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          臺積電的“護(hù)城河”

          作者:月落烏堤 時間:2020-07-30 來源:財(cái)經(jīng)無忌 收藏


          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202007/416449.htm  從未今天這般走入公眾的視野,與其競合對手英特爾的恩恩怨怨也從未如今天這般為人所熟知。

            一切只因?yàn)槿涨坝⑻貭柾蝗恍紝?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/芯片">芯片制造外包給,從而使后者一躍成為全球市值第10的上市公司。更重要的是,有可能成為行業(yè)的巨無霸,并進(jìn)而引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)大變局提前到來。

            7月10日,臺積電發(fā)布上個月的經(jīng)營情況,2020年6月合并營收約為新臺幣1208.78億元,較上月增加了28.8%,較去年同期增加了40.8%。累計(jì)2020年1至6月營收約為新臺幣6212.96億元,折合約210.87億美元,較去年同期增加了35.2%,去年上半年臺積電的營收為4597.03億新臺幣。


            在稍晚(16日)的二季度業(yè)績說明會上,臺積電表示:

          “公司未計(jì)劃在9月14日之后給華為繼續(xù)供貨。”而9月15日,正是美國120天期限的截止日。

            一方面是超過一半的市場占有率和歷史第二高的六月業(yè)績,一方面是可能出現(xiàn)的不給某些特定企業(yè)供貨的情況,那么,臺積電憑什么,可以馳騁疆場,也可以拳定江山。

            5月18日,華為分析師大會在深圳召開,華為輪值主席郭平坦言:

            “華為作為一個ICT(Information and Communications Technology,信息與通信技術(shù))的設(shè)備和終端的公司,我們能夠到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、到集成電路(Integrated Circuit,)的設(shè)計(jì),但超出之外的能力,我們并不具備?!?/p>

            華為所不具備的,就是部分終端產(chǎn)品的制造,以及芯片的制造能力,在“世界是平的”國際貿(mào)易及分工的一體化背景下,華為的制造,實(shí)質(zhì)上是委托給第三方制造加工公司,比如終端委托給富士康,芯片委托給臺積電。

            在臺積電的官網(wǎng)上,寫著這么一段話:

            “時至今日,臺積公司已經(jīng)是全世界最大的專業(yè)集成電路制造服務(wù)公司,單單在民國一百零八年,臺積公司就以272種制程技術(shù),為499個客戶生產(chǎn)10,761種不同產(chǎn)品?!?/p>

            這兩家成立于1987年的行業(yè)巨頭,在2020年,站到了輿論的頂端。

            生而代工

            1985年9月22日,在紐約的廣場飯店,由美國、日本、英國、法國及西德5個工業(yè)發(fā)達(dá)國家財(cái)政部長和央行行長組成的高管們,在一場持續(xù)了數(shù)天的討價還價后,終于在相互的妥協(xié)中,達(dá)成了趨于一致的協(xié)議,這份協(xié)議,叫《廣場協(xié)議》。

            廣場協(xié)議的簽署,拉開了美國對日貿(mào)易戰(zhàn)的序幕,首當(dāng)其沖的,便是如日中天的日本產(chǎn)業(yè)。

            有意思的是,也是在這一年,英國的一家叫ARM的小公司,推出了第一顆叫ARM1的芯片,并成功植入到了電腦,這家公司在1990年后將芯片架構(gòu)部門獨(dú)立,組建了新的ARM公司,并決定此后不再自己生產(chǎn)芯片,轉(zhuǎn)為設(shè)計(jì)芯片核心架構(gòu)(IP Core (IP,Intellectual Property)),并將設(shè)計(jì)好的架構(gòu)授權(quán)給其他公司使用,這種面向“Partner-Ship”授權(quán)“IP Core”的模式,開創(chuàng)了行業(yè)分工的又一個全新的時代。

