2014上半年中國電子信息制造業(yè)經(jīng)濟運行分析

　　產(chǎn)業(yè)總體增速回升進出口形勢嚴峻

　　上半年，電子信息制造產(chǎn)業(yè)總體增速緩中回升，主要行業(yè)增速下滑，產(chǎn)品進出口形勢嚴峻，行業(yè)效益維持較低水平。

　　1～4月，我國電子信息制造業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值3.0萬億元，同比增長9.6%，增速同比回落2.4個百分點。規(guī)模以上制造業(yè)增加值增長11.3%，比上年同期增長0.2個百分點，較工業(yè)平均水平領先2.6個百分點?？v觀上半年，3月、4月當月產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)良好，銷售產(chǎn)值較年初分別回升了2.0個和2.6個百分點。預計下半年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值增速約11%，增加值增速為11%～11.5%，出口增速將有望轉負為正。

　　通信設備制造業(yè)仍然引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但較去年增速下降明顯。1～4月，通信設備行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值增長18.6%，高于全行業(yè)平均水平9.0個百分點，但比上年同期下降7.0個百分點，但移動通信基站高達158.0%的增幅有望拉動后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受全球市場結構調(diào)整的影響，微型計算機和彩電等成熟產(chǎn)品價格下降，銷售收入增速降低。1～4月，計算機行業(yè)和家用視聽行業(yè)分別實現(xiàn)銷售產(chǎn)值7152億元和2065億元，增速分別為2.3%和4.3%，分別低于上年同期4.4個和8.5個百分點。

　　受上年基數(shù)較高以及打擊對港虛假貿(mào)易等因素的影響，上半年我國電子信息產(chǎn)品進出口額增長由正轉負，外貿(mào)形勢嚴峻。1～4月，進出口總額3931億美元，同比增長-11.9%。其中，出口2312億美元，同比增長-10.9%，低于上年同期38.6個百分點;進口1619億美元，同比增長-13.2%，增速低于全國平均水平14.0個百分點，低于2013年同期48.4個百分點。從出口來看，延續(xù)并加速去年以來下行態(tài)勢。1～4月，出口額增速與2013年各季度比分別下降38.6個、29.7個、25.5個和22.8個百分點。4月當月，出口和進口降幅比3月收窄。

　　投資增速有所回升。1～4月，500萬元以上項目完成投資額2939億元，同比增長14%，增速高于上年同期5.1個百分點，比第一季度增速回升3.1個百分點。1～4月，電子信息制造業(yè)新開工項目2430個，同比下降1.1%。其中，除計算機、集成電路等領域的新開工項目增長超過30%，其他領域新開工項目增長較慢或持續(xù)萎縮。

　　行業(yè)效益維持較低水平。1～4月，全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入21738億元，同比增長8.5%;利潤705億元，同比增長28.7%;全行業(yè)實現(xiàn)利潤率3.2%，低于工業(yè)平均水平2.2個百分點。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，由于受到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)電視制造廠商瀕臨虧損的邊緣。

　　元器件總體向好整機轉型加快

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出元器件領域總體向好、整機領域轉型步伐加快、出口市場諸多新特點等情況。

　　元器件領域總體向好。集成電路行業(yè)增速波動較大，光伏、LED、平板顯示等行業(yè)運行良好。1～2月、1～3月、1～4月電子器件制造業(yè)產(chǎn)值發(fā)生波動，增幅分別高于上年同期-27.6個、11.4個和-5.6個百分點，扶持政策的出臺有望持續(xù)拉動集成電路產(chǎn)業(yè)增長。光伏領域增勢突出，海關數(shù)據(jù)顯示，1～4月我國太陽能電池出口額為42.9億美元，同比增長21.6%。據(jù)中國半導體照明/LED產(chǎn)業(yè)與應用聯(lián)盟統(tǒng)計，近期LED應用受到市場認可，龍頭企業(yè)普遍滿產(chǎn)，已有多家企業(yè)開始新增設備擴大生產(chǎn)。32英寸面板價格連續(xù)3個月上揚，而顯示器、筆電面板部分尺寸也同步走升，價格的持續(xù)提升拉動平板顯示行業(yè)效益提升，普遍滿產(chǎn)。

　　整機領域轉型步伐加快。一是彩電領域高端產(chǎn)品比例提升，1～4月，液晶電視占彩電產(chǎn)量比例達97.1%，4K液晶電視、智能電視、4G、LED背光源電視比例大幅提升。二是新型產(chǎn)品產(chǎn)量提升，截至2014年4月，我國網(wǎng)絡機頂盒品牌已達近百種，電視廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻服務企業(yè)等企業(yè)紛紛推出自有品牌網(wǎng)絡機頂盒產(chǎn)品。在智能手機領域，64位處理器逐漸成為主流。在今年召開的MWC2014上，高通、聯(lián)發(fā)科、英特爾等廠商紛紛推出了各自的64位移動智能終端應用處理器產(chǎn)品，三星的下一款智能手機也將具備64位處理功能。

　　出口市場呈現(xiàn)諸多新特點。電子器件行業(yè)出口首次出現(xiàn)負增長，出口額同比下降42.6%，其中集成電路出口增速從上年同期291.1%急跌到-58.6%;一度保持高速增長的通信設備行業(yè)出口額僅增長3.5%，但比第一季度提高1.8個百分點;家用視聽行業(yè)出口額扭轉自去年3月以來的連續(xù)負增長局面，同比增長3.2%;外商投資企業(yè)出口首次呈現(xiàn)負增長，同比下降3.8%。

