IC設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)入“時(shí)尚驅(qū)動(dòng)”新時(shí)期 整合壯大需良好環(huán)境

　　IC（集成電路）設(shè)計(jì)業(yè)是個(gè)很有生命力的產(chǎn)業(yè)，它的壯大需要鼓勵(lì)原創(chuàng)技術(shù)的開發(fā)，而這幾年企業(yè)之間的整合也將成為必然趨勢(shì)。

    平均利潤(rùn)率12%

    1994年“908”工程啟動(dòng)了IC設(shè)計(jì)行業(yè)。經(jīng)過(guò)14年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)形成了一個(gè)初具規(guī)模的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)群：首先，我國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)近500家。從2000年以后，隨著整機(jī)需求進(jìn)入高速發(fā)展階段，IC設(shè)計(jì)業(yè)在2000年到2006年期間總銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率一直保持在60%～70%之間。2007年，中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)總銷售額達(dá)到近270億元，占我國(guó)半導(dǎo)體業(yè)總銷售額的比例為23%左右。我們認(rèn)為，IC設(shè)計(jì)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)不可或缺的一部分。而且，它在創(chuàng)新方面也起到了引領(lǐng)的作用。

    其次，2007年IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額與2006年相比的增長(zhǎng)率，相對(duì)于2006年以前每年60%到70%的增長(zhǎng)率來(lái)說(shuō)是下降了。在去年，IC設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)量比2006年增加了30%，但銷售額增長(zhǎng)率僅為14%。增長(zhǎng)率出現(xiàn)了大幅度的回落。而對(duì)于2008年來(lái)說(shuō)，我們預(yù)計(jì)IC設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)出總量依然在穩(wěn)步增長(zhǎng)，但從增長(zhǎng)率來(lái)看，行業(yè)在進(jìn)行大幅度的調(diào)整。但是，我們認(rèn)為行業(yè)的調(diào)整還是健康的。IC設(shè)計(jì)業(yè)是一個(gè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品總要不斷地更新?lián)Q代，因此這一產(chǎn)業(yè)以螺旋式的形式發(fā)展是非常現(xiàn)實(shí)的。

    第三，在IC設(shè)計(jì)業(yè)的近500家企業(yè)中，大約有1/10強(qiáng)的企業(yè)，也就是前50多家企業(yè)，托起了總營(yíng)銷規(guī)模的70%。這50多家企業(yè)的年銷售額都在6000萬(wàn)元以上，總的銷售額達(dá)到180多億元。贏利的企業(yè)在100多家，占1/4。我們把這100多家贏利企業(yè)的總利潤(rùn)作為分子，500家企業(yè)數(shù)量做分母，計(jì)算出的行業(yè)平均利潤(rùn)仍然是12%，這說(shuō)明IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)是很有生命力的產(chǎn)業(yè)。

    產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“時(shí)尚驅(qū)動(dòng)”新時(shí)期

    增長(zhǎng)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)目前進(jìn)入了一個(gè)調(diào)整期，而調(diào)整來(lái)源于整機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。目前，個(gè)人消費(fèi)需求已經(jīng)超過(guò)了政府和團(tuán)體的需求，占據(jù)了需求市場(chǎng)的50%以上。為此，整機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)了四個(gè)“日益”特點(diǎn)，即產(chǎn)品的壽命日益縮短，開發(fā)費(fèi)用日益提高，應(yīng)用市場(chǎng)日益分散，產(chǎn)品功能日益復(fù)雜。這樣，我們IC設(shè)計(jì)業(yè)也處于一個(gè)“時(shí)尚驅(qū)動(dòng)”的新時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

    市場(chǎng)一旦以個(gè)人消費(fèi)為主體，對(duì)成本的要求就非?？量塘?，正因?yàn)槿绱耍覀僆C設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)不僅產(chǎn)量增長(zhǎng)了30%～40%，價(jià)格還降低了30%～40%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率大幅度下降。這就是我們IC設(shè)計(jì)業(yè)目前面臨的市場(chǎng)現(xiàn)狀。這個(gè)現(xiàn)狀是極其殘酷的。我們行業(yè)協(xié)會(huì)也呼吁大家要正確對(duì)待這一新歷史時(shí)期的需求，要求大家正確對(duì)待行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。我們不鼓勵(lì)大家在價(jià)格上血拼，而是希望大家抓住市場(chǎng)需要，推出有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品，來(lái)滿足市場(chǎng)的需要。

