個人導(dǎo)航設(shè)備席卷汽車導(dǎo)航系統(tǒng)市場
PND(個人導(dǎo)航設(shè)備)是指結(jié)合了5英寸以下的液晶顯示屏和用于保存地圖數(shù)據(jù)的閃存,能夠顯示地圖并指示道路的簡易汽車導(dǎo)航系統(tǒng)。2004年,全球的PND出貨量只有幾十萬臺,到2005年已達(dá)到500萬臺,而到2006年更是迅速擴大到了1000多萬臺。PND市場在短時間內(nèi)迅速壯大起來,目前已經(jīng)超過了日本汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商們所擅長的固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的市場。
PND市場的主要廠商包括荷蘭TomTom NV公司、美國Garmin公司和中國臺灣地區(qū)的神達(dá)公司(MiTAC)。其中,TomTom與Garmin兩家公司占據(jù)了60%以上的市場,再加上神達(dá)公司,PND市場的前3大供應(yīng)商的市場份額約為80%。另一方面,市場對PND的需求還會持續(xù)增長。某PND廠商表示:“有跡象表明,美國在2007年也將繼歐洲之后在PND方面有較大舉措?!?
據(jù)富士Chimera綜合研究所預(yù)測,到2010年,PND將達(dá)到接近2000萬臺的市場規(guī)模。據(jù)估計,2010年全球汽車的年產(chǎn)量約為6500萬臺,只要其中1/3的汽車采用了PND,那么PND的市場就將能達(dá)到2000萬臺。另外,在全球目前所有的轎車中,還有8億多臺尚未安裝汽車導(dǎo)航系統(tǒng)。可見,PND市場還處于發(fā)展期,遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)。
以前,日本市場中銷售的都只是以DVD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和HDD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)為代表的固定式導(dǎo)航系統(tǒng),它們具有大尺寸的顯示屏,能顯示高清晰度地圖。但最近,日本的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)市場發(fā)生了變化。其原因是Edia、Original工藝、神達(dá)日本(MiTAC Japan)等非汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商從2005年便開始在日本市場上銷售PND,年出貨量已達(dá)幾萬臺。因此,三洋電機、索尼、clarion等汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商也從2006年末開始,相繼展開了PND的研制生產(chǎn)工作。因此,日本PND市場也開始活躍起來,預(yù)計2007年市場規(guī)??蓴U大到50萬臺以上。
兩極分化的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)市場
隨著PND的登場,汽車導(dǎo)航系統(tǒng)市場呈現(xiàn)出高價格HDD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和低價格PND兩極分化的態(tài)勢。實際上,在日本市場上,以CD為存儲介質(zhì)的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)消失。某汽車導(dǎo)航系統(tǒng)相關(guān)人士表示:“DVD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)從市場上消失也只是時間問題?!睆拈W存價格急速下降、存儲容量不斷增長的發(fā)展趨勢來看,以DVD為存儲介質(zhì)的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)必將被PND所取代。
但是,也不是說所有的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)都將更換為PND。事實上,新車中具有由汽車廠商提供的原裝HDD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的比例正在逐年增加。以高檔車為中心,HDD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)保持一定的市場規(guī)模是毫無疑問的。在這一領(lǐng)域,汽車導(dǎo)航系統(tǒng)與汽車控制部分之間的關(guān)系會越來越緊密。
以確認(rèn)后方情況和與汽車導(dǎo)航系統(tǒng)聯(lián)動的移動控制為代表,今后,利用無線通信的安全系統(tǒng),即智能交通系統(tǒng)(ITS)與汽車導(dǎo)航系統(tǒng)之間的聯(lián)系將更加緊密??梢姡谌蚍秶鷥?nèi),市場呈現(xiàn)出由汽車廠商主導(dǎo)的與轎車一體化的高性能HDD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和急速發(fā)展的低價位PND之間兩極分化的發(fā)展趨勢已變得越來越清晰。
對于日本的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商來說,它們究竟是只注重傳統(tǒng)的固定式高檔汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和OEM提供給汽車廠商的高性能汽車導(dǎo)航系統(tǒng),還是會積極參與市場正在迅速擴大的PND產(chǎn)品呢?
