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8月電視面板價(jià)小跌 IT價(jià)格持平

8月面板報(bào)價(jià)出爐，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求有所回穩(wěn)，供需雙方價(jià)格攻防激烈，8月份電視面板價(jià)格小跌1～2美元。監(jiān)視器面板需求減弱，8月IT面板價(jià)格仍維持平穩(wěn)。范博毓表示，進(jìn)入8月后，因應(yīng)第四季的促銷需求，預(yù)期面板需求將稍有回穩(wěn)，但是大部分品牌客戶多半仍希望電視面板價(jià)格跌幅可以擴(kuò)大，而面板廠則普遍希望面板價(jià)格維持小幅跌勢(shì)，因此雙方在價(jià)格上的攻防依然激烈。目前預(yù)期8月電視面板跌勢(shì)維持與上月相當(dāng)，小尺寸面板因?yàn)橛杏《扰艧艄?jié)需求浮現(xiàn)，跌幅收斂，預(yù)期32吋面板下跌1美元，43吋面板價(jià)格持平
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預(yù)估2024年AI服務(wù)器產(chǎn)值約占服務(wù)器市場(chǎng)比重65%

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新發(fā)布「AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告」指出，2024年大型CSPs（云端服務(wù)業(yè)者）及品牌客戶等對(duì)于高階AI服務(wù)器的高度需求未歇，加上CoWoS原廠臺(tái)積電及HBM（高帶寬內(nèi)存）原廠如SK hynix（SK海力士）、Samsung（三星）及Micron（美光科技）逐步擴(kuò)產(chǎn)下，于今年第2季后短缺狀況大幅緩解，連帶使得NVIDIA（英偉達(dá)）主力方案H100的交貨前置時(shí)間（Lead Time）從先前動(dòng)輒40-50周下降至不及16周，因此TrendForce集邦咨詢預(yù)估AI
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2025年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入上升循環(huán)？

存儲(chǔ)器市場(chǎng)價(jià)格上漲、供需平衡不斷改善之下，原廠業(yè)績(jī)持續(xù)攀升，普遍實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。同時(shí)，存儲(chǔ)模組廠商業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。AI強(qiáng)勁助力之下，存儲(chǔ)廠商樂(lè)觀看待未來(lái)市況，有廠商甚至直言：2025年存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)將是顯著上升循環(huán)年。01原廠、模組廠業(yè)績(jī)亮眼近期，美光與華邦電兩家原廠相繼公布最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。美光財(cái)報(bào)（2024年3-5月）顯示，該季公司營(yíng)收68.11億美元，同比增長(zhǎng)81.5%；Non-GAAP下，美光經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)9.41億美元；凈利潤(rùn)7.02億美元，環(huán)比增長(zhǎng)47%。其中，美光DRAM收入約47億美元，環(huán)比增長(zhǎng)13%；
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AI服務(wù)器帶動(dòng)高容值MLCC需求，售價(jià)上漲

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，今年上半年AI服務(wù)器訂單需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，下半年英偉達(dá)新一代Blackwell GB200服務(wù)器以及WoA AI賦能筆電，陸續(xù)于第三季進(jìn)入量產(chǎn)出貨階段，將推升原始設(shè)計(jì)制造商（ODMs）備貨動(dòng)能逐月增溫，預(yù)計(jì)帶動(dòng)高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進(jìn)一步推升MLCC平均售價(jià)(ASP)。TrendForce集邦咨詢指出，由于AI服務(wù)器對(duì)質(zhì)量要求高，加上目前各品牌廠Windows on Arm(WoA)筆電主要依賴高通(Qualcomm)公版設(shè)計(jì)，其中高
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上游供應(yīng)鏈庫(kù)存回補(bǔ)及需求增溫，第三季服務(wù)器出貨增幅4-5%

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告指出，今年整體環(huán)境雖受AI預(yù)算影響，導(dǎo)致全年通用型服務(wù)器(general server)成長(zhǎng)不如預(yù)期，但近期相關(guān)零部件，如基板管理控制器(BMC, Board Management Controller)、新款CPU等，基于服務(wù)器新平臺(tái)的導(dǎo)入，OEMs與CSPs均出現(xiàn)不錯(cuò)的采購(gòu)動(dòng)力；此外，在ODMs供應(yīng)鏈的調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，服務(wù)器出貨除第一季呈現(xiàn)淡季外，第二季與第三季有呈現(xiàn)季增的趨勢(shì)。從供應(yīng)鏈角度來(lái)看，OEMs與CSPs在CPU準(zhǔn)備上也較以往積極，
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服務(wù)器支撐下半年需求，預(yù)估DRAM價(jià)格第三季漲幅達(dá)8-13%