    原創(chuàng)技術(shù)使企業(yè)獲得成功

    我們看到IC設(shè)計(jì)企業(yè)的創(chuàng)新正在往高低兩端發(fā)展。有些企業(yè)做出了非常高端、帶有核心技術(shù)的芯片產(chǎn)品，他們推動(dòng)整機(jī)企業(yè)成功地拓展高端市場(chǎng)。例如深圳海思半導(dǎo)體，華為使用的他們的很多產(chǎn)品都是采用65nm和90nm工藝的高端芯片。除此之外，還有一個(gè)海歸創(chuàng)辦的企業(yè)上海普然通信，它去年所研發(fā)的快速寬帶流量匯聚處理芯片已成為華為系統(tǒng)中的重要器件，對(duì)華為的系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)入英國(guó)電信起了積極作用。

    除了高端產(chǎn)品外，我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的中檔產(chǎn)品是以作為數(shù)據(jù)傳輸和處理介質(zhì)的IC卡為代表的。對(duì)于這部分市場(chǎng)，國(guó)家的采購(gòu)和訂購(gòu)占主要份額。

    此外，我們還有相當(dāng)一部分企業(yè)耕耘在低端產(chǎn)品市場(chǎng)上，他們主要以各類電源管理、音視頻產(chǎn)品為代表。他們產(chǎn)品的技術(shù)含量雖然不太高，但是因?yàn)樗麄兊姆?wù)做得好，反映速度快，成本控制較好，因而，還具有相當(dāng)大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，甚至對(duì)于東南亞等市場(chǎng)仍有相當(dāng)?shù)谋Ｓ辛俊?/p>

    中低端產(chǎn)品市場(chǎng)目前尚是我們產(chǎn)業(yè)的主要部分，政府一直還在推動(dòng)它的規(guī)模化發(fā)展。而高端市場(chǎng)是目前我們正在鼓勵(lì)的，希望大家在創(chuàng)新過(guò)程中能夠在這一市場(chǎng)上有所作為。

    在產(chǎn)品創(chuàng)新中，我們尤其鼓勵(lì)原創(chuàng)，因?yàn)槲覀兡壳斑€非常缺乏核心技術(shù)。應(yīng)該看到，IC卡是根據(jù)國(guó)家信息系統(tǒng)的需要，由政府和大機(jī)構(gòu)來(lái)采購(gòu)的，這給了我們一定的市場(chǎng)保障和相當(dāng)寬松的發(fā)展環(huán)境，在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和應(yīng)用層面推動(dòng)上，發(fā)揮了積極作用。為了全面地應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，把握命運(yùn)，各企業(yè)都在重視原創(chuàng)技術(shù)的開發(fā)和技術(shù)產(chǎn)品的儲(chǔ)備。例如，北京君正在CPU上的原創(chuàng)技術(shù)，使他們?cè)诂F(xiàn)在的發(fā)展中如虎添翼。

    整合是必然趨勢(shì)

    我國(guó)有500家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，其中50%左右仍然處于孵化期。相比之下，在FSA(全球無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司協(xié)會(huì))登記的全球設(shè)計(jì)企業(yè)也只有500家，其中最大的公司像高通、博通，他們一年的營(yíng)收都在40億美元左右，而我們最大的企業(yè)營(yíng)收僅在1.6億美元左右。我們可以用“一片小草”來(lái)形容我們的設(shè)計(jì)企業(yè)，規(guī)模雖不小，但很嬌嫩，又太離散，抵不住冰雪風(fēng)暴的沖擊。有的歸國(guó)的學(xué)子手中掌握一兩個(gè)專利就充滿激情地回國(guó)創(chuàng)業(yè)，但在這樣復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中，面臨很多未曾考慮的困難和問(wèn)題，相當(dāng)比例的初創(chuàng)企業(yè)是處于舉步維艱的狀況。

    因此，我們呼吁IC設(shè)計(jì)企業(yè)要走整合與共贏的道路。通過(guò)整合，把行業(yè)中的有效資源集中在一起。有條件的小企業(yè)要按照多種商業(yè)模式，走技術(shù)合并的道路，最好能嫁接到幾棵參天大樹上。這樣，如果我們行業(yè)中有20個(gè)每年?duì)I業(yè)額達(dá)到3億美元到10億美元的企業(yè)，我認(rèn)為我們這個(gè)行業(yè)就站住腳了。

    呼喚真正的整合是今年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)的主旨和任務(wù)。而整合與協(xié)調(diào)發(fā)展是需要大家在各個(gè)層面上努力的。分會(huì)就要做這樣一個(gè)紅娘和平臺(tái)。具體來(lái)說(shuō)，對(duì)有發(fā)展前景的公司，我們要繼續(xù)支持；而對(duì)那些條件不具備、發(fā)展艱難的企業(yè)，在征得他們同意后，我們將把資料收集起來(lái)，針對(duì)行業(yè)大企業(yè)的需求進(jìn)行定向推薦。