目前,Alpine、Clarion、三洋電機、索尼、先鋒等汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商已開始在海外市場銷售PND,但是從投入力度上看,各公司對該市場的態(tài)度不盡相同。
針對急速增長的歐洲市場,有的日本廠商消極地認(rèn)為PND屬于入門產(chǎn)品,用戶以后還是會更換為固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng);但索尼等廠商則積極地認(rèn)為PND市場才剛啟動2年~3年,市場份額極有可能會進一步提高。而且,新興市場的汽車廠商今后也很可能將PND作為零售店的配件銷售,因此,也有許多汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商將積極參與生產(chǎn)這一應(yīng)用領(lǐng)域的PND產(chǎn)品。簡單來說,在固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)(包括OEM向汽車廠商提供的產(chǎn)品)市場中,份額較低的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商對PND市場表現(xiàn)得較為積極;相反,在固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)市場中份額較高的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商還處于觀望狀態(tài)。
PND從PDA演化而來
PND在歐洲市場呈爆發(fā)性增長的原因在于其價格不足500歐元。而PND價格較低的原因主要有兩個。首先,PND的規(guī)格與PDA大致相同。與以Windows CE作為操作系統(tǒng)的PDA終端相比,目前銷售的絕大多數(shù)PND除了外殼以外,大部分硬件和軟件與PDA是相同的。因此,PND的基本部件可采用EMS方式從中國臺灣地區(qū)和韓國的筆記本電腦及PDA廠商那里以低價購得。
其次,PND中只存儲最少限度的地圖數(shù)據(jù),并采用了最少的應(yīng)用軟件。地圖數(shù)據(jù)存儲于容量比CD-ROM還小的512MB閃存中,省略了詳細(xì)的道路圖,從而降低了地圖數(shù)據(jù)所需的費用。
PND通過以上兩種方式降低了價格,在歐洲市場迅速得到了推廣,形成了良性循環(huán)。通過量產(chǎn),PND又進一步降低了終端和主要零部件的成本,400歐元的PND產(chǎn)品目前已經(jīng)上市。而且,PND生產(chǎn)廠商在維持價格的同時,又力圖通過充實地圖數(shù)據(jù)、強化交通信息傳輸?shù)仁侄伍_發(fā)出更具魅力的產(chǎn)品。可見,PDA的市場將會越來越活躍。
此前,日本的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商也試圖擴大自己的歐洲市場。但是,日本廠商推出的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)價格高達(dá)2000歐元以上。某汽車導(dǎo)航系統(tǒng)相關(guān)人士表示:“歐洲的普通消費者對性價比的要求較為苛刻,因此,日本廠商的高價產(chǎn)品根本無法與PND競爭?!?
