美國(guó)制造業(yè)“興衰”背后

　　伴隨著新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)以“制造大國(guó)”的身份開始崛起，在人們的印象中美國(guó)制造業(yè)似乎同步開始“衰敗”。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局2012年的數(shù)據(jù)顯示，從2000年以來(lái)，美國(guó)一共減少了570萬(wàn)個(gè)制造業(yè)崗位，占全部制造業(yè)崗位的比率為33%。減少崗位所占比例甚至30年代比大蕭條時(shí)期還要高。于是，和中國(guó)繁榮興盛的制造業(yè)相比較后，很多專家驚呼，美國(guó)制造業(yè)衰敗了。

　　2012年2月，美國(guó)總統(tǒng)行政辦公室和國(guó)家科技委員會(huì)公布了《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》，正式將先進(jìn)制造業(yè)提升為國(guó)家戰(zhàn)略。隨之而來(lái)的是蘋果、卡特彼勒等制造業(yè)企業(yè)開始把海外生產(chǎn)線遷回美國(guó)本土。美國(guó)的制造業(yè)似乎重新走上了復(fù)蘇的道路，并開始了脫胎換骨的變化。美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬在2012年宣布投資10億美元建立15個(gè)制造業(yè)創(chuàng)新研究所(Manufacturing Innovation Institutes)，并將以信息網(wǎng)絡(luò)、智能制造、新能源和新材料領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)為核心，重新樹立美國(guó)制造業(yè)在二十一世紀(jì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　美國(guó)的制造業(yè)真的在過(guò)去的15年中不斷的衰敗，然后在2010年以來(lái)美國(guó)政府強(qiáng)力的政策推進(jìn)下逐漸開始復(fù)興嗎?其實(shí)，這很大程度上是夸大其辭。美國(guó)的制造業(yè)“衰敗”表象的背后其實(shí)并不意味著美國(guó)制造業(yè)實(shí)力的急劇下降。

　　衰敗 or收縮

　　美國(guó)總統(tǒng)行政辦公室在2009年底發(fā)布的美國(guó)制造業(yè)白皮書中，明確地列出了從1987年開始美國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)率的變化曲線:

　　圖中可以看到，美國(guó)制造業(yè)的小時(shí)生產(chǎn)率一直以線性趨勢(shì)穩(wěn)步提升，包括公眾認(rèn)為制造業(yè)衰敗最嚴(yán)重的2000年以后。小時(shí)生產(chǎn)率標(biāo)示了制造業(yè)的產(chǎn)能效率，是制造業(yè)發(fā)達(dá)程度的關(guān)鍵指標(biāo)之一。

　　在美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的制造業(yè)生產(chǎn)率與成本統(tǒng)計(jì)中可以看到，從1987年到2010年，美國(guó)的制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率翻了一番有余，達(dá)到214.8%。盡管與此同時(shí)美國(guó)的制造業(yè)崗位減少了1/3，但最終的制造業(yè)產(chǎn)值仍然增加了45%。

　　從美國(guó)官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)的制造業(yè)并未出現(xiàn)真正的衰退，只是大量低端崗位轉(zhuǎn)移到人工成本更低的海外地區(qū)。美國(guó)制造業(yè)所減少的崗位處于整個(gè)制造業(yè)價(jià)值鏈的中下游，創(chuàng)造價(jià)值較低并伴隨著大量能源消耗和碳排放。這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)低端崗位的減少與其說(shuō)是“衰退”，不如說(shuō)是一定程度的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。另外，保留在美國(guó)本土的高端制造業(yè)崗位的單位產(chǎn)能一直保持快速增加，使美國(guó)制造業(yè)在“流失”近1/3的低端制造業(yè)崗位后，整體行業(yè)生產(chǎn)總值不降反升。

　　我們?cè)侔衙绹?guó)和G8中的其他制造業(yè)大國(guó)進(jìn)行比較，看看美國(guó)制造業(yè)在全球制造業(yè)中的位置和發(fā)展速度：

　　G8中的制造業(yè)大國(guó)主要是美國(guó)、日本和德國(guó)。在取1978年的制造業(yè)附加值為100的情況下，美國(guó)先是在1992年超過(guò)了德國(guó)，又在1997年超過(guò)了日本。就算是在公眾普遍認(rèn)為的美國(guó)制造業(yè)衰退、中國(guó)制造業(yè)崛起的2000年以后，美國(guó)制造業(yè)的增長(zhǎng)速度也高于于傳統(tǒng)的制造業(yè)強(qiáng)國(guó)日本和德國(guó)。

　　所以，從增長(zhǎng)速度和產(chǎn)能效率來(lái)看，近十五年來(lái)美國(guó)制造業(yè)的發(fā)展并未落后于任何一個(gè)主要工業(yè)國(guó)，相反部分指標(biāo)還處于領(lǐng)先位置。讓公眾認(rèn)為美國(guó)制造業(yè)“衰退”的最主要原因就是大量中低端崗位向海外的轉(zhuǎn)移，而且這個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程是在美國(guó)對(duì)制造業(yè)價(jià)值鏈的充分掌控基礎(chǔ)上主動(dòng)完成的。

