170億塊電路的召喚

170億塊電路的召喚

——2004年中國集成電路應(yīng)用市場剖析

作者：汪正和

　　我們把國內(nèi)集成電路市場定義為在大陸直接消耗的集成電路及其使用領(lǐng)域。集成電路來源由在國內(nèi)生產(chǎn)和由外部進(jìn)口兩部分組成。國內(nèi)主要由外商獨資、合資、國有等企業(yè)來生產(chǎn)提供集成電路，制造商主要有：上海華虹-NEC、天津摩托羅拉、北京首鋼NEC、無錫上華、華潤華晶、上海貝嶺、上海先進(jìn)、紹興華越、中芯國際、宏力半導(dǎo)體、上海新進(jìn)半導(dǎo)體等。雙極電路制造線以新世界半導(dǎo)體的6英寸、1微米代工線為最先進(jìn)。CMOS電路制造線以“中芯”、“宏力”的8英寸為最先進(jìn)。國內(nèi)已建成的集成電路后封裝企業(yè)主要有天津摩托羅拉、江陰長電科技、深圳意法、上海阿法泰克、上海英特爾、上海松下、上海青浦現(xiàn)代、蘇州哈里斯、三星、日立、西門子、AMD、南通富士通、北京四通三菱、無錫東芝、華晶封裝、甘肅永紅等。而國內(nèi)較大設(shè)計公司有杭州士蘭、北京華大、無錫華潤矽科、上海華虹、大唐微電子。新進(jìn)半導(dǎo)體和力通微電子在2004年將成為大陸領(lǐng)先的IDM(集成器件設(shè)計與制造)公司。 從國內(nèi)的電路消耗量看，華南市場最大、其次華東市場，而國內(nèi)生產(chǎn)地以華東為最大。

　　現(xiàn)在，包括中國臺灣、日本、美國、歐洲等在內(nèi)的部分半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國內(nèi)地作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。上海、北京、浙江、深圳、蘇州、無錫等城市都在積極吸引或興建芯片生產(chǎn)線、封裝線、設(shè)計公司。上海以張江高科技園區(qū)為核心，吸引了以中芯國際、宏力半導(dǎo)體為代表的半導(dǎo)體制造企業(yè)入駐，并迅速聚集起60多家相關(guān)企業(yè)，投資總額超過40億美元，加上已建成投產(chǎn)的半導(dǎo)體芯片企業(yè)和封裝企業(yè)，上海已形成了從芯片設(shè)計、圓片制造、封裝到測試等配套服務(wù)的完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。如果把蘇州、無錫、杭州及周邊的芯片設(shè)計、制造、封裝、測試、配套業(yè)概括進(jìn)來，大上海經(jīng)濟(jì)圈已成為大陸最大的半導(dǎo)體芯片設(shè)計、制造、封裝中心。

　　過去，集成電路的市場主要是計算機及外設(shè)、以音視頻產(chǎn)品為主的家電、通信及其終端產(chǎn)品三大類市場。而現(xiàn)在更多的公司和資金及技術(shù)投入到了以家庭和個人終端為主體的電子市場。其代表性的產(chǎn)品就是家庭網(wǎng)絡(luò)家電、機頂盒、家庭通信網(wǎng)絡(luò)終端和手持移動信息終端產(chǎn)品。通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的迅速發(fā)展為這個新的市場提供了最根本的支持。

　　我們預(yù)計，2004年國內(nèi)消費類電路約需70億塊、通信、計算機及其它電路約90億塊、電子制造服務(wù)(EMS)企業(yè)10億塊。消費類電路出現(xiàn)了價格總體下降，產(chǎn)品迅速更新；而數(shù)字化產(chǎn)品發(fā)展速度加快。通信產(chǎn)品更為豐富，通信電路品種多，更新?lián)Q代也快。計算機類電路與計算機市場有共同的特點，即價格競爭激烈，產(chǎn)品更新?lián)Q代更快。工業(yè)控制和儀器儀表中集成電路的發(fā)展速度也在加快。　

