市場增量巨大 中國芯片產(chǎn)業(yè)開啟黃金時代

　　芯片產(chǎn)業(yè)是一個中國的“弱勢產(chǎn)業(yè)”，大部分芯片還需要進(jìn)口。不過，正是因?yàn)槿绱?，所以成長空間巨大。單單是進(jìn)口替代，就能夠搞出幾千億上萬億的產(chǎn)業(yè)來，更不要說，未來的物聯(lián)網(wǎng)和5G產(chǎn)業(yè)，對于芯片的需求，更會成長出很多新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，芯片的需求每年都還在成長。

　　黃金時代，并不是產(chǎn)業(yè)成熟的時代，而是產(chǎn)業(yè)處于一個高速成長期的時代。成型的產(chǎn)業(yè)市場，市場份額都會被瓜分殆盡，幾家巨頭會形成壟斷。而在一個快速發(fā)展的領(lǐng)域，一切都是未知數(shù)，會成長出很多新的產(chǎn)業(yè)巨頭。在這個發(fā)展過程中，無論是基礎(chǔ)建設(shè)、配套服務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展，都會有很多新的機(jī)會產(chǎn)生，——是為黃金時代。

　　這個黃金時代，已經(jīng)開始。而這個產(chǎn)業(yè)全面成熟，至少還有二十年以上的時間，按照每年萬億的市場規(guī)模計算，這就是幾十萬億的市場規(guī)模。這對于中國來說，意味著新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，對于像韓國、臺灣這樣的中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)體，這個級別的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，足以作為“GDP擔(dān)當(dāng)”。

　　中國芯片產(chǎn)業(yè)的整體狀況

　　中國每年進(jìn)口芯片的花費(fèi)，是一個巨大的天文數(shù)字。根據(jù)海關(guān)總署2016年全年數(shù)據(jù)，我國集成電路進(jìn)口金額為2270.26億美元，同期原油進(jìn)口金額1164.69億美元，集成電路進(jìn)口金額已是原油進(jìn)口額的近兩倍。

　　這是一個非常驚人的數(shù)字，要知道中國石油的60%以上都是依賴進(jìn)口。全中國那么多汽車，每年進(jìn)口的石油，數(shù)字當(dāng)然是很恐怖的。而每年進(jìn)口這么多芯片，什么IT大國，什么信息大國，起碼說出來也是底氣不足，畢竟基礎(chǔ)的東西，都在外國人手上。

　　當(dāng)然，也不能光看數(shù)字。因?yàn)檫@個數(shù)字中間，會有一些比較特殊的情況。中國的芯片進(jìn)口，實(shí)際上也伴隨著電子產(chǎn)品的大規(guī)模出口。中間賺一個組裝費(fèi)和加工費(fèi)，有品牌的還賺了品牌的錢。比如蘋果的手機(jī)，富士康這樣的OEM廠家，就從國外采購采購芯片和各種配件，組裝以后做成產(chǎn)品出口。由于蘋果手機(jī)的關(guān)鍵零部件，比如芯片、顯示屏，都是采購自日本、韓國，因此蘋果手機(jī)在中國生產(chǎn)，中國只是賺了一點(diǎn)手工的加工費(fèi)，占蘋果整機(jī)成本的比例很低。

　　除了華為以外，國產(chǎn)手機(jī)沒有使用國產(chǎn)的CPU芯片，因此雖然中國生產(chǎn)了世界的大部分手機(jī)。但是全世界整個手機(jī)行業(yè)的利潤，大部分都被高端的蘋果拿走(超過80%)，三星手機(jī)雖然市場占有率下降，但是憑借在手機(jī)零部件的巨大利潤，仍然分走數(shù)額不菲的利潤。留給國產(chǎn)手機(jī)廠商里面的利潤，其實(shí)是非常少的。

　　手機(jī)行業(yè)好歹還有自己的品牌，比如華為、小米、魅族、vivo、oppo等等，利潤還如此之低。巨大的銷售額，其實(shí)留不下多少利潤。相反，高通、三星、sony、東芝，就賣零部件，每年都獲利不菲。比如三星，去年手機(jī)出事，今年就在存儲芯片上漲價，堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)，公司的整體利潤甚至還有回升。

　　其實(shí)，缺少自主芯片，無論做多少銷售額，都是給外國人打工。這并不是在手機(jī)時代才有的，在PC機(jī)領(lǐng)域，聯(lián)想每年的利潤率，都無限地往0靠近，有的年份還虧損?！幸皇赘?，是這么唱的：“我能想到最悲催的事，就是和你一起賣賣電腦........”