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，由于通用型服務(wù)器(general server)需求復(fù)蘇，加上DRAM供應(yīng)商HBM生產(chǎn)比重進(jìn)一步拉高，使供應(yīng)商將延續(xù)漲價(jià)態(tài)度，第三季DRAM均價(jià)將持續(xù)上揚(yáng)。DRAM價(jià)格漲幅達(dá)8~13%，其中Conventional DRAM漲幅為5-10%，較第二季漲幅略有收縮。TrendForce集邦咨詢指出，第二季買方補(bǔ)庫(kù)存意愿漸趨保守，供應(yīng)商及買方端的庫(kù)存水平未有顯著變化。觀察第三季，智能手機(jī)及CSPs仍具補(bǔ)庫(kù)存的空間，且將進(jìn)入生產(chǎn)旺季，因此預(yù)計(jì)智能手機(jī)
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AI＋相機(jī) 智能手機(jī)升級(jí)新趨勢(shì)

受惠于生成式AI興起，AI旋風(fēng)也吹向智能手機(jī)領(lǐng)域。而在高階產(chǎn)品擁有較多鏡頭數(shù)量的帶動(dòng)下，TrendForce預(yù)估，2024年全球智能型手機(jī)相機(jī)鏡頭出貨量有望微幅成長(zhǎng)，較2023年增加3.8％。以手機(jī)品牌的相機(jī)模塊采用策略來(lái)看，在鏡頭配置上，大多仍以「后鏡頭數(shù)量朝三顆收斂」的趨勢(shì)進(jìn)行搭載。以小米為例，其將中階（售價(jià)251～500美元）Redmi Note機(jī)種的后鏡頭數(shù)量自四顆調(diào)降為三顆，而針對(duì)低階入門（售價(jià)低于250美元）的Poco機(jī)種，則將后鏡頭數(shù)量自二顆升級(jí)為三顆?！龃钶d「49～64MP主鏡頭」三顆后
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云端CSPs將擴(kuò)大邊緣AI發(fā)展，帶動(dòng)2025年NB DRAM 平均搭載容量增幅至少達(dá)7%

全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢觀察，2024年大型云端CSPs，如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為采購(gòu)高階主打訓(xùn)練用AI server的主力客群，以作為L(zhǎng)LM及AI建模基礎(chǔ)。待2024年CSPs逐步完成建置一定數(shù)量AI訓(xùn)練用server基礎(chǔ)設(shè)施后，2025年將更積極從云端往邊緣AI拓展，包含發(fā)展較為小型LLM模型，以及建置邊緣AI server，促其企業(yè)客戶在制造、金融、醫(yī)療、商務(wù)等各領(lǐng)域應(yīng)用落地。此外，因AI PC或NB在計(jì)算機(jī)設(shè)備基本架構(gòu)組成與
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純電車需求放緩 SiC功率組件業(yè)年?duì)I收動(dòng)能降溫

在純電動(dòng)汽車應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，根據(jù)TrendForce研究顯示，2023年全球SiC功率組件產(chǎn)業(yè)保持強(qiáng)勁成長(zhǎng)，但2024年純電動(dòng)汽車銷量成長(zhǎng)速度的明顯放緩與工業(yè)需求走弱，預(yù)估今年全球SiC功率組件產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年成長(zhǎng)幅度將較過(guò)去幾年顯著收斂。根據(jù)TrendForce研究顯示，2023年全球前5大SiC功率組件供貨商約占整體營(yíng)收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續(xù)領(lǐng)先，onsemi則是由2022年的第4名上升至第2名。 TrendForce表示，作為關(guān)鍵的車用SiC MOSFET供貨商，ST正在意大利卡塔尼亞打
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面板價(jià)格承壓 Q3恐?jǐn)U大減產(chǎn)

6月下旬面板報(bào)價(jià)出爐，由于618銷售不如預(yù)期，品牌廠后續(xù)采購(gòu)動(dòng)能減弱，6月電視面板報(bào)價(jià)全面持平，IT面板漲勢(shì)也持續(xù)收斂。TrendForce研究副總范博毓指出，面板廠6月份已經(jīng)開(kāi)始調(diào)控產(chǎn)能，第三季面板廠勢(shì)必得擴(kuò)大減產(chǎn)，減輕面板跌價(jià)壓力。范博毓表示，6月份電視面板需求持續(xù)減弱，618促銷狀況未如預(yù)期，銷量可能年減達(dá)雙位數(shù)以上幅度，意味著品牌客戶短期內(nèi)更無(wú)能力擴(kuò)大或延續(xù)前幾個(gè)月的面板采購(gòu)動(dòng)能。面板廠已意識(shí)到需求下滑的問(wèn)題，因此陸續(xù)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)能的調(diào)控。不過(guò)因?yàn)?月份是第二季底，面板廠仍會(huì)堅(jiān)守面板報(bào)價(jià)全面持平，
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晶圓代工市場(chǎng)冷熱分明，部分特定制程價(jià)格補(bǔ)漲、先進(jìn)制程正醞釀漲價(jià)

