中國半導(dǎo)體沒有捷徑

　　中國是全球最大的集成電路消費國，占據(jù)全球45%的芯片市場需求量。但中國的芯片絕大多數(shù)依靠進口，2013年芯片進口額為2322億美元。相比于領(lǐng)先國家，中國集成電路產(chǎn)業(yè)起步晚了十多年，不足以支撐信息消費、網(wǎng)絡(luò)安全等國家戰(zhàn)略。

　　中國決心重塑集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，已于今年6月正式頒布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，推動產(chǎn)業(yè)整合，明確政策指引，設(shè)立1200億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，旨在2030年讓“一批企業(yè)進入國際第一梯隊，實現(xiàn)跨越式發(fā)展”。

　　中國在醞釀產(chǎn)業(yè)變革，并且走到了全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的聚光燈下。但“跨越式發(fā)展”也面臨著極大挑戰(zhàn)。

　　最近數(shù)月，麥肯錫發(fā)表了兩篇文章分析中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來。文章指出，中國政府已經(jīng)明確新半導(dǎo)體政策的主要框架。據(jù)其估計，在未來5-10年投入1700億美元，但其細節(jié)及對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠影響尚有待觀察。

　　11月5日，麥肯錫全球副董事長Christopher Thomas接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時表示：“我們對中國半導(dǎo)體行業(yè)的未來并不持悲觀看法，但有一道強大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展。”

　　“跨越式發(fā)展”的挑戰(zhàn)

　　《21世紀》：您對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“跨越式發(fā)展”持什么態(tài)度?

　　Christopher Thomas：這個問題的答案取決于我們對“跨越式變化”的定義。半導(dǎo)體是持續(xù)創(chuàng)新的行業(yè)，要推動摩爾定律往前走，就需要整個價值鏈都得到提升—包括原材料、生產(chǎn)、設(shè)計以及驅(qū)動芯片需求增長的應(yīng)用及設(shè)備。很有可能到2025年-2030年，我們將以現(xiàn)在無法想象的方式使用半導(dǎo)體技術(shù)。然而，有一道強大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展。

　　現(xiàn)有的游戲規(guī)則決定了贏家是以規(guī)模經(jīng)濟、學(xué)習(xí)效率或全球影響力取勝。這就意味著今天的贏家有強大優(yōu)勢在明天的競爭中也成為贏家。此外，半導(dǎo)體技術(shù)界尤其是制造業(yè)，需要強大的綜合技術(shù)開發(fā)方法，將化學(xué)、物理學(xué)、材料科學(xué)、納米技術(shù)等單個學(xué)科的研究成果以正確的“配方”納入到新芯片、新制造工藝的流程之中。某一個學(xué)科的單項突破并不能改變技術(shù)戰(zhàn)局。而大企業(yè)則可以吸收這些突破成果，納入自己的綜合技術(shù)路線圖中。

　　最后一點，半導(dǎo)體是全球市場，使用著一樣的基礎(chǔ)芯片，沒有固有的區(qū)域市場優(yōu)勢。

　　這對于那些試圖與大企業(yè)競爭的新進入者意味著什么呢?意味著他們需要從長計議。沒有捷徑，只能依靠長期、努力的基礎(chǔ)性工程，不斷改進。只有這樣，二線企業(yè)才會逐步拉近與領(lǐng)軍者的距離。這也意味著要冒險，要下長期的大賭注，致力于技術(shù)開發(fā)，因為在新技術(shù)進入市場后，可能5年以上都無法盈利。

　　《21世紀》：您是否可以跟我們分享一些具體的證據(jù)來支持您的悲觀看法?

　　Christopher Thomas：我們對中國半導(dǎo)體行業(yè)的未來并不持悲觀看法，只是比較現(xiàn)實。中國半導(dǎo)體企業(yè)的增長很可能快于整體市場，在移動終端市場，中國設(shè)計公司也可能會更加具有全球競爭力。中國本土的創(chuàng)新和研發(fā)加之其應(yīng)對市場的新方法(如交鑰匙型參考設(shè)計 turnkey reference designs、快速周轉(zhuǎn)SoC開發(fā)工具)都在全球范圍內(nèi)推動著行業(yè)的進步。

　　然而，全球半導(dǎo)體的領(lǐng)先者(包括各個細分領(lǐng)域)都是經(jīng)過艱苦卓絕奮斗、久經(jīng)沙場的公司，具備強大的工程及市場能力。他們許多在中國擁有龐大的業(yè)務(wù)，同時也得益于中國巨大的市場及優(yōu)秀的中國工程師人才。

　　與這些大型全球企業(yè)角逐，提高競爭力，將成為本地企業(yè)的一個巨大挑戰(zhàn)。本土企業(yè)需要多年的優(yōu)秀執(zhí)行力及全球視角，逐步塑造與他們抗衡的競爭力。

　　1700億美元改變什么?

