2005～2006年度電子元件行業(yè)分析報告(4)

　　第五章 電子元件行業(yè)重點產(chǎn)品分析片式元件

    片式元件

    是電子元件發(fā)展的主流，目前各類電子元件的片式化率已高達70%。在各類整機電路中，片式元件和半導體有源器件的數(shù)量比例通常在20∶1至50∶1左右，其中一些高端電子產(chǎn)品，如手機、筆記本電腦等當中，片式元件的比例更高，有時可達到100∶1。2005年，受國際經(jīng)濟環(huán)境的影響，我國片式元件進出口貿(mào)易活躍，電容器出口額為15.73億美元，同比增長15%。其中片式陶瓷電容器出口額為5.53億美元，同比增長23.69%；片式鉭電解電容器出口額為1.47億美元，增幅高達70.46%；片式電阻器出口額為1.57億美元，同比增長25.51%。今后片式元件的主流產(chǎn)品將由0603逐漸向0402甚至0201過渡，對片式元件的需求量也將持續(xù)增長。

    隨著手機新功能不斷增多，手機與消費類電子、電腦的結(jié)合將是未來的兩大趨勢，手機將比PC更具發(fā)展前景，手機將取代PC成為技術(shù)競賽的一個新舞臺。為應(yīng)對這種變化，小型化(0201尺寸)、集成化、高頻、高容的電子元件將被廣泛應(yīng)用，而且隨著貼裝密度的增加，片式元件的使用量將大量增加，3G手機上MLCC、Chip-R、片式電感器的用量將激增，將由平均300多只增長到600多只，片式電感的用量將會增加一倍達到60只以上，這將給電子元件供應(yīng)商帶來新的商機。

    近年來，國家“863”計劃、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目、電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項目等重大研究計劃均支持了片式元件相關(guān)的研究項目。其中國家“863”計劃對電子元件材料及其關(guān)鍵技術(shù)的研究給予了長期穩(wěn)定的支持。在這些項目的支持下，我國在片式元件及其關(guān)鍵材料研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化方面取得了可喜的成績，在一些材料和元器件(如多層陶瓷電容器、片式電感器、片式壓電陶瓷變壓器)的關(guān)鍵技術(shù)方面擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，積累了一批技術(shù)含量高、市場容量大、應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化前景好的優(yōu)秀科研成果，并形成了若干具有帶動性、示范性的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和成果轉(zhuǎn)化基地。然而，從總體上和產(chǎn)業(yè)水平上看，我國片式元件產(chǎn)業(yè)與美、日兩個元件生產(chǎn)強國相比還存在一定的差距。電子元件生產(chǎn)企業(yè)所面臨的普遍問題是核心競爭力較差、產(chǎn)品檔次較低，其中蘊涵的技術(shù)含量較低，附加值低，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少，在某些核心技術(shù)上還受制于人。

    片式元件升級換代速度加快、無源集成產(chǎn)業(yè)的興起以及世界范圍產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整為我國片式元件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了歷史的機遇。抓住這些機遇，投入力量，研究開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代片式元件及其集成器件，將是我國從電子元件大國走向電子元件強國的必由之路。

    印制電路板

    繼2003年P(guān)CB市場復(fù)蘇以來，PCB工業(yè)持續(xù)出現(xiàn)強勁增長。2005年，340家PCB生產(chǎn)企業(yè)完成銷售收入762.12億元，同比增長39.01%；實現(xiàn)利潤總額54.65億元，同比增長高達67.89%；出口53.38億美元，同比增長39.72%。需求主要來自通信市場對于PCB的持續(xù)需求。臺灣地區(qū)最大的30家PCB生產(chǎn)商中有70%的企業(yè)已在大陸設(shè)廠并擴大生產(chǎn)能力，因此，2005年P(guān)CB尤其是柔性PCB的產(chǎn)值增長較快，如生產(chǎn)柔性PCB的企業(yè)常州宇宙星電子制造有限公司、蘇州維信電子有限公司、深圳市中興新宇軟電路有限公司、廈門弘信電子科技有限公司等企業(yè)2005年產(chǎn)值增幅均超過200%。

