普華永道：未來(lái)五年，車聯(lián)網(wǎng)七種應(yīng)用的發(fā)展預(yù)測(cè)

　　6月17日-6月18日，中國(guó)汽車研究中心舉辦了為期兩天的“2015中國(guó)汽車高新技術(shù)發(fā)展國(guó)際論壇”。圍繞“汽車'智'造”主題，國(guó)內(nèi)外政企研代表就駕駛輔助系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)鍵部件智能化的技術(shù)要求、智能化在新能源車上的應(yīng)用等議題進(jìn)行了演講和探討。

　　今年年初，普華永道與德國(guó)汽車研究中心共同發(fā)布了《2015年車聯(lián)網(wǎng)研究報(bào)告》，普華永道管理咨詢有限公司高級(jí)經(jīng)理白宇在論壇上對(duì)這份報(bào)告做了一個(gè)解讀。

　　在汽車行業(yè)的發(fā)展中，互聯(lián)互通的車聯(lián)網(wǎng)到底能夠做一些什么?我們認(rèn)為車聯(lián)網(wǎng)其實(shí)包括四個(gè)方面相連：車和車的相連，車和人的相連，車和路的相連，車和互聯(lián)網(wǎng)的相連;最后一點(diǎn)也是給我們很大的想象力。

　　互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深入到我們衣食住行的各個(gè)方面，未來(lái)我相信車聯(lián)網(wǎng)汽車本身也會(huì)作為一個(gè)很好的載體，承接著不僅是汽車周邊，如維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等，也會(huì)涉及到衣食住行各個(gè)方面。普華永道將車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用分為七個(gè)方面：

　　1.移動(dòng)管理

　　2.車輛管理

　　3.娛樂(lè)系統(tǒng)

　　4.個(gè)人健康與安全相關(guān)

　　5.自動(dòng)駕駛

　　6.安全碰撞

　　7.家庭互聯(lián)

　　在這次調(diào)研中，我們對(duì)車聯(lián)網(wǎng)未來(lái)的市場(chǎng)潛力進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

　　全球市場(chǎng)車聯(lián)網(wǎng)潛力預(yù)測(cè)

　　先來(lái)看全球市場(chǎng)。在全球范圍內(nèi)，車聯(lián)網(wǎng)中最大的三塊：一個(gè)是安全，主要是指車身安全;第二是無(wú)人駕駛;第三是娛樂(lè)系統(tǒng)。數(shù)字都增長(zhǎng)很快。舉個(gè)例子，比如安全從現(xiàn)在大概120億歐元左右，在五年之后會(huì)大概在3.5倍左右達(dá)到470億。全球汽車增速可能已經(jīng)達(dá)不到5%了，但是車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的增速還是非常快的。

　　中國(guó)市場(chǎng)車聯(lián)網(wǎng)潛力預(yù)測(cè)

　　接下來(lái)是中國(guó)市場(chǎng)的分析，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)份額大體上差不多，這里面無(wú)人駕駛的比例會(huì)少一些。最重要的幾塊環(huán)節(jié)，一個(gè)是安全，一個(gè)是無(wú)人駕駛，第三是我們剛才提到的娛樂(lè)系統(tǒng)?；趤喼奕说奶匦裕覀?cè)谝苿?dòng)手機(jī)端使用娛樂(lè)APP是在全球領(lǐng)先的，我們APP開(kāi)發(fā)速度和應(yīng)用速度也是全球領(lǐng)先的，我們有理由相信，在未來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)，車聯(lián)網(wǎng)跟娛樂(lè)系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)用也會(huì)潛力非常大，到2020年大概中國(guó)市場(chǎng)潛力會(huì)達(dá)到59億歐元左右。

　　一、移動(dòng)管理

　　汽車最終還是交通工具，把用戶從A點(diǎn)帶到B點(diǎn)是永恒不變的主題，雖然說(shuō)現(xiàn)在的導(dǎo)航系統(tǒng)，包括路況監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，但在未來(lái)這點(diǎn)會(huì)繼續(xù)是投資的熱點(diǎn)。

