存儲(chǔ)芯片之戰(zhàn)，中國(guó)廠商能否吹響勝利號(hào)角？

　　三家公司調(diào)查獲取了大量證據(jù)資料，證明這三家內(nèi)存廠商聯(lián)合在一起，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行壟斷實(shí)現(xiàn)對(duì)價(jià)格的完全管控。本次調(diào)查，三家公司惡意操縱市場(chǎng)，謀取暴利是一方面，更重要的是，中國(guó)在存儲(chǔ)芯片技術(shù)上取得了一定程度的突破?；叵肫鹬暗母＝〞x華事件，曾有言論指出中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將會(huì)受到嚴(yán)重打擊，那么現(xiàn)在究竟是一種怎樣的格局呢?

　　存儲(chǔ)芯片的定義

　　存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體元器件中不可或缺的組成部分，幾乎存在于所有的電子設(shè)備中。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色越來(lái)越重要。

　　存儲(chǔ)芯片的種類(lèi)很多，按用途可分為主存儲(chǔ)芯片和輔助存儲(chǔ)芯片。前者又稱(chēng)內(nèi)存儲(chǔ)芯片(內(nèi)存)，可以與CPU直接交換數(shù)據(jù)，速度快、容量小、價(jià)格高。后者為外存儲(chǔ)芯片(外存)，指除內(nèi)存及緩存以外的儲(chǔ)存芯片。此類(lèi)儲(chǔ)存芯片一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)，速度慢、容量大、價(jià)格低。按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失，可分為易失性存儲(chǔ)芯片和非易失性存儲(chǔ)芯片。易失性存儲(chǔ)芯片常見(jiàn)的有DRAM和SRAM。非易失性存儲(chǔ)芯片常見(jiàn)的是NAND閃存芯片和NOR閃存芯片。

　　圖1 存儲(chǔ)芯片分類(lèi)

　　當(dāng)前在DRAM存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，三星、海力士、鎂光這三大巨頭共計(jì)分食了全球90%以上的市場(chǎng)份額，其中鎂光占據(jù)份額達(dá)23%。

　　而眾所周知的，中國(guó)是全球最大的DRAM芯片進(jìn)口國(guó)。因相關(guān)核心技術(shù)被壟斷，我國(guó)在此方面的發(fā)展速度極為有限。加之DRAM的剛性需求，僅去年一年，DRAM芯片的價(jià)格年上漲了40%之多。剛剛起步的福建晉華正是希望在DRAM芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)芯片的突圍。晉華的禁售加速推動(dòng)了反壟斷調(diào)查的啟動(dòng)。

　　存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)世界格局

　　我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚。選取2000年1月1日至2018年10月31日的全球存儲(chǔ)專(zhuān)利分析發(fā)現(xiàn)，有效專(zhuān)利和專(zhuān)利申請(qǐng)最多的國(guó)家/地區(qū)依次是美國(guó)、韓國(guó)、日本、中國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，如圖2。從這個(gè)數(shù)據(jù)看，我國(guó)(主要指大陸)專(zhuān)利并不弱。2002年就已經(jīng)有大量申請(qǐng)，2010后申請(qǐng)大量增加。

　　但是，從申請(qǐng)主體可以發(fā)現(xiàn)，如圖3，我國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)主要來(lái)自國(guó)際和中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)，如三星電子、旺宏電子、臺(tái)積電、SK海力士、鎂光科技、英特爾、華邦科技、IBM等。而申請(qǐng)前十的大陸企業(yè)只有中芯國(guó)際和兆易創(chuàng)新，且所申請(qǐng)專(zhuān)利多數(shù)是相對(duì)邊緣化的技術(shù)，還有部分前沿技術(shù)。

　　圖2 存儲(chǔ)芯片專(zhuān)利全球主要申請(qǐng)國(guó)家/地區(qū)及其申請(qǐng)趨勢(shì)

　　圖3 在中國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利的主要企業(yè)及其申請(qǐng)趨勢(shì)

　　從全球企業(yè)的專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)看，如圖4，目前以三星、SK海力士、東芝和鎂光科技四家企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中前三家是老牌專(zhuān)利巨頭，鎂光科技在2008年后申請(qǐng)逐漸增加，趕超東芝和海力士，直追三星。2007年后，旺宏電子、英飛凌、臺(tái)積電和富士通的申請(qǐng)明顯減少，可能來(lái)自金融危機(jī)的影響。這也印證了存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)，特別是韓、美、日三國(guó)的四家企業(yè)。

　　圖4 全球存儲(chǔ)芯片專(zhuān)利主要申請(qǐng)企業(yè)及其申請(qǐng)趨勢(shì)