中國存儲器發(fā)展突飛猛進(jìn) 國際大廠坐不住了

　　美光對中國的懷疑

　　行業(yè)知識

　　由于中國很難獲得IP來生產(chǎn)DRAM和NAND，對此，Maddock表示，即使中國成功地獲得合法的知識產(chǎn)權(quán)，在存儲市場上仍然會失敗。

　　他解釋說，存儲市場面臨著大量技術(shù)、工業(yè)、運營和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，只能通過多年的經(jīng)驗積累才能應(yīng)對自如，這是一個門檻和壁壘。

　　美光及其競爭對手正面臨產(chǎn)能、設(shè)計等問題，通過這些經(jīng)驗開發(fā)的專利知識是海量的。所以，即使中國從存儲器制造商那里吸取了幾名工程師，仍然是杯水車薪，無法真正解決問題。

　　創(chuàng)新率

　　即使中國在2019年之前設(shè)法開發(fā)32層3D NAND或20納米DRAM，而到那時，整體存儲行業(yè)將處于更加先進(jìn)的階段。Maddock解釋說，DRAM行業(yè)目前每18個月就會轉(zhuǎn)型為新技術(shù)，每12個月就會轉(zhuǎn)向NAND。目前，三星和美光正在開發(fā)64層3D NAND，而SK Hynix正在開發(fā)72層3D NAND。

　　每一種新技術(shù)都越來越復(fù)雜，這就需要相應(yīng)的設(shè)備和專有技術(shù)。當(dāng)中國達(dá)到32層NAND時，其他行業(yè)玩家可能已經(jīng)處于96層NAND階段了，具有3倍的密度優(yōu)勢，而超過32層的成本則優(yōu)于4倍。

　　中國能否一直堅持下去?

　　中國的存儲器制造商會發(fā)現(xiàn)，更大容量、更昂貴、功耗較大的存儲芯片很難銷售出去。即使他們設(shè)法推銷出去了，行業(yè)參與者也可能會針對專利侵權(quán)采取法律行動。這將使得中國難以在已經(jīng)整合的存儲市場中維持下去。

　　中國半導(dǎo)體存儲的崛起

　　目前，中國半導(dǎo)體存儲主要由3家領(lǐng)航：

　　·武漢的長江存儲，做32層的3D NAND;

　　·福建晉江的晉華，利用聯(lián)電的技術(shù)，做利基型DRAM，據(jù)傳由32納米啟步;

　　·合肥的王寧國，幾次易名，現(xiàn)在叫睿力集成(以下簡稱“睿力”)，做19納米的DRAM。

　　其中，由前應(yīng)用材料公司資深副總裁David王寧國領(lǐng)軍的合肥“睿力”，最近熱度不小。

　　“睿力”做DRAM，采用19納米制程工藝。該項目總占地面積約1582畝， 一期總投資額約80億美元, 一期的兩層廠房預(yù)計2017年三季度完工。目前已開始下設(shè)備的PO訂單，計劃今年10月設(shè)備開始安裝，有望2018年Q1通線試產(chǎn)。根據(jù)從設(shè)備廠得到的反饋是項目的技術(shù)人員比較專業(yè)，工藝設(shè)備的PO訂單思路清晰，由此表示項目的技術(shù)團(tuán)隊人員完整，至少它們之中有部分人懂得怎么做DRAM。

　　據(jù)IC Insight數(shù)據(jù)，2014年時中國消耗DRAM為179億美元，占全球DRAM 466億美元的38.4%。再依IC Insight于2017年4月的最新預(yù)測，2017年全球DRAM的銷售額為573億美元，同比增長39%。

　　因此“睿力”DRAM項目的迅速上馬，在中國半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展史中具有特別重要的意義，它表現(xiàn)在以下方面：

　　·實現(xiàn)DRAM自主制造的另突破

　　·技術(shù)上先進(jìn)性，它采用19納米制程技術(shù)，迅速的進(jìn)入全球最先進(jìn)DRAM行列中。

　　·走在前列，從三家中國存儲器廠的進(jìn)度比較，都揚言2018年要實現(xiàn)量產(chǎn)，然而無疑“睿力”是走在最前列，它將于明年Q1實現(xiàn)量產(chǎn)，由此可能使合肥將真正成為中國半導(dǎo)體業(yè)的重鎮(zhèn)之一。

　　·可能解決15%以上的DRAM國產(chǎn)化率，預(yù)測2020年銷售額達(dá)到30億美元以上(按月產(chǎn)能100，000片，成品率85%，每個晶園2000-3000美元計算，再加上封裝，測試等)，成為全球DRAM第四大企業(yè),預(yù)計可能解決約15%以上的DRAM國產(chǎn)化率。

　　中國的存儲器業(yè)成長沒有捷徑，只有經(jīng)受住像美光這樣的國際大廠打壓，全球化的競爭之后才能呈現(xiàn)穩(wěn)定的茁壯成長。盡管前進(jìn)的路很崎嶇，但是相信中國擁有全球最大的半導(dǎo)體市場，包括存儲器等，以及發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)是國策之一，因此各種看衰中國存儲器業(yè)發(fā)展的言論，最終會不攻自破，無聲無息。

　　除了輕視中國外，美光還對其它競爭業(yè)者有哪些微詞呢?往下看。

　　美光看東芝NAND業(yè)務(wù)并購

　　東芝NAND業(yè)務(wù)并購對行業(yè)意味著什么?

　　目前，NAND市場正在增加其3D NAND產(chǎn)能，預(yù)計2017年和2018年需求增長強(qiáng)勁。需求增加和供應(yīng)有限提高了NAND價格。然而，第二大NAND供應(yīng)商東芝最近要出售其NAND業(yè)務(wù)，以避免破產(chǎn)。

　　該業(yè)務(wù)的潛在買家包括：東芝的NAND合資公司合伙人西部數(shù)據(jù)、海力士貝恩資本財團(tuán)、博通(AVGO)-銀湖財團(tuán)、KKR公司 和日本發(fā)展銀行 - 創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)公司日本財團(tuán)。

　　一些分析師發(fā)表了報告，表示該交易的積極和消極結(jié)果取決于誰將獲得業(yè)務(wù)。在Robert W Baird全球消費者技術(shù)與服務(wù)大會上，美光首席財務(wù)官 Ernest Maddock 就東芝交易對整個NAND市場的影響發(fā)表了看法。

　　他表示，西部數(shù)據(jù)可能已經(jīng)為NAND合資企業(yè)制定了資本支出預(yù)算。如果WDC收購東芝的NAND業(yè)務(wù)，其資本支出將沒有重大變化。如果SK海力士聯(lián)盟收購東芝的NAND業(yè)務(wù)，情況基本類似，因為這些公司都在存儲市場中，并且了解供應(yīng)紀(jì)律的重要性。