　　關(guān)于移動(dòng)管理，這里面有兩個(gè)數(shù)據(jù)。

　　全球十大擁堵城市的擁堵時(shí)間(左)與美國(guó)因交通擁堵而浪費(fèi)的社會(huì)資金(右)

　　上面左圖表示的是全球最擁堵的十個(gè)城市。假設(shè)每天上班的單程路程是30分鐘，在莫斯科比較堵的時(shí)候，一年下來(lái)堵車的時(shí)間就5.3天，大概就是120多個(gè)小時(shí)。這給我們兩個(gè)啟示：一方面，在提高駕駛效率上，依然有很大的空間;另一方面，一百多個(gè)小時(shí)在車上，是不是可以利用消費(fèi)者時(shí)間窗口，為他們提供更多的服務(wù)。

　　右圖講的是交通擁堵給城市帶來(lái)的額外的浪費(fèi)，交通擁堵成本。美國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)是2010年因?yàn)榻煌〒矶陆o社會(huì)造成的浪費(fèi)是760億歐元，到2020年會(huì)進(jìn)一步增加73%。這個(gè)數(shù)據(jù)如果應(yīng)用到中國(guó)，中國(guó)有六百多個(gè)城市，給社會(huì)帶來(lái)的交通擁堵的成本應(yīng)該是非常非常大的，這一點(diǎn)我相信也是中央、地方政府、車企、消費(fèi)者共同感到有壓力和有需求的地方。

　　所以我們認(rèn)為移動(dòng)管理相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在將來(lái)會(huì)是我們長(zhǎng)期的方向，具體的內(nèi)容會(huì)包括現(xiàn)在比較成熟的實(shí)時(shí)導(dǎo)航、未來(lái)基于消費(fèi)者的駕駛行為習(xí)慣、制定的節(jié)油管理系統(tǒng)等等。

　　二、車輛管理

　　車輛管理包括車隊(duì)管理與車輛信息管理兩個(gè)方面。

　　車隊(duì)管理，在最開(kāi)始的時(shí)候主要體現(xiàn)在商用車上，現(xiàn)在在商用車領(lǐng)域已經(jīng)相對(duì)比較成熟，尤其在歐美市場(chǎng)。現(xiàn)在慢慢也應(yīng)用到乘用車領(lǐng)域，包括租車公司，如滴滴打車，他們就需要車輛管理。

　　車輛信息管理還在不斷的探索之中，主要是用戶使用的管理，基于收集用戶數(shù)據(jù)所帶來(lái)一些新興的服務(wù)，有騰訊路寶等第三方工具，主機(jī)廠也在開(kāi)發(fā)自己的工具，可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用戶使用車輛的習(xí)慣，推行定制化的服務(wù)。

　　這些定制化的服務(wù)基本包括三個(gè)方面：

　　1.維修保養(yǎng)相關(guān)，包括什么時(shí)候該維修，什么時(shí)候該保養(yǎng)，油是不是不夠，系統(tǒng)應(yīng)該會(huì)自動(dòng)提示它未來(lái)附近有沒(méi)有相應(yīng)維修點(diǎn)，相應(yīng)的維修點(diǎn)給它提供怎樣的折扣和維修的方式;

　　2.車輛安防相關(guān)，如果車被偷了，系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)跟蹤;

　　3.支付相關(guān)，現(xiàn)在高速公路收費(fèi)站一腳油就能過(guò)去的情況，可能在未來(lái)更多的領(lǐng)域都能實(shí)現(xiàn)。最簡(jiǎn)單的就是加油站，在車內(nèi)有自動(dòng)支付系統(tǒng)，只要你在車內(nèi)確認(rèn)，就可以在加油站外面實(shí)現(xiàn)支付的功能。

　　三、娛樂(lè)系統(tǒng)

　　娛樂(lè)系統(tǒng)涉及到衣食住行，包括社交、無(wú)線、移動(dòng)辦公，這方面我相信亞洲市場(chǎng)一定是會(huì)領(lǐng)先歐美市場(chǎng)的。

