加強IC設(shè)計基礎(chǔ)能力建設(shè) 走可持續(xù)發(fā)展之路

　　2012年是中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)在進入新世紀后走過的最艱苦的一年，也是在內(nèi)外部環(huán)境壓力下繼續(xù)取得進步的一年。在黨和各級政府的高度重視和持續(xù)支持下，經(jīng)過全行業(yè)的艱苦努力，我國集成電路設(shè)計業(yè)仍然取得了較好的成績。可以歸納為：產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持增長、發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)改善、競爭能力有所提升、企業(yè)效益明顯改觀、問題挑戰(zhàn)不斷加大。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長

　　2012年全行業(yè)銷售額將達到680.45億元，比2011年的624.37億元增長8.98%;產(chǎn)業(yè)“頭重腳輕”的格局得到一定改善。

　　中國集成電路設(shè)計業(yè)在2011年高速發(fā)展的基礎(chǔ)上，經(jīng)過全行業(yè)同仁的努力，克服了內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境出現(xiàn)的諸多不利因素，取得了較好的成績，主要表現(xiàn)如下：

　　1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了增長勢頭。根據(jù)初步統(tǒng)計，2012年全行業(yè)銷售額將達到680.45億元，比2011年的624.37億元增長8.98%。按照1比6.25的美元和人民幣兌換率，2012年全行業(yè)銷售額為108.87億美元，占全球集成電路設(shè)計業(yè)的比重預(yù)計為13.61%(全球設(shè)計業(yè)的銷售額預(yù)計為800億美元)，比2011年的13.25%略有提升。中國大陸集成電路設(shè)計業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)中的地位得到進一步鞏固，在美國和中國臺灣地區(qū)之后繼續(xù)保持第三位。

　　2.區(qū)域發(fā)展進一步均衡。2012年，全行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了“東緩西快”的態(tài)勢。東部優(yōu)勢地區(qū)總體上保持了增長勢頭，但增長速度放緩，西部地區(qū)則快速發(fā)展，比2011年增長了近30%。全國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展更加均衡。

　　珠三角地區(qū)(含深圳、香港、珠海、福州和廈門)、長三角地區(qū)(含上海、杭州、無錫、蘇州和南京)和環(huán)渤海地區(qū)(含天津、大連、濟南和石家莊)產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持領(lǐng)先，分別達到183.04億元、282.68億元和169.66億元，增長率分別為9.9%、3.24%和13.6%。長三角地區(qū)的企業(yè)銷售額總和占到了全行業(yè)的42.15%，比去年下降了1.7個百分點，繼續(xù)占據(jù)著產(chǎn)業(yè)龍頭的地位。西部地區(qū)的增長速度最為搶眼，達到29.99%，增長率位居全國之首。前幾年曾經(jīng)高速發(fā)展的長三角和珠三角地區(qū)的增長速度則降到了個位數(shù)。

　　各地政府對集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展仍然十分重視，對推動當?shù)丶呻娐吩O(shè)計業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。例如，天津市的發(fā)展十分搶眼，在2011年增長205.88%的基礎(chǔ)上，2012年的銷售額從2011年的5.2億元上升到12.95億元，增長率達到149%，高居國內(nèi)城市榜首。珠海自去年取得33.33%的增長率之后，2012年的增長率達到79.9%。福州扭轉(zhuǎn)了去年一度下滑28.57%的頹勢，取得25.2%的增長。廈門在去年增長15.71%的基礎(chǔ)上，今年再次取得增長17.41%的好成績。成都和西安繼續(xù)了去年的增長態(tài)勢，2012年的增長幅度分別達到34.77%和28.57%，比上年分別增加了17.36和11.9個百分點。北京成為單個城市設(shè)計業(yè)銷售額冠軍，達到142.86億元。中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)“頭重腳輕”的格局得到了一定改善。

　　經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)改善

　　10大設(shè)計企業(yè)的入門門檻提高到11億元，全行業(yè)設(shè)計企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)改善，產(chǎn)品檔次穩(wěn)步提升。

　　2012年，我國設(shè)計企業(yè)的整體發(fā)展水平繼續(xù)提高，優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展更上一層樓。根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國集成電路設(shè)計前10大企業(yè)的座次有了新的變化。與去年相比，前10大設(shè)計企業(yè)中有3家為新進入者，說明這個行業(yè)仍然充滿生機。