　　預(yù)計2006年、2007年我國PCB產(chǎn)值平均增長率將超過25%。

    敏感元器件與傳感器

    隨著WLAN、藍牙和GPS產(chǎn)品的發(fā)展，對熱敏電阻的需求將進一步增長。手機攝像功能的普及，將大量采用攝像頭，對CMOS傳感器的需求將快速增長。另外，手機用攝像頭正在從30萬像素向百萬像素以上過渡，2006年，手機照相模組將繼續(xù)向高端發(fā)展。200萬像素和300萬像素的自動對焦模組，將再一次對國產(chǎn)手機品牌和中國模組廠帶來嚴峻挑戰(zhàn)。自動對焦的馬達技術(shù)，如步進電機、音圈馬達、Piezzo等，對中國廠商來說，又是一道難以逾越的門檻。

    電容器

    我國電容器行業(yè)近年來發(fā)展較快，無論從數(shù)量上、質(zhì)量上，還是服務(wù)上，都能夠滿足電子整機及家用電器發(fā)展的需要，并帶動了相關(guān)的材料、設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)成為全球電容器生產(chǎn)大國。

    電子消費品的普及和升級換代，使電子整機行業(yè)正在發(fā)生巨大變化。家電產(chǎn)品已經(jīng)擴大到變頻和環(huán)?？照{(diào)、家庭影院、計算機、通信產(chǎn)品，因而服務(wù)的對象也發(fā)生了改變。電子整機已經(jīng)向數(shù)字化、高頻化、多功能化和便攜式方向發(fā)展，電子系統(tǒng)向網(wǎng)絡(luò)化、高速處理的方向發(fā)展，集成電路的集成度和功能在提高，整機的線路在簡化，單機使用的電子元件數(shù)量在下降，單機本身的數(shù)量在增加，為了適應(yīng)這一變化，電容器小型化、片式化必須加快步伐。

    我國的電子元件生產(chǎn)已經(jīng)成為繼美國、日本之后的第三大生產(chǎn)基地，電容器的出口量占生產(chǎn)量的比重較大。我國電容器行業(yè)已具備進入新一輪發(fā)展的基礎(chǔ)條件。交流電容器、防干擾電容器、高壓電容器在全球取得了通行證，產(chǎn)品質(zhì)量有了可靠的基礎(chǔ)保證，廈門法拉電子、寧波新容電氣、深圳東陽光實業(yè)發(fā)展公司、南通江海電容器有限公司、益陽艾華集團公司、昆山萬豐電子、南方宏明電子等企業(yè)，在國際市場上已有一定的知名度。

    國內(nèi)的材料、設(shè)備等行業(yè)正在發(fā)展壯大，電容器用的原材料、制造工藝設(shè)備、測量儀器儀表等，國內(nèi)已基本能夠滿足要求。走龍頭企業(yè)帶動行業(yè)發(fā)展的道路，有利于電容器行業(yè)的發(fā)展。

    電聲器件

    信息技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展，對電聲器件的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響。高檔電聲器件技術(shù)發(fā)展很快，各種形式的電聲器件不斷涌現(xiàn)，正在進入一個發(fā)展的黃金時代。

    電聲器件產(chǎn)品正在向小型化、輕量化、多功能、高保真、大功率、智能化和多功能化的方向發(fā)展，片式電聲器件發(fā)展也很快。在過去的幾年里，我國電聲行業(yè)取得了巨大的進步，產(chǎn)量、出口量都居世界前列。我國已經(jīng)成為全球電聲器件生產(chǎn)加工中心，在國內(nèi)形成了電聲器件生產(chǎn)工業(yè)體系和完善的產(chǎn)業(yè)鏈。我國電聲行業(yè)的技術(shù)和工藝水平也得到了大幅提高。今后幾年，國內(nèi)市場為電視機、通信產(chǎn)品、家庭影院、計算機(包括筆記本電腦)、電子玩具等等配套的電聲器件會有很大的市場需求，另外，汽車音響也是電聲器件行業(yè)重點關(guān)注的應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)計今后幾年的增長速度不會低于10%。

