英飛凌成功發(fā)行1.956億歐元可轉(zhuǎn)換債券

　　2009年5月20日，德國(guó)Neubiberg訊—英飛凌科技股份公司(“英飛凌”)今天開(kāi)始發(fā)行有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換次級(jí)債券(“債券”)，由英飛凌全資子公司Infineon Technologies Holding B.V.負(fù)責(zé)發(fā)行。目前，債券的認(rèn)購(gòu)數(shù)量已經(jīng)大幅超出擬發(fā)行量。該債券的發(fā)行將增加英飛凌的流動(dòng)資金頭寸，優(yōu)化其債務(wù)到期期限結(jié)構(gòu)。

　　英飛凌首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arco Schroter博士表示：“我們以迅捷、合理的方式把握住了這輪有利的市場(chǎng)行情，成功進(jìn)行了此次可轉(zhuǎn)換債券的配售。這一事實(shí)不僅標(biāo)志著我們?cè)趯?shí)施再融資戰(zhàn)略方面又向前邁進(jìn)了一步，而且更加令人信服地表明，資本市場(chǎng)對(duì)英飛凌依舊充滿信心。”

　　轉(zhuǎn)換價(jià)格被確定為2.61歐元，溢價(jià)25%。所發(fā)行的債券對(duì)應(yīng)74,950,000股經(jīng)登記的普通股，每股面值2.00歐元。本次發(fā)行債券的本金共計(jì)1.956億歐元。

　　本次發(fā)行債券的期限為5年，將在結(jié)算日的本金金額基礎(chǔ)上折價(jià)92.80%銷(xiāo)售，發(fā)行價(jià)格為詢價(jià)區(qū)間的上限。本次債券發(fā)行收入為1.815億歐元。債券的息票利率固定，年利率定為7.50%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前轉(zhuǎn)換為股票，債券到期時(shí)將會(huì)被按照本金金額的100%贖回。

　　債券成交和結(jié)算預(yù)計(jì)將在2009年5月26日進(jìn)行。根據(jù)計(jì)劃，該債券將在法蘭克福證券交易所的公開(kāi)市場(chǎng)(Freiverkehr)上進(jìn)行交易。但是，獲準(zhǔn)在公開(kāi)市場(chǎng)上交易并不構(gòu)成此次債券發(fā)行的前提條件。

　　瑞士信貸證券(歐洲)有限公司擔(dān)任本次債券發(fā)行的獨(dú)家薄記人，并和Quirin Bank AG一起擔(dān)任聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。另外，UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。