　　這10家企業(yè)的銷售額總和達到231.17億元，比上年的201.47億元增加29.7億元。10家企業(yè)的銷售額總和占全行業(yè)銷售額總和的比例為33.97%，比上年的31.76%增加2.21個百分點。第一名企業(yè)的銷售額達到74.5億元，按照1比6.25的美元和人民幣兌換率，達到11.83億美元。這10家企業(yè)的平均增長率為14.74個百分點，有5家企業(yè)的增長率達到兩位數(shù)以上。從10大設(shè)計企業(yè)的分布來看，珠三角地區(qū)有4家，比上年增加1家;長三角地區(qū)有3家，與上年持平;環(huán)渤海地區(qū)有3家，比上年增加1家。10大設(shè)計企業(yè)的入門門檻提高到11億元。

　　企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)改善。據(jù)統(tǒng)計，2012年預(yù)計有98家企業(yè)的銷售額超過1億元，比2011年的99家減少1家，但銷售額提升到538.76億元，占到全行業(yè)銷售總額的79.18%，比2011年的65.86%，大幅提升了13.32個百分點。銷售額5000萬元～1億元的企業(yè)數(shù)量從84家增長到102家，增加比例為21.43%，增長率為9.43%。銷售額1000萬元～5000萬元的企業(yè)數(shù)量從125家增長到167家，增長比例為33.6%。銷售額小于1000萬元的企業(yè)從225家下降到203家，下降比例為9.78%。這說明，設(shè)計企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模繼2011年后再次整體向上平移。2012年，贏利企業(yè)的數(shù)量達到364家，比去年的309家，上升了55家，提升了17.8個百分點，不贏利企業(yè)的數(shù)量則從225家下降到206家，下降了8.44個百分點，延續(xù)了去年的趨勢。根據(jù)對排名前100的設(shè)計企業(yè)的抽樣調(diào)查，這些企業(yè)的平均毛利率為29.62%，比上年的27.61%，提升了2.01個百分點，而前10大設(shè)計公司的平均毛利率為40.49%，比上年的30.31%大幅提升了10.18個百分點，達到了國際同行的平均毛利水平。在人員規(guī)模上，設(shè)計企業(yè)穩(wěn)步擴大，人數(shù)超過1000人的企業(yè)有6家，比去年增加1家，其中2家超過2000人，有一家企業(yè)的人員規(guī)模達到5000人。人員規(guī)模為500人～1000人的企業(yè)共6家，人員規(guī)模為100人～500人的有25家。

　　產(chǎn)品檔次穩(wěn)步提升。從我國設(shè)計企業(yè)的產(chǎn)品范圍來看，其中從事通信、計算機和多媒體芯片研發(fā)、銷售的企業(yè)數(shù)量達到224家，占設(shè)計企業(yè)總數(shù)的比例為39.37%，比去年增加4.47個百分點，銷售總額為321.06億元，占全行業(yè)銷售額總和的48.2%，比去年大幅提升了13.3個百分點。幾個值得注意的動向是：從事計算機相關(guān)芯片研發(fā)的企業(yè)從去年的47家增長到今年的77家，從事模擬電路研發(fā)的企業(yè)從146家大幅減少到68家，從事消費類電子的企業(yè)從77家快速增加到131家，從事導航的企業(yè)從57家大幅減少到22家。這說明，眾多的企業(yè)正在跟隨市場的熱點不斷調(diào)整自己的業(yè)務(wù)方向，企業(yè)對市場變化的嗅覺更加敏感，調(diào)整步伐在加快。

　　過去一年中，展訊通信、銳迪科、海思、珠海全志等企業(yè)在智能移動終端SoC領(lǐng)域做出了不俗的成績;杭州中天、蘇州國芯等在國產(chǎn)嵌入式CPU的推廣中取得重大進步，國產(chǎn)嵌入式CPU的出貨量累計超過1億顆;山東華芯的國產(chǎn)動態(tài)隨機存儲器產(chǎn)品銷售累計超過1000萬顆;華大九天、概倫電子等企業(yè)的EDA產(chǎn)品贏得了國內(nèi)外用戶的訂單，用戶數(shù)量不斷攀升;格科微電子和北京思比科等企業(yè)的CMOS攝像頭芯片出貨量穩(wěn)步增長;兆易創(chuàng)新的閃存芯片受到市場的青睞，銷售額快速增長。這些成就充分證明了我國設(shè)計企業(yè)的創(chuàng)新潛力。

