地方基金支撐集成電路生態(tài)建設(shè)

　　中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2014年迎來(lái)了兩大利好——國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡(jiǎn)稱“大基金”)正式設(shè)立。在此后的兩年內(nèi)，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)并購(gòu)熱潮持續(xù)燃燒，北京、武漢、上海、四川、陜西等個(gè)地方紛紛自發(fā)設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金。

　　過(guò)去的兩年多，一舉一動(dòng)都備受矚目的大基金不負(fù)眾望，在芯片制造、芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、裝備、材料、生態(tài)建設(shè)等完整產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)上決策投資了超過(guò)40個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)承諾投資額超過(guò)800億元，實(shí)際出資額已超過(guò)560億元。

　　那么，地方性集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金在過(guò)去兩年多的時(shí)間內(nèi)發(fā)展情況如何呢?據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，各地已宣布的地方基金總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2000億元，已成為我國(guó)集成電路生態(tài)系統(tǒng)中的重要支撐力量。

　　北京：“起了個(gè)大早，

　　趕了個(gè)好集”

　　在各地方性集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金中，毋庸置疑，2014年便設(shè)立北京市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金的北京是布局最早的地方。

　　“我們是起了個(gè)大早，趕了個(gè)好集。”基金牽頭單位北京市發(fā)改委高技術(shù)處相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者指出。

　　這是中國(guó)第一支集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)基金，基金總規(guī)模300億元，由母子基金模式構(gòu)成。首期設(shè)立兩只子基金，“制造和裝備”子基金首期規(guī)模60億元，“設(shè)計(jì)和封測(cè)”子基金首期規(guī)模20億元。

　　該負(fù)責(zé)人告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，基金的投資主要是圍繞集成電路核心關(guān)鍵點(diǎn)，針對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)短缺和薄弱的環(huán)節(jié)，培育和引入一批企業(yè)。“我們希望基金投資像葡萄串一樣，有主線、有果實(shí)、有點(diǎn)、有線、有面，是一個(gè)有機(jī)的整體。”

　　目前，首期設(shè)立的20億元“設(shè)計(jì)和封測(cè)”子基金已經(jīng)超募，其基金管理公司華創(chuàng)投資目前管理多支人民幣和美元的基金，已經(jīng)投資了全球近20家具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位的集成電路及上下游的公司，其中最著名的是牽頭買方財(cái)團(tuán)以19億美元左右的價(jià)格收購(gòu)了名列世界第一陣營(yíng)的美國(guó)上市的圖像傳感器芯片巨頭——豪威科技(Omni Vision)。華創(chuàng)投資最近參投的上海韋爾股份公司則于5月4日正式登陸A股上市。

　　“制造和裝備”子基金已投出45億元左右，預(yù)計(jì)于今年7月左右全部投資完畢，基金管理公司盛世投資管理曾以超過(guò)5億元收購(gòu)全球最大的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)純代工企業(yè)Silex Microsystems。

　　據(jù)記者了解，豪威科技和Silex收購(gòu)項(xiàng)目都已經(jīng)完成交割。依托Silex的制造技術(shù)和生產(chǎn)管理模式，北京將在亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)總投資20億元、國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的MEMS體硅加工工藝生產(chǎn)線。

　　華創(chuàng)投資總經(jīng)理張錫盛向記者表示，集成電路是一個(gè)全球化的產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，中國(guó)過(guò)去這幾年成長(zhǎng)很快，有了長(zhǎng)足發(fā)展。但中國(guó)的集成電路企業(yè)還是缺乏核心技術(shù)和領(lǐng)軍人物，市場(chǎng)產(chǎn)品較為單一。華創(chuàng)投資堅(jiān)守資本助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資邏輯，發(fā)揮市場(chǎng)化、專業(yè)化、國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，立志做產(chǎn)業(yè)和資本的橋梁、芯片公司和系統(tǒng)廠商的橋梁，以資本為紐帶，把各方利益聯(lián)系在一起，共同做大、做強(qiáng)集成電路及上下游產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)共贏。

　　“下一步，北京的基金還將圍繞智能制造等細(xì)分領(lǐng)域，陸續(xù)設(shè)立新的子基金。海外收購(gòu)雖然是短期內(nèi)提升某個(gè)環(huán)節(jié)或領(lǐng)域技術(shù)水平的挺好的一種方式，但前提是有較好的消化和吸收方案，提前布局。未來(lái)我們將控制節(jié)奏，慢慢向海外布局，走系統(tǒng)化、集團(tuán)化、國(guó)際化的路子。”北京市發(fā)改委高技術(shù)處相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　地方性投資基金

　　上海規(guī)模最大

　　上海設(shè)立的集成電路產(chǎn)業(yè)基金則是目前已設(shè)立的地方性集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金中規(guī)模最大的，總規(guī)模達(dá)500億元，采用“1+1+3”模式。

