賽迪智庫(kù)：我國(guó)IC制造業(yè)向千億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模大步邁進(jìn)

　　集成電路制造是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的核心組成部分，掌握先進(jìn)的集成電路制造技術(shù)，對(duì)提升我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，乃至整體信息通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，都具有重要的戰(zhàn)略意義。大力發(fā)展集成電路制造，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和提升工藝技術(shù)水平，是發(fā)展我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要任務(wù)。

　　黨的十八大以來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新一輪的高速發(fā)展期。2014年國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，隨后國(guó)家集成電路領(lǐng)導(dǎo)小組和產(chǎn)業(yè)投資基金相繼成立。國(guó)家進(jìn)一步扶持發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，特別是重視集成電路制造業(yè)的戰(zhàn)略布局，對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路制造業(yè)的快速發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。

　　經(jīng)過(guò)五年的不懈努力，目前我國(guó)集成電路制造業(yè)綜合實(shí)力大幅增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億元，投資建廠和產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)加速，先進(jìn)制造工藝和特色工藝取得顯著進(jìn)展，存儲(chǔ)器戰(zhàn)略布局初步完成，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)和集聚效應(yīng)日趨明顯。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模五年翻番

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)集成電路制造業(yè)銷(xiāo)售額為501億元，占整體集成電路產(chǎn)值比重的23.2%。2012至2016年五年間，集成電路制造業(yè)產(chǎn)值年均增速為22.5%，超過(guò)集成電路產(chǎn)業(yè)年均增速3.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2016年，我國(guó)集成電路制造業(yè)銷(xiāo)售額首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到了1127億元，同時(shí)在整體集成電路產(chǎn)值中的比重上升到了26.0%。2017年上半年，我國(guó)集成電路制造業(yè)繼續(xù)保持了良好的成長(zhǎng)勢(shì)頭，在全行業(yè)中增速最快，同比增長(zhǎng)25.6%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到571億元。

　　近五年我國(guó)集成電路制造業(yè)高速增長(zhǎng)的原因，一是由于全球電子信息產(chǎn)業(yè)回暖，市場(chǎng)對(duì)集成電路的需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，集成電路生產(chǎn)線基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)。二是由于國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展愈加重視，相關(guān)政策措施陸續(xù)出臺(tái)，尤其是國(guó)家集成電路基金發(fā)揮了撬動(dòng)作用，進(jìn)一步推動(dòng)了集成電路制造企業(yè)的積極投資擴(kuò)產(chǎn)。三是由于我國(guó)是全球最大的集成電路消費(fèi)市場(chǎng)，加上產(chǎn)業(yè)政策利好，全球集成電路制造業(yè)產(chǎn)能逐漸向我國(guó)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

　　投資建廠步伐顯著加快

　　根據(jù)賽迪智庫(kù)集成電路所統(tǒng)計(jì)，截至2012年年底，我國(guó)已建成的6英寸以上集成電路生產(chǎn)線共有41條，其中12英寸生產(chǎn)線6條，8英寸生產(chǎn)線15條，6英寸生產(chǎn)線20條。

　　經(jīng)過(guò)五年的發(fā)展，截至2016年底，我國(guó)已建成的6英寸以上集成電路生產(chǎn)線共有82條，其中12英寸生產(chǎn)線11條，8英寸生產(chǎn)線22條，6英寸生產(chǎn)線49條。與此同時(shí)，目前正在建設(shè)中的12英寸生產(chǎn)線多達(dá)14條。

　　除英特爾、三星、SK海力士、臺(tái)積電、聯(lián)電、格羅方德等外商積極投資新建或擴(kuò)建之外，中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)等本土企業(yè)，也紛紛加快了產(chǎn)能的擴(kuò)張步伐。2016年中芯國(guó)際連續(xù)宣布在上海和深圳建設(shè)12英寸生產(chǎn)線，建成后預(yù)計(jì)新增月產(chǎn)能11萬(wàn)片;另外中芯國(guó)際還將天津廠月產(chǎn)能由4.5萬(wàn)片擴(kuò)大至15萬(wàn)片，擴(kuò)充產(chǎn)能后天津廠將成為全球單體最大的8英寸生產(chǎn)線。

　　2016年12月，華力微電子和長(zhǎng)江存儲(chǔ)同時(shí)啟動(dòng)了12英寸生產(chǎn)線項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，其中華力微電子二期項(xiàng)目主要面向先進(jìn)工藝，長(zhǎng)江存儲(chǔ)則主要面向3D NAND閃存。2017年8月，華虹集團(tuán)宣布將在無(wú)錫建設(shè)12英寸生產(chǎn)線以及相關(guān)配套設(shè)施，一期項(xiàng)目月產(chǎn)能4萬(wàn)片。