　　問題挑戰(zhàn)進一步凸顯

　　全行業(yè)的銷售額總和有可能會小于世界排名第一的設(shè)計企業(yè)銷售額，“跟隨”仍然是相當一部分設(shè)計企業(yè)的首選策略，價格戰(zhàn)依舊十分普遍。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在過去一年中，我國集成電路設(shè)計業(yè)依然存在很多問題，面臨的挑戰(zhàn)進一步加大。主要表現(xiàn)在：

　　一是增長速度快速放緩。2012年全行業(yè)的增速只有8.98%，僅高于2008年的增長率。這固然有基數(shù)增加后出現(xiàn)增長不易、第二季度產(chǎn)能緊張等影響，但主要原因還是我國企業(yè)的競爭力不夠強，在一些國際同行快速增長的領(lǐng)域，如移動智能終端芯片，我國企業(yè)增長速度不快。

　　二是主流產(chǎn)品游離于國際主戰(zhàn)場之外的現(xiàn)狀沒有改變。在微處理器、存儲器、可編程邏輯陣列、數(shù)字信號處理器等大宗戰(zhàn)略產(chǎn)品領(lǐng)域的建樹不多。根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2011年進口集成電路中，上述幾項產(chǎn)品份額達到83.3%，金額高達1332億美元。盡管約有50%的產(chǎn)品隨整機出口國外，但仍有數(shù)百億美元產(chǎn)品在國內(nèi)銷售。雖然“核高基”等國家科技計劃給予較大支持，在超級計算機用高性能多核CPU、動態(tài)隨機存儲器、嵌入式CPU等領(lǐng)域取得了重大進步，但與國際先進水平相比還有差距。

　　三是企業(yè)總體實力仍然偏弱、偏小。今年前10大設(shè)計企業(yè)的第一名未能進入世界前10位。全行業(yè)銷售額總和有可能會出現(xiàn)小于世界排名第一的設(shè)計企業(yè)銷售額的情況。

　　四是去年出現(xiàn)的企業(yè)并購現(xiàn)象在2012年沒有再出現(xiàn)。根據(jù)本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國集成電路設(shè)計企業(yè)的總數(shù)達到570家，比去年的534家增加了36家。一方面是由于留學生踴躍回國創(chuàng)業(yè)，另一方面是因為IC設(shè)計業(yè)成為一些地方政府產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進增長方式轉(zhuǎn)變的一個重要手段。盡管設(shè)計行業(yè)隊伍壯大，但不利于改善設(shè)計企業(yè)小、散、弱的現(xiàn)狀。

　　五是基礎(chǔ)能力提升不快的狀況仍未改觀。過去10年中，我國設(shè)計企業(yè)廣泛依靠工藝和EDA工具實現(xiàn)產(chǎn)品的進步。當前，全球集成電路已經(jīng)進入28納米，少數(shù)國際巨頭已經(jīng)在使用22納米工藝，28納米及以后的工藝節(jié)點上，工藝浮動、成品率等問題將日益突出，F(xiàn)inFET等新器件將導致芯片研發(fā)發(fā)生根本性改變，設(shè)計企業(yè)不僅要懂設(shè)計，更要懂工藝，甚至要建立強有力的工藝專家隊伍。對我國企業(yè)來說，這些挑戰(zhàn)將十分巨大。

　　六是企業(yè)家精神亟待提高。企業(yè)的發(fā)展有賴于領(lǐng)導人的遠見卓識。當前，有相當一部分企業(yè)家，仍然缺少敢為天下先的勇氣。“跟隨”仍然是相當一部分企業(yè)的首選策略，價格戰(zhàn)依舊十分普遍。也有部分企業(yè)領(lǐng)導人小富即安，苦中作樂，“植物人”企業(yè)、“侏儒癥”企業(yè)的數(shù)量依然不少。這些企業(yè)將有限的社會資源固化在他們長不大的企業(yè)中，無法實現(xiàn)社會資源的再分配，客觀上阻礙了整體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　后摩爾時代產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生變化

　　“后摩爾”時代之后，特征尺寸已經(jīng)逼近物理極限,提升成品率將是代工廠和設(shè)計公司共同面對的重大挑戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)生態(tài)將發(fā)生一系列變化。