　　其中，包括2014年11月啟動(dòng)的100億元的設(shè)計(jì)業(yè)并購(gòu)基金——上海武岳峰集成電路信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，首期規(guī)模達(dá)30億元;2016年底完成基金公司注冊(cè)的300億元的集成電路制造業(yè)基金;100億元的裝備材料業(yè)基金;以及剛剛獲得批復(fù)的不低于100億元的集成電路裝備材料基金，預(yù)計(jì)于上半年完成組建。

　　《中國(guó)電子報(bào)》記者從上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)獲悉，啟動(dòng)最早的設(shè)計(jì)業(yè)并購(gòu)基金層曾獲大基金，美國(guó)三家半導(dǎo)體上市公司Synopsys、Qorvo、Lam，以及國(guó)內(nèi)民資入資。

　　目前，該基金進(jìn)展順利，2014年12月要約收購(gòu)美國(guó)存儲(chǔ)器公司SPANSION;2015年3月牽頭要約收購(gòu)美國(guó)芯成半導(dǎo)體公司(ISSI)，并于2015年12月完成交割;2015年11月投資上海硅材料集團(tuán)公司;2016年4月參與要約收購(gòu)美國(guó)基因芯片公司AFFIMATRIX;2016年12月投資上海博通微電子公司。

　　上海的集成電路制造業(yè)基金則主要用于支持12英寸生產(chǎn)線建設(shè)及16/14/10nm先導(dǎo)工藝技術(shù)研發(fā)，提升12英寸28nm及以下先進(jìn)產(chǎn)能的規(guī)模。據(jù)悉，該基金年底前已經(jīng)完成對(duì)華力一期、華力二期、和輝二期三個(gè)項(xiàng)目首期出資，總金額分別為20多億元。

　　“上海希望通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金的組建，引導(dǎo)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資本將資金投入到集成電路產(chǎn)業(yè)。政府出資體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略意圖，但基金的運(yùn)作和管理仍堅(jiān)持市場(chǎng)化原則，遵循市場(chǎng)規(guī)律、尊重企業(yè)主體地位。”上海市經(jīng)信委相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　地方基金總規(guī)模

　　已超過(guò)2000億元

　　當(dāng)然，各地方也在紛紛加碼，組建集成電路產(chǎn)業(yè)基金。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，各地已宣布的地方基金總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2000億元。

　　除上海外，目前總規(guī)模最大的還有南京于2016年底宣布將成立的500億元集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展基金，加上配套江北新區(qū)所屬的100億元，基金規(guī)模將達(dá)600億元。

　　湖北的基金則依托武漢新芯，助推了國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目的建立。2016年7月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司(下稱“長(zhǎng)江存儲(chǔ)”)成立，注冊(cè)資本一期主要來(lái)自大基金、湖北國(guó)芯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)和武漢新芯股東湖北省科技投資集團(tuán)有限公司。按照規(guī)劃，長(zhǎng)江存儲(chǔ)將以芯片制造環(huán)節(jié)為突破口，預(yù)計(jì)到2020年形成月產(chǎn)能30萬(wàn)片的生產(chǎn)規(guī)模，到2030年建成每月100萬(wàn)片的產(chǎn)能。

　　無(wú)錫市政府2016年底出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加快無(wú)錫市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見》，指出要設(shè)立總規(guī)模200億元的無(wú)錫市集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，首期募集規(guī)模50億元，其中，財(cái)政引導(dǎo)資金占比20%?；鹬饕糜诩呻娐樊a(chǎn)業(yè)鏈重大投資項(xiàng)目的引進(jìn)，推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能水平提升，鼓勵(lì)兼并重組，對(duì)接國(guó)家和江蘇省相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資基金，配套支持無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等。

　　“目前首期的50億正在募集中，未來(lái)的投資重點(diǎn)和方向應(yīng)在設(shè)計(jì)業(yè)，以設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)突破，帶動(dòng)集成電路相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與軟件、整機(jī)、系統(tǒng)和信息服務(wù)等企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。”無(wú)錫信息化和無(wú)線電管理局副局長(zhǎng)張國(guó)斌告訴記者。

　　合肥設(shè)立了總規(guī)模100億元的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，未來(lái)合肥將發(fā)揮好集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金引導(dǎo)作用，力爭(zhēng)到2020年產(chǎn)值突破500億元，成為國(guó)內(nèi)有影響力的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)，納入國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。

　　其他相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金還包括：100億元至120億元的四川集成電路與信息安全產(chǎn)業(yè)投資基金、遼寧的100億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金、廣東的150億元集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、陜西的300億元集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、昆山的100億元海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金以及深圳的200億元集成電路產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，投資企業(yè)包括投資深圳市中興微電子技術(shù)有限公司等。

　　“中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要各種力量，國(guó)家大基金是主導(dǎo)力量，地方性的市場(chǎng)基金是集成電路生態(tài)系統(tǒng)中的重要支撐力量，華創(chuàng)將繼續(xù)秉承專業(yè)化和市場(chǎng)化的態(tài)度運(yùn)作，做符合產(chǎn)業(yè)邏輯的投資，這對(duì)中國(guó)乃至全球集成電路的發(fā)展都是有益。”張錫盛告訴記者。