全球太陽能行業(yè):硅料供需知多少
對太陽能電池行業(yè)供需形勢的判斷需要了解供給和需求兩個方面,尤其是多晶硅的供給量。未來多晶硅供應(yīng)增量包括三部分:傳統(tǒng)大廠的擴產(chǎn)、新進入廠商的產(chǎn)量、物理法等新技術(shù)增加的產(chǎn)量。傳統(tǒng)大廠太陽能級硅料產(chǎn)能在2008年翻番,2010年達到40350噸;物理法、FBR等新技術(shù)的計劃年產(chǎn)能也已經(jīng)超過1萬噸;包括中國、俄羅斯、西班牙等國的新廠計劃產(chǎn)能也超過20000噸,可靠產(chǎn)能超過6000噸。
硅料供應(yīng)緊張有望緩解
由硅料供應(yīng)可以判斷太陽能行業(yè)供給狀況。太陽能電池根據(jù)原料來源可以分為三類:太陽能級多晶硅制造的電池、循環(huán)材料制造的電池和薄膜等新型電池。
太陽能級硅對應(yīng)的量可以根據(jù)多晶硅產(chǎn)量及電池單位耗硅量測算得到。由于單位耗硅量逐年降低,我們預(yù)計2008年耗硅量為8.5t/mw,2010年這一數(shù)據(jù)將下降到7.2t/mw。
基于此測算,可以計算出2007年到2010年的多晶硅電池產(chǎn)量分別為1577mw、3299mw、4276mw和5604mw。
單晶硅電池原料主要為半導(dǎo)體行業(yè)的頭尾廢料,原料供應(yīng)量按照電子級硅材料的10%扣除一定損耗測算,測算得2007年至2010年的單晶硅產(chǎn)量分別為427mw、588mw、786mw和1135mw。
對薄膜及其他新型電池的估測各方差異較大,按照我們的估計,近4年的量分別為564mw、1074mw、1738mw和2365mw。這當(dāng)中最主要的還是硅基薄膜電池,預(yù)計2007年硅基薄膜電池占薄膜電池的比例為56%,后面隨著CIGS和CdTe的比例提高,到2010年預(yù)計硅基薄膜的比例逐漸下降至1/3左右。
綜合以上3大類,2007年以后根據(jù)原料確定的太陽能電池的產(chǎn)量分別為2568mw、4892mw、6800mw和9104mw。
其中也存在一些變數(shù),一是薄膜等新型電池的實際出貨量;二是循環(huán)利用的硅料的數(shù)量,畢竟,硅料價格下降將減少廢料利用的量。最重要的變數(shù)還是在多晶硅,上面的預(yù)測只考慮了傳統(tǒng)大廠,而新進入者的規(guī)劃產(chǎn)能相當(dāng)驚人;另外,物理法等新技術(shù)一旦出現(xiàn)突破,產(chǎn)能的釋放也將非常迅速,但這些現(xiàn)在都難以準確判斷,需要跟蹤。
對需求的預(yù)測主要基于目前各國的太陽能發(fā)展規(guī)劃,主要分析了德國、美國、日本等原有PV大國和發(fā)展較快的新興大國如西班牙、希臘、意大利、中國、印度等國?;趯χ饕獓椅磥硇枨罅康姆治觯覀冾A(yù)計2007年到2010年全球PV需求量分別為2337mw、3433mw、4647mw和6409mw。
過剩局面難出現(xiàn)
我們預(yù)計2007年~2010年太陽能電池的產(chǎn)量分別為2568mw、4892mw、6800mw和9104mw。其中,多晶硅電池產(chǎn)量分別為1577mw、3299mw、4276mw和5604mw;循環(huán)硅料的預(yù)計產(chǎn)量分別為427mw、588mw、786mw和1135mw;對薄膜及其他新型電池的估測各方差異較大,按照我們的估計,近4年的量分別為564mw、1074mw、1738mw和2365mw。
比較供給和需求可以看出,2008年之后硅料供給趨于平衡。但需要指出的是,這一需求預(yù)測僅僅是在現(xiàn)有產(chǎn)量基礎(chǔ)上按照行業(yè)正常增長率測算的,并未考慮產(chǎn)能利用率的提高。