            一年后,第一次《美日半導(dǎo)體協(xié)定》簽署(有效期至1991年7月31日),該協(xié)定的主要內(nèi)容有:日本擴(kuò)大外國半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入日本市場的機(jī)會;為了事先防范傾銷行為,日本政府要監(jiān)控向美國以及第三國出口半導(dǎo)體的價格等情況,等等。這意味著日本的半導(dǎo)體存儲器生產(chǎn)被剝奪了經(jīng)營的自由,完全置于日美兩國政府的監(jiān)視之下,更為要命的是,美國要求日本公開“超大規(guī)模集成電路(VLSI)技術(shù)研究組合”(1976-1980年)的一千多項(xiàng)專利,全面廢除日本半導(dǎo)體進(jìn)口關(guān)稅。

            除了以貿(mào)易戰(zhàn)的方式對日本進(jìn)行肢解以外,美國開始扶持第三方國家和地區(qū),來制衡和分離半導(dǎo)體行業(yè)的分工。

            其中,臺灣便承接了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的制造部分,奠定臺灣半導(dǎo)體制造王者地位的核心人物,便是張忠謀,和他的臺積電。

          張忠謀

          張忠謀

            1983年4月8日,TI(Texas Instruments,德州儀器)發(fā)布了一顆DSP(Digital Signal Processing,數(shù)字信號處理芯片)——TMS32010,這顆售格高達(dá)500美元的DSP,是當(dāng)時全球最快的數(shù)字處理芯片,在之后的一段時間里,成為TI最掙錢的產(chǎn)品。但是,在TI依靠DSP賺錢的日子里,TI另外一個部門卻陷入了舉步維艱的境地。由于與TI當(dāng)時以消費(fèi)電子為主的經(jīng)營理念產(chǎn)生了分歧,由TI三號人物、在1972年便升任TI副總裁及半導(dǎo)體部門總經(jīng)理的張忠謀領(lǐng)導(dǎo),以DRAM為核心組成的半導(dǎo)體集團(tuán),成為了TI轉(zhuǎn)型中的犧牲品,DRAM部門被解散,張忠謀離開TI,從此,TI退出儲存器芯片市場,而一直主張押注半導(dǎo)體行業(yè)的張忠謀離開后,TI的芯片制造投資一直不見起色,直到2009年通過對奇夢達(dá)在美國工廠的收購,才獲得12吋晶圓廠的制造能力。

            此時的臺積電,40nm制程已經(jīng)為客戶服務(wù)一年了。

            第二年,張忠謀受通用儀器(General Instrument Inc.,GI)邀請,出任通用儀器總裁,但是,離開TI后的張忠謀,已經(jīng)失去了在消費(fèi)電子行業(yè)的耐心。于是在短短的一年任期后,張忠謀接受時任臺灣行政院長孫運(yùn)璿的邀請,回到臺灣擔(dān)任工業(yè)技術(shù)研究院院長,同時兼任聯(lián)華電子董事長,曹興誠任總經(jīng)理。

            1986年,工研院決定將投資1000萬美元的“RCA計(jì)劃”成果市場化,籌備成立一家不同于聯(lián)電的半導(dǎo)體公司,張忠謀以院長的身份,成為籌辦組的核心人員,1987年,這一產(chǎn)物的主體——臺灣積體電路制造有限公司成立,也在這一年3月,美國政府以日本未能遵守協(xié)議為由,就微機(jī)等日本有關(guān)產(chǎn)品采取了征收100%進(jìn)口關(guān)稅的報復(fù)性措施,美日貿(mào)易戰(zhàn)達(dá)到了頂峰。

            臺積電成立之初的臺灣,雖然得到了美國的支持,但是依舊處在一個比較矛盾的狀態(tài)之中。首先,擺在臺積電的門口,是走什么路,選擇本土發(fā)展,還是技術(shù)引進(jìn),便是第一個大問題。其次是晶圓代工,還是優(yōu)先發(fā)展DRAM芯片,成為了第二個問題。第三個問題,便是無論選擇何種模式、選擇哪個細(xì)分領(lǐng)域,都不得不面臨技術(shù)、設(shè)備、人才的窘境。

            面對這些那些的問題,張忠謀辭去工研院院長,親自出任臺積電的董事長,之后,張忠謀給臺積電定下了發(fā)展的方向:

            “我的公司不生產(chǎn)自己的產(chǎn)品,只為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司制造產(chǎn)品?!?/p>

            臺積電的成立,使半導(dǎo)體行業(yè)重新進(jìn)入到了全新的分工模式。在此之前,半導(dǎo)體公司幾乎都是自己包圓了芯片從設(shè)計(jì)到制造的全流程體系,比如說日本,從1976年通產(chǎn)省主導(dǎo)成立“VLSI 技術(shù)研究所”之后用了十余年的時間,日本形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建了成熟的半導(dǎo)體生態(tài),如晶圓制造巨頭信越、SUMCO,光罩領(lǐng)導(dǎo)者 TOPPAN ,后端材料領(lǐng)域的京瓷、住友電木,前后端檢測有 Advantest 和東京電子,光刻機(jī)巨頭尼康(沒有錯,光刻機(jī)之前的霸主是尼康)等。

            “虛擬工廠”

            以英特爾(Intel)為代表的垂直設(shè)計(jì)與制造(Integrated Design and Manufacturing,IDM)的公司,他們即設(shè)計(jì)芯片,又自己修建廠房來生產(chǎn)自己設(shè)計(jì)的芯片,也就是說,從芯片的核心架構(gòu)(IP Core)設(shè)計(jì)開始,到芯片制造、測試到封裝,全流程都由自己完成,是典型的重資產(chǎn)半導(dǎo)體公司,每一個環(huán)節(jié)都需要投資大量的資金來進(jìn)行,這種模式,對于任何公司來書,都是難以承擔(dān)的。

            尤其是核心架構(gòu)與芯片制造兩個環(huán)節(jié),更是重中之重。


            ARM的出現(xiàn),解決了部分核心架構(gòu)的問題,一些初創(chuàng)的半導(dǎo)體公司,只需要想ARM支付一定的費(fèi)用,便可以獲得ARM設(shè)計(jì)的最新的芯片核心架構(gòu),拿到核心架構(gòu)的授權(quán)后,這些半導(dǎo)體公司便針對性的對架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和裝修,以便設(shè)計(jì)出最為合適自身的芯片。

            臺積電的出現(xiàn),讓這種模式得到了最大化的發(fā)展,臺積電將半導(dǎo)體行業(yè)重新進(jìn)行了洗牌和分工。

            那些從ARM等授權(quán)商哪里拿到授權(quán),而沒有制造,封測這些能力的公司,被稱作為“無廠半導(dǎo)體公司”(Fabless Semiconductor Company),他們只進(jìn)行硬件芯片的電路設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)之后再交由晶圓代工廠制造為成品,并負(fù)責(zé)銷售這些產(chǎn)品。

            承接無廠半導(dǎo)體公司委托生產(chǎn)的晶圓代工廠(Foundry),則以臺積電等為代表,他們只接受其他無廠半導(dǎo)體公司委托、專門從事半導(dǎo)體晶圓制造,而不自行從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)與后端銷售。


            臺積電便是這些“無廠半導(dǎo)體公司”的“虛擬工廠”,在ARM等IP授權(quán)公司授權(quán)給無廠半導(dǎo)體公司的同時,也會通過商業(yè)開發(fā)的行為,將自己主流的核心架構(gòu)通過合作的方式,提供給晶圓代工廠,讓晶圓代工廠以提前做好核心架構(gòu)匹配,從而獲得與無廠半導(dǎo)體公司提供過來的已經(jīng)設(shè)計(jì)好需要進(jìn)行生產(chǎn)制造的芯片進(jìn)行匹配,從而進(jìn)行生產(chǎn)制造。

