我國電子行業(yè)EMS/ODM穩(wěn)步發(fā)展

　　目前在電子行業(yè)，OEM、EMS和ODM模式的界限變得越來越模糊。ODM和EMS范疇中的許多企業(yè)都在與其客戶共同設(shè)計或聯(lián)合設(shè)計產(chǎn)品，而且在確定IP所有權(quán)方面存在眾多爭議。也有ODM公司開始以自己的品牌銷售產(chǎn)品，這種做法被稱為“OBM”，即“自有品牌制造”。而一些OEM，特別是在中國，當(dāng)其具有多余產(chǎn)能時，亦向海外OEM公司提供EMS服務(wù)。

　　該產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化速度非?？欤捎谄渲械母鳟a(chǎn)品領(lǐng)域以及企業(yè)本身的特征趨于融合，因此難以進(jìn)行前后一致的歷史分析。美國市場調(diào)研咨詢公司TechnologyForecasters(TFI)的分析師認(rèn)為，商業(yè)模式的革新將會進(jìn)一步加速，而且隨著產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展，它將成為創(chuàng)新的焦點(diǎn)和那些能夠應(yīng)對這些復(fù)雜關(guān)系的企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

　　外包市場溫和增長

　　TFI的分析師指出，2005年EMS和ODM市場總體營業(yè)收入為2,024億美元，合計增長率約為13%，其中ODM市場的增長速度為18%，EMS市場為10%。預(yù)計未來五年該產(chǎn)業(yè)的增速將溫和放緩。推動ODM總體市場發(fā)展的因素包括：PC和通訊領(lǐng)域中的大型OEM公司正在利用它們提供的設(shè)計、軟件和相關(guān)服務(wù)。這些客戶愿意與ODM簽署聯(lián)合設(shè)計協(xié)議，以使自己內(nèi)部的工程和制造資產(chǎn)能更好地專注在核心競爭力和主要戰(zhàn)略上。同時，ODM也從制造業(yè)向中國大陸的持續(xù)轉(zhuǎn)移中受益，只在臺灣地區(qū)留下象征性或面向利基市場的制造設(shè)施。

　　導(dǎo)致ODM增長速度放慢主要原因來自兩方面：一是利潤率下降;二是ODM仍被排斥在工業(yè)、醫(yī)療、電信基礎(chǔ)設(shè)施或軍事應(yīng)用等許多領(lǐng)域之外。利潤率下降促使許多ODM公司專注于自有品牌的業(yè)務(wù)。TFI認(rèn)為，在未來3-5年里，與OEM聯(lián)合設(shè)計的增長將為ODM在其它領(lǐng)域創(chuàng)造機(jī)會。

　　EMS的增長速度在未來幾年也將比較溫和。在我們所追蹤EMS公司的新增銷售收入中，約有22%是來自富士康這一家公司的快速增長。推動總體EMS市場增長的因素包括：電子產(chǎn)業(yè)總體市場的增長、新的OEM公司采取外包策略、面向ODM公司的業(yè)務(wù)增長、在ODM較難介入領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長。

　　從各地區(qū)的增長率來看，未來五年里地區(qū)的分布情況將會略有改變：2009年亞洲占全球總體合同制造銷售收入的比例將從目前的63%升至66%;在北美這一比例將從目前的21%降至19%;歐洲所占比例將從16%降為15%。

　　TFI采用了一個標(biāo)準(zhǔn)尺度-“EMS滲透率”來衡量產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的外包數(shù)量，即EMS(或ODM)的銷售收入占OEM總體銷貨成本(COGS)的比率。目前，電子行業(yè)的EMS滲透率為19%，預(yù)計2009年將增長至24%。由于不能獲得所有OEM的銷貨成本，因此按這種計算方法得出的滲透率偏于保守。此外，像軍事/航空業(yè)等行業(yè)采用的是OEM到OEM的外包，因此未被計入這些數(shù)字之中。各行業(yè)的外包數(shù)量也是具有顯著差異的，比如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)，OEM公司傾向?qū)⒅圃鞓I(yè)務(wù)全部外包，滲透率超過90%，而消費(fèi)電子等其它產(chǎn)業(yè)可能只是接近40-50%。

　　對于EMS和ODM公司來說，利潤率則一直在下降。主要ODM廠商的利潤率從10%降至目前的4%，二線ODM廠商的利潤率則更是低到1%;而許多大中型EMS廠商一直在虧損運(yùn)行。

　　為應(yīng)對利潤率的下降，EMS和ODM公司紛紛從擴(kuò)大銷售收入和提高收益兩方面入手來改變其岌岌可危的市場境況。從擴(kuò)大銷售收入來看：EMS公司采用的方式是主要關(guān)注醫(yī)療等新興領(lǐng)域，為ODM公司提供裝配服務(wù)和服務(wù)于剛剛開始外包業(yè)務(wù)的OEM公司;ODM則采用大幅降低價格以贏得大型合同，或通過整合獲得規(guī)模優(yōu)勢。從提高盈利來看：EMS公司開始提供設(shè)計服務(wù)，開發(fā)IP;ODM則更多地關(guān)注提出自有品牌的產(chǎn)品，且繼續(xù)將制造業(yè)務(wù)從臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移到中國大陸。

　　中國EMS/ODM向價值鏈高端邁進(jìn)

