2014年中國智能硬件市場白皮書-智能手表篇

　　手表有兩大重要屬性：時間顯示和身份象征。目前不少智能手表廠商在做產(chǎn)品時忽略了這兩點，試圖全新定義一個獨立的入口設(shè)備，實際表現(xiàn)效果并不佳。

　　功耗和功能是智能手表繞不開的兩大瓶頸

　　手機伴侶、手表手機、專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用手表是目前市面上智能手表呈現(xiàn)的三種功能形式，其中專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中醫(yī)療應(yīng)用的可穿戴設(shè)備我們將在后續(xù)做詳細(xì)介紹，本期主要介紹前兩種。

　　手機伴侶是目前市場主流形式，主打電話/信息通知和提醒，娛樂社交，避免使用者頻繁接觸手機。AndroidWear實現(xiàn)了語音控制，解決了小屏界面人機交互的問題，目前主要以大品牌如三星、LG、MOTO、Sony等主推做示范效應(yīng)，中國廠商暫未跟進。

　　手表手機則以獨立手機形式存在，自帶SIM卡，滿足部分人群第二手機需求，搭載芯片方案與手機趨同，產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在中國深圳，目前市場規(guī)模不超過50萬/月，其中超過8成銷往海外市場，屬于小眾市場。

　　智能手表市場難以起量的關(guān)鍵點體現(xiàn)在兩方面：續(xù)航時間短以及功能缺乏吸引力。而起量的前提條件是用戶對智能手表的功能粘性高于對續(xù)航時間的容忍度。

　　采用Sharp黑白屏的Pebble手表也只能做到續(xù)航一周時間，大部分搭載彩屏的智能手表只能維持1-2天的續(xù)航時間，而且功耗問題從技術(shù)上短期難以解決，只能從充電便利性方面解決，如采用無線充電。

　　解決功能匱乏的問題可從兩方面入手：技術(shù)層面和應(yīng)用層面。技術(shù)層面體現(xiàn)在增加芯片如傳感器、NFC、語音識別等來所帶來的終端功能豐富性，運動傳感器、環(huán)境傳感器、心率檢測器、NFC及語音識別等都已經(jīng)在不同智能手表設(shè)備中出現(xiàn)，大家寄予厚望的專業(yè)級醫(yī)療芯片短期內(nèi)應(yīng)用在智能手表還難以實現(xiàn)。在應(yīng)用層面，基于現(xiàn)有軟硬件平臺還未能出現(xiàn)殺手級應(yīng)用以帶動終端需求。

　　在沒有規(guī)模效應(yīng)和應(yīng)用的支持下，大部分廠商仍處于盲目的功能試錯階段，谷歌力圖打造的AndroidWear應(yīng)用商店也進展緩慢，相信蘋果iWatch發(fā)布后，此現(xiàn)狀會有所改善。

　　智能手表的市場空間

　　智能手表的購買者主要包含具備戴表習(xí)慣且有替換需求的存量市場以及潛在的增量市場。從下圖可以看出，以手機伴侶形式存在的智能手表在存量市場呈現(xiàn)替換需求將主要集中于小品牌和非品牌，它們占據(jù)的份額為30%，未來智能手表或?qū)⒃谶@30%里切出一部分蛋糕，而中高端品牌地位暫時無法撼動。

　　在增量市場，在蘋果iWatch的推動下，智能手表作為手機伴侶的存在也將開辟出一個新市場。根據(jù)BIIntelligence的最新數(shù)據(jù)，2018年全球智能手表出貨量將達(dá)到9160萬塊。而未來，約5%的智能手機將與智能手表搭配使用。

　　2014年全球智能手機市場增速放緩，出貨規(guī)模在10億部左右，而中國智能手機市場規(guī)模約4億部，以搭載Androidwear設(shè)備為例，其要求Android版本在4.3以上，目前全球僅有不足1/4激活的安卓設(shè)備運行在Android4.3以上，存量規(guī)模很小，加上iPhone在中國約5000萬用戶，按照智能手機市場總量和搭配比例預(yù)估。未來在中國市場，手機伴侶形式的智能手表的增量空間在數(shù)千萬規(guī)模。

　　iWatch帶來的產(chǎn)業(yè)格局變化

　　蘋果進軍手表市場主要有兩大原因：需要新品類開拓市場，維持股價和持續(xù)影響力;手表行業(yè)是個高毛利的大產(chǎn)業(yè)，2013年全球市場規(guī)模在600億美元，毛利率在60%左右。

　　據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈消息，因核心組件(可能是屏)量產(chǎn)預(yù)期受阻，iWatch量產(chǎn)時間將推遲至11月，2014年預(yù)估出貨在500萬左右。