　　消費電子：數(shù)字電視將強勁的增長引擎

　　彩電：預(yù)計2004年將生產(chǎn)8000萬臺以上，出口3500萬臺。國內(nèi)機器以長虹、TCL、創(chuàng)維、康佳、海信、海爾等為主，彩電生產(chǎn)正進(jìn)一步向少數(shù)大企業(yè)集中。合資的有飛利浦、索尼、東芝、松下、三星、LG等。大屏幕機產(chǎn)量約占75%以上，出口機以合資公司的返銷機為主。
國內(nèi)彩電遙控電路以飛利浦、三菱、東芝、松下等為主，三洋、三星等彩電遙控系統(tǒng)也進(jìn)入了國內(nèi)市場。由于國內(nèi)彩電機芯幾代共存，遙控電路也出現(xiàn)幾代產(chǎn)品并存的局面。三洋、NEC、Zilog等公司的低成本遙控發(fā)射電路占有量上升，預(yù)計2004年國內(nèi)需彩電遙控系統(tǒng)電路2.4億塊。
飛利浦、東芝、三洋、松下等大屏幕機型主電路均以總線控制為主。國內(nèi)中小屏幕彩電產(chǎn)量所占比例下降較大，其主電路以飛利浦、三洋、東芝單片等為主，小屏彩電以三洋的方案為主。預(yù)計2004年市場需1.6億塊主電路。

　　國內(nèi)彩電外圍電路以場功放、音頻功放、頻道轉(zhuǎn)換電路、電調(diào)諧穩(wěn)壓電路為主，進(jìn)口貨主要來自三洋、松下、NEC等，國內(nèi)以華晶、友旺等供貨為主。由于大屏幕機的功能增加，所需外圍電路更多，預(yù)計2004年需要4.8億塊外圍電路，彩電電源電路以日本、歐洲公司為主。

　　2004年數(shù)字彩電是各公司開發(fā)和開始銷售的重點產(chǎn)品。預(yù)計需電路200萬套。高清電視已推向市場。隨著國內(nèi)高清電視發(fā)射系統(tǒng)的完善和國內(nèi)企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)的加快，預(yù)計2004年宣傳力度加大，產(chǎn)品小批量入市，所需電路尚待完善。新型的數(shù)字彩電和標(biāo)準(zhǔn)清晰度彩電將推動家用機頂盒的迅速展。

　　液晶和PDP彩電正在國內(nèi)外市場崛起。 由于屏價繼續(xù)走低,這就為各種尺寸的液晶和PDP彩電的大量上市創(chuàng)造了條件。三洋、松下、夏普等公司正全力推出自己的方案。預(yù)計2004年產(chǎn)量會超過300萬臺。美國、中國臺灣的電路方案提供商會加緊推進(jìn)該市場。大屏幕投影電視預(yù)計2004年產(chǎn)量會達(dá)到300萬臺，長虹、TCL/Thomson、飛利浦、東芝、LG、夏普等將全力爭食該產(chǎn)品的市場份額。數(shù)字電視市場帶來的最大變化是許多著名IT公司紛紛挺進(jìn)該市場，如HP、摩托羅拉、聯(lián)想、長城等公司，預(yù)計會有更多的公司順應(yīng)數(shù)字多媒體終端一體化平臺(DMT)的趨勢而進(jìn)入該戰(zhàn)場。這將成為今后15年內(nèi)消費類電子的最大市場。

　　DVD、VCD、DiscMan機：預(yù)計2004年國內(nèi)將生產(chǎn)DVD近億萬臺、VCD約5000萬臺、DiscMan約3000萬臺。DVD和DiscMan大增，VCD下降。主要芯片由MTK、ALI、Sunplus、ESS、Zoran等多家公司提供。DVD生產(chǎn)廠家主要是新科、宏圖、長虹、步步高、東強、飛利浦等。在廣東地區(qū)約有100家以上的廠點在生產(chǎn)，其中高峰季節(jié)月產(chǎn)40萬臺以上的超過10家。DVD的價格將根據(jù)機型和市場競爭狀況拉開為1600元、1200元、600元、400元幾個檔次展開競爭。DVD已成主流產(chǎn)品，各廠家加緊在低價DVD上爭奪市場份額，在多功能(如游戲DVD、上網(wǎng)DVD、歌王DVD等)機上做利潤。國內(nèi)DVD的EMS業(yè)務(wù)增加，將成為全球DVD的主要制造基地，預(yù)計2004年DVD約需電路12億塊、VCD需電路4億塊、DiscMan需2億塊。力通(AAC)和新進(jìn)已成為DVD用模擬芯片的主要供應(yīng)商。

　　“白色”家電：預(yù)計2004年國內(nèi)產(chǎn)洗衣機1700萬臺，全自動的占到1000萬臺，其中電腦全自動的占900萬臺。所用微控制器以NEC、東芝、摩托羅拉等的居多，需電路6000萬塊?？照{(diào)器預(yù)計2004年產(chǎn)量在2500萬臺，所用微控制器電路以NEC、摩托羅拉、東芝、三星的居多。變頻空調(diào)的產(chǎn)量在不斷加大，所需電路更多。全電腦電飯煲、微波爐、智能化電熱水瓶、智能化熱水器、全電腦電冰箱等所需的微控制器、存儲器、驅(qū)動電路主要由日、美、韓及中國臺灣公司提供，預(yù)計“白色”家電2004年共需電路9億塊。