　　價(jià)值鏈掌控

　　從制造業(yè)自身的價(jià)值鏈來(lái)看，美國(guó)的制造業(yè)一方面占據(jù)了利潤(rùn)最為豐厚的產(chǎn)業(yè);另一方面切割并占據(jù)了另一些產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上附加值最高的環(huán)節(jié)，并把低附加值的環(huán)節(jié)主動(dòng)配置到海外，可以說(shuō)，美國(guó)一直在掌控大部分制造業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)秩序安排，并按照對(duì)自己最有利的方式組織全球協(xié)作。

　　在2011年Booz & Company發(fā)布的一份制造業(yè)分析報(bào)告中包含了這樣一張美國(guó)制造業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析圖表，在其中清晰的顯示美國(guó)在化工、宇航、機(jī)械、醫(yī)療和半導(dǎo)體面仍然占據(jù)著全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位，弱勢(shì)的制造業(yè)只是紡織品、服裝、家電、家具、計(jì)算機(jī)設(shè)備等領(lǐng)域。

　　紡織品、服裝和家具是典型的低技術(shù)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在沒(méi)有強(qiáng)勢(shì)品牌的支撐下，毛利率是非常低的。而家電、電腦和電子設(shè)備等高科技制造行業(yè)，我其實(shí)更愿意把他們稱為高科技組裝行業(yè)，也居于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的下游，競(jìng)爭(zhēng)超級(jí)激烈并且產(chǎn)業(yè)附加值整體較低。以手機(jī)行業(yè)為例，到2015年蘋果一家就賺取了全球智能手機(jī)市場(chǎng)92%的利潤(rùn)，再加上三星，兩者利潤(rùn)之和超過(guò)了全球手機(jī)市場(chǎng)利潤(rùn)的100%。換句話說(shuō)，所有其它手機(jī)企業(yè)的整體利潤(rùn)之和是負(fù)數(shù)，當(dāng)然這也包括了年產(chǎn)16.3億部手機(jī)的中國(guó)手機(jī)制造商。

　　通過(guò)樹立對(duì)高利潤(rùn)制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及在中低利潤(rùn)制造行業(yè)里控制高利潤(rùn)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，讓美國(guó)制造業(yè)能夠獲取遠(yuǎn)高于全球平均水平的制造業(yè)利潤(rùn)率。

　　持續(xù)創(chuàng)新讓美國(guó)制造業(yè)掌控行業(yè)發(fā)展方向

　　持續(xù)的創(chuàng)新能力是美國(guó)保持制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本因素。在2007年蘋果發(fā)布第一代iPhone之前，智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)形象是諾基亞、微軟和黑莓共同建立的。在那之前美國(guó)的手機(jī)制造行業(yè)，如摩托羅拉，只能在中端市場(chǎng)以二流的銷售業(yè)績(jī)苦苦掙扎。從蘋果和谷歌先后發(fā)布iOS和Andriod之后，整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦绹?guó)為中心，美國(guó)企業(yè)攫取了價(jià)值鏈上利潤(rùn)最豐厚的環(huán)節(jié)，并按照最符合自己商業(yè)利益的方式安排整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作方式。

　　另一個(gè)體現(xiàn)美國(guó)持續(xù)創(chuàng)新能力的制造行業(yè)就是汽車產(chǎn)業(yè)。當(dāng)所有傳統(tǒng)車廠都還在按部就班地從汽油動(dòng)力向混合動(dòng)力演進(jìn)，并希望最大化現(xiàn)有的技術(shù)與專利投資時(shí)，特斯拉就以純電動(dòng)車的形象迅速掀起了汽車產(chǎn)業(yè)的軒然大波。特斯拉的迅速擴(kuò)張很快讓傳統(tǒng)車廠意識(shí)到，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域除了汽車本身，還包括了充電樁標(biāo)準(zhǔn)制定、充電站網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)、電池技術(shù)的提升等一系列傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)沒(méi)有任何積累和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。于是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)在特斯拉的顛覆式創(chuàng)新逼迫之下快速地轉(zhuǎn)向電動(dòng)車領(lǐng)域加速發(fā)展。與此同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)創(chuàng)新又在悄悄展開。

　　2012年，谷歌的無(wú)人駕駛汽車已經(jīng)拿到了美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的正式牌照，可以上路行駛。傳統(tǒng)車廠又一次面臨著推倒重來(lái)式的威脅。在最近二十年，從ABS、ESP、剎車優(yōu)先到輔助泊車、駕駛告警等一系列駕駛輔助功能不斷的被汽車制造企業(yè)推向市場(chǎng)，并獲取新技術(shù)所應(yīng)有的超額利潤(rùn)。但無(wú)人駕駛技術(shù)的出現(xiàn)，讓這些駕駛輔助功能統(tǒng)統(tǒng)變成了雞肋。無(wú)人駕駛?cè)绻幸惶炷軌蛘缴逃茫粌H能夠解放了司機(jī)的雙手和時(shí)間，還將徹底改變汽車的設(shè)計(jì)思路、道路的行駛規(guī)則和整個(gè)汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)方式。

　　在美國(guó)的持續(xù)創(chuàng)新能力面前，日本和德國(guó)等傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國(guó)在乘用車領(lǐng)域多年積累的優(yōu)勢(shì)將蕩然無(wú)存，再精妙的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)在電動(dòng)汽車面前都沒(méi)有了用武之地。從70年代石油危機(jī)以來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)的秩序和價(jià)值鏈，將會(huì)在電動(dòng)汽車和無(wú)人駕駛技術(shù)這樣劃時(shí)代的創(chuàng)新面前分崩離析，并按照對(duì)新技術(shù)占有能力的大小重新分配。