　　元器件與國際差距拉大集成電路進出口異常

　　產(chǎn)業(yè)目前存在元器件領域與國際先進工藝差距拉大、國際市場出口管制再次抬頭等主要問題。

　　元器件領域與國際先進工藝差距拉大趨勢顯現(xiàn)。國際集成電路領域創(chuàng)新密集，臺積電28nm工藝的營收比例已經(jīng)高于40%，而高通即將與臺積電聯(lián)手采用20nm先進生產(chǎn)工藝量產(chǎn)首款8核移動處理器。國內(nèi)28nm工藝預計于2015年正式投產(chǎn)，與先進制造業(yè)工藝差距逐漸拉大。原因在于受制于要素成本上升引起的國際代工訂單和生產(chǎn)線建設加速向外轉移，以及國內(nèi)先進工藝水平仍然受制于工業(yè)領域“四基”薄弱的影響。

　　集成電路行業(yè)進出口顯示異常狀況。1～4月，在國內(nèi)外集成電路市場和產(chǎn)業(yè)均平穩(wěn)增長的背景下，我國集成電路進、出口額卻分別同比下滑23.1%和58.4%。一方面，國內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)淡季不淡的良好發(fā)展局面;另一方面，我國集成電路進、出口額均大幅下滑，減少金額基本一致。在逐一排查相關因素后，賽迪智庫認為，進出口大幅下滑暴露出我國集成電路領域套利套匯行為嚴重。

　　國際市場出口管制再次抬頭。光伏領域，一是美發(fā)動對我國大陸及臺灣地區(qū)光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查，初裁結果不利，并面臨印度、澳大利亞“搭便車”風險;二是歐盟這一傳統(tǒng)目標市場出口占比大幅下挫。平板顯示領域，一是隨著國產(chǎn)電視面板的全球份額增加，競爭對手利用非關稅壁壘手段打壓的風險增加;二是平板行業(yè)可能發(fā)展成為中國臺灣地區(qū)和韓國在ITA擴圍、中韓自貿(mào)區(qū)中談判的砝碼，不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　四項措施應對電子信息制造業(yè)新形勢

　　自2014年以來，我國經(jīng)濟增長減速幅度加大，產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境逐漸向好，我國能否抓住第三次科技革命的歷史契機，提升自主創(chuàng)新能力，成為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)健康發(fā)展的關鍵。從最新宏觀數(shù)據(jù)看，PMI指標、PPI指標降幅收窄、外貿(mào)形勢回暖，顯現(xiàn)我國經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)向好的積極跡象。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，主要終端制造企業(yè)和基礎電子企業(yè)普遍預期下半年產(chǎn)業(yè)形勢好于上半年。

　　2014年國內(nèi)外IT并購市場更加活躍，顯現(xiàn)出一系列新特點。

　　一是并購數(shù)量巨大。據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計，已公布的主要并購事件逾百起。二是巨額交易頻頻發(fā)生。第一季度，10億元級巨額并購達25筆，逾10億元的巨額并購超過并購總數(shù)的30%，并出現(xiàn)了千億元超額并購。三是跨界并購層出不窮。移動即時通訊、電子地圖等入口競爭的關注加劇，網(wǎng)絡安全技術、人工智能、云等新領域也成為并購重要對象。

　　兩化融合步伐加速，機器人、互聯(lián)網(wǎng)技術重要性提升。首先，習近平總書記在兩院院士大會上指出：“‘機器人革命’有望成為‘第三次工業(yè)革命’的一個切入點和重要增長點，將影響全球制造業(yè)格局，而且我國將成為全球最大的機器人市場。”2013年，中國的工業(yè)機器人購買量首次超過了日本，我國機器人制造領域潛力巨大。其次，互聯(lián)網(wǎng)技術與制造業(yè)的融合展現(xiàn)出新形勢：一是物聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)的應用已經(jīng)出現(xiàn)了智能化產(chǎn)品;二是移動應用在3G/4G時代將實現(xiàn)爆發(fā)，企業(yè)的BYOD趨勢加快。

　　針對以上產(chǎn)業(yè)運行情況、特征、存在問題及未來發(fā)展趨勢，提出應對措施如下：

　　一是盡快成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，貫徹落實《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，引導社會資本進入電子信息制造業(yè)重要基礎領域，保持電子信息固定資產(chǎn)投資穩(wěn)健增長。

　　二是繼續(xù)推動龍頭企業(yè)以并購重組的方式進行產(chǎn)業(yè)整合，為搶占下一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇做好準備。同時落實中小企業(yè)各項優(yōu)惠扶持政策，穩(wěn)定中小企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢。

　　三是深入研究我國電子信息產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展階段，分層次、有目的地做好國家各財政專項的組織實施工作，重點支持產(chǎn)業(yè)核心關鍵技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動設立新一代信息技術產(chǎn)業(yè)投資基金。

　　四是密切關注我國電子信息產(chǎn)品出口的走勢，分析集成電路、元器件等領域出口波動的原因。特別要關注美、歐、印度、澳大利亞等國對我國無線通信設備和光伏產(chǎn)業(yè)領域的貿(mào)易摩擦，做到跟蹤研究、提前預判、積極應對。