　　音響：預(yù)計2004年將生產(chǎn)1.6億萬臺(套)，其中組合音響約1000萬臺(套)，汽車音響約2000萬臺，收錄機約3000萬臺，各種收音機1億臺。

　　汽車收放機國內(nèi)生產(chǎn)加工廠家較多，相對集中在惠州、東莞等地，有專做出口的，有針對國內(nèi)市場的，預(yù)計2004年產(chǎn)量在2000萬臺套。

　　收音機經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)品水平比以前有明顯提高，品種則相當(dāng)繁多，其中帶短波功能的達(dá)到5000萬臺?！　?BR>

　　語言學(xué)習(xí)機作為學(xué)習(xí)語言的新工具，預(yù)計2004年產(chǎn)800萬臺，競爭激烈，市場穩(wěn)步成長。產(chǎn)品的功能不斷增加，帶文字顯示的語言學(xué)習(xí)機銷量大增。其它產(chǎn)品如PDA、MP3、VCD、DVD、彩電也在擴展功能以覆蓋語言學(xué)習(xí)功能。

　　MP3已在國內(nèi)得到迅速發(fā)展，其使用方案主要由國外提供，所用芯片也靠進(jìn)口。預(yù)計2004年的國內(nèi)MP3產(chǎn)量會有大幅度上升。

　　國內(nèi)生產(chǎn)的音響電路依然是低檔的，價格競爭非常激烈。預(yù)計2004年需音響電路10億塊以上，其中國產(chǎn)電路約5億塊。

　　電子鐘表：國內(nèi)2004年裝配量將達(dá)4億個以上，主要在福建、廣東、江蘇。電路主要來自國內(nèi)集成電路廠及臺、港集成電路廠，國內(nèi)對芯片進(jìn)行塑封或軟封后供應(yīng)電子鐘表廠，年需芯片約6億塊。
電子玩具(含電子游戲機)：國內(nèi)2004年裝配量可達(dá)2億只。主要在福建、廣東，出口返銷居多，但國內(nèi)電子玩具銷量也明顯增加，品種豐富，智能化程度提高。電路來自臺、港等，預(yù)計需電路6億塊。
電子計算器：國內(nèi)2004年產(chǎn)量預(yù)計3億只以上，電路由中國大陸、港、臺、俄羅斯廠家提供。
數(shù)碼相機：數(shù)十家企業(yè)2004年的合計產(chǎn)量將超過4000萬臺，不少產(chǎn)品主供返銷。產(chǎn)品從玩具式到專業(yè)型，品種極多，預(yù)計2004年需電路2億塊。

　　PDA、電子辭典、電子書籍：電子辭典已風(fēng)行全國，電子書籍也將流行，特別是學(xué)生用電子書籍。預(yù)計2004年產(chǎn)量共計在600萬臺以上，其中PDA250萬臺，主要是商務(wù)通、聯(lián)想、名人等。PDA功能不斷增加，如上網(wǎng)、無線接入、GPS外接顯示等。產(chǎn)品差別化也較大，主方案有 摩托羅拉的龍珠、英特爾的新StrongARM。幾家手機廠和PDA廠家并正推出包容手機與PDA等功能的手機，預(yù)計2004年共需電路5000萬塊。

　　DVB(數(shù)字視頻廣播)：DVB-S(衛(wèi)星數(shù)字視頻廣播)：由于DVB-S受政策影響，銷售量和銷售渠道受到限制，相應(yīng)的方案主要在價格上拼，如ST、富士通，現(xiàn)在更多的企業(yè)著眼于出口市場。帶收費卡、收費系統(tǒng)的DVB-S產(chǎn)量上升，預(yù)計2004年DVB-S產(chǎn)量達(dá)200萬臺。

　　DVB-C(有線數(shù)字視頻廣播)：國內(nèi)DVB-C的標(biāo)準(zhǔn)已確定，主要集中在家用數(shù)字電視機頂盒。預(yù)計2004年DVB-C的產(chǎn)量會達(dá)到300萬臺。有些廠家采用了飛利浦、ST等公司的主芯片。

　　DVB-T(陸地數(shù)字視頻廣播)：也許會在國內(nèi)一些城市進(jìn)入試播階段，并成為市場的又一熱點，但未定因素尚多。預(yù)計DVB在2004年總共需電路6000萬塊。