    我們鼓勵(lì)行業(yè)企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)。去年，已經(jīng)有8%的企業(yè)進(jìn)行了關(guān)停并轉(zhuǎn)。在整合過(guò)程中，我們看到一些企業(yè)不愿意合并，這其實(shí)跟我們的傳統(tǒng)文化有很大關(guān)系。但我們要看到不整合、不做強(qiáng)是不符合半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展規(guī)律的，因此，我們希望在傳統(tǒng)文化層面上，我們也能夠融入現(xiàn)代企業(yè)和現(xiàn)代企業(yè)家的精神。

    “領(lǐng)頭羊”需要成長(zhǎng)環(huán)境

    在2005年，我們有3個(gè)優(yōu)秀的IC設(shè)計(jì)領(lǐng)軍企業(yè)在美國(guó)納思達(dá)克上市。2007年這三家企業(yè)與2006年比，增長(zhǎng)率不大，利潤(rùn)也低了。作為公眾公司，他們本身就要直面一般企業(yè)所沒(méi)有的壓力，況且，他們多是以個(gè)人消費(fèi)為主的產(chǎn)品，也吸引更多的企業(yè)效仿他們紛紛轉(zhuǎn)向這些應(yīng)用領(lǐng)域。在這種情況下，他們必須加速調(diào)整產(chǎn)品線，推出新的產(chǎn)品應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)，這也讓他們付出了更多的艱辛和努力。

    針對(duì)IC設(shè)計(jì)企業(yè)如何做大做強(qiáng)，我們也認(rèn)真分析了我國(guó)前30名企業(yè)。由于我國(guó)IC設(shè)計(jì)新興產(chǎn)業(yè)的誕生和所走過(guò)的路是比較特別的，是在“908”工程中強(qiáng)行分離出來(lái)發(fā)展的，當(dāng)時(shí)不具備很多條件，包括市場(chǎng)環(huán)境、資本市場(chǎng)、國(guó)家信息化進(jìn)程、整機(jī)自主創(chuàng)新的需求、生產(chǎn)資源以及生產(chǎn)鏈其他環(huán)節(jié)的支持等等。在市場(chǎng)開放的條件下，20世紀(jì)90年代，我國(guó)幼小的設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)群，直接面對(duì)強(qiáng)大的跨國(guó)公司的挑戰(zhàn)，這完全是一種不平等的對(duì)抗。我們這些領(lǐng)頭的企業(yè)走到今天很不容易，是經(jīng)過(guò)考驗(yàn)的，他們所付出的艱辛不是所有人都能了解到的。雖然這兩年我們看到他們的營(yíng)收變化不大，但其實(shí)這些企業(yè)的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)內(nèi)涵一直在變。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前僅有5%的IC設(shè)計(jì)企業(yè)有海外資本注入。而我國(guó)在資金支持方面只有一些科研渠道對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行扶植，還沒(méi)有形成一個(gè)完善的資本市場(chǎng)。有國(guó)有成分的企業(yè)在融資或關(guān)停并轉(zhuǎn)中還有很多實(shí)際問(wèn)題難以操作。而半導(dǎo)體公司在產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代和持續(xù)發(fā)展上，需要大量的資金，這是我們面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。

    IC設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展還要依靠產(chǎn)業(yè)鏈上下游的環(huán)境。從下游整機(jī)的需求環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，我們的整機(jī)企業(yè)一開始走的是裝配的道路，他們不可能給芯片業(yè)提出需求，這是IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展最大的障礙。而從產(chǎn)業(yè)鏈條上游看，以前國(guó)內(nèi)綜合條件非常匱乏，而且水平參差不齊。

    此外，在IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，政府雖然給了我們非常多的支持，但對(duì)于我們這一新行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律沒(méi)有足夠的理解和認(rèn)識(shí)。從體制和機(jī)制上對(duì)IC設(shè)計(jì)企業(yè)壓力也非常大。此外，政策的實(shí)施要看政府的意志和力度，政府采購(gòu)政策已經(jīng)提出了七八年，但實(shí)施起來(lái)很困難。去年財(cái)政部也頒布了《自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府首購(gòu)和訂購(gòu)管理辦法》，我們希望這個(gè)政策能夠真正落實(shí)。

    總體來(lái)說(shuō)，對(duì)于這些領(lǐng)頭羊，我們不要求全責(zé)備。他們的成長(zhǎng)離不開資金、產(chǎn)業(yè)環(huán)境和國(guó)家相關(guān)政策的支持，當(dāng)然，最關(guān)鍵的問(wèn)題是要提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力，加強(qiáng)內(nèi)功的培養(yǎng)。到2010年以前，這些領(lǐng)先的企業(yè)和我國(guó)的設(shè)計(jì)業(yè)都將要自覺(jué)或者是無(wú)奈地去完成一次從技術(shù)、產(chǎn)品、隊(duì)伍、市場(chǎng)及管理等方面的整合，才能步入新的發(fā)展階段。