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          聚飛光電:LED封裝業(yè)務(wù)復(fù)制光學(xué)膜模式實(shí)現(xiàn)比翼齊飛

          作者: 時(shí)間:2014-10-22 來(lái)源:國(guó)海證券 收藏

            行業(yè)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè),其技術(shù)能和國(guó)際一流廠商相當(dāng),同時(shí)公司的毛利率也領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同行。公司的技術(shù)管理能力和生產(chǎn)管理能力都是非常優(yōu)秀的。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/264253.htm

            橫向拓展是必然

            受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響,公司的毛利率一直處于下滑趨勢(shì)中。因此改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升公司盈利能力就成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。公司向光學(xué)膜領(lǐng)域的拓展,一個(gè)很關(guān)鍵的出發(fā)點(diǎn)就是提升公司的盈利能力。

            處于黃金發(fā)展期的光學(xué)膜業(yè)務(wù)

            光學(xué)膜技術(shù)壁壘較高,市場(chǎng)主要被海外廠商壟斷。隨著技術(shù)的發(fā)展,國(guó)產(chǎn)擴(kuò)散膜的進(jìn)口替代進(jìn)程已被開(kāi)啟,目前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市占率仍非常低,未來(lái)發(fā)展空間巨大;同時(shí)光學(xué)膜附加值較高,對(duì)于有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一塊黃金業(yè)務(wù)。

            公司在光學(xué)膜領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯

            在光學(xué)膜領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與康得新和南洋科技不同,聚飛的優(yōu)勢(shì)首先來(lái)源于擁有現(xiàn)成的渠道和客戶,未來(lái)的導(dǎo)入期會(huì)大大縮短。而一個(gè)公司的技術(shù)實(shí)力更多是公司管理水平的綜合體現(xiàn),公司在背光LED領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力足以說(shuō)明其卓越的管理能力。以這樣的管理能力,完全相信公司在光學(xué)膜領(lǐng)域可以復(fù)制LED的成功。

            模組產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)

            opecell技術(shù)使得背光模組的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了下游終端廠商,進(jìn)而打破了背光模組領(lǐng)域被韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)壟斷的局面,整個(gè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向大陸轉(zhuǎn)移,并為大陸相關(guān)配套廠商帶來(lái)發(fā)展空間,也為生產(chǎn)背光LED的國(guó)內(nèi)廠商提供了機(jī)遇。雖然中大尺寸LED器件的毛利率相對(duì)小尺寸LED器件低,但是用量是小尺寸器件的好幾倍,總體市場(chǎng)空間更大。

            小尺寸背光向國(guó)際客戶滲透

            公司小尺寸背光LED未來(lái)將向國(guó)際廠商滲透。從2014年Q1全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額來(lái)看,三星、蘋(píng)果等國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額占比到75%左右。所以如果公司小尺寸背光LED器件向國(guó)際客戶拓展成功,將是打開(kāi)了一個(gè)更大的市場(chǎng)。



          關(guān)鍵詞: 聚飛光電 LED封裝

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