    進入信息時代，隨著移動通信、家庭影院、多媒體、數(shù)字化視聽終端的迅猛發(fā)展，中高檔電聲器件將進入大發(fā)展時期，先進的設(shè)計、測量軟件和設(shè)備，使電聲技術(shù)水平日新月異，傳統(tǒng)的電聲器件性能不斷優(yōu)化，新型電聲器件如數(shù)字式、硅集成等產(chǎn)品層出不窮。

高保真化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能、組件化成為電聲器件新的發(fā)展趨勢，同時，產(chǎn)品的安全性、綠色化也是影響其發(fā)展前途和市場的重要因素。
    混合集成電路

    混合集成電路產(chǎn)業(yè)雖然屬于集成電路范疇，但是，多年來，我國對混合集成電路產(chǎn)業(yè)的投資強度一直較低。就軍用混合集成電路的投資而言，一般不足國外的1%，尤其是高級混合集成電路MCM方面的投資更少。在民用產(chǎn)品方面，投資也遠遠達不到高技術(shù)產(chǎn)品的需求，由于民用HIC產(chǎn)品的投資大都由企業(yè)自籌，鑒于企業(yè)的資金實力和項目的效益等原因，企業(yè)不可能也不敢投入較大的資金購置最先進的設(shè)備和技術(shù)，這種情況也制約了我國HIC產(chǎn)業(yè)在高技術(shù)產(chǎn)品方面的快速發(fā)展。

    混合集成電路產(chǎn)業(yè)今后幾年發(fā)展的突破口應(yīng)是移動通信基站、中繼站和終端使用的中、高檔HIC產(chǎn)品。車用HIC產(chǎn)品現(xiàn)階段我國還基本依靠進口，這一市場是HIC行業(yè)今后幾年發(fā)展和突破的重點，也是需要加大投資的重大項目。

    混合集成電路應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，HIC行業(yè)必須形成多元化市場，如計算機及外設(shè)、家用電器、工業(yè)控制設(shè)備、儀表、醫(yī)療儀器等方面也應(yīng)加以關(guān)注。要形成多元應(yīng)用市場，以創(chuàng)品牌提升核心競爭力。

    連接器

    隨著微電子技術(shù)的發(fā)展，元件越來越小，電路密度越來越高，傳輸速度越來越快，所有這些都促進了電接插元件技術(shù)的發(fā)展。電接插元件正朝著高密度、小型化、薄型化、組合化、高速化、小批量、多品種方向發(fā)展。我國是全球制造業(yè)最大的地區(qū)之一，未來幾年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)將從制造大國向制造強國方向發(fā)展，市場對各種電子元器件需求依賴較大，這也給電接插元件的發(fā)展創(chuàng)造了極大的發(fā)展機遇。

    電子產(chǎn)品市場對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響已經(jīng)成為連接器應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展的新特點，整機的電子裝備系統(tǒng)正在向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，已經(jīng)成為全球各大連接器制造商聚焦的新應(yīng)用領(lǐng)域。連接器產(chǎn)品開發(fā)的目標已經(jīng)由原來為適應(yīng)整機小型化轉(zhuǎn)變到以滿足數(shù)字化所提出的特性要求。我們應(yīng)該準確把握連接器產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)、市場需求變化以及國際分工等方面呈現(xiàn)出的新趨勢，積極適應(yīng)從模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)市場的轉(zhuǎn)變，因此，大力發(fā)展小間距、高低頻混裝、寬帶、多功能、組合化、模塊化、智能化的新型連接器應(yīng)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標。