　　《21世紀》：麥肯錫預(yù)計，未來5-10年，中國可能在半導(dǎo)體行業(yè)投資1700億美元，這是否將引起其他國家效仿?在您看來，5-10年后全球半導(dǎo)體的行業(yè)格局會是什么樣子?

　　Christopher Thomas：我們要在大環(huán)境中全面地看待這筆資金投入。

　　全球半導(dǎo)體行業(yè)會產(chǎn)生大量投資，據(jù)我們估計，僅去年一年，研發(fā)和資本支出就超過1000億美元。隨著技術(shù)難度加大、競爭加劇，這一數(shù)額還會迅速增加。這意味著在中國投入1700億美元期間，中國以外的半導(dǎo)體企業(yè)在同一時期的投資總額可能超過1萬億美元。所以，中國的大幅投資并沒有完全改變游戲規(guī)則，它更像是一個“賭注”籌碼，讓中國達到全球市場標準。

　　其他國家長期以來也對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供財政支持，我們認為，還會持續(xù)下去。但扶持的水平可能比中國要低，因為其他國家的私營企業(yè)已經(jīng)開始規(guī)模運營，沒有國家扶持，這些企業(yè)可以支撐大規(guī)模投資。

　　半導(dǎo)體行業(yè)多年來獲得巨大成功的原因之一，是因為它是真正意義上的全球行業(yè)。但盡管產(chǎn)業(yè)集群遍地開花，所有這些企業(yè)都在全球市場上競爭，游戲規(guī)則就是“最好的產(chǎn)品勝出”。我們希望市場繼續(xù)維持全球化，不要演變成基于貿(mào)易壁壘和保護主義的區(qū)域市場。

　　《21世紀》：1700億美元能否支持中國實現(xiàn)建立全球領(lǐng)先半導(dǎo)體行業(yè)的宏偉藍圖?

　　Christopher Thomas：半導(dǎo)體世界里，資金是成功的必要條件，但不是充分條件。能力、心態(tài)、專注及對質(zhì)量和執(zhí)行最嚴格的堅持，是半導(dǎo)體公司成功的原因，而不是投資的規(guī)模。

　　國際實踐借鑒

　　《21世紀》：中國可能會專注于為領(lǐng)先的本土企業(yè)提供支持，如清華紫光、中芯國際等。您是否能為他們提供一些發(fā)展建議?

　　Christopher Thomas：看到中國本土企業(yè)的快速增長和進步，我們歡欣鼓舞，談不上提建議。不過，的確有一些國際上最佳實踐可以參考。

　　首先、從技術(shù)開發(fā)、區(qū)域發(fā)展兩個視角進行重點投資。建立地區(qū)集群很重要，可以在某個區(qū)域內(nèi)獲得規(guī)模經(jīng)濟及完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈。

　　其次、從長計議。以5-10年甚至更長眼光來制定開發(fā)、工程、銷售及業(yè)務(wù)策略，需要多年的努力才能建立起世界一流的團隊。

　　第三、放眼全球—半導(dǎo)體是一個全球行業(yè)，只專注于一個國家或一個市場，會讓企業(yè)眼界狹窄，看不到國內(nèi)市場以外的創(chuàng)新成果。

　　第四、建立起追求技術(shù)卓越、質(zhì)量卓越，永不妥協(xié)的企業(yè)文化。要成為一家偉大的科技公司沒有捷徑可走。

　　最后一點，要變得善于建立或加入生態(tài)系統(tǒng)—沒有一家半導(dǎo)體公司是單打獨斗成功，要依賴于供應(yīng)商及客戶的支持與合作。

　　《21世紀》：許多本土企業(yè)對跨國公司合作模式仍持懷疑態(tài)度，您認為，建立起本土和全球領(lǐng)先企業(yè)雙贏合作的最好辦法是什么?

　　Christopher Thomas：要實現(xiàn)真正的雙贏，必須在本土和全球企業(yè)之間建立起信任。領(lǐng)先企業(yè)不愿共享知識產(chǎn)權(quán)，并非只在中國有這個問題，因為半導(dǎo)體公司是出了名的保護商業(yè)機密、保護先進技術(shù)，不愿與任何人分享，除非極其信任對方或有足夠吸引人的商業(yè)原因。

　　那么，本土企業(yè)應(yīng)該如何與全球企業(yè)建立起信任關(guān)系呢?

　　首先，應(yīng)該采取最嚴格的知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議，建立聲譽。其次，應(yīng)該組建一個全球化的領(lǐng)導(dǎo)班子，具備足夠語言文化能力與外國伙伴合作。

　　最后，公司要擺明立場，歡迎全球競爭，不支持保護主義或“購買國貨”等不有利于潛在全球合作伙伴的規(guī)則。

　　在任何一場伙伴關(guān)系中，“從小做起”都是不二法則。從小合作開始，讓兩個公司彼此了解，建立信任，并識別最好的合作領(lǐng)域。