　　50年來，集成電路科技和產(chǎn)業(yè)最明顯的特征之一，就是按照摩爾定律，以指數(shù)規(guī)律迅速更新?lián)Q代。然而，隨著半導體技術(shù)逐漸逼近硅工藝尺寸極限，摩爾定律將不再適用，工業(yè)界的發(fā)展路線圖和技術(shù)路線不再十分確定，且主流的基本器件結(jié)構(gòu)及制造工藝發(fā)生根本性變化的時候，就進入了所謂的“后摩爾”時代。從22納米/20納米開始，無論是技術(shù)上，還是產(chǎn)業(yè)生態(tài)上都會發(fā)生巨大變化。這包括：

　　1.進入“后摩爾”時代之后，特征尺寸已經(jīng)逼近物理極限。“等比例縮小”所指明的發(fā)展路線圖將要走到盡頭，只有在基本材料、器件結(jié)構(gòu)等方面取得突破才有可能繼續(xù)發(fā)展。目前，產(chǎn)業(yè)界在這些方面仍未達到共識，集成電路發(fā)展路線圖不再清晰。

　　2.在“后摩爾”時代，生產(chǎn)線投資將達到上百億美元的規(guī)模，且研發(fā)持續(xù)投入規(guī)模直追固定資產(chǎn)投資，集成電路工藝研發(fā)與集成電路設(shè)計的成本將急速上升。如22納米/20納米的工藝研發(fā)費用將達到21億美元，而集成電路產(chǎn)品的設(shè)計費用也將達到上億美元。一個22納米/20納米芯片從投資回報率角度看需要售出6000萬至1億只，才能達到財務(wù)平衡點。因此業(yè)界共識，工藝尺寸達到22納米/20納米時，通用的成本下降理論已不再適用。

　　3.集成電路產(chǎn)品價值正由過去的CPU、處理器性能等硬件平臺來表征，讓位給系統(tǒng)芯片SoC、硬件與軟件的應(yīng)用結(jié)合，即所謂的應(yīng)用平臺。應(yīng)用、軟件成為集成電路技術(shù)的重要組成部分。當前，一顆芯片上已經(jīng)能夠集成70億只晶體管，系統(tǒng)復雜度前所未有，當軟件成為必不可少的部分時，系統(tǒng)復雜度將被進一步推高。

　　4.在“后摩爾”時代，工藝浮動(Process Variation)等因素將嚴重影響芯片制造的成品率，提升成品率將是代工廠和設(shè)計公司共同面對的重大挑戰(zhàn)。芯片設(shè)計工程師已經(jīng)不太可能預(yù)測所設(shè)計的產(chǎn)品在最終生產(chǎn)過程中可能具有的成品率，許多原來屬于生產(chǎn)過程的問題將遷移到設(shè)計階段，可制造性設(shè)計(DFM)和面向成品率的設(shè)計(DFY)成為必不可少的技術(shù)。芯片設(shè)計團隊必須對芯片制造過程有深入的了解，尤其是工藝參數(shù)在制造過程中的變化。這已經(jīng)成為芯片設(shè)計工程師不可或缺的知識。

　　5.由于代工廠數(shù)量減少，具有先進工藝節(jié)點產(chǎn)品的設(shè)計企業(yè)將和代工廠形成某種形式的捆綁。一方面，由于設(shè)計復雜度、與工藝的相關(guān)性、產(chǎn)品成熟需要的時間等因素影響，代工廠能夠同時支持的產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量大大減少。另一方面，由于產(chǎn)品研發(fā)費用太高，設(shè)計企業(yè)也不太可能將一個成熟的產(chǎn)品輕易轉(zhuǎn)移到另外一家代工廠生產(chǎn)。這意味著，設(shè)計企業(yè)和代工廠之間的合作關(guān)系一旦建立將不會輕易改變。

　　6.在20納米節(jié)點，由于一個芯片產(chǎn)品需要銷售6000萬至1億只才能達到盈虧平衡，因此從財務(wù)角度來看，只有通用的平臺化產(chǎn)品才會被芯片設(shè)計企業(yè)和制造企業(yè)所接受。從技術(shù)角度來看，在22納米節(jié)點上，每平方毫米的平均邏輯門數(shù)達到156.6萬個，單個芯片上可以集成數(shù)十億只晶體管。這樣的芯片一定不會是ASIC，只可能是通用電路或平臺化的電路或數(shù)量巨大的ASSP，如移動通信終端芯片、數(shù)字電視芯片等。