廣闊的關(guān)聯(lián)市場
PND市場的快速成長為零部件廠家?guī)砹丝色@得巨大收益的機遇。液晶顯示屏、GPS信號接收機、內(nèi)部充電電池等PND組成部件的市場將會不斷擴大。今后,隨著PND向高性能的方向發(fā)展,對加速度傳感器及通信相關(guān)零部件的需求也會越來越多(見圖1)。另外,由十目前的PND是在PDA的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,因此,符合車載規(guī)格的產(chǎn)品還很少。隨著市場競爭的日益激烈,對具有耐高溫、耐振動、低噪聲等特性的零部件需求也將增大。
另外,高亮度的液晶顯示屏、可用于接收歐洲市場交通堵塞信息的FM調(diào)諧器、可與手機連接的藍(lán)牙模塊,以及用于日本市場One-segment廣播的零部件需求量也在不斷增加。
不僅是零部件廠商,PND也是應(yīng)用軟件供應(yīng)商的重要市場。今后,以接收來自手機信息的應(yīng)用為代表,PND將進一步注重語音識別及語音合成等方面的應(yīng)用。
隨著PND需求的擴大,PND銷售商也開始增加。由于PND終端和地圖數(shù)據(jù)都很容易買到,因此,只要再準(zhǔn)備好汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用軟件,即使沒有制造設(shè)備的公司也能夠進行產(chǎn)品銷售。因此,貿(mào)易公司、汽車用品銷售商等各類企業(yè)相繼開始銷售PND。目前,從事PND銷售的公司已達(dá)到幾十家。僅在日本市場,到2007年4月為止,進行PND銷售的廠商就有Edia、Original工藝、Clarion、COMTEC、三洋電機、索尼、SOCIE de APEX、神達(dá)日本、GARMIN等公司。今后,銷售商還會迅速增加。
差異化競爭加速
隨著參與企業(yè)的增加,PND的差異化競爭日趨激化。因此,PND必將會以傳統(tǒng)汽車導(dǎo)航系統(tǒng)所無法比擬的速度飛速向前發(fā)展。
閃存價格不斷降低,存儲容量也從1年前的512MB迅速擴大到2GB,這使得PND能夠提供更多的地圖和檢索數(shù)據(jù)。而且,PND具有攜帶方便、終端多采用WindowsCE及Linux操作系統(tǒng)、易于連接網(wǎng)絡(luò)等特點,因此能夠方便地增加新的功能。目前,PND已經(jīng)開始增加地圖更新及實時交通信息接收等功能。
TomTom公司可通過手機提供被稱為“TomTom PLUS”的付費信息服務(wù),包括天氣信息、實時交通信息、地圖更新等服務(wù)。2006年10月,荷蘭開始提供“PROBE信息”服務(wù),該服務(wù)能夠?qū)⑼ㄟ^手機收集到的行駛狀況進行加工整理,然后再把整理后的信息作為實時的交通信息發(fā)送出去。在日本,最先進的固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)本身也能夠提供這種服務(wù)。現(xiàn)在,該功能也開始被集成人PND中。
TomTom公司之所以能夠在產(chǎn)品中增加最新的功能,是因為其占有較大的PND市場份額。TomTom和Garmin公司具有每年300萬臺以上的銷售業(yè)績,這一數(shù)據(jù)本身便是威力無比的武器。通過大批量生產(chǎn),公司可在PND低價格化的競爭中占據(jù)有利位置。另外,由于可提供PROBE信息,將大量銷售的PND作為基礎(chǔ)沒施加以利用也已成為可能。
提高汽車定位精度
相對于銷售數(shù)量占優(yōu)的海外企業(yè),日本的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商要想在全球市場發(fā)起挑戰(zhàn),必須進一步專注和提高自己的高性能汽車導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)。
Alpine和富士通天兩家公司為了壯大自己的實力,正在嘗試將AV系統(tǒng)與PND進行結(jié)合,以便完美地裝入汽車內(nèi)。兩公司共同的特點在于其AV系統(tǒng)具有提高汽車定位精度的功能。具體地講,就是在AV系統(tǒng)內(nèi)附加GPS信號接收機,并通過獲取車速脈沖信號,提高汽車本身的定位精度。只使用PND時,并沒有此項功能。
