L3自動(dòng)駕駛開始落地，中國(guó)車企全面布局智駕芯片

在過去十年間，汽車行業(yè)見證了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的風(fēng)馳電掣，而當(dāng)下，智能化轉(zhuǎn)型的鼓點(diǎn)愈發(fā)急促。隨著人工智能、5G 通信和高性能計(jì)算技術(shù)的飛速發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)正從科幻走向現(xiàn)實(shí)，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力之一。全球范圍內(nèi)，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)政策，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)與測(cè)試，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮起綠燈；海量資本如潮水般涌入，催生出無數(shù)專注于自動(dòng)駕駛技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)與創(chuàng)新項(xiàng)目；消費(fèi)者對(duì)出行體驗(yàn)的期待值也不斷攀升，渴望雙手雙腳從駕駛中解放，盡享輕松愜意的通勤與旅途。

過去的一年無疑是智能駕駛行業(yè)的「里程碑」之年。武漢街頭的「蘿卜快跑」進(jìn)入公眾視野，特斯拉的無人駕駛出租車 Robotaxi 揭開了神秘面紗，中美企業(yè)在智能駕駛賽道上競(jìng)相角逐。速騰聚創(chuàng)、地平線、黑芝麻智能、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)紛紛搶灘上市，大量資本涌入智能駕駛行業(yè)，行業(yè)的「爆發(fā)式發(fā)展」已成共識(shí)。

2024 年，中國(guó)工業(yè)和信息化部等部門宣布，北京、上海、廣州等 7 個(gè)城市啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路試點(diǎn)，比亞迪、蔚來等 9 家企業(yè)入選 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)試點(diǎn)計(jì)劃。這些企業(yè)將在乘用車、客車和貨車領(lǐng)域展開試點(diǎn)，目標(biāo)是完善技術(shù)規(guī)范和法規(guī)。

2025 年，多項(xiàng)關(guān)于自動(dòng)駕駛的法律法規(guī)也將落地，其中，L3 級(jí)自動(dòng)駕駛成為關(guān)注的焦點(diǎn)。2025 年，智能駕駛產(chǎn)業(yè)仍將是高速增長(zhǎng)的一年。

什么是 L3 自動(dòng)駕駛？

自動(dòng)駕駛技術(shù)近年來成為全球汽車行業(yè)的熱點(diǎn)話題，而 L3 自動(dòng)駕駛作為其中的重要里程碑，正在逐步從概念走向現(xiàn)實(shí)。要理解 L3 自動(dòng)駕駛的意義，首先需要了解自動(dòng)駕駛的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及其背后的技術(shù)邏輯。

SAE International（國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)）自 2014 年發(fā)布駕駛自動(dòng)化分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以來，該標(biāo)準(zhǔn)已成為業(yè)內(nèi)最廣泛引用的自動(dòng)駕駛等級(jí)描述依據(jù)。最新版本為 2021 年修訂版，將駕駛自動(dòng)化分為六個(gè)等級(jí)：

L0（無自動(dòng)化）：車輛完全由人類駕駛員控制，系統(tǒng)僅提供基本的警告功能，如車道偏離預(yù)警。

L1（駕駛輔助）：車輛具備單一功能的自動(dòng)化，如自適應(yīng)巡航控制（ACC）或車道保持輔助（LKA），但駕駛員仍需全程監(jiān)控車輛。

L2（部分自動(dòng)化）：車輛能夠同時(shí)控制多個(gè)功能，如加速、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向，但駕駛員仍需隨時(shí)準(zhǔn)備接管車輛。

L3（有條件自動(dòng)化）：在特定條件下，車輛能夠完全自主駕駛，駕駛員可以在系統(tǒng)請(qǐng)求時(shí)接管車輛。L3 的關(guān)鍵特點(diǎn)是「有條件」，即在特定場(chǎng)景（如高速公路）下，系統(tǒng)可以完全接管駕駛?cè)蝿?wù)。

L4（高度自動(dòng)化）：車輛在大多數(shù)條件下能夠完全自主駕駛，無需人類干預(yù)，但在極端情況下仍可能需要人類接管。

L5（完全自動(dòng)化）：車輛在所有條件下都能完全自主駕駛，無需人類干預(yù)。

L3 自動(dòng)駕駛被認(rèn)為是「人機(jī)共駕」的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)樗状卧试S駕駛員在特定條件下將駕駛?cè)蝿?wù)完全交給車輛。然而，L3 也對(duì)系統(tǒng)的可靠性和安全性提出了更高的要求，尤其是在系統(tǒng)請(qǐng)求人類接管時(shí)的過渡階段。

