中國鋰電20年：2014求發(fā)展尋破局

　　經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)步入了高速發(fā)展期。在國家相繼出臺(tái)的刺激政策推動(dòng)下，2014年我國鋰離子電池產(chǎn)量增速將繼續(xù)加快，全年產(chǎn)量有望突破54億只。

　　事實(shí)上，從上世紀(jì)90年代初，我國就開始重視鋰離子電池的研發(fā)，并將其列入863計(jì)劃及“九五”重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。2012年，我國鋰離子電池產(chǎn)量約40億只，占全球總產(chǎn)量的三分之二以上，但我國企業(yè)規(guī)模及技術(shù)實(shí)力與國際巨頭還有很大差距。

　　進(jìn)入2013年以來，全球鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，行業(yè)巨頭加快布局新興市場(chǎng)，而國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展的勢(shì)頭日益明顯，整個(gè)產(chǎn)業(yè)面臨更加嚴(yán)峻的發(fā)展局面。

　　三大掣肘

　　鋰離子電池的市場(chǎng)需求主要來源于消費(fèi)電子市場(chǎng)和以電動(dòng)汽車為代表的新興市場(chǎng)。近年來，消費(fèi)電子產(chǎn)品增長趨于緩慢，鋰電新興市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)低于預(yù)期，國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步惡化。

　　就我國情況來看，2009年之后，受電動(dòng)汽車概念熱潮影響，我國鋰離子電池投資驟然高漲。供需矛盾的進(jìn)一步激化使得鋰離子電池市場(chǎng)陷入無序發(fā)展的窘境，也造成了我國鋰離子電池行業(yè)“小、散、弱”的局面。

　　小是指我國鋰離子電池企業(yè)規(guī)模較小。我國最大的4家鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)為力神、比亞迪、飛毛腿和比克。2012年力神銷售收入30億元，鋰離子電池產(chǎn)量超過2.5億只。而全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)SDI，2012年鋰離子電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過140億元，電池產(chǎn)量近11億只，均是力神的四倍以上。

　　散是指我國鋰離子電池企業(yè)分散，沒有形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，主要表現(xiàn)為數(shù)量眾多并且區(qū)域分布較廣。截至2012年底我國規(guī)模以上鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)超過350家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了日本、韓國等鋰離子電池強(qiáng)國的企業(yè)數(shù)量。從區(qū)域分布上看，基本可以說全國各地都在生產(chǎn)鋰離子電池。多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)出“單兵作戰(zhàn)”的態(tài)勢(shì)，不少企業(yè)仍采取近似“手工作坊”式的生產(chǎn)方式，其產(chǎn)品在數(shù)量、質(zhì)量、自動(dòng)化水平、客戶認(rèn)可度等方面均缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

　　弱是指我國鋰離子電池企業(yè)實(shí)力較弱，尚難以與國際行業(yè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)，在核心材料和關(guān)鍵技術(shù)方面差距仍然較大，關(guān)鍵材料仍然依賴進(jìn)口，電池成組技術(shù)尚待突破。我國企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平相對(duì)偏低，在基礎(chǔ)研究方面投入較少，所獲得專利方面主要以實(shí)用新型為主，發(fā)明專利占比低。同時(shí)，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)自動(dòng)化程度不高，產(chǎn)品質(zhì)量控制與國際行業(yè)巨頭有較大差距。我國鋰離子電池領(lǐng)軍企業(yè)的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)也實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，但仍有較多環(huán)節(jié)還依賴人工，而SDI、LG、松下等已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化生產(chǎn)。此外，由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)和認(rèn)證等方面缺失，我國大部分企業(yè)難以參與國際競(jìng)爭(zhēng)，這也使得國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

　　借力國際品牌穩(wěn)步擴(kuò)大傳統(tǒng)市場(chǎng)

　　由于我國鋰離子電池出口方面限制因素較多，同時(shí)我國也是世界上最大的鋰離子電池消費(fèi)國，要打破當(dāng)前的被動(dòng)局面必須充分挖掘本土市場(chǎng)潛力，以市場(chǎng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)我國由鋰離子電池大國向鋰離子電池強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。

　　一直以來，消費(fèi)電子產(chǎn)品和電動(dòng)工具是當(dāng)前我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，約占我國鋰離子電池市場(chǎng)的80%。經(jīng)過10多年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在鋰離子單體電池生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)品性能方面，我國企業(yè)的產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平相差不大。要改變目前狀況，一方面可以通過攻克核心技術(shù)，進(jìn)一步提高鋰離子電池產(chǎn)品性能以及一致性;另一方面，還可以借助關(guān)鍵材料的本土化，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，利用日本消費(fèi)電子企業(yè)處于低潮的階段，借力國際品牌如蘋果、谷歌、亞馬遜、華碩、聯(lián)想等，積極打入其供應(yīng)鏈，穩(wěn)步擴(kuò)大傳統(tǒng)市場(chǎng)。

