2013年中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)十大數(shù)字

　　走過2013，2014年我們該去哪兒？2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2012年的后金融危機觸底回升，成為繼2010年后的又一個快速發(fā)展變革年，同時2013年也是競爭加劇的一年。這一年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、整體格局怎樣？投資是否過熱，主要集中在哪些領(lǐng)域？進出口逆差是否存在，趨勢是否好轉(zhuǎn)？利潤空間、產(chǎn)品價格走勢又將如何？照明滲透率？股市表現(xiàn)？產(chǎn)業(yè)預(yù)期？……通過分析這些數(shù)字，或許能找到你想要的答案。

　　注：以下數(shù)據(jù)來源于國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA Consoulting）

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模：2576億元

　　2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到了2576億元，較2012年增長34%，成為2010年以后國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快的年份。其中上游外延芯片規(guī)模達到105億元、中游封裝規(guī)模達到403億元，下游應(yīng)用規(guī)模則突破2000億元，達到2068億元。

　　2013年，我國芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值達到105億元，增幅31.5%，但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使產(chǎn)量增幅達到61%，遠大于產(chǎn)值增幅。

　　我國LED封裝廠商迅速崛起，2013年LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到403億元，較2012年增長了26%。

　　2013年，我國半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域雖受到價格不斷降低影響，但仍然是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長最快的環(huán)節(jié)，整體增長率達到36%。其中通用照明市場增長率達65%，產(chǎn)值達696億元，占應(yīng)用市場的份額34%。背光應(yīng)用也保持較快增長，增長率約35%，產(chǎn)值達到390億元。

2.芯片國產(chǎn)化率：75%

　　2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進一步縮小，2013年我國芯片的國產(chǎn)化率達到75%，在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強的競爭優(yōu)勢。

　　2013年2月，國家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，該規(guī)劃目標：LED芯片國產(chǎn)化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應(yīng)用產(chǎn)品的質(zhì)量達到國際同期先進水平。2013年我國芯片國產(chǎn)化率達到75%，距實現(xiàn)規(guī)劃目標又邁進一大步。

　　同時，80%以上的芯片實現(xiàn)國產(chǎn)化，關(guān)鍵原材料實現(xiàn)國產(chǎn)化，LED產(chǎn)品成本降低至2011年的五分之一。如果這一目標能夠?qū)崿F(xiàn)，LED照明燈有望大幅降價，國內(nèi)民用市場將加速開啟。

3.股市表現(xiàn)：135.58億元

　　2013年前三季度，A股以LED為主營業(yè)務(wù)的上市公司營業(yè)收入總額為135.58億元，同比增長19.44%;第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.50億元，同比增長19.85%。

　　橫向比較，LED板塊在上市的25個行業(yè)板塊(申萬分類)中，整體營業(yè)收入增長率排名第3，高于整體A股10.28個百分點。

　　縱向比較來看，2013年以來，行業(yè)整體呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，前三季度保持 20%左右增速，較2012年同期高出近10個百分點。

　　LED行業(yè)受益于下游應(yīng)用市場的開啟，已經(jīng)走出2011和2012 年的低谷，開始新一輪的上行周期。

4.照明滲透率：8.9%

　　2013年，我國國內(nèi)LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過8.1億只，國內(nèi)銷量約4億只，LED燈具國內(nèi)市場滲透率達到8.9%，比去年的3.3%上升近5個百分點，特別是在商業(yè)照明領(lǐng)域增長更為明顯，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前商業(yè)照明領(lǐng)域中LED燈具的滲透率已經(jīng)超過12%。

　　此外，從2014年起歐美國家開始逐步淘汰民用市場用量最大的40-60W白熾燈泡，為LED照明產(chǎn)品的普及提供了有利的契機。這也將刺激全球LED照明廠商加快布局LED照明的步伐，進一步推升全球LED照明滲透率。日本作為LED領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)強國，在推動世界LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中也發(fā)揮了十分重要的作用。在LED新興市場如巴西、印度、越南、俄羅斯等國家和地區(qū)，也相繼出臺了各種規(guī)劃和草案，扶持LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　據(jù)統(tǒng)計，未來1-3年內(nèi)LED照明將完成從15%-60%的滲透，大量的LED照明市場需求將被釋放出來。有力地扶持政策將直接帶動LED照明市場的快速成長。

5.LED燈具價格降幅：38.4%

　　2013年，在技術(shù)推動和廠商激烈競爭推動下，LED產(chǎn)品價格持續(xù)下滑。

　　封裝器件價格平均降價幅度達到20%。其中中功率器件成為降價重災(zāi)區(qū)，以0.2W器件為例，年初價格約0.15元，目前價格約0.1元，降幅超過30%;而1W及以上的大功率器件因為競爭激烈程度較中功率稍好，因此價格降幅相對較小，全年約在15%左右;對0.1W及以下的小功率器件則降價空間本身已經(jīng)很小，因此降幅也小于20%。

　　從相關(guān)價格指數(shù)來看，LED成品燈具的價格已經(jīng)接近大眾市場所能接受的臨界點。根據(jù)CSA從淘寶等網(wǎng)絡(luò)終端搜集LED球泡燈價格走勢來看，近7個月LED球泡燈平均單位功率價格從8.73元/W降到5.78元/W，降幅達38.4%，與白熾燈、CFL的價差進一步縮小。

6.投資情況：208.2億元

　　我國半導(dǎo)體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。2013年我國半導(dǎo)體照明行業(yè)已備案立項項目投資總額208.2億元，較去年179.6億元同比增長15.9%。