L3 自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)依賴于多種技術(shù)的協(xié)同工作，包括傳感器、算法和計(jì)算平臺(tái)。其中，算力是支撐 L3 自動(dòng)駕駛的核心要素之一。L3 自動(dòng)駕駛的算力需求通常在 30 TOPS 以上，而 L4 和 L5 的算力需求則可能達(dá)到數(shù)百甚至上千 TOPS。因此，算力成為 L3 自動(dòng)駕駛落地的關(guān)鍵瓶頸之一。

L3 自動(dòng)駕駛國(guó)標(biāo)落地，政策先行

L3 自動(dòng)駕駛的落地不僅需要技術(shù)的突破，還需要政策法規(guī)的支持。近年來，中國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的政策制定和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面走在了全球前列，為 L3 自動(dòng)駕駛的商用化鋪平了道路。

2024 年，中國(guó)發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通用技術(shù)要求》（GB/T 44721-2024），這是中國(guó)首個(gè)針對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（ADS）的總體要求、動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)執(zhí)行、動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)后援、人機(jī)交互等內(nèi)容。

這一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布為 L3 自動(dòng)駕駛的商用化提供了技術(shù)依據(jù)，也為車企和供應(yīng)商提供了明確的研發(fā)方向。

除了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，地方政府也在積極推動(dòng) L3 自動(dòng)駕駛的落地。多地出臺(tái)了相關(guān)政策，為 L3 自動(dòng)駕駛的測(cè)試和商用化提供了政策支持。

2024 年 12 月 31 日，《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》通過，自 2025 年 4 月 1 日起施行，為 L3 及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車提供制度規(guī)范。該條例明確了 L3 自動(dòng)駕駛汽車在北京市的測(cè)試和運(yùn)營(yíng)規(guī)則，包括測(cè)試車輛的許可條件、數(shù)據(jù)記錄要求以及事故責(zé)任劃分。條例還提出，北京市將逐步開放更多道路用于 L3 自動(dòng)駕駛的測(cè)試和運(yùn)營(yíng)。

而就在北京《條例》通過的前一日，《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》也正式發(fā)布，將自 2025 年 3 月 1 日起正式施行。

此外，浙江省近日發(fā)布《浙江省智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2025—2027 年）》，旨在推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)該行動(dòng)方案，目標(biāo)到 2027 年，形成 2 至 3 個(gè)全球知名汽車品牌，智能網(wǎng)聯(lián)燃油汽車 L2 級(jí)以上滲透率超 70%，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車 L3 級(jí)以上滲透率超 40%，本地配套率提高 10 個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)首部出臺(tái)并施行的智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理法規(guī)，是《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，于 2022 年 8 月 1 日起施行。此后近兩年半的時(shí)間，均未有城市出臺(tái)相關(guān)法規(guī)。受限于政策法規(guī)問題，各大車廠在自動(dòng)駕駛技術(shù)上雖然已經(jīng)成熟，但遲遲不敢投入到 L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛商用。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著多地相繼出臺(tái)關(guān)于 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的條例，標(biāo)志著政策層面對(duì)于 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速落地進(jìn)行了有力支持和推動(dòng)。這些地方政策的出臺(tái)為 L3 自動(dòng)駕駛的落地提供了實(shí)踐基礎(chǔ)，也為其他地區(qū)的政策制定提供了參考。

L3 算力需求更高，車企布局自研芯片

2024 年我國(guó)乘用車 L2 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛的滲透率是 55.7%，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉預(yù)計(jì)這一數(shù)字到 2025 年可能會(huì)接近 65%。智能化體驗(yàn)在購車決策中的影響權(quán)重上升到 14%，成為繼汽車質(zhì)量和性能之后的第三大決策因素，與汽車設(shè)計(jì)的權(quán)重持平，超越了品牌和價(jià)格。

對(duì)于自動(dòng)駕駛來說，硬件是基礎(chǔ)，包括激光雷達(dá)傳感器、控制器等關(guān)鍵部件，特別是高性能計(jì)算芯片；軟件則是「靈魂」，涵蓋感知、決策、控制等多個(gè)層面的算法和系統(tǒng)。目前，自動(dòng)駕駛已成各大車企爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

而 L3 自動(dòng)駕駛對(duì)算力的高需求催生了車載計(jì)算平臺(tái)的升級(jí)，而算力芯片作為計(jì)算平臺(tái)的核心，成為車企競(jìng)相布局的焦點(diǎn)。為滿足 L3 自動(dòng)駕駛的算力需求，越來越多的車企開始布局自研芯片，以滿足 L3 自動(dòng)駕駛的算力需求。