　　從近年蘋果為iWatch儲備不少來自時尚界和醫(yī)療機構(gòu)的人才來看，iWatch將是一款主打時尚+健康的智能設(shè)備，在外觀和健康監(jiān)測上做了不少突破。從已獲取的公開信息猜測，iWatch所實現(xiàn)的功能包含信息通知提醒，查看來電人身份、地圖、計步以及監(jiān)控心率等健康信息。此前蘋果有收購監(jiān)測血糖、血氧方面的機構(gòu)，如iWatch具備監(jiān)測血糖、血氧的功能絕對是一大亮點，尤其是該領(lǐng)域一直面臨無創(chuàng)監(jiān)測的難題。此外，iWatch也有望采用NFC和無線充電技術(shù)，這對遲遲無法規(guī)?；膬纱蠹夹g(shù)應(yīng)用又是一例強行針。

　　iWatch的推出，對整個可穿戴產(chǎn)業(yè)具有巨大推動作用，其強有力的品牌影響力和供應(yīng)鏈整合能力，也會加速這一市場快速起量。iWatch對可穿戴產(chǎn)業(yè)的影響體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　影響一、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力;

　　蘋果產(chǎn)品核心器件基本都是定制化，放眼全球只有蘋果有能力進行全產(chǎn)業(yè)鏈整合和新品類產(chǎn)品的市場開拓。進入蘋果供應(yīng)鏈的公司，不僅能帶來技術(shù)提升、利潤和股票等方面利好，也會成為其它可穿戴廠商青睞的對象。同時，iWatch的面市為其它產(chǎn)業(yè)鏈公司指明方向，進入該領(lǐng)域積極性提高并促使其向蘋果標(biāo)準(zhǔn)靠攏，為其它可穿戴廠商帶來利好。

　　影響二、市場認(rèn)知度普及;

　　蘋果在全球具有巨大的品牌號召力，目前國內(nèi)可穿戴設(shè)備消費僅限于行業(yè)圈子和極客群體，廣大消費者的認(rèn)知度還不夠，此舉幫助節(jié)省不少教育推廣成本。

　　影響三、新技術(shù)推廣;

　　蘋果新采用的技術(shù)會被其它廠商快速跟進，若此次NFC和無線充電被導(dǎo)入，將快速開啟兩項技術(shù)的規(guī)?；FC被寄望于移動支付市場，可惜近年發(fā)展緩慢，反被BAT以互聯(lián)網(wǎng)支付快速超越，使得NFC處境尷尬。有傳iPhone6也會搭載NFC，這將

　　對NFC移動支付里程碑意義。無線充電也面臨同樣處境，2012年開始熱起來，2013年三星、LG、NOKIA手機開始采用，市場接受度不高，2014年新推手機中都未采用。iWatch采用無線充電既能避免經(jīng)常充電帶來的煩惱，增加用戶的充電積極性，同時也能為無線充電技術(shù)向iPhone遷移做嘗試。

　　影響四、Healthkit激發(fā)硬件潛能，搭建創(chuàng)新生態(tài);

　　Healthkit是蘋果進軍健康醫(yī)療領(lǐng)域的關(guān)鍵，第三方開發(fā)者使用iPhone，iWatch上的傳感器盡可能挖掘新應(yīng)用，提供更加豐富的移動健康監(jiān)測服務(wù)。同時，蘋果營造的創(chuàng)新生態(tài)會傳遞給Android，吸引更多開發(fā)者加入進來豐富服務(wù)，最終給消費者帶來便利，降低健康支出成本。

　　(可類推homekit)

　　影響五、撬動移動支付和移動醫(yī)療市場;

　　在移動支付方面，有報道稱，蘋果已與銀聯(lián)展開合作，合推移動支付服務(wù)。在移動醫(yī)療方面，梅奧診所、克利夫蘭診所(ClevelandClinic)和凱澤永久醫(yī)療集團(KaiserPermanente)等大型醫(yī)療機構(gòu)已開始與蘋果接觸，基于iPhone，iWatch開發(fā)移動健康應(yīng)用。蘋果進軍新領(lǐng)域不僅為其帶來的豐厚利潤，更能通過終端掌握用戶個人日常信息、財務(wù)信息和健康信息，建立大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，提供持續(xù)發(fā)展和盈利空間。因此蘋果有足夠動力去撬動千億移動支付和百億移動醫(yī)療市場，而iWatch將扮演關(guān)鍵的撬板角色。

　　本報告由雷鋒網(wǎng)智能硬件研究部發(fā)布。