            在純晶圓代工公司出現(xiàn)之前,芯片設(shè)計(jì)公司只能向整合元件制造廠購買空閑的晶圓產(chǎn)能,產(chǎn)量與交期都受到非常大的限制,不利于大規(guī)模量產(chǎn)產(chǎn)品,而且還可能面臨核心技術(shù)外泄的情況。無廠半導(dǎo)體公司依賴晶圓代工公司生產(chǎn)產(chǎn)品,由于晶圓代工廠不自己設(shè)計(jì)和生產(chǎn)自己的芯片,無廠半導(dǎo)體公司不存在技術(shù)外泄的擔(dān)憂,但是產(chǎn)能、技術(shù)都受限于晶圓代工廠當(dāng)前的產(chǎn)能和技術(shù)節(jié)點(diǎn)限制,但優(yōu)點(diǎn)是不必自己負(fù)擔(dān)興建、營運(yùn)晶圓廠的龐大成本。而IDM廠商,亦會基于產(chǎn)能或成本等因素考量,將部分產(chǎn)品委由晶圓代工公司生產(chǎn)制造。


            臺積電開創(chuàng)的,是一個龐大的、覆蓋全球半導(dǎo)體制造的行業(yè)。

            對陣中芯國際

            臺積電也是晶圓代工廠行業(yè)中,全球技術(shù)合力的結(jié)晶。

            在我們梳理臺積電發(fā)展的背景時,有很多地方是砸錢也未必砸得出來的“護(hù)城河”。

            首當(dāng)其沖的,便是時間,不僅僅是在半導(dǎo)體行業(yè),在所有關(guān)鍵領(lǐng)域,都是一個時間積累的過程。臺積電自1987年入局,開辟半導(dǎo)體代工新行業(yè),在此之前,臺灣已經(jīng)有鴻海精密這樣的3C代工巨頭,也有聯(lián)華電子這樣的半導(dǎo)體巨頭,但是聯(lián)電因?yàn)槭蔷C合性半導(dǎo)體公司,其代工受到一定的影響。而聯(lián)電也在1995年通過剝離下屬部門及子公司,轉(zhuǎn)型為專業(yè)的晶圓代工廠。不過有趣的是,無論是聯(lián)電還是臺積電,其最初都是由工研院投資成立的,成立的目的都是為了推進(jìn)臺灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,聯(lián)電的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體綜合性業(yè)務(wù),以及代工。臺積電的基礎(chǔ)是RCA計(jì)劃引進(jìn)的技術(shù),同為工研院出資的企業(yè),在工研院提供的技術(shù)支持應(yīng)該是一致的,也就是說,一定程度上,臺積電也借鑒了聯(lián)電的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

            1990年,臺積電通過三年的時間,張忠謀四處奔走,在自己的資源和飛利浦的支持下,購買了一些歐、美、日公司淘汰的二手設(shè)備,終于建成了第一條6吋、1um制程的產(chǎn)線,這比成立之初2um提升了整整一個代次。10年后,中芯國際才在臺積電棄將張汝京的主導(dǎo)下成立。

            按照摩爾定律下芯片集成度發(fā)展的預(yù)測,10年的時間意味著至少6.5個代次,也就是說,中芯國際成立的時候,已經(jīng)落后臺積電至少6.5個代次,那么實(shí)際情況是不是這樣呢?


            2001年,臺積電實(shí)現(xiàn)12吋晶圓、0.13um制程量產(chǎn),并開始大面積為客戶提供服務(wù)。同年,中芯國際一期一廠房和三廠房B區(qū)完工,設(shè)備逐步進(jìn)場,完成調(diào)試,并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),這是一條8吋的晶圓產(chǎn)線,其制程工藝是0.25um,這個時候,落后臺積電,不能簡單的用制程來衡量,在制程之外,還有晶圓的大小這個硬指標(biāo),總體來說,落后數(shù)代是確定的。

            十年的時間,對于日新月異的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,無疑是一個巨大的鴻溝,而且,臺積電這種聚焦芯片“后端制造”的策略,更是讓臺積電在吸取之前IDM模式的制造經(jīng)驗(yàn)后,更加的聚焦到了對制造的突破和研發(fā)。這又帶來了臺積電的另一個更為突出的優(yōu)勢:

            制程領(lǐng)先。

            同樣是以2001年為界,臺積電在時任COO的余振華為核心的技術(shù)人員的帶領(lǐng)下,突破了0.13um制程工藝,在此之前,0.13um制程,只有IBM研發(fā)出來,而且IBM一度試圖將該技術(shù)賣給臺積電,但是,臺積電以IBM的0.13um制程不太成熟婉拒。之后,IBM將該技術(shù)賣給了聯(lián)電。

            正是這次婉拒,拉開了臺積電制程領(lǐng)先的序幕,2001年,臺積電在蔣尚義的鐵血力推下,直接跳過0.15um,量產(chǎn)0.13um制程。而0.13um制程采用的銅介質(zhì),改變了之前以鋁為介質(zhì)的模式。同時,余振華團(tuán)隊(duì)還引入了Low-K Dielectric(低介電質(zhì)絕緣)技術(shù),憑借這一技術(shù)在0.13um制程中的使用,臺積電在先進(jìn)制程中,實(shí)現(xiàn)了從落后以IBM為代表的大聯(lián)盟兩個代次,到并駕齊驅(qū),之后,臺積電逐步將IBM及其身后的聯(lián)盟,逐步在之后的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先。

            2004年,借助銅介質(zhì)制程的成熟,臺積電量產(chǎn)了90nm制程,同時,臺積電在全球發(fā)起了對中芯國際的專利戰(zhàn),其目的,就是阻擋中芯國際的發(fā)展,而此時的中芯國際,正在謀求在美國及香港的兩地同時上市。

            2008年的金融危機(jī),使得全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步萎縮,隨著奇夢達(dá)的破產(chǎn),使得這一領(lǐng)域的寒冬變得更為漫長。這一時期的臺積電,繼2007年量產(chǎn)45nm后,40nm的良品率始終上不去,此前一度退休的蔣尚義,重新回到臺積電,主持40nm的研發(fā)工作,終于在年底,將40nm的良品率,提升到了可商用的量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。在40nm量產(chǎn)后,蔣尚義帶領(lǐng)臺積電,切入到下一個最為重要的制程節(jié)點(diǎn)——28nm。并最終在2011年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),從而在制程上,從落后三星及聯(lián)電,實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先三星及聯(lián)電?,F(xiàn)在擺在臺積電面前的,只有英特爾一家。


            2014年,臺積電在實(shí)現(xiàn)了20nm制程后,在下一代關(guān)鍵制程上,選擇了與英特爾和三星不同的研發(fā)節(jié)奏,他們選擇了16nm,而三星及英特爾,選擇了正常演進(jìn)的14nm,最終,三者均以同樣的時間節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了各自制程的量產(chǎn)。

            最終,在2017年,三家在10nm制程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分道揚(yáng)鑣。


            之后的故事就簡單多了,臺積電隨后進(jìn)行的7nm/7nm+完全實(shí)現(xiàn)了對英特爾的超越,英特爾從那時起,變成了“牙膏廠”,不斷的在10nm上擠牙膏,不斷的在后面放“+”號,最新的消息顯示,英特爾的7nm工藝,正式推遲到2022年二季度。

            三星方面,雖然一直按部就班,但是不代表承認(rèn),其在7nm就已經(jīng)全面落后于臺積電。要知道,臺積電現(xiàn)在已經(jīng)突破2nm GAA技術(shù),很有可能在2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

            制程領(lǐng)先的結(jié)果,就是虹吸效應(yīng)。28nm時,臺積電的產(chǎn)能被Xilinx,Altera,Nvidia,AMD和高通瓜分,10nm/7nm以及最新的5nm,產(chǎn)能則早已被搶完,主要客戶,就是海思及蘋果等。


            制程領(lǐng)先,還在于獲得上下游的絕對支持。

            上游的IP Core授權(quán)商們,在新架構(gòu)出來之后,會優(yōu)先與臺積電實(shí)現(xiàn)制程匹配,輸入IP庫,EDA設(shè)計(jì)軟件在新版本發(fā)布時,會率先將版本支持?jǐn)?shù)據(jù)庫及模型庫等導(dǎo)入到臺積電,從而使得采用IP Core和購買各大EDA軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)的無廠半導(dǎo)體公司設(shè)計(jì)出來的產(chǎn)品,在臺積電都能找到合適的制程來實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