　　在與整車廠交流的時(shí)候，常會(huì)被問(wèn)到現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這么發(fā)達(dá)，手機(jī)會(huì)不會(huì)取代整車廠自帶的車載系統(tǒng)?從我們的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看是不太會(huì)的。

　　2014-2024自帶車載系統(tǒng)與手機(jī)映射系統(tǒng)所占比例對(duì)比

　　上圖中最左邊深紅色柱子，指的是車輛自帶車載系統(tǒng)所占比例，淺紅色是手機(jī)映射系統(tǒng)所占比例。現(xiàn)在帶有車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的汽車在全球只有5%左右，未來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)達(dá)到50%，但是即使到2024年，深紅色柱子還是比淺紅色柱子高一些。未來(lái)并不是百分之百手機(jī)替代汽車的中控臺(tái)，而是兩者會(huì)有相應(yīng)的不同細(xì)分市場(chǎng)。大家可以想象，現(xiàn)在自己手機(jī)里所用的App，未來(lái)都有可能放在汽車?yán)锩?，可能是語(yǔ)音控制也可能是其他控制。

　　四、個(gè)人健康與安全相關(guān)

　　個(gè)人健康和安全相關(guān)的應(yīng)用，現(xiàn)在最常見(jiàn)的比如疲勞駕駛提醒與事故的應(yīng)急處理等。這一塊到2020年估值是10億歐元左右，我們認(rèn)為到2030年會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，為什么這么說(shuō)呢?

　　我們看一下我國(guó)的人口結(jié)構(gòu)。大概從2020年開(kāi)始，會(huì)有進(jìn)一步老齡化的趨勢(shì)，到2050年左右，60歲人口占全國(guó)人口30%，不僅會(huì)影響汽車行業(yè)，也會(huì)影響社會(huì)的方方面面，尤其是大健康產(chǎn)業(yè)。有些消費(fèi)者說(shuō)，中老年朋友可能開(kāi)車就會(huì)少一些，所以他們可能帶來(lái)的市值也會(huì)相應(yīng)少一些。但我們測(cè)算表明的結(jié)果卻并非如此。

　　中老年人在駕駛?cè)巳褐姓急?上)、駕駛里程(下)變化

　　以美國(guó)為例，從一年的平均駕駛里程來(lái)看，65歲以上的人口在美國(guó)比平均值增加了29%。也就是說(shuō)，這些中老年朋友的駕車時(shí)長(zhǎng)和公里數(shù)更長(zhǎng)。這里面有很多解釋，有可能中老年朋友在郊區(qū)買一套房，或者因?yàn)樗麄儾簧习嗟那闆r下，他們有更多時(shí)間自由支配，去旅游也好，或者去周邊購(gòu)物也好等等。中國(guó)現(xiàn)在也放開(kāi)了70歲駕照的限制，我相信在未來(lái)，隨著老齡社會(huì)的到來(lái)，中老年朋友駕車的使用頻率也會(huì)相應(yīng)增加。

　　因而車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用也應(yīng)該注意這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。包括疲勞駕駛的提醒，包括可穿戴式設(shè)備的增長(zhǎng)，比如可以監(jiān)測(cè)人的心臟和脈搏動(dòng)向，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)云端服務(wù)器，發(fā)現(xiàn)駕駛?cè)藛T的身體狀況不是特別好，會(huì)進(jìn)行緊急的處置，會(huì)撥打120，還會(huì)通知他們的家人，或者讓汽車減速停在路邊等等，當(dāng)然也會(huì)結(jié)合我們的半自動(dòng)駕駛技術(shù)，這是一個(gè)未來(lái)的方向。如果2020年不成熟的話，2025年會(huì)有相當(dāng)一批企業(yè)關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域。