小鵬汽車在 2024 年 11 月的「小鵬 AI 科技日」上展示了自研的「圖靈 AI 芯片」，這款芯片具備 40 核處理器，AI 算力相當(dāng)于三顆英偉達(dá) Orin X 芯片，綜合算力或超過 750Tops，最高可運(yùn)行 30B 參數(shù)大模型，支持 2 個(gè)獨(dú)立 ISP，黑夜、下雨天、逆光都清晰。圖靈芯片號(hào)稱 1 顆頂 3 顆，1 顆實(shí)現(xiàn) L3+高階智駕體驗(yàn)，2 顆實(shí)現(xiàn) L4 自動(dòng)駕駛體驗(yàn)。

2024 年 7 月，蔚來創(chuàng)始人李斌在「NIO IN 2024 蔚來創(chuàng)新科技日」上展示了蔚來首顆自研智能駕駛芯片——神璣 NX9031，并宣布流片成功。該芯片采用 5nm 車規(guī)工藝制程，有超過 500 億顆晶體管。李斌表示，其一顆自研芯片能實(shí)現(xiàn)四顆業(yè)界旗艦智能駕駛芯片（Orin）的性能。

2024 年 10 月 28 日，吉利汽車正式發(fā)布其自研的「星辰一號(hào)」自動(dòng)駕駛芯片。這款芯片采用 7nm 制程工藝，具備卓越的計(jì)算能力，CPU 算力達(dá)到 250KDMIPS，單顆 NPU 算力高達(dá) 512TOPS，在多芯片協(xié)同工作時(shí)，最高算力可達(dá) 2048TOPS。吉利計(jì)劃于 2025 年實(shí)現(xiàn)「星辰一號(hào)」芯片的量產(chǎn)，并在 2026 年廣泛應(yīng)用于旗下高端車型，包括領(lǐng)克和銀河系列。

此外，有傳聞稱，比亞迪內(nèi)部正在研發(fā)一種未來汽車智能駕駛的專用芯片。據(jù)悉，這是一個(gè)有著 80TOPS 算力的芯片，未來可能幾乎涵蓋比亞迪所有車型。比亞迪計(jì)劃未來將 Orin N 和地平線 J6E 芯片全部切換成自研的 80 TOPS 算力芯片。

理想內(nèi)部也在推進(jìn)自研芯片項(xiàng)目，代號(hào)「舒馬赫」，設(shè)計(jì)制程為 5nm，由臺(tái)積電代工。近期，理想團(tuán)隊(duì)內(nèi)部正在調(diào)整分工，NPU 負(fù)責(zé)人的權(quán)力在逐漸加強(qiáng)。

這些車企通過自研芯片，不僅提升了算力，還加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)鏈的掌控，降低了對(duì)外部供應(yīng)商的依賴。

車企自研芯片的意義不僅在于滿足算力需求，還在于提升技術(shù)自主性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。自研芯片使車企能夠根據(jù)自身需求定制芯片功能，從而更好地支持 L3 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的開發(fā)。同時(shí)，自研芯片減少了對(duì)外部供應(yīng)商的依賴，提升了供應(yīng)鏈的安全性。自研芯片也為車企提供了差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

L3 自動(dòng)駕駛的落地標(biāo)志著汽車行業(yè)向智能化邁出了重要一步。在政策法規(guī)的支持下，中國(guó)車企通過自研芯片和技術(shù)創(chuàng)新，正在加速 L3 自動(dòng)駕駛的商用化進(jìn)程。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和政策的持續(xù)完善，L3 自動(dòng)駕駛有望在更多場(chǎng)景下得到廣泛應(yīng)用，為消費(fèi)者帶來更安全、更便捷的出行體驗(yàn)。

不過，對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說，面臨的挑戰(zhàn)也是共通的，在芯片等核心環(huán)節(jié)仍然存在較大短板。2024 年，國(guó)際巨頭依然主導(dǎo)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)。其中英偉達(dá)以其高算力自動(dòng)駕駛 SoC 芯片占據(jù)全球市場(chǎng) 82.5% 的份額。根據(jù)蓋世汽車的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)的 Drive Orin-X 芯片裝機(jī)量 155.4 萬顆，市場(chǎng)份額達(dá) 32.6%。緊隨其后的是特斯拉，盡管在中國(guó)市場(chǎng) FSD 系統(tǒng)還沒有正式落地，但憑借自研的 FSD 芯片，裝機(jī)量 101.31 萬，市場(chǎng)份額 26.8%。這兩家頭部企業(yè)加起來市場(chǎng)份額接近 60%，頭部聚集效應(yīng)明顯。