            同時,臺積電專業(yè)的晶圓代工廠定位,使得無廠半導(dǎo)體公司能夠放心的、愿意的將自己辛苦設(shè)計(jì)的芯片,交由臺積電生產(chǎn),而在生產(chǎn)前,還要進(jìn)過漫長的驗(yàn)證、導(dǎo)入,和高昂的流片費(fèi)用。最典型的例子便是2013年從三星手中,咬下蘋果A系列芯片的代工。2011年,臺積電便開始投入巨大的資源到蘋果A系列芯片的IP Core的適配中去,一方面是保證通過蘋果的驗(yàn)證,另一方面是降低蘋果轉(zhuǎn)單面臨的專利訴訟風(fēng)險。要知道三星在得知蘋果可能轉(zhuǎn)單的時候,有意無意的度外透露,“只要臺積電敢做,就一定敢告!”。最終,臺積電向蘋果派出的超過50人的團(tuán)隊(duì),協(xié)助蘋果完成了A6芯片的最終設(shè)計(jì),而臺積電也通過了蘋果的驗(yàn)證,最重要的是,相互間將可能出現(xiàn)的專利訴訟風(fēng)險,幾乎就消除了。

            而且,在90年代成立的無廠半導(dǎo)體公司公司中,幾乎所有的都選擇了與臺積電合作,他們包括1991年8月,博通(Broadcom Corporation)成立;1993年1月,英偉達(dá)(Nvidia Corporation)成立;1995年3月,美滿(Marvell Technology Group)成立;1997年5月,聯(lián)發(fā)科(MediaTek Inc.,MTK)從聯(lián)華電子剝離并獨(dú)立;1999年4月,英飛凌(Infineon Technologies)從西門子剝離并獨(dú)立;2002年11月,瑞薩(Renesas Electronics Corporation.)成立。

            這些公司,幾乎都成長為行業(yè)內(nèi)的巨擘,而且都成為了臺積電的客戶。

            “群山計(jì)劃”

            有了穩(wěn)定的客戶,臺積電還需要持續(xù)的擴(kuò)寬及加深自身的護(hù)城河。

            收購和建廠,是臺積電提高自身實(shí)力的重要一步。

            1994年,在聯(lián)電轉(zhuǎn)型專業(yè)晶圓代工廠,獨(dú)立并分離旗下眾多部門及子公司的時候,張忠謀在12月成立了世界先進(jìn),其主要工作是承接了臺積電之外的特殊集成電路制造,由此達(dá)到臺積電的完整代工生態(tài)。

            2000年,聯(lián)電在曹興誠的主導(dǎo)下,進(jìn)行跨世紀(jì)的“五合一”合并重組,這是繼1995年前后剝離相關(guān)子公司及部門后,聯(lián)電最大的一次動作,其目的就是轉(zhuǎn)型為專業(yè)晶圓代工廠后,展開與臺積電的全面競爭,這五家公司分別是聯(lián)電、聯(lián)誠、聯(lián)瑞、聯(lián)嘉與合泰,合并后,聯(lián)電成為了資產(chǎn)超過100億美元的巨無霸,而且在合并的當(dāng)年,就在紐交所上市。

            為了與聯(lián)電抗衡,臺積電除了選擇自研0.13um制程外,還選擇了收購張汝京創(chuàng)立的世大半導(dǎo)體,此時的世大半導(dǎo)體,是臺灣第三大晶圓代工廠,收購代價為50億美元。通過這一收購,臺積電坐穩(wěn)了臺灣地區(qū)晶圓代工廠的頭把交椅的位置。

            之后,張汝京的故事,隨著中芯國際的成立,走進(jìn)了中國人的世界。

            也是在2000年,臺積電為拉攏客戶并獲得客戶的信任,提出“群山計(jì)劃”,這一計(jì)劃的實(shí)質(zhì)是給五家使用先進(jìn)制程的IDM大廠量身定做技術(shù)支撐,以適應(yīng)每家企業(yè)不同需求,從而實(shí)現(xiàn)每家企業(yè)在制造環(huán)節(jié)對于臺積電制造工藝的驗(yàn)證。這一計(jì)劃鞏固了臺積電與大客戶的關(guān)系,保持臺積電在市場份額上的領(lǐng)先地位。