但是,在PND和AV系統(tǒng)的結(jié)合形式上,兩公司的考慮完全不同。Alpine公司采用了自制的PND,并將其裝入AV系統(tǒng)內(nèi);而富士通天公司是將TomTom公司生產(chǎn)的PND用作了AV系統(tǒng)的顯示屏。
Alpine從2006年舂開始在美國銷售其Blackbird PND產(chǎn)品。隨著新型號Blackbird PMD-B200的推出,2007年5月,Alpine推出了型號為IVA-W205的AV系統(tǒng)。
該AV系統(tǒng)采用6.5英寸的觸摸式液晶監(jiān)視器,滑動液晶監(jiān)視器后,便可將PND放入機身內(nèi)部。通過利用這種AV系統(tǒng),地圖畫面能夠顯示在更大的液晶監(jiān)視器上,使得地圖確認(rèn)更加方便。而且,AV系統(tǒng)的處理器可用于播放DVD及音樂,PND的處理器則能夠獲得道路向?qū)Ш徒煌ㄐ畔?,因此,用戶可同時使用AV功能和汽車導(dǎo)航功能。
AV系統(tǒng)的售價大約為1000美元,新型PND計劃售價約為500美元。同時購買AV系統(tǒng)和PND時,則不到2000美元。目前市場上具有AV功能的固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的價格一般都在2000美元以上。Alpine表示,他們能夠理解消費者希望降低價格的心理,但考慮到需要維持車載AV設(shè)備的高品牌影響力,因此并不打算以低價路線銷售PND。
富士通天目前已開始在歐美各國銷售含有可拆卸PND的AV系統(tǒng)。富士通天負(fù)責(zé)整體產(chǎn)品的規(guī)劃和開發(fā),TomTom公司則負(fù)責(zé)PND的生產(chǎn)和制造。專門提供給富士通天公司的PND采用了3.5英寸的觸摸式液晶監(jiān)視器,并具有TomTomPLUS信息服務(wù)功能。富士通天計劃繼北美和歐洲之后,在2007年內(nèi)將同型號的AV系統(tǒng)銷售到澳大利亞。
應(yīng)用氣壓傳感器和加速度傳感器
相對于Alpine和富士通天公司在AV系統(tǒng)中利用固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)中常用的汽車高精度定位技術(shù),從而實現(xiàn)AV系統(tǒng)與PND的完美結(jié)合以追求差異化的產(chǎn)品策略,索尼公司正在努力提高PND自身的汽車高精度定位技術(shù)。由于經(jīng)營重建的原因,索尼公司在2006年3月曾一度停止了車載設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。后來,公司認(rèn)為PND產(chǎn)品可以體現(xiàn)出索尼的特點,于是從2007年3月開始在日本市場銷售名為nav-u NV-U1的PND產(chǎn)品(見圖2)。
該PND的特點是具有“Position plus”功能,可通過氣壓傳感器和加速度傳感器提高汽車的定位精度。Position plus除了通常的GPS定位功能外,還可利用氣壓傳感器測量汽車垂直方向的相對位置,并利用加速度傳感器測量前進方向的加速度。因此,即使在隧道、地下通道、大樓之間等GPS信號接收不穩(wěn)定的場所,PND也能夠修正汽車位置并指示道路。
索尼目前正在研制安裝氣壓傳感器和加速度傳感器的專用PCB板。這種專用PCB板的成本相當(dāng)高,是否會用于PND還需要進一步研究。而且,這種Position Plus功能不僅針對日本市場,今后還將推廣到歐美市場。此次推出的PND是由索尼的泰國工廠進行組裝的,如果要擴展全球市場,使用通用硬件才最為有利。
另外,索尼還開發(fā)出了將PND固定在車內(nèi)時用的支架配件。這種膠狀吸盤具有結(jié)構(gòu)簡單、安裝牢固的特點,并可多次使用。支架在安裝時也很容易,不需要專門的知識,這一點對丁PND非常重要。
這種安裝簡單的設(shè)計思想也體現(xiàn)在面向日本市場的信標(biāo)單元上。在以前的固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)中,天線部分與信標(biāo)單元是分別獨立的,天線必須安裝到儀表板上。而此次開發(fā)的信標(biāo)單元可簡便地安裝到PND的支架上。
