毫米波雷達的戰(zhàn)國時代，國產貨該如何上演“大國崛起”？

　　如果把毫米波雷達在中國的這幾年比作一幅拼圖，對它感興趣的人拿著自己手中的這塊小碎片，在交流中觀察別人手中的那塊，然后努力拼在一起去描繪它的全貌。筆者作為行業(yè)研究和投資行業(yè)人士，這幾年有幸收集了不少碎片，趁這個夏夜，拼一幅我的圖畫給大家看。

　　1、 上古時代

　　據說，60年代，車載雷達在美國已經開始研發(fā)，只不過是10GHz的一發(fā)一收，想必用分離器件搭建的，可用性也不咋地。至少到了90年代，日美德那些響當當?shù)木揞^們就已經相繼開始成體系的研究，并且逐漸從商用車開始上車了。在2010年以后，A(奧托立夫)、B(博世)、C(大陸)、D(德爾福)出貨就基本到了千萬級。當然，ABCD的說法是為了好記，其實，海拉、電裝、富士通、天合、法雷奧都有很強的實力。

　　各企業(yè)毫米波雷達市場占有率

　　說回到中國，中國最早一波做毫米波雷達的人大多在軍方和軍方背景的高校。高校則以東南大學、西安電子科大、成都電子科大、中科院為多。做的大多也是安防雷達、船舶雷達之類。

　　2、一支穿云箭，千軍萬馬來相見

　　可以說，2014年，沉寂10年做研發(fā)的Mobileye上市走入公眾視野，市值越過百億美金，可謂開啟了中國ADAS的啟蒙運動和科普元年。2015年，百度無人車發(fā)布，喊出了“三年商用、五年量產”的口號，則徹底引爆了人們對無人駕駛的美好想象，各種創(chuàng)業(yè)團隊浮出水面。夾雜著L2、L3、L4的各種討論，人們和資本市場的熱情迅速從ADAS跨越到了無人駕駛，完成了無人駕駛從汽車圈向互聯(lián)網圈的震蕩，只用了幾個月，又完成了投資圈和媒體圈的科普。就這樣，攝像頭、毫米波雷達、激光雷達成為大家討論的焦點。

　　3、不得不說的Smart Micro

　　在一定程度上，Micro Smart是國內很多做雷達的原型產品。這家德國公司提供了雷達的整體方案，好幾家傳統(tǒng)汽車Tier1向它買過方案，付了高昂的授權費。后來發(fā)現(xiàn)，原來毫米波雷達“精彩”的部分還有很多，車載雷達具備的功能也越來越多。這種授權生產的商業(yè)模式，限制開發(fā)的靈活性，越來越不能滿足新的市場需求。同時，這種商業(yè)模式下的降本也是很大的挑戰(zhàn)。

　　4、射頻芯片多樣化，Ti有望成為新晉贏家

　　早幾年，一片文章里寫到77G芯片是禁運的，嚴重誤導了一大波人對77G的看法?，F(xiàn)在巨頭們早就拉開了架勢，開始了激烈的競爭。英飛凌、Ti、ST、NXP四家各有特點，聲音都很大。英飛凌說，我是行業(yè)鼻祖，英飛凌-博世聯(lián)盟出貨都超2000萬片了。Ti說，我CMOS工藝，集成度高，性價比高，愿意支持你們這些小兄弟。

　　從筆者的觀察來看，英飛凌受限于英飛凌-博世聯(lián)盟，國內推廣有限，NXP的芯片也由于價格較高，采用的偏少。主要的幾個創(chuàng)業(yè)企業(yè)都采用的是Ti的方案。從產品力上看，集成的方案，降低了開發(fā)難度，也大大降低了成本，另一方面，Ti積極的支持和游說，也使其支持者眾。芯片的成本基本落在10-20美金區(qū)間，較高的性價比或許能幫助Ti成為新晉贏家。

　　這里特別要提一下的就是廈門意行。國產化芯片，再加上是做車載行業(yè)，起步總是特別不容易，但是產品力才是最終衡量標準，目前來看，勢頭還不錯。廈門意行的楊守軍博士2011年從車載芯片巨頭英飛凌回國后，開始了毫米波雷達前端射頻芯片(MMIC)的研發(fā)。出眾的研發(fā)能力，很快就出了產品。在2015年，國內的雷達商、方案商完全還未起步的年代，僅僅做芯片市場推廣非常困難，廈門意行做了各種嘗試，不斷的送樣，耐心培育客戶。目前，我的感受，公司的轉型目標可以類比Smart Micro，把雷達中最難的部分做成方案，更好地開發(fā)支持，降低技術門檻，推動產品更快的落地。筆者認為，這樣向下游和方案集成的思路，也是當下毫米波雷達產業(yè)現(xiàn)狀下，射頻芯片企業(yè)生存與突破的最佳選擇。