            臺積電的壯大,在我們看來,最為核心的一點(diǎn),其實(shí)是來自于外部世界的支持。

            首先,就是在美國主導(dǎo)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球結(jié)構(gòu)中,臺積電為代表的臺灣企業(yè),找到了最適合自身發(fā)展的定位,這種定位,與日本打造自身全產(chǎn)業(yè)鏈、韓國打造DRAM芯片不太一樣,臺灣選擇了產(chǎn)業(yè)鏈的后端:制造與封測,尤其是制造。而臺灣作為美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打壓日本的重要環(huán)節(jié),便是要承接美國無廠半導(dǎo)體公司的制造,從臺積電的各大客戶來看,除了后期進(jìn)入的海思外,幾乎都是美國公司或者由美國控股的公司。而臺積電本身,外資持股比例就遠(yuǎn)超過70%,在其多達(dá)35.6萬的股東中,最大股東是存托賬戶,持股比例為20.5%,之后才是臺灣行政院的6.3%。


            其分散的股權(quán)結(jié)構(gòu),與外資超高的持股比例,使得臺積電一方面被牢牢的掌握在臺灣及管理層手中,另一方面,外資則分走了大部分的紅利。但是,這也使得臺積電能夠最先的獲得融資及外部技術(shù)和設(shè)備。

            比如與ASML,臺積電是其大股東之一,在2018年,ASML的光刻機(jī)產(chǎn)能是29臺,臺積電獲得了其中的18臺,ASML對臺積電是管飽管夠。要知道中芯國際在梁孟松的牽線搭橋下,才從他們的牙縫中,獲得一臺訂單,但是由于某些原因,雖然全款打了,但是至今仍舊未交貨。從這個角度來看,臺積電是真的太幸福了。

            另外,IP core授權(quán)商及EDA公司,在發(fā)布新架構(gòu)、新制程的時候,除了正常的授權(quán)給客戶之外,還會將其核心及數(shù)據(jù)庫,優(yōu)先交由臺積電進(jìn)行制程適配。別小看這一步,這才是臺積電真正能夠發(fā)展壯大的重中之重。


            如果沒有這些公司的支持,晶圓代工廠將名存實(shí)亡。你想想看,如果無廠半導(dǎo)體公司從IP core授權(quán)商哪里購買的芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)出來的芯片,在晶圓代工廠無法進(jìn)行適配和導(dǎo)入,那么將一無是處,一邊是設(shè)計(jì)出來無法生產(chǎn),一邊是空有產(chǎn)能無法獲得客戶,這將是一個什么樣的樣子,我們是無法想象的。

            如果有一天,中芯國際受到制裁,各大IP core授權(quán)商取消與其合作,斷供其核心架構(gòu)數(shù)據(jù)庫及EDA軟件/數(shù)據(jù)庫,使得中芯國際無法從這些公司獲得支持,那么,采用了這些公司的架構(gòu)及軟件設(shè)計(jì)出來的芯片,在中芯國際怎么生產(chǎn),也許連客戶導(dǎo)入都無法完成,更別說實(shí)配、驗(yàn)證,流片和生產(chǎn)了。

            客戶信任、設(shè)備公司支持、IP core授權(quán)商配合,從外部構(gòu)造了臺積電最為強(qiáng)大的護(hù)城河,這個護(hù)城河,用錢是砸不開的,但是,缺口總歸是有的。

            可以說,臺積電是全球化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上,技術(shù)的集大成者,在7nm制程下,硅片要經(jīng)過1500道工序,才完成蝕刻,而10nm時,這個工序僅需要1000道。

            今天,臺積電宣布3nm將很快量產(chǎn),2nm已經(jīng)突破GAA技術(shù),其實(shí)這些,都是全球化技術(shù)整合,最為集中的提現(xiàn)。