信標(biāo)單元可從道路中設(shè)置的光波信標(biāo)和無線電信標(biāo)中接收交通堵塞的信息,然后再檢索其它道路的擁堵情況,從而避免擁堵路段。FM廣播也能夠接收到擁堵信息,但FM廣播的交通信息不能進行避免擁堵的道路檢索。而且,用戶還必須另外設(shè)置用于接收FM廣播的天線。因此,索尼放棄了利用FM廣播提供擁堵信息的方式。
One-segment決定勝負(fù)
面對PND的差異化要求,三洋電機針對日本市場提供了具有One-segment廣播功能的PND。該公司早在2006年11月就領(lǐng)先于日本其它汽車導(dǎo)航系統(tǒng)廠商,率先將PND產(chǎn)品推向了日本市場。由于最初推出的產(chǎn)品中便含有One-segment廣播信號接收調(diào)諧器,截止到2007年3月末,公司的銷售業(yè)績便已達(dá)到了7萬臺。
因此,三洋電機在日本PND市場上掌握著主導(dǎo)權(quán)。在首批PND產(chǎn)品上市的5個月后,公司又于2007年4月推出了具有更多功能的兩種新機型。新產(chǎn)品將存儲地圖數(shù)據(jù)的閃存容量增加了1倍,提高到了2GB,于是,可檢索的地址數(shù)據(jù)條目可從原機種的約180萬條大幅增加到約3000萬條。三洋電機相關(guān)人員表示:“目前的檢索條目數(shù)量已經(jīng)可以與DVD汽車導(dǎo)航系統(tǒng)相媲美。”
另外,該公司還面向日本市場推出了最高端的NV-SB250DT PND,內(nèi)部首次安裝了鋰離子充電電池(見圖3)。之前的產(chǎn)品內(nèi)部都沒有安裝充電電池,只有具One-segment功能的產(chǎn)品可以外接電池單元。由于此次推出的產(chǎn)品內(nèi)含有充電電池,因此,不僅可在汽車行駛及步行等情況下用于導(dǎo)航,還便于在各種場所收聽Ohe-segment廣播。
三洋電機投入日本市場的4種產(chǎn)品全部由鳥取三洋電機制造。索尼的產(chǎn)品也都由本公司制造,這樣可以迅速增加新功能,先于其它公司推出新產(chǎn)品。
重視價格因素
在不斷追求高性能、多功能的同時,保持低價位是開發(fā)PND的一大戰(zhàn)略。Clarion公司非常重視這一點(見表1),該公司于2007年4月開始面向日本市場推出DrivTraxDTR-P5 PND,產(chǎn)品中采用了2GB的大容量地圖數(shù)據(jù)存儲器,實際售價約為5萬日元(約合3100元人民幣)。
Clarion公司董事長兼總裁泉龍彥表示:“在日本市場中,今后新車銷售量的一半都將被輕型車和小型車占據(jù),因此,對低價位PND的需求會逐漸增加。”而且,目前日本市場中汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的普及率還只有35%左右。泉龍彥認(rèn)為,主要原因是以前沒有廠商能夠提供符臺消費者需求的低價位汽車導(dǎo)航系統(tǒng),因此消費者今后會更傾向于PND。
為了降低成本,Clarion公司自己并不制造PND,而是通過EMS方式從海外調(diào)集。公司準(zhǔn)備在2007年內(nèi)將銷往歐美市場的新型PND與終端實現(xiàn)通用化,力圖通過量產(chǎn)來降低成本。
神達(dá)日本公司對于推出低價位的PND表現(xiàn)出絕對的自信。該公司從2006年6月開始將PND推向日本市場,2007年4月開始銷售專門面向車載應(yīng)用的新產(chǎn)品MioDigiWalker C323。新產(chǎn)品與Clarion公司針對日本市場的PND一樣,采用了INCREMENT P公司的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用軟件和地圖數(shù)據(jù)。
神達(dá)日本公司營業(yè)一部項目經(jīng)理山下勝寬表示:“在普及固定式汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的國家中,日本是一個特殊市場,還不適合推出在歐美市場急速擴大的那種PND產(chǎn)品?!币虼耍槍θ毡臼袌?,神達(dá)日本不僅致力于此次銷售的車載專用PND產(chǎn)品,還將積極推出可作為步行者導(dǎo)航設(shè)備的新產(chǎn)品。而且,為了滿足用戶的不同需要,今后公司還將通過組合多個終端實現(xiàn)各種場合下的導(dǎo)航功能,以擴大銷售量。
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