　　工藝技術(shù)能力快速提升

　　經(jīng)過(guò)五年的發(fā)展，目前我國(guó)集成電路制造企業(yè)的工藝技術(shù)水平已提升至28納米，與全球先進(jìn)水平的差距逐漸縮小，設(shè)備材料國(guó)產(chǎn)化比例全面提升。與此同時(shí)，我國(guó)的集成電路特色工藝水平和技術(shù)能力也大幅增強(qiáng)，存儲(chǔ)器工藝技術(shù)研發(fā)取得一系列顯著進(jìn)展。

　　先進(jìn)工藝方面，目前12英寸生產(chǎn)線的65/55納米、45/40納米、32/28納米工藝產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，16/14納米關(guān)鍵工藝技術(shù)已展開(kāi)研發(fā)并取得一定的技術(shù)突破和成果。8英寸生產(chǎn)線的技術(shù)水平覆蓋0.25微米~0.11微米，6英寸生產(chǎn)線的技術(shù)水平覆蓋1.0微米~0.35微米。

　　特色工藝方面，各種工藝模塊及IP核數(shù)量都在不斷增加和完善，華虹宏力、中芯國(guó)際、華潤(rùn)微電子等企業(yè)在嵌入式閃存、BCD電路、鍺硅MOS/HBT、LDMOS、高壓IGBT、高壓SOI、CMOS圖像傳感器、MEMS等領(lǐng)域都已具備加工能力。

　　存儲(chǔ)器工藝方面，2016年中芯國(guó)際與Crossbar公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)40納米CMOS工藝的阻變式存儲(chǔ)器芯片(RRAM)，布局下一代存儲(chǔ)產(chǎn)品。2017年長(zhǎng)江存儲(chǔ)研發(fā)的3D NAND閃存，其堆棧層數(shù)達(dá)到了32層，并通過(guò)了電學(xué)特性等各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)試和技術(shù)驗(yàn)證。

　　做大做強(qiáng)我國(guó)IC制造業(yè)

　　隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興應(yīng)用的興起，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)要素正在發(fā)生轉(zhuǎn)折。同時(shí)，隨著摩爾定律逐漸逼近極限，技術(shù)演進(jìn)速度明顯放緩，我國(guó)集成電路制造企業(yè)作為追趕者，正在迎來(lái)寶貴而又短暫的時(shí)間機(jī)會(huì)窗。

　　未來(lái)五年，是全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期，同時(shí)也是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和攻堅(jiān)期。《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》已經(jīng)為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了清晰明確的宏偉藍(lán)圖，要完成這一目標(biāo)，我們應(yīng)抓住產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，聚焦解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的核心問(wèn)題，增強(qiáng)骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)集成電路制造業(yè)快速健康發(fā)展。

　　一是堅(jiān)持長(zhǎng)期穩(wěn)定和充分投入。通過(guò)持續(xù)發(fā)揮國(guó)家基金的引導(dǎo)作用，不斷完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心，拓寬集成電路制造企業(yè)資金來(lái)源渠道，解決其融資難、融資成本高、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈不協(xié)同等問(wèn)題，避免投入不足或投入不持續(xù)，從而激發(fā)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力，形成良性循環(huán)。

　　二是進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模和提升工藝技術(shù)水平。持續(xù)推進(jìn)先進(jìn)工藝、特色工藝和存儲(chǔ)器生產(chǎn)線建設(shè)，不斷通過(guò)新建、收購(gòu)等各種方式，加快形成產(chǎn)能規(guī)模。同時(shí)通過(guò)創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研用合作，加快工藝開(kāi)發(fā)，完善和優(yōu)化28納米及以上工藝節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品組合，在16/14納米甚至10/7納米領(lǐng)域盡快形成突破，在化合物半導(dǎo)體等部分領(lǐng)域形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

　　三是持續(xù)打造骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。整合行業(yè)資源，聚焦重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)主體集中，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的集成電路航母企業(yè)，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。但在骨干企業(yè)的生產(chǎn)線布局上，可以根據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)集聚和地方特色等實(shí)際情況，在多個(gè)地區(qū)進(jìn)行投資設(shè)廠，以充分發(fā)揮地緣資源優(yōu)勢(shì)，降低企業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)和終端市場(chǎng)的影響力。

　　四是努力推動(dòng)企業(yè)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求對(duì)接。我國(guó)是全球最大的集成電路消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的實(shí)力也正在不斷地提升，這為集成電路制造業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，我國(guó)集成電路制造企業(yè)需要一方面對(duì)先進(jìn)工藝技術(shù)加快追趕，形成在高端芯片領(lǐng)域的服務(wù)能力;另一方面要不斷深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，形成在成熟工藝和特色工藝上的競(jìng)爭(zhēng)能力。