            “生意經(jīng)”

            7月19日,日本《讀賣新聞》報道,日本邀請臺積電前往日本建廠,聯(lián)想到5月15日,臺積電在表示“沒有赴美建廠計(jì)劃”3天后,突然宣布投資120億美元在美國建造一座5nm制程工廠的新聞,我們幾乎可以這樣理解,臺積電通過赴美建廠,謀求獲取美國的半導(dǎo)體技術(shù)支持以及美國盟友的支持,也可能通過赴日建廠,獲得日本原材料及設(shè)備廠的支持,要知道在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上,日本的半導(dǎo)體材料及設(shè)備,依舊占有超過一半的市場。

            那么,臺積電在中國大陸的南京廠是什么情況呢?還停留在16nm-12nm的階段,上海廠就更為奇葩了,承接的還是臺積電8吋、0.25um-0.15um的產(chǎn)能。再說直白一點(diǎn),臺積電在華投資的行為,更多的可能就是作秀,而非技術(shù)。要知道南京廠是2018年才投產(chǎn)的新廠,建成投產(chǎn)時,臺積電已經(jīng)量產(chǎn)7nm制程了。


            當(dāng)我們聽到“代工”二字,就覺得“低端”的時候,臺積電已經(jīng)將這一工種,做到了全球第一。與之相呼應(yīng)的,還有鴻海精密。

            “到外買(模具)反而比較便宜,為什么還要自己做呢?”面對這樣的問題,郭臺銘以買地建廠、買設(shè)備建廠、買材料囤貨的方式作出了回應(yīng)。

            在IDM模式橫行天下的時代,晶圓代工廠被認(rèn)為是一種浪費(fèi),臺積電用了6年的時間,通過了英特爾的ISO 9001認(rèn)證,在張忠謀的個人資源的利用下,獲得了英特爾的訂單,這一訂單,使得臺積電正式獲得國際巨頭的認(rèn)可,臺積電用了13年的時間,在世紀(jì)之交研發(fā)并量產(chǎn)了0.13um銅介質(zhì)制程,一舉奠定了領(lǐng)先的地位,也得以與巨頭們競爭。

          “代工是生產(chǎn)別人不能做的產(chǎn)品,而不是生產(chǎn)別人不想做的產(chǎn)品?!?/p>

            郭臺銘的目的是要做到“在我的領(lǐng)域內(nèi),沒有競爭對手”。

            張忠謀的目標(biāo)也是如此,自2017年實(shí)現(xiàn)對三星的超越后,臺積電在制程上,已經(jīng)進(jìn)入到了“無人區(qū)”,再往前,臺積電已經(jīng)沒有先行者,自己就是先行者。

            鴻海精密早就有了制造絕大多數(shù)3C產(chǎn)品的能力,但是郭臺銘卻沒有這個品牌夢。臺積電以現(xiàn)在手邊的資源,也早就有了設(shè)計(jì)各種芯片的能力,并將它們制造出來,但是張忠謀卻沒有這個打算。

            在自己的一畝三分地內(nèi),做到全球獨(dú)一份,安心賺錢,做點(diǎn)小生意。

            無論怎么樣,臺積電依舊是中國芯片制造無法跨過去的坎,在臺積電的營收中,來自美國的占比約60%,其中蘋果貢獻(xiàn)了約25%。而來自中國大陸的,約22%,其中海思貢獻(xiàn)了14%。

            從這個角度看,做生意嘛,也就不難理解臺積電的選擇了。

            參考資料:

            1、朱延智.《高科技產(chǎn)業(yè)分析》. 臺北:五南圖書公司;2007.05.

            2、商業(yè)周刊.《器識:張忠謀打造優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)營之道》.臺北:商業(yè)周刊;2018.05.

            3、施振榮著;張玉文采訪整理.《宏碁的世紀(jì)變革:淡出制造,成就品牌》. 北京:中信出版社, 2005.05.

            4、伍忠賢.《透視臺積電: 打造全球第一晶圓帝國》.臺北:五南圖書公司,2015.07.




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