　　機頂盒(未包括DVB)：國內(nèi)機頂盒的品種功能繁多，有的可實現(xiàn)電視點播、電話線上網(wǎng)、收發(fā)電子郵件功能等。2004年產(chǎn)量在150萬臺左右。但由于市場定位和標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性不足，尚難作為家庭消費電器普及，主要在賓館、小區(qū)使用，預(yù)計2004年需電路約1500萬塊。

　　通信電子設(shè)備：手機產(chǎn)業(yè)格局孕育巨變

　　程控交換機：2004年國內(nèi)程控交換機競爭將更為激烈，預(yù)計國內(nèi)需求在5000萬線，而產(chǎn)量有9000萬線，主要是局用機，生產(chǎn)廠家包括深圳華為、上海貝爾、深圳中興、北京西門子、天津日電、蘇州富士通、青島朗訊、順德北電等。國產(chǎn)機的質(zhì)量和價格均具有相當(dāng)強競爭力，產(chǎn)品大量出口。用戶交換機生產(chǎn)廠點依然很多，品種也很多。

　　接入網(wǎng)：主要是華為、中興、UTStarcom等公司的產(chǎn)品。

　　SDH(同步數(shù)字系統(tǒng))：華為、武漢郵科院、中興、大唐、貝爾等公司在該領(lǐng)域占主要市場。

　　GSM：隨著國內(nèi)手機的大量放號，GSM系統(tǒng)發(fā)展非常迅速，公司有諾基亞、摩托羅拉、愛立信、阿爾卡特、西門子、華為、中興等。

　　CDMA：聯(lián)通的CDMA吸引了眾多國內(nèi)外廠家，如摩托羅拉、朗訊、中興等。在聯(lián)通與手機廠家的捆綁式銷售下，市場占有率上升較快。

　　GPRS：中移動正全力推GPRS以抗衡聯(lián)通的CDMA。

　　通信系統(tǒng)用電路主要由國外進(jìn)口，象Infineon、Agere、LSI Logic、AMCC、PMC、Vitesse、Alcatel等公司的專用芯片。在中國建立的通信專用電路設(shè)計公司有多家，其中以針對國內(nèi)通信市場的為主。由于競爭加劇，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度明顯加快，常規(guī)專用電路已無法跟上這個步伐?，F(xiàn)場可編程邏輯器件的重要性由此充分表現(xiàn)出來，該領(lǐng)域的美國Xilinx和Altera公司推出了高性能、高密度的SOC芯片，成為高端通信產(chǎn)品的核心電路。預(yù)計2004年國內(nèi)通信整機共需電路將超過15億塊。

　　電話機：預(yù)計國內(nèi)2004年產(chǎn)1億部以上，其中6000萬部出口，主要生產(chǎn)廠家在廣東地區(qū)。撥號電路主要來自中國臺灣的華邦、合泰、華隆等，大陸是華晶矽科、貝嶺等。話音網(wǎng)絡(luò)、振鈴電路、話音放大電路主要來自飛利浦、摩托羅拉、三星等，國內(nèi)主要是華晶、友旺、華越等供應(yīng)。

　　2004年無繩電話的比例會進(jìn)一步提高，預(yù)計國內(nèi)銷售量會達(dá)到900萬部，品牌比較集中。數(shù)字無繩電話、帶上網(wǎng)、帶PDA功能的電話等新產(chǎn)品正推向市場。預(yù)計2004年國內(nèi)電話機電路的總需求量會達(dá)到5億塊以上。

　　手機：預(yù)計2004年中國手機生產(chǎn)約1.3億部，其中出口6200萬部。國際品牌主要是三星、諾基亞、摩托羅拉、愛立信、西門子、NEC、飛利浦、阿爾卡特、松下等品牌。國產(chǎn)品牌包括TCL、波導(dǎo)、夏新、東信、科健、康佳、廈華、首信等的市場占有率繼續(xù)攀升，而臺灣的富士康、華宇、大霸等公司也會大幅提升其在大陸的手機產(chǎn)量。

　　2004年手機產(chǎn)品將不斷多樣化，企業(yè)格局可發(fā)生劇變。CDMA手機銷售量繼續(xù)增長。手機方案提供商如Agere, Infineon, TI, ADI,科勝訊等公司正全力與手機廠配合開發(fā)，彩屏手機、帶拍照、PDA等多功能手機迅速增加。預(yù)計2004年大陸共需手機電路11億塊。
預(yù)計2004年手機電池板需要2億個，需電路3億塊。預(yù)計手機所需的車充、旅充、座充2004年產(chǎn)量將達(dá)到3億個，需要電路5億塊。力通微電子將成為各種手機充電器、電池板電路當(dāng)仁不讓的主要供應(yīng)商。