　　比如說，手機(jī)以及數(shù)碼相機(jī)等市場(chǎng)需要的是單個(gè)鋰離子電池。韓國三星SDI和LG化學(xué)、日本松下、索尼等品牌都有各自的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。而像蘋果、諾基亞、HTC等品牌無自有電池生產(chǎn)企業(yè)，我國鋰離子電池企業(yè)很有可能通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入其供應(yīng)鏈，如欣旺達(dá)就為蘋果提供手機(jī)電池模組。這也是當(dāng)前我國鋰離子電池行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)能夠積極爭(zhēng)取的市場(chǎng)之一。

　　再比如說，消費(fèi)類電池組供應(yīng)商有兩種：一種是鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力足夠強(qiáng)，能夠生產(chǎn)出滿足要求的電池組，但我國這類企業(yè)較少，這應(yīng)該是我國鋰離子電池領(lǐng)軍企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。另一種是電池組生產(chǎn)企業(yè)，其鋰離子單體電池需要向電池生產(chǎn)企業(yè)采購。德賽、欣旺達(dá)就屬于這種類型企業(yè)，但其為蘋果提供電池組的單體電池均來自東莞新能源(ATL)。對(duì)于我國企業(yè)來說，可以通過兩個(gè)途徑來提升自己：一是我國電池模組生產(chǎn)企業(yè)以更好的性價(jià)比切入蘋果、谷歌、華碩等國際品牌供應(yīng)鏈;二是我國鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)通過蘋果、谷歌、華碩等國際品牌的認(rèn)證，成為新普、順達(dá)科、欣旺達(dá)、德賽等模組企業(yè)的電池供應(yīng)商。

　　立足本土優(yōu)勢(shì)找準(zhǔn)新興市場(chǎng)突破口

　　要打開新興市場(chǎng)，首先要提升我國鋰離子電池組的性能并降低價(jià)格。僅靠電池生產(chǎn)企業(yè)來完成這一任務(wù)非常困難，需要上游原材料(如正極材料和電解液等)以及下游應(yīng)用(如電池組和電動(dòng)汽車)的生產(chǎn)企業(yè)通力合作，解決性能難題，完全實(shí)現(xiàn)原材料本地化采購。

　　而要解決電池問題僅靠研發(fā)難以完成，還需要市場(chǎng)的支持。新興市場(chǎng)如何打開，需要在清晰認(rèn)識(shí)我國行業(yè)形勢(shì)基礎(chǔ)上，立足本土優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)突破口。

　　第一個(gè)突破口是電動(dòng)公共交通車輛。對(duì)于公共交通車輛來說，其行駛路線比較固定，一次行程基本在100公里以下，對(duì)于城際公交來說也不會(huì)超過200公里，完全在當(dāng)前鋰離子電池的續(xù)航里程之內(nèi)。同時(shí)公共交通車輛都有專用停車場(chǎng)以及停車位，稍加改造即可充電。推廣電動(dòng)公共交通車輛還可以節(jié)能減排，優(yōu)化城市空氣環(huán)境。因此，公交車輛是當(dāng)前我國電動(dòng)汽車的發(fā)展重點(diǎn)。

　　第二個(gè)突破口是電動(dòng)自行車。由于快捷、方便等優(yōu)點(diǎn)，電動(dòng)自行車一問世就受到了廣泛歡迎。我國是全球最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)國，但目前電動(dòng)自行車所用電池基本上為鉛酸電池，鋰離子電池占比極低。如果鋰離子電池占比提高至30%，鋰離子電池的需求量將達(dá)到4GWh，相當(dāng)于2012年全球鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)總和。

　　規(guī)范行業(yè)管理保障產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展

　　由于鋰離子電池行業(yè)進(jìn)入門檻不高，加之各地紛紛上馬鋰離子電池項(xiàng)目，造成我國鋰離子電池市場(chǎng)較為混亂，不少低水平企業(yè)充斥其中。因此，加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理刻不容緩。

　　一是利用《電動(dòng)自行車用鋰離子電池規(guī)格尺寸》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施契機(jī)，建立鋰離子電池行業(yè)準(zhǔn)入條件，從技術(shù)水平、企業(yè)規(guī)模等方面建立行業(yè)門檻。

　　二是對(duì)動(dòng)力電池組產(chǎn)品建立追溯制度。一旦安全事故認(rèn)定是由于動(dòng)力電池產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致的，追溯鋰離子動(dòng)力電池以及電池組生產(chǎn)企業(yè)的責(zé)任，并加大處罰力度。多次發(fā)生安全事故的鋰離子動(dòng)力電池以及電池組生產(chǎn)企業(yè)要取消其準(zhǔn)入資格。

　　三是建立健全的鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)體系，包括汽車用鋰離子電池組的標(biāo)準(zhǔn)。

　　與此同時(shí)，要打破當(dāng)前的被動(dòng)局面，還需要國家在技術(shù)研發(fā)、行業(yè)管理、資源整合等方面給予政策支持。如國家應(yīng)鼓勵(lì)優(yōu)秀企業(yè)通過兼并重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展。提倡骨干企業(yè)同上下游企業(yè)展開深入合作，在努力降低成本的同時(shí)進(jìn)一步打開應(yīng)用市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。此外，應(yīng)引導(dǎo)財(cái)政、金融、人才等優(yōu)質(zhì)資源向具有一定規(guī)模、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有品牌知名度且信譽(yù)良好的骨干企業(yè)傾斜，加快形成產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。