　　五、自動(dòng)駕駛

　　很多人在分析自動(dòng)駕駛的時(shí)候，都會(huì)說(shuō)可能中國(guó)路況和國(guó)外不太一樣，包括行人和機(jī)動(dòng)車行駛習(xí)慣還不是很規(guī)范。但是這里面有一個(gè)概念，我們做自動(dòng)駕駛的市值分析，不一定是完全自動(dòng)駕駛，也包含半自動(dòng)駕駛。比如自動(dòng)泊車系統(tǒng)，這個(gè)在十年前只有高級(jí)車?yán)锩娌庞校F(xiàn)在一些入門(mén)級(jí)的車都配備了這些功能，我相信未來(lái)自動(dòng)駕駛一定是一個(gè)趨勢(shì)。

　　自動(dòng)駕駛在高速路上應(yīng)用會(huì)比普通城市道路應(yīng)用更多一些，比如卡車在長(zhǎng)途行駛過(guò)程中，已經(jīng)有一些半自動(dòng)駕駛很成功的案例。到最近中國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，成為全球第一大高速公路的國(guó)家，另外我們?cè)鏊僖恢笔侨虮３诸I(lǐng)先的，所以說(shuō)在高速公路上半自動(dòng)駕駛的技術(shù)，我相信在中國(guó)一定有應(yīng)用的市場(chǎng)。

　　六、安全碰撞

　　這個(gè)安全主要是防止碰撞，比如緊急制動(dòng)等等。到2020年，我們預(yù)測(cè)這一塊的市值大概在128億歐元左右。屆時(shí)，美國(guó)會(huì)是世界上安全產(chǎn)品的最大市場(chǎng)，中國(guó)與西歐緊跟其后。

　　七、家庭互聯(lián)

　　在家庭互聯(lián)里面有兩個(gè)概念。一個(gè)是云能量，將來(lái)的電動(dòng)汽車不光電池給自己供電，有可能會(huì)給周邊的一些設(shè)施供電。第二是智能家居，智能電器未來(lái)都可以通過(guò)汽車來(lái)進(jìn)行互聯(lián)互通，通過(guò)汽車平臺(tái)進(jìn)行控制。

　　這個(gè)數(shù)據(jù)相比其他幾個(gè)方面可能少一些，只有幾百萬(wàn)。但它與智能家庭發(fā)展是息息相關(guān)的，當(dāng)可穿戴設(shè)備、智能家居、智能電器發(fā)展起來(lái)的時(shí)候，我相信這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)也一定會(huì)繼續(xù)發(fā)展起來(lái)。而且我們預(yù)計(jì)，新能源汽車在這方面會(huì)起領(lǐng)先的作用。

　　借著車聯(lián)網(wǎng)的東風(fēng)，有越來(lái)越多的科技公司與互聯(lián)網(wǎng)公司都進(jìn)入了汽車領(lǐng)域。在美國(guó)，谷歌在汽車領(lǐng)域已經(jīng)有310個(gè)專利，然后是三星、LG。這些公司都在不斷申請(qǐng)汽車方面的專利，也是在告訴我們他們已經(jīng)在這方面進(jìn)行了很大投入。那么是不是他們未來(lái)的參與，就會(huì)導(dǎo)致汽車行業(yè)，尤其是整車廠變成代工企業(yè)的趨勢(shì)?

　　我想也不一定。總體而言，我們認(rèn)為OEM還是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的集中器，或者叫管理器。OEM會(huì)更有優(yōu)勢(shì)去抓住這個(gè)平臺(tái)，畢竟車是它的，用戶是它的，如果它能抓住一個(gè)機(jī)遇，以更加開(kāi)放的形態(tài)，去和零部件廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商，包括售后的維修廠、獨(dú)立經(jīng)銷商，共同去做B2C的業(yè)務(wù)(娛樂(lè)系統(tǒng)、電子商務(wù)、老人健康管理)、B2B的業(yè)務(wù)(車輛管理，分時(shí)租賃，定制化的汽車金融和定制化汽車保險(xiǎn))，就是個(gè)很好的突破口。相信汽車整車廠、系統(tǒng)集成商、通訊公司等車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通力合作，一定能產(chǎn)生多贏的局面，中國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也將越做越好。