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，中國(guó)大陸6.18促銷節(jié)、下半年智能手機(jī)新機(jī)發(fā)表及年底銷售旺季的預(yù)期，帶動(dòng)供應(yīng)鏈啟動(dòng)庫(kù)存回補(bǔ)，對(duì)Foundry產(chǎn)能利用率亦帶來(lái)正面影響，運(yùn)營(yíng)正式度過(guò)低谷。觀察中國(guó)大陸Foundry動(dòng)態(tài)，受惠于IC國(guó)產(chǎn)替代，中國(guó)大陸Foundry產(chǎn)能利用復(fù)蘇進(jìn)度較其他同業(yè)更快，甚至部分制程產(chǎn)能無(wú)法滿足客戶需求，已呈滿載情況。另一方面，因應(yīng)下半年進(jìn)入傳統(tǒng)備貨旺季，加上美國(guó)設(shè)備出口管制，產(chǎn)能吃緊情境可能延續(xù)至年底，使得中國(guó)大陸Foundry有望止跌回升，甚至進(jìn)一步醞釀特定
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合約價(jià)勁漲護(hù)身 DRAM不怕淡季 Q1營(yíng)收季增

2024年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)，受到主流產(chǎn)品合約價(jià)走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大，帶動(dòng)營(yíng)收較前一季度成長(zhǎng)5.1％，達(dá)183.5億美元，推動(dòng)多數(shù)業(yè)者營(yíng)收呈季增趨勢(shì)。TrendForce指出，第一季三大原廠出貨皆季減，反映產(chǎn)業(yè)淡季效應(yīng)，加上下游業(yè)者的庫(kù)存水平墊高，采購(gòu)量明顯衰退。三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價(jià)上漲氛圍，再加上庫(kù)存仍處于健康水位，漲價(jià)意圖強(qiáng)烈。其中，中系手機(jī)銷售暢旺，帶動(dòng)mobile DRAM的價(jià)格漲幅領(lǐng)先所有應(yīng)用，而consumer DRAM的原廠庫(kù)存仍待去化，拖累價(jià)格漲幅居所有應(yīng)用之
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合約價(jià)上漲抵消淡季效應(yīng)，推升DRAM第一季營(yíng)收季增5.1%

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，2024年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品合約價(jià)走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大，帶動(dòng)營(yíng)收較前一季度成長(zhǎng)5.1%，達(dá)183.5億美元，推動(dòng)多數(shù)業(yè)者營(yíng)收延續(xù)季增趨勢(shì)。出貨表現(xiàn)上，第一季三大原廠皆出現(xiàn)季減，反映產(chǎn)業(yè)淡季效應(yīng)，加上下游業(yè)者的庫(kù)存水平已墊高，采購(gòu)量明顯減弱。平均銷售單價(jià)方面，三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價(jià)上漲氛圍，再加上庫(kù)存仍處于健康水位，故漲價(jià)意愿強(qiáng)烈。其中，中系手機(jī)銷售暢旺，帶動(dòng)Mobile DRAM的價(jià)格漲幅領(lǐng)先所有應(yīng)用，而Co
關(guān)鍵字：淡季效應(yīng) DRAM TrendForce 集邦咨詢

動(dòng)力電池6月價(jià)格恐回落

根據(jù)TrendForce最新研究顯示，今年第一季度動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷產(chǎn)能利用率低谷期后，3月以來(lái)市場(chǎng)需求回暖，4月旺季行情需求爆發(fā)，帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)回升，動(dòng)力電池價(jià)格略為回升。5月市場(chǎng)延續(xù)旺季行情，動(dòng)力電池需求平穩(wěn)，連帶使得價(jià)格持穩(wěn)，不過(guò)6月電池材料采購(gòu)需求短期內(nèi)將有所回落。5月市場(chǎng)延續(xù)旺季行情，動(dòng)力電池價(jià)格平穩(wěn)。其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元?jiǎng)恿﹄娦救嗣駧旁戮鶅r(jià)分別為0.50元／Wh、0.43元／Wh和0.52元／Wh。在儲(chǔ)能電芯的部分，5月太陽(yáng)能搭配儲(chǔ)能的需求高漲，同時(shí)5～6月大陸市場(chǎng)儲(chǔ)能并網(wǎng)項(xiàng)
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TrendForce：美關(guān)稅壁壘加速轉(zhuǎn)單臺(tái)晶圓廠產(chǎn)能利用率上升

繼美國(guó)白宮5月14日宣布對(duì)中國(guó)大陸進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅之后，其中決議在2025年前對(duì)大陸制造的半導(dǎo)體產(chǎn)品課征高達(dá)50%關(guān)稅。依TrendForce觀察，此舉恐加速供應(yīng)鏈出現(xiàn)轉(zhuǎn)單潮，臺(tái)系晶圓代工廠產(chǎn)能利用率上升幅度優(yōu)于預(yù)期。TrendForce認(rèn)為，現(xiàn)階段所觀察到的轉(zhuǎn)單潮加速現(xiàn)象，僅為先前已于臺(tái)廠開(kāi)案，但受到市況轉(zhuǎn)弱而進(jìn)度延宕的項(xiàng)目，是否會(huì)進(jìn)一步影響晶圓代工格局仍待觀察。由于全球晶圓代工市況自2022下半年進(jìn)入下行周期，除了疫情導(dǎo)致的高庫(kù)存，迫使供應(yīng)鏈花費(fèi)逾一年進(jìn)行修正；而后再因地緣政治、疫情斷鏈衍生的轉(zhuǎn)單潮，
關(guān)鍵字： TrendForce 關(guān)稅壁壘晶圓廠產(chǎn)能利用率

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