英特爾大連廠變道：一座明星廠的尷尬自救

　　當(dāng)然，站在全球角度看，大連廠并非孤立的問題，也不是個(gè)案。它其實(shí)是英特爾以及整個(gè)行業(yè)面臨的問題。由于PC市場(chǎng)整體成長(zhǎng)放緩，英特爾多座處理器廠都面臨產(chǎn)能利用率問題。PC市場(chǎng)弱，芯片工廠那么多，無米之炊(并非說不能生產(chǎn)，而只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品，價(jià)值不大)，設(shè)備不能空轉(zhuǎn)。

　　為化解難題，實(shí)際上，英特爾Q3已顯示出兩個(gè)關(guān)鍵信號(hào)：一、英特爾強(qiáng)化了高端產(chǎn)品的布局，產(chǎn)品單價(jià)有所上升;二、英特爾工廠不斷強(qiáng)化代工服務(wù)。這也是它至少3年來持續(xù)不斷的滲透動(dòng)作，導(dǎo)致臺(tái)積電、GF較為緊張。

　　這種趨勢(shì)之下，在英特爾全球制造業(yè)中，并非占據(jù)核心地位的大連廠，就只能選擇新的產(chǎn)品品類了，生產(chǎn)自己的其他芯片產(chǎn)品，或者為人代工，做個(gè)代工廠。

　　于是話題就回到了開頭。這應(yīng)該就是英特爾大連廠轉(zhuǎn)向nand型閃存芯片生產(chǎn)的真實(shí)而完整的邏輯。

　　我對(duì)英特爾大連廠的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向，并沒有什么批判傾向。我真正的批判主要集中在被國(guó)家意志過度扭曲的科技博弈，它早已損害工業(yè)多年。

　　在商言商，英特爾新的動(dòng)作不但是它化解尷尬的手段，確實(shí)也符合它現(xiàn)階段的商業(yè)邏輯，我們期望這座工廠真正走上新軌道。從業(yè)務(wù)層面來說，Q3財(cái)報(bào)顯示，Nand型閃存芯片確實(shí)也是它過去一段增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域，科再奇說增速超出了預(yù)期。

　　Nand型閃存芯片增長(zhǎng)也得益于它的企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健。超過80%的產(chǎn)品都是針對(duì)數(shù)據(jù)中心的企業(yè)SSD產(chǎn)品，雙方確實(shí)有協(xié)同效應(yīng)。雖然沒有SOC的概念，但是這兩個(gè)領(lǐng)域水漲船高。

　　英特爾官方人士對(duì)我說，大連廠NAND產(chǎn)品是英特爾此前研發(fā)的3D型產(chǎn)品，具有相當(dāng)?shù)某杀九c性能優(yōu)勢(shì)，公司對(duì)這個(gè)項(xiàng)目充滿樂觀。

　　當(dāng)然，可能會(huì)有人懷疑英特爾獨(dú)立布局新產(chǎn)品是否具有經(jīng)濟(jì)效益及長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。其實(shí)，英特爾很早就是全球存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的玩家，早在上世紀(jì)80年代第一代處理器誕生前，它就從事這個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)然細(xì)分技術(shù)路線不同。后來它也一直持續(xù)布局NOR型閃存芯片業(yè)務(wù)，也累積下許多核心技術(shù)，不過相比處理器主業(yè)，它確實(shí)缺乏規(guī)模效應(yīng)，更像是英特爾整個(gè)內(nèi)部體系的配套。

　　當(dāng)2008年危機(jī)來臨后，全球這類業(yè)務(wù)價(jià)格大崩盤。英特爾無奈之下，將它與意法半導(dǎo)體的同類業(yè)務(wù)合并為恒憶半導(dǎo)體，當(dāng)時(shí)兩家整體規(guī)模約36億美元。與三星、海力士、爾必達(dá)等對(duì)手比，依然缺乏規(guī)模效應(yīng)。

　　眼下英特爾在NAND型閃存領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，除了技術(shù)本身，則得益于它跟巨頭美光科技的合作。英特爾預(yù)計(jì)，大連廠新業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)，項(xiàng)目的投資未來可能高達(dá)55億美元。而且，它將是英特爾全球第一個(gè)以12英寸工藝技術(shù)生產(chǎn)這一品類的工廠。

　　在我看來，這一表態(tài)可能也帶有公關(guān)用意。它可能并不想讓外界看到這一變遷的真實(shí)尷尬面。即便新業(yè)務(wù)市場(chǎng)廣闊，但巨頭的主業(yè)畢竟是通用處理器，它會(huì)讓不太熟悉產(chǎn)業(yè)邏輯的人們認(rèn)為，這是英特爾主業(yè)衰退的征兆。

　　我個(gè)人看好英特爾這一變革舉動(dòng)。未來多年，通用處理器依然會(huì)是產(chǎn)業(yè)核心，它代表著最高效能的計(jì)算。在未來無所不在的計(jì)算世界，英特爾會(huì)走出過度集中的現(xiàn)狀，變得無所不在;新的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域也是產(chǎn)業(yè)的核心。它需要我們走出過去的那種思維，走出一種盲目崇拜，認(rèn)為一個(gè)企業(yè)只能堅(jiān)守一種技術(shù)路線，以一種新的眼光看待全球半導(dǎo)體業(yè)，尤其是半導(dǎo)體制造業(yè)。英特爾最初是從存儲(chǔ)走向處理器工業(yè)的。那是一個(gè)混沌年代，一切充滿未知與希望。而眼下的世界，在萬(wàn)物互聯(lián)遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)之前，每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域同樣隱含難以想象的機(jī)會(huì)。而且，它們之間存在更大的融合機(jī)會(huì)。

　　作為全球半導(dǎo)體制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，我相信，它的制造體系不但能支撐處理器工業(yè)，也能支撐起更多細(xì)分領(lǐng)域。

　　當(dāng)然，若說具體競(jìng)爭(zhēng)，我沒法真正判斷。因?yàn)椋c處理器領(lǐng)域不同，泛存儲(chǔ)領(lǐng)域的玩家很多。韓國(guó)雙雄依然占據(jù)全球市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)臺(tái)灣與日本也有差異化優(yōu)勢(shì)。即便中國(guó)大陸，過去多年也一直有所圖謀，許多本地人士一度視存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域?yàn)橹袊?guó)半導(dǎo)體工業(yè)最有可能實(shí)現(xiàn)全球彎道超越的領(lǐng)域。

　　前不久，清華紫光持續(xù)傳出收購(gòu)美光、東芝、Sandisk、西數(shù)的消息，有些雖然明顯在放風(fēng)，或有操弄資本市場(chǎng)的用意，但是，它至少傳遞出一種來自中國(guó)的意志。將時(shí)間拉長(zhǎng)，一定能看出一種脈絡(luò)。

　　據(jù)說，英特爾大連廠將加入中國(guó)大陸打造存儲(chǔ)類芯片一條龍計(jì)劃。這個(gè)可能隱含新項(xiàng)目的某種公關(guān)用意：即以一種合作、支持的方式化解該廠尷尬，同時(shí)結(jié)合本地訴求、需求起航遠(yuǎn)行。

　　無論如何，我都相信，在這個(gè)危機(jī)周期，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)醞釀、沉淀一種新的變革力量，從而促成未來景氣周期的一種新格局。英特爾的大連廠動(dòng)向，只是這個(gè)周期一個(gè)微妙的反應(yīng)而已。