而目前太陽能電池環(huán)節(jié)的設(shè)備利用率僅50%左右,這當(dāng)中大部分是由于無法獲得足夠的原料而無法開工的,而現(xiàn)有設(shè)備若滿產(chǎn)則將完全消化增加的多晶硅。
雖然需求不是我們分析的重點,但從全球主要的8個國家2003年到2020年的需求預(yù)測,2007年到2010年全球PV需求量分別為2337mw、3433mw、4647mw和6409mw。我們認為2008年底到2009年硅料供應(yīng)緊張的形勢將得到緩解,但由于需求的強勁增長,過剩的局面料難出現(xiàn),行業(yè)維持穩(wěn)定增長。
三種途徑加大硅料供應(yīng)
對于傳統(tǒng)大廠,太陽能級硅料產(chǎn)能在2008年接近翻番。太陽能級硅料產(chǎn)量的增加速度仍然基于對傳統(tǒng)7大廠的分析,除了Mitisubishi基本沒有擴產(chǎn)外,其他各廠均有一定程度的擴產(chǎn)。
REC(以前的AsiMI)2007年基本沒有產(chǎn)能擴張,但在2008年產(chǎn)能增加一倍,從1500噸擴到了3000噸。
Hemlock的Michigan工廠產(chǎn)能分兩步擴至3500t/y,一期2008年1月完成,2009年完工開始生產(chǎn)。
Wacker的太陽能級硅料產(chǎn)能接近翻番,從2800噸增加到5500噸;勃格豪森廠投資兩億歐元,產(chǎn)能2500t/y,2006年開始,2007年底投產(chǎn)。
擴張最快的是SGS,從2200噸擴展到8500噸,且全部是太陽能級硅材料,在2008年是全球最大的太陽能級硅料供應(yīng)商。
從2009年和2010年的情況看,老牌企業(yè)Helmlock則分別以9500噸和14000噸的產(chǎn)能雄踞榜首。
物理法等新技術(shù)的計劃產(chǎn)能也已經(jīng)超過10000噸。
鑒于硅料價格的高漲,不少企業(yè)開始嘗試用物理法等新方法生產(chǎn)硅料。物理法是與目前主流的改良西門子法相對的方法,不通過化學(xué)反應(yīng),只通過物理變化提取符合太陽能電池需求的硅原料。與改良西門子法相比,物理法不需要經(jīng)過氣體步驟,避免了爆炸之類的風(fēng)險,消耗電力更少、成本更低、需要的廠房空間更小。
目前已經(jīng)宣布要進行生產(chǎn)的新方法,包括物理法、流化床法、氣體沉積法等各種,其累計產(chǎn)能已經(jīng)超過10000噸,只要這些產(chǎn)能中的一部分釋放,對市場的沖擊都非常大。改良西門子法、循環(huán)流化床法和物理法的電耗和成本比較可以看到,后兩種方法比目前的主流方法電耗大大下降,綜合成本也低了30%~40%,大規(guī)模生產(chǎn)后成本有望控制在20美元/千克以下,優(yōu)勢明顯。
對于新廠,中國規(guī)劃產(chǎn)能超過20000噸、俄羅斯、西班牙等規(guī)劃產(chǎn)能超過5000噸。除去原有大廠和采用新技術(shù)的企業(yè),采用西門子法的新廠規(guī)模亦相當(dāng)大,這當(dāng)中,中國的規(guī)劃產(chǎn)能最高。目前已知的國內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能就已經(jīng)達到了25260噸,相當(dāng)于2004年左右的全球產(chǎn)能,勢頭相當(dāng)驚人。
中國并不是唯一的執(zhí)著于生產(chǎn)硅料的國家,國際上新進入硅料生產(chǎn)領(lǐng)域的還有很多國家,包括之前就有生產(chǎn)基礎(chǔ)的美國和日本,也包括從未大規(guī)模生產(chǎn)過硅料的西班牙、韓國、法國以及俄羅斯。
綜合考慮傳統(tǒng)大廠的擴產(chǎn)、新廠的建設(shè)和新技術(shù)的使用,我們認為硅料供應(yīng)的緊張形勢將在2008年底2009年初得到一定的緩解,價格也將從目前的高位有所回落。
評論