2024年Q1全球晶圓代工復(fù)蘇緩慢 AI需求持續(xù)強(qiáng)勁

2024年第一季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)營收和上一季相比小幅下跌5%，主因?yàn)榻K端市場(chǎng)復(fù)蘇疲軟。根據(jù) Counterpoint Research 的「晶圓代工每季追蹤報(bào)告」，盡管年增長率達(dá)到12%，2024年第一季的晶圓代工業(yè)者營收下滑并非僅因季節(jié)性效應(yīng)，同時(shí)也受到非AI半導(dǎo)體需求恢復(fù)緩慢的影響，涵蓋智能型手機(jī)、消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車和工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域。這與臺(tái)積電管理層對(duì)非AI需求恢復(fù)速度緩慢的觀察相呼應(yīng)。因此，臺(tái)積電將2024年邏輯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的預(yù)期增長從超過10%修正為10%。
 

2024年第一季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)營收排行榜
臺(tái)積電2024年第一季度的業(yè)績略高于市場(chǎng)預(yù)期。臺(tái)積電提高對(duì)數(shù)據(jù)中心AI營收預(yù)測(cè)，預(yù)期2024年將增加一倍以上。此外，臺(tái)積電對(duì)2028年AI營收的年復(fù)合增長率預(yù)測(cè)保持在50%，顯示出AI需求的持續(xù)和強(qiáng)勁動(dòng)力。盡管預(yù)期2024年底CoWoS產(chǎn)能將增加一倍以上，仍無法滿足來自客戶的強(qiáng)勁AI需求。值得注意的是，由于AI加速器的強(qiáng)勁需求，臺(tái)積電的5奈米產(chǎn)能利用率保持高位。