)劃上,在整體預(yù)算池有限的前提條件下就擠占了對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)器的需求?;蹣s科技CAS(終端與車(chē)用存儲(chǔ))業(yè)務(wù)群資深副總段喜亭先生認(rèn)為這種現(xiàn)象并不會(huì)長(zhǎng)久。畢竟大語(yǔ)言模型(LLM)只是數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的一部分,絕大部分應(yīng)用還是需要借助通用服務(wù)器的能力。
汽車(chē)終端市場(chǎng)則是今年十分焦灼的關(guān)注點(diǎn),經(jīng)過(guò)前兩年缺芯潮,汽車(chē)芯片市場(chǎng)正處于行業(yè)低谷期,產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下跌等消息刺痛市場(chǎng)。但同時(shí)在新四化趨勢(shì)下,汽車(chē)行業(yè)也對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品特別是NAND Flash存儲(chǔ)容量需求不斷提升。
看好2024年,但是行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程有所放緩
近期市場(chǎng)出現(xiàn)了許多關(guān)于存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲的消息,包括美光、三星、西部數(shù)據(jù)大廠也發(fā)布了漲價(jià)函通知。但是值得關(guān)注的是,此前存儲(chǔ)市場(chǎng)的更多漲價(jià)行為更大的驅(qū)動(dòng)因素還在于原廠拉動(dòng)而并非需求端的強(qiáng)力拉動(dòng)。
根據(jù)今年整體市場(chǎng)動(dòng)態(tài)看,無(wú)論從存儲(chǔ)大廠財(cái)報(bào)或是消費(fèi)電子終端情況看,市場(chǎng)確有回暖,但是總體復(fù)蘇速度不及預(yù)期,并且近期復(fù)蘇有所放緩。近期,產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括晶圓代工大廠臺(tái)積電、全球光刻機(jī)龍頭企業(yè)ASML以及硅片頭部大廠環(huán)球晶均釋出復(fù)蘇放緩信號(hào)。
臺(tái)積電總裁魏哲家在近日線上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,下調(diào)2024年全年不含存儲(chǔ)器在內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)增速至10%(此前預(yù)計(jì)超10%),下調(diào)晶圓代工行業(yè)增速至15%—17%(此前預(yù)計(jì)20%)。此外,他表示傳統(tǒng)服務(wù)器需求不溫不火,成熟制程節(jié)點(diǎn)需求仍低迷,車(chē)用領(lǐng)域芯片的預(yù)估也從上一季度的“增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)為“衰退”。對(duì)于未來(lái)發(fā)展臺(tái)積電看好AI強(qiáng)勁勢(shì)頭,該公司預(yù)期,服務(wù)器AI處理器在2024年所貢獻(xiàn)的營(yíng)收將成長(zhǎng)超過(guò)一倍,占臺(tái)積電2024年總營(yíng)收的十位數(shù)低段(low-teens)百分比。
ASML則在4月發(fā)布了第一季度財(cái)報(bào),其凈銷(xiāo)售額53億歐元,環(huán)比下降27%,凈利潤(rùn)12億歐元,環(huán)比下降40%。此外阿斯麥透露,今年第一季度的新增訂單金額為36億歐元,其中6.56億歐元為EUV光刻機(jī)訂單(上季度為56億歐元)。其新增訂單遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的51億歐元。阿斯麥?zhǔn)紫瘓?zhí)行官Peter Wennink在一份聲明中表示,仍然對(duì)今年全年業(yè)績(jī)展望不變,預(yù)計(jì)下半年情況將好于上半年,這與全行業(yè)從低迷中持續(xù)復(fù)蘇的步調(diào)一致。Peter Wennink指出,預(yù)計(jì)2024年是一個(gè)過(guò)渡年,將繼續(xù)投資產(chǎn)能和新的技術(shù),為行業(yè)周期的轉(zhuǎn)變提前做好準(zhǔn)備。
半導(dǎo)體硅晶圓廠環(huán)球晶董事長(zhǎng)徐秀蘭則在近期表示,下半年行業(yè)的降息速度、油價(jià)、電動(dòng)車(chē)需求等不確定因素較多,但應(yīng)該會(huì)比上半年再好一點(diǎn),只是本來(lái)估計(jì)將顯著增長(zhǎng),現(xiàn)在可能會(huì)是較和緩地增加。徐秀蘭指出,客戶(hù)端庫(kù)存有所下降,但速度沒(méi)有預(yù)期快。存儲(chǔ)應(yīng)用還不錯(cuò),尤其是先進(jìn)制程,成熟制程的需求就弱一點(diǎn)。車(chē)用相關(guān)則顯得有點(diǎn)遲緩,這點(diǎn)在預(yù)期之外。
結(jié)語(yǔ)
雖然近兩年半導(dǎo)體市場(chǎng)下行態(tài)勢(shì)下,存儲(chǔ)企業(yè)業(yè)績(jī)低迷,但是也正逢存儲(chǔ)創(chuàng)新周期,V-NAND、HBM3E、HBM4、3D DRAM、PCIe 5.0等新技術(shù)的持續(xù)入市給了存儲(chǔ)市場(chǎng)新一輪上行的底氣。目前各大廠商均期待后續(xù)存儲(chǔ)新技術(shù)的持續(xù)導(dǎo)入,加速市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度,開(kāi)啟新一輪景氣上行周期。
評(píng)論