　　另外，芯片產(chǎn)業(yè)的薄弱，還會影響到政治上的決策。因?yàn)槟壳芭_灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá)，大陸在這個領(lǐng)域還不能迎頭趕上，因此對臺的經(jīng)濟(jì)政策，始終還沒有達(dá)到收發(fā)自如。關(guān)于這個話題，我在去年的文章《海峽兩岸的經(jīng)濟(jì)暗戰(zhàn)》中，曾經(jīng)仔細(xì)地分析過。更不要說，如此多的芯片，都是從國外進(jìn)口，特別是從美國進(jìn)口，其潛在的安全性問題有多嚴(yán)重。(如果是關(guān)鍵部門，人家在芯片中植入木馬和后門，后果有多嚴(yán)重?)。

　　所以，發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)，不僅有重大的經(jīng)濟(jì)意義，還有極強(qiáng)國家安全意義，更有政治意義。

　　封鎖與突破

　　芯片這個產(chǎn)業(yè)，國外早已經(jīng)達(dá)成了共識，全產(chǎn)業(yè)鏈對中國大陸進(jìn)行封鎖。芯片產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件)等，是美國在全世界的產(chǎn)業(yè)鏈高點(diǎn)，不僅有巨額的利潤，而且支撐著美國的國家戰(zhàn)略(比如海外監(jiān)聽)。而IT行業(yè)的豐厚利潤，支撐著美國高高在上的金融股票市場。

　　前一陣我寫過《中美IT產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)(上中下)》，其中就有一個觀點(diǎn)，如果蘋果公司的利潤，被中國IT同行打下來一半，就意味著美國股市會陷入嚴(yán)重的危機(jī)。話音未落，蘋果公司股價下跌市值減少將近3000億(人民幣)，可見在IT產(chǎn)業(yè)，特別是基礎(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)，對于中國的重要性。一旦中國完成從最基礎(chǔ)芯片一直到互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用(話說這方面已經(jīng)領(lǐng)先全球)的IT全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，中國將會占領(lǐng)這個星球的產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，成為真正的產(chǎn)業(yè)帝國。

　　技術(shù)和設(shè)備的封鎖，逼著中國人必須自己去突破。而芯片這個產(chǎn)業(yè)，又有一個特別明顯的特征，單點(diǎn)的突破沒有意義，而且每一個點(diǎn)，都是專利的陷阱。美國已經(jīng)建立了完整的專利和技術(shù)壁壘，而且形成了一條完整的長長產(chǎn)業(yè)鏈。就算中國能夠做出自己的CPU，但是仍然不能獲得軟件的支持，最終如果形不成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，就可能生生被餓死?！?所以，全球除了中國以外，世界上其他國家，都已經(jīng)放棄了芯片和基礎(chǔ)軟件的研究，基本上都是伸著脖子給美國人宰的姿勢。

　　要說中國有什么優(yōu)勢，那就是國內(nèi)市場規(guī)模足夠大，光是政府扶植采購，就足以支撐起一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;而中國另外還有一個更大的優(yōu)勢，就是中國有集中力量辦大事的社會主義體制優(yōu)勢。芯片產(chǎn)業(yè)既然關(guān)系到國家核心利益，那就不但是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)上的事，而是關(guān)系到政治，所以一定會不惜代價突破技術(shù)封鎖。

　　目前中國芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一些重大的突破，超越國外、替代進(jìn)口還有點(diǎn)遠(yuǎn)，但是起碼已經(jīng)進(jìn)入賽場跑道，而不再是場外的看客。主要的成就隨便列舉幾個：

　　—— 龍芯已經(jīng)熬了很多年，雖然沒有做大，但是還在頑強(qiáng)活著，依托中科院，還順便源源不斷地培養(yǎng)人才。申威(江南計算所)、飛騰(國防科大)，都有自己的CPU，并且用在了國產(chǎn)的超算系統(tǒng)和服務(wù)器系統(tǒng)中。這些國產(chǎn)CPU雖然并沒有做大，但是培育了種子。

　　—— 華為海思已經(jīng)大量生產(chǎn)手機(jī)CPU，并且用戶華為的系列手機(jī)中，主要性能已經(jīng)不遜于國外的同級產(chǎn)品，可靠性和穩(wěn)定性，已經(jīng)得到了市場印證。

　　—— 清華紫光發(fā)展迅猛，并且收購?fù)ㄐ判酒瑥S家展訊科技，近些年更是通過大手筆的資本運(yùn)作，大舉投資芯片產(chǎn)業(yè)。

　　—— 中芯國際以代工芯片為發(fā)展方向，走臺積電發(fā)展路線，熬過了生存期，現(xiàn)在雖然工藝還落后國外一兩代以上，但是革命的火種存活了下來。另外，上海華虹也是一家重要生產(chǎn)廠家。

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　　與美國、臺灣、韓國、日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)相比，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，無論是技術(shù)、品牌、市場規(guī)模、利潤以及研發(fā)費(fèi)用相比，大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都還只能算是起步階段。什么是黃金時代?就是已經(jīng)起步，但是目標(biāo)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到，這不就是充滿機(jī)會和變數(shù)的黃金時代嗎?從這個意義上來說，“發(fā)展中國家”比“發(fā)達(dá)國家”機(jī)會要多得多，所以我們要堅持發(fā)展中國家五百年不動搖。