　　在中國地區(qū)存在多種外包模式，比如OEM公司在產(chǎn)能多余的時候，向其它OEM提供EMS服務(wù);本地EMS公司隨著規(guī)模增加，開始發(fā)展自有品牌業(yè)務(wù)。因此，計算中國外包服務(wù)市場規(guī)模并不容易。TFI最近發(fā)表的關(guān)于中國本土EMS/ODM產(chǎn)業(yè)的報告對中國電子企業(yè)進(jìn)行了一個分類，包括全球OEM、EMS、ODM、中國電子制造及設(shè)計服務(wù)提供商和中國OEM等。該報告預(yù)計2005年中國市場上EMS/ODM合計營業(yè)收入約383億美元。

　　該報告還指出，中國電子公司正在向產(chǎn)品價值鏈的高端前進(jìn)，他們雇用了數(shù)百名研發(fā)工程師，向客戶提供越來越多的技術(shù)方案和創(chuàng)新性產(chǎn)品。中國EMS/ODM公司的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在價格、承接小型合同的能力以及本地化的基礎(chǔ)設(shè)施。但是他們在溝通、質(zhì)量控制和IP方面存在劣勢。一些中國EMS/ODM公司利用美國或歐洲的辦事處，或者從美國硅谷招聘的銷售人員和經(jīng)理解決這些問題。

　　中國OEM向海外市場的擴(kuò)張

　　在全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的同時，中國的電子公司也一直努力向海外擴(kuò)張。目前，他們主要有三種方式：一是面向東南亞、俄羅斯和非洲等欠發(fā)達(dá)市場，采用低價策略進(jìn)行滲透，比如中興和華為。他們先是利用政府優(yōu)惠政策和本地銷售渠道達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，然后再利用這些能力進(jìn)軍全球競爭對手較為忽視的市場。通過這種方式，中國OEM不僅擴(kuò)大了銷售收入，且在國際市場中獲得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

　　二是通過建立海外研發(fā)中心工廠使資產(chǎn)本地化，從而滲透西方市場。最典型的是海爾的例子，他們于2002在美國本地建立設(shè)計、銷售中心及制造工廠。三年之后，海爾美國公司品牌的小冰箱在美國市場的份額超過了50%。海爾發(fā)現(xiàn)，一旦美國消費(fèi)者開始把它視為本地品牌，它就能以具有成本效益的方式在其南加州工廠為美國市場增加其它產(chǎn)品線。它利用從成本較低的中國工廠運(yùn)來的成品或元器件，保持小批量和高需求產(chǎn)品的較短補(bǔ)貨周期，并同時擴(kuò)展其在美國的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和本地資產(chǎn)。這種做法還幫助中國OEM應(yīng)對美國和其它WTO成員國在人民幣匯率和貿(mào)易順差問題上對中國施加的壓力，同時提供了一種避免反傾銷訴訟的手段。

　　三是與知名的海外品牌建立分銷聯(lián)盟或合資企業(yè)，借助合作伙伴的資源拓展海外市場。比如TCL與法國電子巨頭湯姆遜(Thomson)曾在2003年末組建了一家合資企業(yè)，使其可以利用Thomson和RCA品牌、湯姆遜的北美和歐洲分銷網(wǎng)絡(luò)及在墨西哥、波蘭和泰國的生產(chǎn)設(shè)施。

　　雖然對于中國OEM來說海外擴(kuò)張可能是很好的戰(zhàn)略，但并不一帆風(fēng)順，因?yàn)檫@些項(xiàng)目所需的資金可能非常驚人。聯(lián)想選擇了一條最快捷的路線-收購IBM的PC部門，這種做法可以立即獲得一些好處，但在調(diào)和不同企業(yè)的文化方面也為之帶來巨大挑戰(zhàn)。

　　把生產(chǎn)靠近最終市場，以獲得靈活性和降低運(yùn)輸成本最近再次受到全球EMS和ODM公司的肯定。過去三年，全球制造業(yè)紛紛涌向中國市場，但現(xiàn)在墨西哥和東歐的EMS/ODM投資復(fù)蘇，其中原因之一就是上述觀念。結(jié)果是頂級EMS和ODM公司重新重視全球整合性運(yùn)作，并使供應(yīng)鏈具有靈活性。這種全球整合運(yùn)作將可能對中國EMS/ODM業(yè)務(wù)帶來影響。

　　未來的影響因素

　　在未來五年內(nèi)，兩個宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象可能對整體全球GDP構(gòu)成嚴(yán)重的負(fù)面影響，進(jìn)而對電子產(chǎn)業(yè)造成沖擊：一是能源成本持續(xù)高居不下;二是房屋市場泡沫破滅。其中的任何一個現(xiàn)象都可能導(dǎo)致消費(fèi)支出大幅下滑，最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。

　　另一個可能對電子產(chǎn)業(yè)造成重大影響的是歐洲RoHs和WEEE等環(huán)保法規(guī)紛紛出臺，而全球其它地區(qū)包括中國在內(nèi)也在積極準(zhǔn)備制訂類似的法規(guī)。在計劃和實(shí)施從產(chǎn)品中清除有害材料和提供回收方面，各電子制造商處于不同的階段。由于這些法規(guī)覆蓋產(chǎn)品的整個生命周期，涉及這些復(fù)雜和相關(guān)供應(yīng)鏈中的多家公司，因此貫徹時需要相互合作和數(shù)量驚人的文檔。經(jīng)理們感到擔(dān)心，因?yàn)樗麄円庾R到這一問題與千年蟲相似，時間緊迫，他們的產(chǎn)品必須及時做出改變，否則將會失去客戶。但是，絕大多數(shù)公司的準(zhǔn)備情況差得很遠(yuǎn)，難以在最后期限之前達(dá)到法規(guī)的要求。