　　7.在“后摩爾”時代，集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)將發(fā)生一系列變化。首先，商業(yè)模式將發(fā)生根本改變。由于集成電路位于電子產(chǎn)品價值鏈的最上游，其價值需要依賴于電子整機和系統(tǒng)應(yīng)用才能得到體現(xiàn)。過長的價值鏈將難以保證集成電路產(chǎn)品價值維持在較高水平。其次，軟件必不可少。傳統(tǒng)的軟硬件劃分準則不再有效，架構(gòu)設(shè)計的內(nèi)容將包括芯片和芯片軟件，軟件將從被動跟隨芯片升級，發(fā)展到主動引導芯片的產(chǎn)品定義。再次，EDA廠商將成為伙伴。高額的研發(fā)成本將要求EDA廠商更多地為設(shè)計公司提供定制服務(wù)。一對一的“貼身服務(wù)”將成為EDA廠商不得不面對的挑戰(zhàn)。

　　勇于創(chuàng)新才能成長壯大

　　創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展壯大的必由之路，我們不乏技術(shù)創(chuàng)新的能力，但缺少將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、轉(zhuǎn)化為商品的能力，更缺乏的則是創(chuàng)新的勇氣。

　　今年是“十二五”規(guī)劃的第二年，中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)依然保持增長，值得我們?nèi)袠I(yè)同仁們自豪。但是，我們與國際同行間差距逐步縮小的同時，競爭更直接、更激烈，這對我們的企業(yè)提出了更高的要求。

　　一是要充分意識到集成電路技術(shù)正在迎接一個嶄新的時代。22納米這個被稱為“后摩爾”時代起始的工藝節(jié)點很快就要到來。“后摩爾”時代的影響是深遠的，尤其對設(shè)計的影響非常巨大。我們的企業(yè)一定要做好準備，否則28納米有可能是我們所能夠使用的最后一個工藝節(jié)點。這種準備包括：全面提升物理設(shè)計能力，建立強有力的工藝團隊等。在產(chǎn)品上要瞄準大宗主流產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上要盡快做大做強。

　　二是要認識到產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生深刻變化，要盡快與集成電路代工廠建立新型的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在“后摩爾”時代，集成電路設(shè)計公司和集成電路制造廠的關(guān)系正在從原來的商業(yè)伙伴關(guān)系，逐漸演進到一榮俱榮、一損俱損的榮辱與共、共同生存、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。高額的投資和復雜的技術(shù)將迫使設(shè)計公司與代工廠進行更緊密的合作，設(shè)計企業(yè)能否發(fā)展，將取決于兩者間合作關(guān)系的緊密程度和牢固程度。

　　三是要勇于走前人沒走過的道路。中小企業(yè)，尤其是中小型集成電路設(shè)計企業(yè)理應(yīng)成為技術(shù)創(chuàng)新的主力。簡單地跟隨和復制，可以獲得暫時的喘息，但是絕對不可能持久，更不要說在激烈的競爭中做大做強。創(chuàng)新是信息技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)能夠發(fā)展壯大的必由之路，我們不乏技術(shù)創(chuàng)新的能力，但缺少將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、轉(zhuǎn)化為商品的能力，更缺乏的則是創(chuàng)新的勇氣。

　　四是要努力培養(yǎng)21世紀的企業(yè)家素質(zhì)。企業(yè)家理應(yīng)是社會生活中最具創(chuàng)新能力、最具探險意識和最具胸懷的群體。應(yīng)緊緊圍繞企業(yè)的發(fā)展，利用一切可以利用的資源，將企業(yè)做大、將產(chǎn)業(yè)做大。要勇于面對創(chuàng)業(yè)過程中的困難和失敗，尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。整合他人和被他人整合都是成功的標志，只有形成合力才能具備更強的競爭力。

　　當前，我們處在一個難得的發(fā)展歷史階段，擁有難得的發(fā)展機遇，但這些機遇是否屬于我們要靠各位企業(yè)家的努力。我們已經(jīng)跨過快速進步的階段，現(xiàn)在進入到一個更加艱辛和困難的階段，前方的每一個目標都是國際同行經(jīng)過長期積累后才達到的，要趕上他們需要勇氣更需要智慧。在一個競爭日趨激烈的時代，我們對創(chuàng)新應(yīng)該有更深刻、更全面的理解。只有不斷創(chuàng)新，特別是觀念上的創(chuàng)新，才能在激烈的競爭中脫穎而出，不斷成長壯大。