　　從區(qū)域投資分布來看，江蘇省LED投資額居首，投資占比超過30%。中部安徽、湖北、四川緊隨其后，金額占比分別約為14.8%、14.5%、13.5%。

　　從全年的投資規(guī)模來看，中小規(guī)模投資仍然是主流，5億元以上的大規(guī)模投資項目數(shù)僅占11.3%，1至5億元的中等規(guī)模投資項目數(shù)約占45.2%，1億元以下小規(guī)模投資項目數(shù)約占43.5%。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分布來看， 2013年的投資主要集中在產(chǎn)業(yè)配套和應(yīng)用環(huán)節(jié)， 與2012年相比較，產(chǎn)業(yè)配套由21.5%上升至47.7%，成為投資熱門環(huán)節(jié)，而應(yīng)用領(lǐng)域的投資占比從50.2%下降至23.1%，另外研發(fā)檢測類投資也有所增長。整體來看，2013年投資更加均衡，投資更趨理性。

7.產(chǎn)業(yè)化光效：140lm/W

　　半導(dǎo)體照明的光效，或者說能效，是節(jié)能效果的重要指標。

　　2013年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進一步縮小，功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達140 lm/W(2012年為120 lm/W左右);具有自主知識產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達到130 lm/W。

　　要做到高光效，要從產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上解決相關(guān)的技術(shù)問題，主要是提高內(nèi)量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。目前半導(dǎo)體照明技術(shù)仍處在高速發(fā)展階段，未來200lm/W以上會采用哪種技術(shù)路線仍然沒有確定。

　　此外，玻璃襯底LED外延技術(shù)、免封裝白光芯片技術(shù)、軟板封裝技術(shù)(COF)等新技術(shù)也在不斷涌現(xiàn)，實現(xiàn)半導(dǎo)體器件光效理論值250lm/W或提前成為可能。

8.燈具出口量：4.1億只

　　2013年我國LED器件的進出口依然存在逆差，其中進口數(shù)量759億只，進口金額超過53億美元，出口數(shù)量605億只，出口金額28億美元。從連續(xù)三年器件進出口數(shù)據(jù)來看，一直以來我國LED器件進口高于出口，存在較大逆差，不過在2013年這種形式有所好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)進出口貿(mào)易逆差逐漸縮小趨勢。

　　2013年我國LED照明燈具出口量較2012年實現(xiàn)翻番，達到4.1億只，出口數(shù)量約占總產(chǎn)量的50%;出口金額也較2012年增長71%，達到55億美元。其中球泡燈出口數(shù)量占比近48%，射燈占比超過15%。從出口地區(qū)來看，歐美地區(qū)呈現(xiàn)超高速增長，亞洲增速較慢，其中歐盟是我國LED燈具最大的出口市場，占整體28%;北美洲是我國第二大市場，占比超過18%，日本占比近9%。

　　此外，以金磚國家為代表的新興市場也是我國LED燈具重要的出口地，大約占整體的8%左右，俄羅斯成為增長較快的出口地區(qū)。

9.產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：4500億元

　　2013年2月17日，中國國家發(fā)改委科技部，工信部，財政部，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部和國家質(zhì)檢總局6大部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，中國政府扶植LED產(chǎn)業(yè)的力道不容小覷。

　　《規(guī)劃》目標到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，白熾燈的市占率將降到10％以下；節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定在70％左右；LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率達20%以上。LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長30%左右，2015年達到人民幣4500億元，其中，LED照明應(yīng)用產(chǎn)品人民幣1800億元。LED芯片國產(chǎn)化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應(yīng)用產(chǎn)品的質(zhì)量達到國際同期先進水平。大型MOCVD設(shè)備（LED外延片生產(chǎn)設(shè)備）、關(guān)鍵原材料實現(xiàn)國產(chǎn)化，檢測設(shè)備國產(chǎn)化率達70%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，建成一批特色鮮明的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。形成10~15家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌、質(zhì)量競爭力強的龍頭企業(yè)。

　　中國政府對LED產(chǎn)業(yè)及節(jié)能產(chǎn)品補貼不遺余力，未來行業(yè)規(guī)模有望保持持續(xù)增長。

10.產(chǎn)業(yè)預(yù)期增長率：40%

　　2013年，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場快速啟動，可謂迎來了LED照明的春天。2014年，我國LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長。預(yù)計2014年，國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計增長率達到40%左右。

　　外延芯片環(huán)節(jié)，隨著應(yīng)用市場的全面啟動，近幾年投資積累的產(chǎn)能逐步釋放，2014年外延芯片產(chǎn)量、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值增長率預(yù)計達到35%左右。

　　封裝產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)競爭更加激烈，預(yù)計增速在20%左右，更多新的封裝技術(shù)和工藝將一爭高下。但LED封裝技術(shù)演進，始終圍繞終端使用成本不斷下降這個主題。在應(yīng)用環(huán)節(jié)，借助中國制造的優(yōu)勢，2014年的產(chǎn)值增長率將超過50%。

　　在照明應(yīng)用方面，2014年，隨著各國淘汰白熾燈的計劃進一步實施，LED照明將實現(xiàn)爆發(fā)式增長，領(lǐng)跑中國LED應(yīng)用市場，滲透提速，預(yù)計LED燈具整體滲透率有望達到20%。智能化照明將緊隨智慧城市的建設(shè)而大放異彩，可穿戴電子、光通訊、植物照明等創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品則成為市場新寵。