2018年LED芯片行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（附國(guó)內(nèi)外知名廠商）

　　前言

　　從2016年開始，LED行業(yè)就出在高速發(fā)展的階段，到2018年，又出現(xiàn)了新的格局?？v觀整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈，我們可以看到，LED 芯片領(lǐng)域是LED 產(chǎn)業(yè)鏈的高毛利環(huán)節(jié)。

　　國(guó)內(nèi)主要LED芯片企業(yè)相繼擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)LED芯片將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題，芯片價(jià)格將會(huì)轉(zhuǎn)而下行，國(guó)外LED芯片大廠擴(kuò)產(chǎn)趨于謹(jǐn)慎，供給增長(zhǎng)有限，中國(guó)LED芯片廠澳洋順昌、華燦光電、三安光電等借助地方政府的支持政策，依靠資金、規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)積極擴(kuò)產(chǎn)，全球LED芯片產(chǎn)能逐漸向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

　　2018年LED芯片市場(chǎng)規(guī)模

　　2016年受LED芯片巨頭晶元光電關(guān)停25%藍(lán)光芯片產(chǎn)能，LED芯片供需關(guān)系發(fā)生變化，LED芯片行業(yè)在2016年下半年開始回暖，2017年隨著小間距LED市場(chǎng)的爆發(fā)以及LED芯片下游封裝行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致LED芯片供應(yīng)仍有一定缺口，中國(guó)LED芯片企業(yè)的稼動(dòng)率接近100%，中國(guó)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)LED芯片(不包括臺(tái)灣，下同)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到188億元，較2016年增長(zhǎng)29.7%，占全球LED芯片產(chǎn)值比例達(dá)到40%;中國(guó)MOCVD保有量超過1600臺(tái)，全年凈增加246臺(tái)，LED芯片產(chǎn)能占全球的比例超過54%。

　　預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)MOCVD機(jī)臺(tái)將繼續(xù)增加288臺(tái)，達(dá)到2200臺(tái)，隨著國(guó)內(nèi)主要LED芯片企業(yè)相繼擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)LED芯片將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題，芯片價(jià)格將會(huì)轉(zhuǎn)而下行，國(guó)內(nèi)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模增速將有所放緩，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)LED芯片產(chǎn)值將達(dá)225億元，同比增長(zhǎng)19.7%，市場(chǎng)前三企業(yè)的產(chǎn)能占比將達(dá)47.8%。

　　中國(guó)在全球LED芯片市場(chǎng)中占比逐步提升

　　LED芯片價(jià)格逐漸降低

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，LED 芯片的價(jià)格已通過光效的提升得以降低。芯片生產(chǎn)的成本主要有可變成本和固定成本兩部分，可變成本包括襯底、金屬有機(jī)反應(yīng)源和氣體等約占 65%，固定成本包括折舊及其它約占 35%。

　　廠商技術(shù)的提升帶來 LED 光效的提高，單位面積外延片上可切割的芯片數(shù)量增加，芯片成本下降，芯片價(jià)格亦逐年下降。

　　LED芯片行業(yè)格局變化

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國(guó) LED 芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過 145億元人民幣，同比增長(zhǎng) 11.54%，2016 年下半年開始至 2017 年價(jià)格止跌并穩(wěn)健上漲。隨著中國(guó)大陸廠商產(chǎn)能的提升，以及技術(shù)上與臺(tái)灣的差距越來越小，價(jià)格、交期、市場(chǎng)反應(yīng)迅速等優(yōu)勢(shì)明顯，2008 年-2016 年 LED 芯片國(guó)產(chǎn)率從 50%提升至80%，達(dá)到了 106 億元，進(jìn)口則為 33 億元。由于大陸芯片廠商性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，出口比率也有所提升， 2015 出口率為 8.1%，2016 年則提升至 9.6%。

　　中國(guó)LED芯片行業(yè)產(chǎn)值情況(億元)

　　全球前十大廠商市場(chǎng)份額從2010年的66.1%提升至了2017年的85.3%。大陸LED芯片產(chǎn)能向三安光電、華燦光電等龍頭集中，外資廠商中除了歐司朗仍然有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其他廠商均無大量擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，中國(guó)本土芯片廠商多數(shù)已經(jīng)無力擴(kuò)產(chǎn)，逐漸退出產(chǎn)能競(jìng)賽。兆馳雖然有新的LED芯片項(xiàng)目上馬，短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)的影響還非常有限。

　　大陸芯片廠的產(chǎn)能集中度提升

　　預(yù)計(jì)2018年三安光電、華燦光電和澳洋順昌三家廠商將占據(jù)71%的大陸LED芯片產(chǎn)能。

　　LED芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　近幾年，由于我國(guó)政府政策支持及企業(yè)研發(fā)資金密集投入，并伴隨大量我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)技術(shù)專家和團(tuán)隊(duì)加入本土企業(yè)，國(guó)內(nèi) LED 外延芯片企業(yè)的平均技術(shù)水平有了長(zhǎng)足發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　降低外延、芯片成本對(duì)推廣 LED 應(yīng)用至關(guān)重要。近年來，研究人員從新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝著手，通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷降低外延、芯片生產(chǎn)成本。白光 LED 封裝的成本將從 2009 年的 25 美元/klm 降至 2020年的 0.7 美元/klm，LED 成本的終極目標(biāo)為 0.5 美元/klm，平均每年的成本下降在 30%以上。

　　除發(fā)光效率及單位成本外，在 LED 顯示屏、背光源等應(yīng)用領(lǐng)域，LED 芯片的光衰、亮度、色度一致性以及抗靜電能力也是關(guān)系 LED 應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。