　　5、創(chuàng)業(yè)企業(yè)不下20家，近期將迎來集中融資潮

　　毫無疑問，毫米波雷達整個行業(yè)，過去3年，以及至少未來2年，都將處在行業(yè)的培育期，企業(yè)都將處在燒錢做研發(fā)、耐心接車廠項目的情形。目前的格局是，創(chuàng)業(yè)企業(yè)和成熟企業(yè)的雷達部門不下30個，拿不到融資的都將面臨嚴重的生存危機。2015-2016年的毫米波雷達融資高潮中，融到的一些錢，也基本花的差不多了。所以，筆者判斷，近期就將迎來ADAS創(chuàng)業(yè)企業(yè)集中的融資潮。

　　現(xiàn)在做毫米波雷達的企業(yè)，基本上可以分為兩類：一類是原有汽車供應鏈企業(yè)新組建的產品部門，一類則是創(chuàng)業(yè)團隊。

　　先說汽車供應鏈企業(yè)新組建的產品部門：中國的汽車電子產業(yè)，我想也可以分為南派和北派。北派可以叫傳統(tǒng)汽車派，主要圍繞在長三角，做安全、通訊、控制的比較多。南派的可以叫做電子派，或者直接叫做車機派，主要在珠三角，是過去十年做導航和影音娛樂系統(tǒng)成長起來的，這幾年也都集中上市。

　　傳統(tǒng)的Tier1眼瞅著每年降本的壓力，挖空心思想要推新產品，占據更好的位置。毫米波就成了他們最容易看明白的選擇。從公告來看，德賽西威、華域汽車、同致電子都在積極布局。當然還有很多筆者不方便透露的企業(yè)，也幾乎都在積極做著技術儲備。這些公司的第一個思路就是先買方案，企圖迅速搭建產品，占得先機。但從結果來看，產品的進度總是不及預期，目測還是產品的量產化面臨了困難，畢竟這些企業(yè)的老將們熟悉汽車電子、EMC，但是微波這個玩意兒，人才都在軍工和通信行業(yè)，傳統(tǒng)的汽車電子公司都沒玩過，一上手，總是少不了趟幾個坑。另一方面是成本比較難降下來。如果做正向研發(fā)，人才還是比較難儲備，從射頻、天線到信號處理，再到控制策略等，面臨不少的投入和積累。

　　再說中國第一批做毫米波雷達的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，大多都成立在2014-2016這幾年，團隊往往是科研背景、軍工背景、或供應商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。比如海歸派：森思泰克、杭州智波。科研院所派：行易道、南京隼眼、蘇州安智、蘇州豪米波。實業(yè)轉型派：深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達、木牛、雷博泰克、深圳卓穎。

　　全國的毫米波雷達創(chuàng)業(yè)企業(yè)在20家左右，拿到過融資的也不下10家。這些企業(yè)的特點也是很明顯了，一般沒有個博士的，都不好意思開店。研發(fā)基礎都比較強，執(zhí)行力較好，創(chuàng)業(yè)的思路往往也是主動開發(fā)，啃硬骨頭。定位主要也是集中于方案商或直接志在新晉Tier1。這些企業(yè)的短板也很明顯了，第一就是缺錢，想搞好毫米波雷達這個東西，做個demo很快，但是要考慮到體系建設、市場推廣、車載適配、系統(tǒng)設計、校準和穩(wěn)定性、工藝難度和生產穩(wěn)定性，那是5000萬級別以上的投入。想做Tier1，確實就是這樣，沒有互聯(lián)網行業(yè)的小步快跑，只有做到體系完善，足夠優(yōu)秀，才能敲開主機廠的大門。

　　國內主要毫米波雷達企業(yè)一覽，根據公開資料整理

　　目前，據筆者觀察，整個行業(yè)有在量產出貨的企業(yè)主要有深圳安智杰和蕪湖森思泰克。安智杰主要是在后裝市場試水中，獲得數(shù)千套數(shù)量級的BSD、LCA雷達出貨。據企業(yè)介紹，還獲得了2個國內主機廠，4個項目的定點。森思泰克則受益于?？档亩χС郑瑩？低暤哪陥箨P聯(lián)交易公告，在安防領域獲得3000多萬收入。

　　來自：海康威視2017年報