    我國連接器行業(yè)應(yīng)集中力量投入到高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)，應(yīng)將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標重點放在以高檔家電為代表的消費類產(chǎn)品、高速發(fā)展的汽車產(chǎn)品、市場潛力極大的通信產(chǎn)品等領(lǐng)域，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整達到擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的目標。

    2005年，我國電接插元件產(chǎn)值519.86億元，同比增長23.37%；出口額29.86億美元，同比增長39.06%，其中連接器呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，出口額13.89億美元，增幅高達66.81%。由于臺灣電腦及連接器的主要廠商已移至大陸生產(chǎn)，因此連接器的需求主要來自PC市場。在開關(guān)元件方面，開關(guān)的出口總額達到6.3億美元，與上年相比增長了24.25%，微型開關(guān)和觸摸開關(guān)是其中增幅最快的。開關(guān)元件的大量需求來自便攜式設(shè)備如手機、MP3播放器和數(shù)碼相機等市場的增長。隨著通信產(chǎn)品、GPS和娛樂系統(tǒng)等應(yīng)用的增長，2006年電接插元件制造業(yè)將會繼續(xù)出現(xiàn)強勁的增長勢頭，產(chǎn)值增幅將超過22%。

　　光電線纜

    電線電纜行業(yè)最近幾年保持了高速發(fā)展的勢頭。目前，我國已經(jīng)成為僅次于美國的世界第二大電纜生產(chǎn)國。目前國產(chǎn)電線電纜品種大約有120多個系列，超過1000個品種。在信息化帶動工業(yè)化這一趨勢引導下，我國光纖光纜和通信線纜有了很快的發(fā)展，主要品種都能大批量、穩(wěn)定生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合電信部門的要求，有相當一部分還達到了國際先進水平。

    從近幾年國際線纜市場發(fā)展趨勢看，由于需求下降，線纜企業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品供大于求，價格走低，企業(yè)間競爭加劇。另外，原材料價格上漲，導致成本急劇上升，這些因素使線纜企業(yè)發(fā)展舉步維艱。目前，我國線纜行業(yè)主要特點是，民營企業(yè)已經(jīng)成為行業(yè)的主體。

    今后幾年，應(yīng)重點加強光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，實現(xiàn)光纖預(yù)制棒的完全自給。此外，還應(yīng)加強標準化、原材料國產(chǎn)化、專用設(shè)備和儀器的研發(fā)等基礎(chǔ)性工作，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，增強光電線纜產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

    磁性材料

    近年來，國內(nèi)磁性材料產(chǎn)業(yè)得到了很大發(fā)展，年增長率超過20%?，F(xiàn)在，我國磁性材料工業(yè)在產(chǎn)量方面已經(jīng)初具規(guī)模，中低檔產(chǎn)品占據(jù)了較大的國際市場，在高檔產(chǎn)品方面開始形成競爭力。

    隨著汽車生產(chǎn)量和使用揚聲器數(shù)量的增加和計算機的發(fā)展帶動了相關(guān)配套元件的發(fā)展，是使用釹鐵硼最大的市場之一，年需求量約在上萬噸；顯示器需要各種高檔次鐵氧體軟磁；多媒體音響對永磁材料的需求量也是很大的；通信業(yè)的發(fā)展，電話和移動電話裝置需要越來越多的抗干擾磁芯、片式微型化電感以及傳感器和揚聲器，這給軟磁和永磁材料帶來了良好的市場。從市場發(fā)展看，全球和國內(nèi)磁性材料市場發(fā)展前景是樂觀的，未來10年可以說是我國磁性材料工業(yè)發(fā)展的大好時代。今后幾年，我國的磁性材料工業(yè)主要將在質(zhì)量和性能方面加速提高，在產(chǎn)量方面增長的速度會較慢。

    我國的磁性材料企業(yè)還不是很強大，今后應(yīng)集中力量，搞好主營產(chǎn)品，取得規(guī)模競爭優(yōu)勢，只有在搞好主營產(chǎn)品的前提下，才能實現(xiàn)多元化發(fā)展。