　　計算機及其他電子設(shè)備：汽車電子寄托廠家熱望

　　個人電腦：預(yù)計2004年國內(nèi)市場需求1000萬臺微機，其中筆記本電腦的銷量會有較大幅度增加，它們大部分在大陸生產(chǎn)。隨著臺灣更多企業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移，裝配的主板就會更多，各種多功能板年產(chǎn)1億張以上，鍵盤8000萬個，鼠標(biāo)1億個，主機板5000萬個，軟驅(qū)3000萬個，硬驅(qū)8000萬個，光驅(qū)6000萬個，打印機2500萬部，顯示器(CRT、LCD)7000萬臺。國際知名企業(yè)紛紛在廣東和華東設(shè)廠生產(chǎn)，預(yù)計2004年需集成電路35億塊。力通將成為亞洲區(qū)PC及周邊產(chǎn)品中模擬電路的最大供應(yīng)商。

　　ADSL終端：預(yù)計2004年大陸會生產(chǎn)ADSL調(diào)制解調(diào)器600萬個、VDSL調(diào)制解調(diào)器50萬個。目前國內(nèi)的ADSL調(diào)制解調(diào)器主要來自中國臺灣或新加坡廠家；芯片提供商有美國的科勝訊、Global

　　Span/Virata、英特爾/Alcatel、Itex等。VDSL芯片提供商有Infineon, Broadcom等。預(yù)計2004年ADSL/VDSL用戶終端共需電路4000萬塊。

　　線纜調(diào)制解調(diào)器(Cable Modem)：因與電信寬帶ADSL Modem競爭最后“一公里”這個巨大的潛在市場，Cable Modem獲得了高度重視。預(yù)計2004年國內(nèi)使用的Cable Modem在200萬臺，主要來自臺灣，需電路1000萬塊。

　　汽車電子：預(yù)計國內(nèi)2004年將生產(chǎn)各類汽車600萬輛，摩托車產(chǎn)量會穩(wěn)定在650萬輛。國內(nèi)汽車的電子化程度正在迅速提高，產(chǎn)品檔次拉開，車用綜合電子控制系統(tǒng)升級，增加了GPS、車載電腦、防盜系統(tǒng)、電子識別等功能。2004年的電力助動車由于許多城市限制燃油助動車的發(fā)展而將獲得大發(fā)展，車速控制和充電器所需電路明顯上升。出口的滑板車產(chǎn)量大增，預(yù)計2004年產(chǎn)量在500萬輛。預(yù)計2004年各類汽車電子共需集成電路1.5億塊。

　　LED/LCD/PDP顯示：2004年顯示驅(qū)動和控制所需電路在1億塊以上。

　　金卡類：預(yù)計2004年國內(nèi)非接觸卡和接觸卡用量進(jìn)一步放大，預(yù)計將達(dá)到1.6億片，各種交通、收費、醫(yī)療、證件、電話等IC卡應(yīng)用量上升，預(yù)計2004年國內(nèi)IC卡和讀寫卡系統(tǒng)需芯片2億個。國內(nèi)生產(chǎn)IC卡的企業(yè)主要有中電智能卡、上海長豐、索立克、北京華旭、深圳明華、天津杰普、湖南斯倫貝謝、廣州德生等。來自國外的主要有法國的GEMPLUS、斯倫貝謝、布爾、SOLAIC等。供應(yīng)金卡所需芯片主要廠商有華虹、西門子、摩托羅拉、愛特梅爾、ST、飛利浦等。如果身份證也采用IC卡，更將急速放量。

　　機電儀：由于醫(yī)療電子設(shè)備儀器、交通控制管理、節(jié)約能源、工業(yè)儀器與控制等的發(fā)展，預(yù)計2004年共需各種集成電路5億塊。

　　電子制造服務(wù)(EMS) ：世界六強帶來廣闊市場

　　隨著世界前6位電子產(chǎn)品EMS廠進(jìn)入中國，特別是在長江三角洲和珠江三角洲建立一批工廠。越來越多的國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品在這里生產(chǎn)出來。Solectron、SCI、Flextronics、Jabil、Celestica等公司每年采購的集成電路數(shù)以億美元計，預(yù)計2004年他們在中國的工廠消耗的集成電路有10億塊。