中國電源管理芯片市場現(xiàn)狀與趨勢

　　近5年來市場增速首次跌至20%以下

　　幾乎所有的電子產(chǎn)品都會涉及到電源管理，而電源管理市場也直接受到電子整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量的影響。近5年來，在下游電子產(chǎn)品整機(jī)產(chǎn)量高速增長的帶動下，中國電源管理芯片市場保持了快速的增長，從2003到2007年，市場復(fù)合增長率達(dá)到25%，然而2007年市場增長率僅為15%，5年來首次跌至20%之下，在經(jīng)歷了多年的高速發(fā)展之后，其市場增長開始明顯放緩，賽迪顧問認(rèn)為，直接的原因就是下游整機(jī)產(chǎn)量的增長率相對前幾年有所減緩，在中國市場上，隨著國際電子產(chǎn)品制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移趨勢的減緩，多種電子產(chǎn)品的產(chǎn)量增長率都不同程度的出現(xiàn)下降，甚至部分產(chǎn)品產(chǎn)量有所下滑。產(chǎn)量的降低直接造成了對上游芯片需求量的下降。此外，庫存因素和電源管理芯片價(jià)格下降因素也是影響中國電源管理芯片市場的主要因素

　　圖1  2003－2007年中國電源管理芯片市場規(guī)模及增長

　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2008，01

　　產(chǎn)品種類眾多，發(fā)展趨勢多樣化

　　為了應(yīng)對不同的需求，電源管理芯片產(chǎn)品種類眾多，而且從各種產(chǎn)品的市場份額來看，市場結(jié)構(gòu)顯得比較分散，份額最大的LDO也只占據(jù)了20%的市場份額。其次是DC-DC、Driver和PMU，市場份額均不到15%，其它產(chǎn)品的份額都在10%以下。從市場發(fā)展來看，LDO雖然是中國電源管理芯片市場上份額最大的產(chǎn)品，但由于參與競爭廠商較多，價(jià)格持續(xù)下降，因此發(fā)展速度明顯放緩；而由于手機(jī)等便攜產(chǎn)品的大量需求，PMU和電池管理芯片成為2007年中國電源管理芯片市場上增長最快的兩個(gè)產(chǎn)品。

　　圖2  2007年中國電源管理芯片市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2008，01

　　隨著電源管理芯片技術(shù)門檻的降低，越來越多的Fabless（芯片設(shè)計(jì)公司）開始涉及該領(lǐng)域，尤其是臺灣和中國內(nèi)地廠商，近年來發(fā)展快速，已經(jīng)在中低端電源管理管理芯片領(lǐng)域取得較大成功，然而這也造成中低端電源管理芯片市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。雖然在中高端產(chǎn)品方面國際領(lǐng)先廠商仍然有明顯的優(yōu)勢，但是中低端領(lǐng)域的產(chǎn)品，新進(jìn)入廠商已經(jīng)開始影響到這些國際大廠，在很多中低端產(chǎn)品市場中，往往只能通過價(jià)格優(yōu)勢來爭取客戶。目前，由于價(jià)格的影響以及上游芯片生產(chǎn)材料價(jià)格的上漲，電源管理芯片產(chǎn)品的利潤空間受到持續(xù)壓縮。

　　從產(chǎn)品的發(fā)展來看，電源管理芯片產(chǎn)品的發(fā)展趨勢表現(xiàn)為多樣化，包括同時(shí)提供多個(gè)不同的供電電壓趨勢、數(shù)字電源管理趨勢、產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期縮短趨勢、產(chǎn)品面積縮小趨勢以及低成本趨勢等等，然而最值得一提的仍然是集成化趨勢，眾所周之，集成化是半導(dǎo)體產(chǎn)品發(fā)展的一大趨勢，電源管理芯片也不例外，其中，最為明顯的例子就是PMU產(chǎn)品，已經(jīng)在手機(jī)等多種產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用，一個(gè)PMU可能集成了多個(gè)LDO和DC-DC等產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)多種電源管理管理，是集成化趨勢最明顯的例子。此外，隨著各種芯片產(chǎn)品功能的集成度不斷提高，很多芯片產(chǎn)品內(nèi)部集成了電源管理功能，這樣系統(tǒng)廠商就可以不必在外圍搭配相應(yīng)的電源管理芯片。然而，集成化并不能解決全部問題，一個(gè)PMU往往只能針對某類應(yīng)用，甚至某個(gè)產(chǎn)品，從某個(gè)角度來說有些類似ASSP（專用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品），其擴(kuò)展應(yīng)用性不如分離解決方案，而且分離解決方案可以根據(jù)需求選擇最適合的電源管理芯片，可以達(dá)到最高的能效，由于分離和集成各有優(yōu)勢，因此，集成化和分離的解決方案將會一直長期存在。

　　通信、網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)仍然是主要應(yīng)用領(lǐng)域

　　消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信和計(jì)算機(jī)一直是電源管理芯片市場最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，三大領(lǐng)域依然占據(jù)了中國電源管理芯片市場近80%的市場份額。從發(fā)展速度來看，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域是2007年增長速度最慢的領(lǐng)域，整機(jī)產(chǎn)量的下降是直接原因，雖然筆記本電腦依然保持了高增長率，但是，其它產(chǎn)品增長率都有較大程度的放緩，有的產(chǎn)品產(chǎn)量甚至出現(xiàn)下滑。2007年市場最大的亮點(diǎn)在于汽車電子類電源管理芯片市場取得了超過40%的高增長率，雖然電源管理芯片市場2007年的發(fā)展有所減緩，但是在各種汽車電子整機(jī)產(chǎn)量快速增長的帶動下，該領(lǐng)域的電源管理芯片市場持續(xù)了近年來的高增長率。然而還應(yīng)該看到的是，用于汽車電子領(lǐng)域的電源管理芯片所占的份額較小，其高速增長無法帶動電源管理芯片整體市場的增長。

　　圖3  2007年中國電源管理芯片市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2008，01

　　從未來的應(yīng)用趨勢看，汽車電子領(lǐng)域?qū)⑹俏磥戆l(fā)展最快的領(lǐng)域，但增長速度將會逐漸減緩，其它領(lǐng)域則會保持相對平穩(wěn)的發(fā)展速度，而三大領(lǐng)域中網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域?qū)S著各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷升級而保持相對較快的發(fā)展速度。

　　競爭格局未變，外資廠商仍是主流

　　目前中國電源管理芯片市場的品牌構(gòu)成仍是國外廠商處于領(lǐng)先地位，市場排名前十的企業(yè)無一例外全部為外資企業(yè)，其中美國廠商優(yōu)勢明顯。然而，電源管理芯片市場的品牌集中度在緩慢下降，2007年市場上排名前十位廠商所占的份額在2006年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降，前十名所占的市場份額已經(jīng)不足50%，說明市場競爭進(jìn)一步加劇。而且，隨著中國臺灣和中國本土廠商在電源管理領(lǐng)域的進(jìn)一步開拓，這種趨勢未來還將繼續(xù)，而且隨著中低端電源管理產(chǎn)品競爭廠商的增加以及產(chǎn)品材料成本的不斷增加，產(chǎn)品利潤空間被不斷壓縮，這些國際領(lǐng)先廠商未來有可能會放棄部分低端的微利產(chǎn)品業(yè)務(wù)，電源管理芯片市場品牌集中度下降的趨勢未來幾年還將延續(xù)。

　　圖4  2007年中國電源管理芯片市場品牌結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2008，01

　　雖然這些國際廠商在中低端產(chǎn)品方面受到了很大挑戰(zhàn)，而且市場品牌集中度也在降低，但是為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，2008年以來，國際領(lǐng)先的廠商也在積極調(diào)整，例如TI加大電源管理投入，收購愛爾蘭電源設(shè)計(jì)公司，而且重組模擬業(yè)務(wù)，增加電源管理部門；Fairchild與Zilker Labs合作為通信和計(jì)算應(yīng)用提供負(fù)載點(diǎn)數(shù)字電源；為了增強(qiáng)電源管理產(chǎn)品的應(yīng)用實(shí)力，英飛凌收購Primarion等。目前來看，主流廠商在中高端電源管理領(lǐng)域仍然具有技術(shù)和市場優(yōu)勢，例如手機(jī)用的PMU，往往只能由幾家大廠供應(yīng)，中小廠商（主要是Fabless）很難有機(jī)會切入市場，由于這種技術(shù)和市場方面的優(yōu)勢將是長期的，因?yàn)槲磥韼啄觌娫垂芾硎袌龅母偁幐窬謱⒑茈y有所改變。

　　未來市場發(fā)展將繼續(xù)減緩

　　在經(jīng)歷了多年的快速增長之后，中國電源管理芯片的市場基數(shù)已經(jīng)越來越大，而且隨著整機(jī)制造也向中國轉(zhuǎn)移趨勢的減緩，中國電源管理芯片市場很難出現(xiàn)前幾年的高速增長態(tài)勢。因此，2008年后中國電源管理芯片市場的發(fā)展速度將會逐漸減緩，而且隨著中國市場占全球市場比重的增長，二者的變化趨勢將基本保持一致。賽迪顧問預(yù)計(jì)中國市場的增長率在未來幾年仍然將會高于全球市場的增長率，但二者增長率差距將逐漸縮小。到2012年，中國電源管理芯片市場將達(dá)到649.2億元，未來5年，中國電源管理芯片市場復(fù)合增長率為16.3%，中國電源管理芯片市場發(fā)展將逐漸趨緩。

　　圖5  2008－2012年中國電源管理芯片市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2008，01